Créer des chambres d’hôtes, une idée en vogue pour s’assurer un complément de revenus, rester actif à la retraite ou optimiser les espaces inoccupés chez soi une fois que les enfants ont quitté le nid. Le phénomène des chambres d’hôtes dites « professionnelles » s’amplifie : plus qu’un complément de revenus, une activité principale dont on espère générer un voire deux salaires et ainsi en vivre.
Dans l’un ou l’autre des cas, l’on oublie parfois qu’il s’agit d’une activité règlementée et qui nécessite une gestion financière pointilleuse au même titre qu’une entreprise classique. En outre, l’image véhiculée par les médias laisse à penser qu’ouvrir sa maison d’hôtes est à la portée de tous et mobilise peu d’efforts aussi bien humains que financiers. Pourtant, la réalité est toute autre. La conjoncture économique actuelle limite les moyens de porteurs de projet, peu soutenus par les banques, la règlementation s’intensifie et la concurrence exacerbée du secteur tend à complexifier la tâche.
Mais alors, comment tirer son épingle du jeu pour réussir non seulement son implantation mais également son développement ? Avec quels appuis territoriaux ? Quels sont les vrais chiffres financiers et résultats d’exploitation à en espérer ? Quand et comment la rentabilité économique de votre établissement s’amorce-t-elle ? Enfin, quelle stratégie de distribution et politiques de fidélisation déployer pour vaincre la saisonnalité ?
Afin de bien gérer votre hébergement et de percer les secrets d’une gestion habile et organisée, Guest & Strategy a articulé son étude autour des questions de rentabilité financière.
Etude sur la rentabilité des chambres hôtes et gîtes - Agence Guest & Strategy
1. Quelle rentabilité espérer des chambres d'hôtes en
2012 ?
L'agence Guest & Strategy a mené une étude sur la rentabilité actuelle de l’activité de
chambres d'hôtes et gîtes en France, à travers une enquête anonyme quantitative
analysée de manière croisée.
L’ambition de cette enquête est de dresser un état des lieux économique de l’activité de la
petite hôtellerie, et proposer aux propriétaires quelques pistes de réflexion, tout en
confirmant la tendance à la professionnalisation de l'activité.
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants pour le temps qu’ils ont bien voulu
consacrer à cette étude, ainsi que toutes les institutions ayant contribué à la diffusion de
cette enquête au sein de leur réseau.
L'équipe Guest & Strategy
www.guestetstrategy.com
www.reussirsamaisondhotes.com
http://www.scoop.it/t/chambres-d-hotes-et-hotels-independants
2. Sommaire
1. 2. 4.
Cadrage de Caractéristiques 3. Politique 6. Etude de la 7. Conclusions et
Financement
5. Exploitation clientèle perspectives
l’étude
de l’activité
tarifaire
2
3. 1. Cadrage de l’étude
q Date de réalisation de l’enquête : Mai 2012
q Nombre de réponses : 481
q Type d’enquête : Enquête en ligne (réponses anonymes)
q Canaux de diffusion : clients, labels, institutions du tourisme,
réseaux sociaux, contacts directs
q Zones de sondage : France Métropolitaine et DOM-TOM
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 3
4. 1. Cadrage de l’étude
Caractéristiques du panel
q Activité la mieux représentée (55 % du panel) : chambres d’hôtes
q Caractéristiques du panel : entre 46 et 65 ans / en couple
8%
2%
Chambres
20 % d'hôtes Moins de 26 ans
27 %
55 % Gîtes Entre 26 et 45 ans
25 %
63 % Entre 46 et 65 ans
Gîtes +
chambres Plus de 65 ans
d'hôtes
q Constats :
q Les chambres d’hôtes sont majoritairement représentées.
q La tendance est à l’activité menée en couple. Le panel le plus représentatif se situe
dans la tranche 46-65 ans. Nous pouvons formuler l’hypothèse d’une reprise
d’activité ou de la reconversion professionnelle.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 4
5. 2. Caractéristiques de l’activité
Origine géographique – Répartition Nord/Sud
41
6% %
59%
18,57 % Nord
Sud
8,44 %
9,70%
10,55 %
q Constats :
L’étude est représentative de l’ensemble du territoire français, ayant au minimum 5 répondants par
région.
Les répondants sont majoritairement implantés en France Métropolitaine, selon la répartition
suivante :
- Sud : PACA, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
- Nord : Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, Centre, Basse-Normandie
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 5
6. 2. Caractéristiques de l’activité
Répartition de la capacité d’hébergement en nombre de chambres
5% 1%
6% 1
12 % 1 10 % 2
25%
2
23 % 3
3
14 % 64 %
17 % 4
23 % 4
5 5
plus de
5
Chambres d’hôtes Gîtes
q Constats :
q Pour l’activité de chambres d’hôtes, la tendance semble être à la grande capacité (5
chambres), suivi de près par les maisons d’hôtes de 2 et 3 chambres.
q Concernant les gîtes, c’est une grande majorité de propriétaires qui propose un gîte
unique.
q Sur les 20 % de propriétaires déclarant exploiter à la fois des chambres d’hôtes et des
gîtes, la tendance semble être à la grande capacité pour les chambres, avec en annexe
un seul gîte, voire 2.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 6
7. 2. Caractéristiques de l’activité
Nature de l’activité
Revenu
complémentaire
43 %
57 % Activité
professionnelle à part
entière
q Constats :
Une majorité de propriétaires obtient un revenu complémentaire issu de son activité
mais la tendance semble se resserrer entre ce choix et celui de l’activité professionnelle à
part entière.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 7
8. 2. Caractéristiques de l’activité
Statuts juridiques adoptés
6,27 7 %
% Micro BIC
11,313
%
%
5%
5 % 6%
4,6 %7% Auto-
entrepreneur
13 % 46 %
55 %
18,83 %21 % 39,33 % EURL
22 %
SARL
SARL +SCI
q Constats :
q Les statuts privilégiés sont ceux qui proposent une plus grande souplesse en termes
de gestion : Micro-BIC et auto-entrepreneur. Cette information est corrélée avec le
fait qu’une majorité de propriétaires demeure non-professionnelle.
q Cependant, les statuts « Sociétés » donc professionnels représentent tout de même
plus d’1/4 des statuts adoptés par des propriétaires.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 8
9. 2. Caractéristiques de l’activité
Durée moyenne de l’activité
16 % Moins d'1 an
40 % Entre 1 et 3 ans
26 %
Entre 3 et 5 ans
18 %
Plus de 5 ans
q Constat :
q Les propriétaires interrogés sont en moyenne en activité depuis plus de 5 ans (40%), ou
entre 1 et 3 ans.
q Nous notons une progression de la création d’activité de moins d’un an, à hauteur de
16%, qui prouve le dynamisme de l’activité à l’heure actuelle.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 9
10. 3. Financement
Immobilier
41 % Oui
59 %
Non
q Constat :
La majorité des sondés possédait déjà le bien immobilier exploité dans le cadre de son
activité avant l’ouverture de l’hébergement. Cela confirme la tendance de l’activité
complémentaire.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 10
11. 3. Financement
Fonds d’investissement
10 %
Fonds propres
30 %
60 % Taux
d'endettement
Part
subvention
q Constats :
q En moyenne, la part des fonds propres injectés dans l’investissement initial est de 60
%. Or, seulement 6 % des interrogés ont injecté 100% de fonds propres dans leur
activité.
q Le taux d’endettement quant à lui s’élève en moyenne à 30 %.
q Nous remarquons l’appui des subventions qui représentent en moyenne 10 % des
fonds d’investissement. La conclusion principale reste que les propriétaires jouent la
sécurité financière en limitant leur taux endettement.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 11
12. 3. Financement
Aides financières
Région
Avez-vous eu recours à des aides financières ?
24 % Banques
32 %
31 %
Oui Gîtes de
France
69 % 27 % 9%
31 %
Non Europe
4%
Département
Pour la réponse, “Si oui, précisez lesquelles”
q Constats :
q Les prêts bancaires et les aides des collectivités locales (région, département,
commune) sont majoritairement sollicitées.
q D’autres aides, non mentionnées ici, ont été prodiguées à hauteur d’1% telles que
ACCRE, Clévacances, Tourisme & Handicap, aides communales et des communautés
d’agglomération, LEADER et au niveau du SIVOM.
q En conclusion, un tiers des propriétaires a recours à des aides financières, bien qu’ils
ne les considèrent pas toujours comme totalement adaptées.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 12
13. 3. Financement
Labellisation
Entrée et moyen de
13 % gamme (1 à 2 épis/
23 % clés)
Moyen de gamme +
(3 épis / 3 clés)
14 % 64 %
Haut de gamme (4 à
5 épis/clés)
Sans label : 28 %
q Constats :
q 28 % des propriétaires sondés n’adhèrent à aucun label, chiffre qui semble-t-il est inférieur à
la moyenne nationale.
q Parmi les différentes classifications, les « moyen de gamme + » 3 épis/ 3 clés sont fortement
représentés. Les gammes 5 épis / 5 clés sont encore peu présentes.
q D’autres labels commencent à gagner du terrain mais sont très faiblement représentés dans
cette enquête (non intégrés au diagramme) : Fleurs de Soleil, Clef Verte, Hôtes Qualité Paris,
Bienvenue au Château.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 13
14. 4. Politique tarifaire
Tarifs pratiqués
14 % 11 %
Moins de 50
Entre 50 et 80
22 %
52 %
Entre 81 et 100
Plus de 100
Les tarifs sont exprimés en euros (€) et sur la base d’une nuitée
q Constat :
q Les tarifs pratiqués se situent dans une gamme moyenne, avec une tendance au
« moyen de gamme + » . Nous observons que 36 % des établissements pratiquent un
tarif de plus de 80 € à la nuitée, ce qui traduit une amélioration des services
complémentaires (spa, etc.) et un accroissement du désir de professionnalisation.
q Ainsi, 88 % pratiquent des tarifs au-dessus du prix moyen de 50 € à la nuitée
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 14
15. 4. Politique tarifaire
Stratégie de commercialisation
Oui
47 %
53 %
Non
Yield Management :
« Prix dynamiques ajustés par rapport à la période et au client afin de maximiser les recettes et les marges totales »
q Constat :
La politique tarifaire du Yield Management est pratiquée par près de la moitié des
propriétaires : cela traduit une réelle prise en compte des attentes tarifaires d’une clientèle
toujours plus exigeante. Cela montre également un vrai désir de l’accroissement de la
rentabilité chez les propriétaires, ce qui n’était sans doute pas le cas quelques années en
arrière…
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 15
16. 4. Politique tarifaire
Répartition moyenne des recettes
Hébergement /
16 % petit-déjeuner
21 %
Table d'hôtes
88 %
Activités
complémentaires
(Pourcentages moyens par pôle de
recettes)
q Constats :
q Le pôle « hébergement/petit-déjeuner » représente en moyenne 88 % des recettes au
sein des établissement interrogés. Nous constatons que pour 56 % des sondés, ce pôle
est représentatif à 100 % de leurs recettes.
q Pour les 39 % offrant une table d’hôtes, la moyenne des recettes liée à ce service est de
21 %.
q Seulement 16 % des répondants ont déclaré avoir une ou des activité(s)
complémentaire(s), qui représentent 16 % de leurs recettes totales.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 16
17. 4. Politique tarifaire
Chiffre d’affaires généré à l’année
8% 5 000 et 15 000
11 %
15000 et 30000
44 %
16 % 30000 et 50 000
21 % 50 000 et 80 000
Plus de 80 000
Données exprimées en euros (€)
q Constats :
Nous observons que l’activité génère encore des CA assez faibles (entre 5.000 et 15.000
€), bien que les tranches « entre 15.000 et 30.000 € » et « Entre 30.000 et 50.000 € »
soient très bien représentées. Nous notons que de manière générale, ce sont les « moyen
de gamme + » (3 épis/3 clés) qui s’en sortent le mieux dans toutes les tranches. Pour les
hauts revenus, ce sont les tranches 4 épis / 4 clés qui sont les plus représentées.
En conclusion, plus la capacité d’hébergement et la gamme sont élevées, plus le CA l’est
aussi.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 17
18. 5. Exploitation
Jugez-vous votre activité rentable ?
Oui
48 % 52 %
Non
q Constat :
Une majorité de propriétaires juge son activité rentable, bien que vu précédemment, la
plupart bénéficie d’un chiffre d’affaires peu excessif (entre 5.000 et 15.000 €).
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 18
19. 5. Exploitation
A quelle échéance votre activité est-elle devenue rentable ?
N+1
28 % N+2
32 %
N+3
7% 7% 14 % N+4
5% 14 %
N+5
Au-delà
de N+5
q Constats :
L’étude permet de souligner que l’activité devient rentable sur le long terme (après N+5).
En revanche, un certain nombre de professionnels observe une rentabilité dès N+1. Ce
sont très majoritairement les chambres d'hôtes de 5 chambres qui deviennent rentables
dès N+1.
.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 19
20. 5. Exploitation
Dégagez-vous un salaire (base SMIC) ?
Un salaire
23 %
Plus d'un
8% salaire
69 %
Aucun
salaire
q Constats :
Près de 70 % des propriétaires interrogés ne dégagent pas de salaire à l’heure actuelle. Un
quart d’entre eux bénéficie toutefois de revenus équivalents à un salaire, tandis qu’une
faible minorité peut jouir de retombées financières importantes.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 20
21. 5. Exploitation
Déléguez-vous certaines tâches ?
Entretien espaces
extérieurs
8%
11 % 21 % Ménage
10 %
Commercial
2%
48 %
Administratif
Communication et
Marketing
Aucune tâche déléguée : 82 % Naturopathie
q Constats :
La gestion du temps de travail est une composante clé conditionnant la rentabilité de
l’hébergement touristique. Nous observons que les tâches journalières sont
majoritairement effectuées en autonomie, à 80 %. Parmi les 20 % de tâches sous-traitées,
on retrouve le ménage, l’entretien des espaces extérieurs et l’aspect communication/
marketing.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 21
22. 6. Etude de la clientèle
Durée moyenne de séjour
1 nuitée
8%
18 % 2 nuitées
17 %
Entre 3 et 5
nuitées
21 % 36 % 1 semaine
plus d'une
semaine
q Constat :
q La clientèle des chambres d’hôtes passe en moyenne 2 nuitées au sein d’un même
hébergement.
q En gîtes, la durée moyenne de séjour est d’une semaine.
q Pour les propriétaires gérant à la fois gîtes et chambres, la durée moyenne est de 2
nuitées.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 22
23. 7. Conclusions
q La tendance est à la grande capacité (entre 3 et 5 chambres) + un gîte. L’activité
demeure toujours une activité complémentaire pour la majorité des propriétaires.
q Les tarifs s’accroissent, l’offre monte en gamme et se diversifie, pour se démarquer
d’une forte concurrence. Les propriétaires ne doivent désormais plus hésiter à faire
des offres promotionnelles ou à offrir des services complémentaires en période de
basse activité touristique, afin d’optimiser leur rentabilité.
q Les sondés optent pour des statuts juridiques souples, et restent majoritairement
non-professionnels. Cependant, plus d’un quart des interrogés choisissent des statuts
de type “sociétés”.
q En moyenne, la part des fonds propres injectés dans l’investissement initial est de 60
%. L’endettement, issu des prêts bancaires, est limité par sécurité (30 %.des fonds).
Les subventions (10 % des fonds) proviennent essentiellement des aides régionales et
départementales.
q Plus l’on monte en gamme et en capacité, plus l’activité devient rentable rapidement.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 23
24. 7. Conclusions
q Notons la progression du Yield Management, pratiqué par près de la moitié des
propriétaires : une réelle prise en compte des attentes tarifaires d’une clientèle
toujours plus exigeante. Cela montre également un vrai désir de l’accroissement
de la rentabilité chez les propriétaires. En outre, cette politique tarifaire est tout
à fait cohérente avec la tendance actuelle de réservation au dernier instant,
moins de deux semaines avant la nuitée.
q En termes de recettes, l’activité est marquée par une offre en table d’hôtes
conséquente, qui représente en moyenne 21 % des recettes totales générées par
une chambre d’hôtes. Les activités complémentaires rapportent 16 % des
recettes.
q Enfin, 80 % des propriétaires choisissent de ne déléguer aucune tâche, sans
doute par souci d’économie. Cependant, nous pouvons indiquer que, dans un
contexte de professionnalisation, il peut être judicieux de déléguer les volets
stratégiques à un expert. Les formations dispensées par les institutions de
tourisme, CCI ou organismes privés sont également essentielles pour maîtriser
les outils relatifs à la bonne gestion d’un établissement, et à sa promotion.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 24
25. 7. Perspectives
q Cette étude a permis de montrer l’hétérogénéité des secteurs de la
maison d’hôtes et des gîtes. En ce sens, les enjeux au sein et autour de ce
marché sont multiples.
q Tout d’abord, il est important de souligner les nombreuses mutations du
marché : des propriétaires de plus en plus jeunes, des statuts juridiques
simplifiés et moins contraignants, une montée en gamme et une prise de
conscience du besoin de professionnalisation.
q De plus, il est indispensable que le secteur s’adapte au mieux aux
attentes des clients. Cela passe par une flexibilisation et une
diversification de l’offre et par une politique tarifaire promotionnelle lors
des creux de l’activité touristique.
q Enfin, il est nécessaire de sensibiliser l’ensemble des acteurs touristiques
au poids que représentent désormais les maisons d’hôtes dans le secteur
de l’hôtellerie. Il s’agit désormais d’un type d’hébergement à part entière,
qui se structure, se professionnalise, et dont on peut espérer vivre.
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 25
26. Informations et contact
q Étude menée par :
Laura Koeppler, responsable de l’antenne Sud-Est de la France de Guest & Strategy.
q Informations à propos de Guest & Strategy :
Guest & Strategy est une agence de conseil et d’accompagnement spécialisée en
stratégie de développement pour les porteurs de projets et les propriétaires de
chambres d’hôtes. La vocation de l’entreprise est de professionnaliser l’activité en
fournissant des prestations stratégiques adaptées et performantes.
q Contact :
Siège social Île-de-France Antenne Avignon
Jérôme Forget Laura Koeppler
22, rue de la mare Port. 06
01
79
39
12
78125 Mittainville laura.koeppler@guestetstrategy.com
Tél. 01
34
94
35
90
Port. 06
78
86
19
94
jerome@guestetstrategy.com
www.guestetstrategy.com
www.reussirsamaisondhotes.com
www.scoop.it/t/chambres-d-hotes-et-hotels-independants
Rentabilité des chambres d'hôtes et gîtes en 2012 www.guestetstrategy.com 26