Prezentacija Brano Vujičić, Konferencija o IKT, Projekat WeB

1. mr Brano Vujičić
02.12.2014. Jahorina
IKT Udruženje pri Privrednoj/Gospodarskoj komori
Federacije Bosne i Hercegovine

2. KOMORSKI SISTEM U FBIH
Komorska mreža
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva br.10 71000 Sarajevo
Predsjednik: mr.sc.Marko Šantić, dipl.oec.
Potpredsjednik: Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš.
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine
Ured Mostar
Tehnološki park INTERA. Bišće polje bb 88000 Mostar
Privredna komora kantona Sarajevo
La Benevolencije br.8 71000 Sarajevo
Predsjednik: Kemal Grebo
Privredna komora tuzlanskog kantona
Trg slobode bb 75000 Tuzla
Predsjednik: Nedret Kikanović
Privredna komora unsko-sanskog kantona
Trg Maršala Tita bb 77000 Bihać
Predsjednik: Ismet Pašalić
Privredna komora zeničko-dobojskog kantona
M.Tarabara br.15 72000 Zenica
Predsjednik: Šefkija Botonjić
Privredna komora bosansko-podrinjskog kantona
Zaima Imamovića bb 73000 Goražde
Predsjednik: Dževad Terović
Gospodarska komora županije posavske
III Ulica br.25 76270 Orašje
Predsjednik: Zvonko Mišković
Gospodarska komora zapadno-hercegovačke županije
Fra Grge Martića bb (zgrada županije) 88240 Posušje
Predsjednik: Marinko Ramljak
Gospodarska komora hercegbosanske županije
Stjepana II Kotromanića 80101 Livno
Predsjednik: Ivo Čavar
Privredna komora srednje-bosanskog kantona
Hrvoja Vukčića Hrvatinića 17 70101 Jajce
Predsjednik: Asim Gradinčić
Privredna komora hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar
Kralja Zvonimira 6 88000 Mostar
Predsjednik: Perica Jurković

3. Trendovi
Ključni pokretači digitalne transformacije – Alati i inovacije

4. Šta je to IKT industrija?
Dva ključna problema i pitanja, a to su:
 Šta je to IKT industrija i koje djelatnosti se ubrajaju u IKT industriju?
 Odakle crpiti relevantne podatke za pojedine kompanije iz IKT industrije?
“Pod IKT industrijom se smatra skup onih poslovnih subjekata čije
sveukupne ili pojednine djelatnosti mogu u užem i širem smislu biti
smatrane djelatnostima iz djelokruga informaciono komunikacionih
tehnologija.”
ASBiH (Agencija za statistiku BiH), ZSFBiH (Zavod za statistiku F BiH),
UIPBiH (Uprava za indirektno oporezivanje BiH), PUFBIH (Porezna uprava
Federacije BiH), PURS (Porezna uprava Republike Srpske), APIF (Agencija za
posredničke, informatičke i finansijske usluge), RAK (Regulatorna agencija za
komunikacije) i Centralna banka.

5. IKT djelatnosti
Područja u kojima se može naći IKT djelatnosti:
 Područje C - prerađivačka industrija,
 Područje G - trgovine na veliko i na malo,
 Područje J - informacije i komunikacija,
 Područje N – administrativne i pomodne uslužne
djelatnosti,
 Područje S – ostale uslužne djelatnosti.

6. i ploča
prodavaonicama prodavaonicama
58.21 Izdavanje
računalnih igara
LISTA DJELATNOSTI IKT INDUSTRIJE
Područje C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Područje G TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Informacione tehnologije Informaciono komunikacione Komunikacione tehnologije
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme
PODRUČJE S - OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
47.41 Trgovina na malo računalima,
perifernim
47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom
58 Izdavačke djelatnosti
58.2 Izdavanje softvera
58.29 Izdavanje ostalog softvera
62 Računalno programiranje, savjetovanje i
26.1 Proizvodnja elektroničkih komponenata
26.11 Proizvodnja elektroničkih
komponenata26.12 Proizvodnja punih elektroničkih ploča
26.2 Proizvodnja računala i periferne opreme
26.3 Proizvodnja komunikacijske opreme
djelatnosti povezane s njima; internetski
portali
djelatnosti povezane s njima
62.03 Upravljanje računalnom opremom i
62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s
61 Telekomunikacije
61.1 Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.10 Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.2 Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.20 Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.3 Djelatnosti satelitske telekomunikacije
26.20 Proizvodnja računala i periferne
opreme
26.8 Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
komunikacijskom opremom komunikacijskom opremom
prodavaonicama
opremom u specijaliziranim prodavaonicama
26.80 Proizvodnja magnetskih i optičkih
medija
27.3 Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog
materijala27.31 Proizvodnja kablova od optičkih
vlakana27.32 Proizvodnja ostalih elektroničkih i
električnih žica i kablova
46.51 Trgovina na veliko računalima,
perifernom
46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i
46.5 Trgovina na veliko informacijsko- 46.5 Trgovina na veliko informacijsko-
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
opremom i softverom telekomunikacijskim dijelovima i opremom
komunikacijskom opremom u specijaliziranim komunikacijskom opremom u specijaliziranim
jedinicama i softverom u specijaliziranim
47.4 Trgovina na malo informacijsko-
95.11 Popravak računara i periferne opreme
47.4 Trgovina na malo informacijsko-
Područje N - ADMINISTRATIVNE I POMODNE USLUŽNE DJELATNOSTI
Područje J INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
63 Informacijske uslužne djelatnosti
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u
zakup (leasing)77.3 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
uredskih strojeva i opreme (uključujući
računala)
95.1 Popravak računara i komunikacijske
opreme
61.30 Djelatnosti satelitske telekomunikacije
61.9 Ostale telekomunikacijske djelatnosti
61.90 Ostale telekomunikacijske djelatnosti
63.1 Obrada podataka, usluge hostinga i
63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i
63.12 Internetski portalidjelatnosti povezane s njima
ostalih strojeva, opreme te materijalnih
dobara77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup
(leasing)
62.01 Računalno programiranje
62.0 Računalno programiranje, savjetovanje i
djelatnosti povezane s njima
62.02 Savjetovanje u vezi s računalima
sustavom
informacijskom tehnologijom i računalima

7. IKT industrija u FBiH
Aktivnih 993
Osnivanje-nepoznat status 43
Doseljen 8
Sa zaposlenim 672
Bez zaposlenih 372
UKUPNO 1044
2012 2013
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH 9202 10016
UKUPAN BROJ FIRMI SA ZAPOSLENIM 714 672
UKUPAN BROJ FIRMI BEZ ZAPOSLENIH 330 372
UKUPAN BROJ FIRMI 1044 1044
Aktivnih 405
Osnivanje-nepoznat status 48
Doseljen 0
Sa zaposlenim 184
Bez zaposlenih 269
UKUPNO 453
2012
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH 2246
UKUPAN BROJ OBRTA SA ZAPOSLENIM 184
UKUPAN BROJ OBRTA BEZ ZAPOSLENIH 269
UKUPAN BROJ OBRTA 453
Dionička društva i društva sa ograničenom odgovornosti
Obrtna djelatnost
Freelancers ???

8. IKT industrija u kantonima
Naziv Sjedište Šifra Broj firmi %
Broj IKT firmi u Kantonu Sarajevo Sarajevo 09 384 37,72%
Broj IKT firmi u Tuzlanskom kantonu Tuzla 03 145 14,24%
Broj IKT firmi u Hercegovačko-neretvanskom Mostar 07 116 11,39%
Broj IKT firmi u Unsko-sanskom kantonu Bihać 01 96 9,43%
Broj IKT firmi u Zeničko-dobojskom kantonu Zenica 04 88 8,64%
Broj IKT firmi u Srednjobosanskom kantonu Travnik 06 74 7,27%
Broj IKT firmi u Zapadnohercegovačkom kantonu Široki Brijeg 08 59 5,80%
Broj IKT firmi u Kantonu broj 10 Livno 10 24 2,36%
Broj IKT firmi u Posavskom kantonu Orašje 02 19 1,87%
Broj IKT firmi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde 05 13 1,28%
UKUPNO IKT firmi 1018 100,00%
37.72%
14.24%11.39%
9.43%
8.64%
7.27%
5.80% 2.36% 1.87% 1.28%
Rasprostranjenost IKT firmi po kantonima
Broj IKT firmi u Kantonu Sarajevo
Broj IKT firmi u Tuzlanskom kantonu
Broj IKT firmi u Hercegovačko-neretvanskom
Broj IKT firmi u Unsko-sanskom kantonu
Broj IKT firmi u Zeničko-dobojskom kantonu
Broj IKT firmi u Srednjobosanskom kantonu
Broj IKT firmi u Zapadnohercegovačkom
kantonu
Broj IKT firmi u Kantonu broj 10
Broj IKT firmi u Posavskom kantonu
Broj IKT firmi u Bosansko-podrinjskom kantonu

9. IKT industrija u kantonima
Naziv Sjedište Šifra Promet %
Promet IKT firmi u Kantonu Sarajevo Sarajevo 09 1.065.315.171,00 KM 64,03%
Promet IKT firmi u Hercegovačko-neretvanskom Mostar 07 313.106.780,00 KM 18,82%
Promet IKT firmi u Zapadnohercegovačkom kantonu Široki Brijeg 08 79.445.610,00 KM 4,78%
Promet IKT firmi u Srednjobosanskom kantonu Travnik 06 78.959.453,00 KM 4,75%
Promet IKT firmi u Tuzlanskom kantonu Tuzla 03 50.642.161,00 KM 3,04%
Promet IKT firmi u Zeničko-dobojskom kantonu Zenica 04 26.261.787,00 KM 1,58%
Promet IKT firmi u Unsko-sanskom kantonu Bihać 01 22.853.431,00 KM 1,37%
Promet IKT firmi u Kantonu 10 Livno 10 20.818.456,00 KM 1,25%
Promet IKT firmi u Posavskom kantonu Orašje 02 5.301.643,00 KM 0,32%
Promet IKT firmi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde 05 1.074.860,00 KM 0,06%
UKUPNO IKT firmi 1.663.779.352,00 KM 100,00%
64.03%18.82%
4.78%
4.75%
3.04% 1.58% 1.37% 1.25% 0.32%
0.06%
Promet IKT firmi po kantonima
Promet IKT firmi u Kantonu Sarajevo
Promet IKT firmi u Hercegovačko-neretvanskom
Promet IKT firmi u Zapadnohercegovačkom kantonu
Promet IKT firmi u Srednjobosanskom kantonu
Promet IKT firmi u Tuzlanskom kantonu
Promet IKT firmi u Zeničko-dobojskom kantonu
Promet IKT firmi u Unsko-sanskom kantonu
Promet IKT firmi u Kantonu 10
Promet IKT firmi u Posavskom kantonu
Promet IKT firmi u Bosansko-podrinjskom kantonu

10. IKT industrija u kantonima
Naziv Sjedište Šifra Broj zaposlenih %
Zaposleni u IKT firmama u Kantonu Sarajevo Sarajevo 09 6042 60,41%
Zaposleni u IKT firmama u Hercegovačko-neretvanskom Mostar 07 2000 20,00%
Zaposleni u IKT firmama u Tuzlanskom kantonu Tuzla 03 647 6,47%
Zaposleni u IKT firmama u Zeničko-dobojskom kantonu Zenica 04 427 4,27%
Zaposleni u IKT firmama u Unsko-sanskom kantonu Bihać 01 253 2,53%
Zaposleni u IKT firmama u Zapadnohercegovačkom kantonu Široki Brijeg 08 224 2,24%
Zaposleni u IKT firmama u Srednjobosanskom kantonu Travnik 06 223 2,23%
Zaposleni u IKT firmama u Kantonu 10 Livno 10 126 1,26%
Zaposleni u IKT firmama u Posavskom kantonu Orašje 02 48 0,48%
Zaposleni u IKT firmama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde 05 12 0,12%
UKUPNO IKT firmi 10002 100,00%
60.41%20.00%
6.47%
4.27%
2.53% 2.24% 2.23% 1.26% 0.48%
0.12%
Zaposlenost u IKT firmama po kantonima
Zaposleni u IKT firmama u Kantonu Sarajevo
Zaposleni u IKT firmama u Hercegovačko-neretvanskom
Zaposleni u IKT firmama u Tuzlanskom kantonu
Zaposleni u IKT firmama u Zeničko-dobojskom kantonu
Zaposleni u IKT firmama u Unsko-sanskom kantonu
Zaposleni u IKT firmama u Zapadnohercegovačkom kantonu
Zaposleni u IKT firmama u Srednjobosanskom kantonu
Zaposleni u IKT firmama u Kantonu 10
Zaposleni u IKT firmama u Posavskom kantonu
Zaposleni u IKT firmama u Bosansko-podrinjskom kantonu

11. IKT industrija po djelatnostima
Djelatnost Broj firmi Procenat
62 Računalno programiranje savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 308 29,50%
47 Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima 253 24,23%
46 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom 135 12,93%
61 Telekomunikacije 104 9,96%
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 87 8,33%
63 Informacijske uslužne djelatnosti 51 4,89%
95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 49 4,69%
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 41 3,93%
27 Proizvodnja električne opreme 8 0,77%
58 Izdavačke djelatnosti 8 0,77%
1044 100,00%
29.50%
24.23%12.93%
9.96%
8.33%
4.89%
4.69% 3.93% 0.77% 0.77%
Broj firmi po šiframa djelatnosti
62 Računalno programiranje savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
47 Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima
46 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom
61 Telekomunikacije
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
63 Informacijske uslužne djelatnosti
95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
58 Izdavačke djelatnosti

12. IKT industrija po djelatnostima
Djelatnost
Promet
2011 2012 2013
61 Telekomunikacije 916.317.112,00 KM 934.056.982,00 KM 937.654.478,00 KM
46 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom 190.626.994,00 KM 217.872.616,00 KM 236.129.987,00 KM
62 Računalno programiranje savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 147.431.790,00 KM 155.585.972,00 KM 165.593.663,00 KM
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 112.709.987,00 KM 115.274.073,00 KM 118.901.259,00 KM
27 Proizvodnja električne opreme 83.089.347,00 KM 106.664.741,00 KM 100.557.154,00 KM
47 Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima 30.823.211,00 KM 34.582.872,00 KM 56.421.380,00 KM
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 22.116.833,00 KM 22.357.891,00 KM 22.305.569,00 KM
63 Informacijske uslužne djelatnosti 13.455.955,00 KM 12.307.617,00 KM 15.311.297,00 KM
95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 9.630.411,00 KM 9.767.153,00 KM 9.346.092,00 KM
58 Izdavačke djelatnosti 2.281.613,00 KM 1.870.151,00 KM 1.697.218,00 KM
1.528.483.253,00 KM 1.610.340.068,00 KM 1.663.918.097,00 KM
56.35%14.19%
9.95%
7.15%
6.04%
3.39%
1.34% 0.92% 0.56% 0.10%
Promet po šiframa djelatnosti
61 Telekomunikacije
46 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom
62 Računalno programiranje savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
47 Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
63 Informacijske uslužne djelatnosti
95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
58 Izdavačke djelatnosti

13. IKT industrija po djelatnostima
Djelatnost
Dobit
2011 2012 2013
61 Telekomunikacije 152.864.940,00 KM 155.636.568,00 KM 145.536.045,00 KM
62 Računalno programiranje savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 15.985.957,00 KM 13.976.824,00 KM 19.916.391,00 KM
46 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom 10.175.671,00 KM 10.116.876,00 KM 8.737.994,00 KM
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3.939.265,00 KM 3.793.529,00 KM 3.145.266,00 KM
63 Informacijske uslužne djelatnosti 1.651.739,00 KM 1.757.151,00 KM 2.644.442,00 KM
47 Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima 1.132.510,00 KM 1.109.154,00 KM 1.704.429,00 KM
27 Proizvodnja električne opreme 463.506,00 KM 758.057,00 KM 1.542.483,00 KM
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 748.912,00 KM 749.642,00 KM 610.225,00 KM
95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 699.601,00 KM 617.799,00 KM 576.295,00 KM
58 Izdavačke djelatnosti 660.877,00 KM 785.312,00 KM 449.170,00 KM
188.322.978,00 KM 189.300.912,00 KM 184.862.740,00 KM
78.73%
10.77%
4.73%
1.70%
1.43% 0.92% 0.83% 0.33% 0.31%
0.24%
Dobit po šiframa djelatnosti
61 Telekomunikacije
62 Računalno programiranje savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
46 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
63 Informacijske uslužne djelatnosti
47 Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima
27 Proizvodnja električne opreme
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
58 Izdavačke djelatnosti

14. IT radna snaga u BiH

15. IT radna snaga u BiH

16. IKT radna snaga u BiH

17. Plate u IT industriji
1262

18. Exit => E & I & U
Zašto IZVOZ?
• Smanjujemo trgovinski deficit.
• Otvaramo nova tržišta.
• Podižemo konkurentnost borbom na
drugim tržištima.
• Stičemo nova znanja.
• Brže rastemo.
• Podižemo produktivnost, inovativnost i
profit ...
Zašto EDUKACIJA:
• Stičemo nova znaja.
• Postajemo konkurentniji.
• Brže rastemo.
• Podižemo produktivnost, inovativnost i
profit ...
Zašto UDRUŽIVANJE:
• Udruženja, klasteri, tehno parkovi,
poslovni inkubatori, inovacioni centri ...
• Jačamo svoj glas u dijalogu sa drugima
(vlada, akademska zajednica, NGO,
donatori, drugi sektori ...).
• Podižemo produktivnost, inovativnost i
profit ...

19. Pitanja i odgovori?
HVALA NA PAŽNJI!!!
Brano Vujičić
vujicic.brano@gmail.com