Inversión en la Industria Automotriz

1. INVERSIÓN EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
“Colombia tiene todas las condiciones para ser un jugador importante en la producción mundial de vehículos y el país puede tener una industria
automotriz sólida, eficiente, que genere empleos de alta calidad”.
Presidente Juan Manuel Santos.
PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO
•
Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en
Latinoamérica. ANDI, 2012.
•
El país tiene un parque automotor con aproximadamente 4 millones de
unidades. ANDI, 2012.
En Colombia hay 84 automóviles por cada mil habitantes. Banco
Mundial, 2013.
•
Colombia cuenta con la presencia de reconocidas
ensambladoras: Renault, General Motors, Mazda, Toyota-Hino,
Busscar y Superpolo.
El sector representa el 4% del PIB industrial. ANDI, 2012.
•
•
L ib erta
O rd e n

2. INCREMENTO EN LA DEMANDA Y VENTAS DEL SECTOR
• En 2012 las exportaciones colombianas de vehículos
crecieron un 56% frente al 2011, alcanzando un valor de US
$452 millones. ACOLFA, 2013.
• Chevrolet, Renault, Hyundai, Kia y Nissan generaron 66.1%
del total de ventas de vehículos en el país, con 208.737
unidades vendidas en 2012. ANDI, 2013.
• Las ventas lograron superar por segundo año consecutivo las
300 mil unidades (315.620 unidades). ANDI, 2013.
• Se pronostica un crecimiento constante de consumo en el
mediano plazo, logrando alcanzar en los próximos años un
mercado anual de 400.000 unidades en promedio.
DEMANDA DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA 2008–2012
332.729
258.554
217.048
99.685
117.363
2008
181.065
87.836
93.229
2009
ENSAMBLADOS
112.561
145.993
2010
IMPORTADOS
Fuente: DANE, 2013.
315.620
215.869
197.664
135.065
99.751
2011
TOTAL
2012

3. MERCADO AUTOPARTISTA EN
DESARROLLO Y AMPLIA OFERTA
DE PROVEEDORES DE EQUIPO
ORIGINAL Y DE REPOSICIÓN
DISPONIBILIDAD DE CAPITAL
HUMANO CALIFICADO A COSTOS
COMPETITIVOS PARA LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
• Las exportaciones se han triplicado en la última década.
ACOLFA, 2013.
• Ventas por US $700 millones en autopartes a productores
locales. ACOLFA, 2012.
• Aumento en las importaciones de autopartes con una
tasa CAGR de 16.5% para satisfacer la demanda de las
ensambladoras y del mercado de reposición. ACOLFA, 2013.
• Empresas nacionales y extranjeras certificadas de acuerdo a
los más altos estándares internacionales.
• Desarrollo de capital humano: Programa de Desarrollo
Gerencial para la competitividad e innovación en el sector de
autopartes: ACOLFA–SENA–EAN.
• La industria automotriz y afines cuenta con 23.076 graduados
entre técnicos y profesionales. Observatorio Laboral, 2012.
• Colombia se encuentra por debajo de Brasil, México y Chile
en salario por hora trabajado en la industria manufacturera
con US $3.2, US $5.3, US $3.8 y US $3, respectivamente.
Euromonitor, 2012.
• Centro de Desarrollo Tecnológico Automotor–CDTA: desde el
2010 se viene trabajando con el sector privado, construyendo
consenso sobre la importancia de este proyecto.
NÚMERO DE GRADUADOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 2001-2011
Posgrado
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE AUTOPARTES 2003-2012 , USD MILLONES
494.6
530.7
355.8
150.4
166.7
447.7 458.4
498.5
371 2.645
Técnicos Profesionales
461.1
4.540
274.1
2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 -2012
Fuente: ACOLFA.
15.520
Fuente: ACOLFA.
Tecnología
Universitarios

4. COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE VEHÍCULOS
• La disminución de aranceles no ha
generado una entrada masiva de
vehículos en el país demostrando
que la industria colombiana se
encuentra preparada para una mayor
competencia. BBVA Research, 2012.
2013
• La creciente demanda local en países
como Brasil y México ha disminuido su
capacidad para atender la demanda de
otros países de la región, permitiendo
que las exportaciones del país lleguen
a nuevos mercados.
PROYECTOS QUE IMPACTAN A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
• La tendencia de la industria automotriz en el mundo es la
relocalización de las unidades productivas de las OEM’s en
mercados emergentes.
• El desarrollo de cluster de producción automotriz en Colombia,
principalmente en la región del Pacífico, permitirá organizar la
cadena productiva alcanzando ventajas logísticas y de escala
para la exportación de vehículos y autopartes.
• La unificación del sistema de transporte masivo en las principales
ciudades de Colombia (Bucaramanga, Cartagena de Indias,
Medellín, Cali, Pereira, entre otras) significará un incremento en
las compras de vehículos nuevos.
• Se estima que saldrán de circulación 18.000 buses que serán
reemplazados por 5.600 nuevas unidades. BBVA Research, 2012.
• Las nuevas exigencias en materia de desarrollo del sector mineroenergético y las necesidades logísticas de los tratados de libre
comercio están incentivando la adquisición de nuevos vehículos
pesados de carga, puesto que el 72% total del transporte en
Colombia se hace por vía terrestre. Colfecar, 2012.
• En 2012 se movilizaron 135 millones de toneladas por vía
terrestre. Se espera con la entrada en vigencia de los tratados
de libre comercio que aumente el transporte de carga terrestre
generando un aumento en la demanda de vehículos comerciales.
Confecar, 2013.

5. COLOMBIA, UN PAÍS CON MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO
1. CUNDINAMARCA:
• Bogotá es el principal centro de la industria con 5 de las 7 ensambladoras del país. Invest in Bogota, 2012.
• Bogotá posee el parque automotor más grande a nivel nacional: para 2010 en la ciudad circularon más de
un millón de automóviles privados que representan aproximadamente el 23% del parque automotor del país.
Invest in Bogotá, 2012.
• Entre el 2002 y 2011 el número de vehículos privados en Bogotá se incrementó un 146%. Invest in Bogotá, 2012.
• Bogotá concentra cerca del 70% de la producción nacional de autopartes. Invest in Bogotá, 2012.
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2. VALLE DEL CAUCA:
• Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros.
• Acceso a material CKD de Asia a través del puerto del Pacífico.
• Desarrollo del sistema de transporte masivo Cali-Transcali.
• Oportunidades en la fabricación de partes para los segmentos del Trim interior de vehículos y componentes eléctricos.
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3. TRIÁNGULO DEL CAFÉ:
• Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros.
• Desarrollo del sistema de transporte masivo Pereira-Megabus.
• Régimen de incentivos competitivo: zonas francas de Pereira.
• Cluster metalmecánico en funcionamiento.
• Oportunidades en la fabricación de partes para los segmentos del Trim interior de vehículos y componentes eléctricos.
4. CARIBE:
• Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros.
• 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos. Pro Barranquilla, 2012.
• Barranquilla concentra más del 60% del empleo industrial de la región Caribe con más de 1.375.000 personas. Pro Barranquilla, 2012.
• Puerto de entrada para el material CKD proveniente de Europa y Norte América.
• Más de 25 puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga. Pro Barranquilla, 2012.
• Alrededor de 20 instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado. Pro Barranquilla, 2012.

6. IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDO A
COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN
General Motors-Colmotores
Planea una inversión en los próximos 5 años de US $250
millones para incrementar la productividad de la planta en
Bogotá, por medio de la incorporación de operaciones de
estampado, robotización de soldadura y de pintura. Este
proyecto permitirá exportar vehículos a los mercados de
Brasil, Argentina, entre otros.
Daimler Chrysler
Baterías MAC y
JhonsonControls
Anuncia inversiones para el ensamblaje de chasis para
buses de la mano del autopartista DANA con planta
en Colombia. Este proyecto creará 27 nuevos empleos
además de generar cerca de US $4 millones en compras
de autopartes colombianas.
La empresa líder en la producción de baterías en la
región del Valle del Cauca realizó un joint venture con
la empresa norteamericana Jhonson Controls, principal
productor de baterías en el mundo.