Des tendances de fond plutôt bien cernées. Elles sont observées depuis plusieurs années et ont tendance à s’accentuer, notamment sous l’impact de la crise de la Covid-19… mais sont aujourd’hui bousculées par les tensions sur le pouvoir d’achat. Les tendances majeures en matière d’alimentation : Le local La santé L’environnement => et en transversal, la transparence

1. Quelles réponses des entreprises
de la grande distribution aux
évolutions des attentes sociétales ?
Conférence Grand Angle Ovin, Jeudi 12 mai 2022

2. Les attentes des consommateurs
Le triptyque : local / santé / environnement
Des tendances de fond plutôt bien cernées. Elles sont observées depuis
plusieurs années et ont tendance à s’accentuer, notamment sous l’impact de
la crise de la Covid-19… mais sont aujourd’hui bousculées par les tensions sur
le pouvoir d’achat.
Les tendances majeures en matière d’alimentation :
- Le local
- La santé
- L’environnement
=> et en transversal, la transparence
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3. Les attentes des consommateurs
Du vert, du durable, du local…
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Source : CSA, enquête octobre 2021
Les attentes des Français en matière d’offre alimentaire locale,
respectueuse de l’environnement, du bien-être animal… restent
fortes si l’on en juge par les différents sondages réalisés auprès des
consommateurs. 70% des Français déclarent ainsi être prêts à payer
plus cher pour des fruits et légumes de saison produits en France
(enquête CSA octobre 2021).
Selon une étude menée par CapGemini à travers le monde, 69%
des personnes interrogées indiquent qu’elles feront davantage
attention à leur santé à l’avenir. Pour 60% d’entre elles, la
dimension soutenabilité / durabilité est un critère majeur d’achat…
Mais 72% estiment que les prix des produits durables ne devraient
pas être plus élevés que ceux des produits standard…
Source : CapGemini, What matters to today’s consumer 2022, Janvier 2022

4. Les attentes des consommateurs
Du vert, du durable, du local…
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Source : OpinionWay « Les Français, l’agriculture et l’alimentation » – février 2022
Selon une enquête OpinionWay publiée début février 2022, plus de 70% des
consommateurs français se disent prêts à payer plus cher les produits
alimentaires issus de la production française et aussi à payer plus cher les
produits alimentaires pour garantir une rémunération juste des agriculteurs.
Les consommateurs français sont en attente de « naturel » (ils
privilégieraient les produits bruts aux plats préparés, les produits de saison,
les producteurs locaux). Ils aimeraient aussi consommer plus de produits
bio (63% de réponses positives) et 48% aimeraient manger « davantage
fléxitarien » (réduire sa consommation de viande).

5. Les attentes des consommateurs
De la santé
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Source : Kantar Food 360
La dimension santé est devenue au fil des années centrale dans le déclaratif des consommateurs, et en partie
dans la pratique. Alors que la production alimentaire française est considérée comme l’une des plus sûres
dans le monde, il y a une montée des angoisses / attentes du consommateur.

6. Les attentes des consommateurs
De la transparence
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Source : Appinio – LSA, avril 2022
Les Français attendent davantage d’informations sur les produits alimentaires qu’ils achètent. Les labels et les
nouvelles technologies (RFID, blockchain…) sont plébiscités.

7. Le attentes des consommateurs
Une segmentation croissante de la demande
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La chaine alimentaire a longtemps été caractérisée par la
prédominance de l’offre, qui faisait l’objet d’une garantie de
prix et de revenus (« de la fourche à la fourchette »). Les
réformes de la PAC, et le bouleversement des demandes des
consommateurs, ont inversé le processus.
La chaîne de valeur est désormais pilotée par le
consommateur, « de la fourchette à la fourche ».
Selon l’enquête Opinionway pour Intermarché, près d’un tiers des personnes interrogées suivrait au moins un régime alimentaire
spécifique (vegan, végétarien, « sans »…). Cette part a augmenté de 9 points en l’espace de 4 ans. Sans surprise, c’est le régime
flexitarien qui est le mieux représenté (23% des réponses, +12 points en 4 ans). Conséquence de cette fragmentation,
l’organisation des repas est devenue plus compliquée pour 49% des Français.

8. Les attentes des consommateurs
Les critères de choix des consommateurs… le prix en n°1
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Source : Kantar – données 2021

9. Les attentes des consommateurs
Dépenses loisir, dépenses contraintes…
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La baisse du pouvoir d’achat ressentie est largement attribuée à une hausse des prix : ceux de l’essence et de l’énergie en général (88%), ainsi que ceux des produits
du quotidien (88%). On la met nettement plus rarement sur le compte d’un changement de situation personnelle comme une baisse de revenus (28%), un événement
personnel tel qu’un divorce (6%), ou encore un achat immobilier (4%). Face à ce constat d’une perte de pouvoir d’achat, la grande majorité des électeurs potentiels
(83%) indique accorder une place importante à la question du pouvoir d’achat dans son vote à l’élection présidentielle 2022, en particulier chez les tranches d’âge
intermédiaires (25-50 ans) ainsi que les classes moyennes et modestes.
Source : Harris Interactive – Observatoire Cétélem – Mars 2022

10. La réalité économique
Citoyen vs consommateur
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Le poids de l’alimentation dans les dépenses des ménages
est fortement dépendant du niveau de vie.
Les premiers déciles de la population française sont aussi
ceux pour lesquels la part de l’alimentation dans les
dépenses totales est la plus élevée.
A noter :
❖ les dépenses annuelles en alimentation (à domicile)
représentent environ 3 400 € par an pour les ménages
des déciles 1 et 2 contre plus de 6 500 € pour les
ménages des déciles 9 et 10
❖ les dépenses annuelles restauration représentent moins
de 800 € par an pour les ménages des déciles 1 et 2
contre près de 3 200 € pour les ménages des déciles 9
et 10
Source : traitement FCD – données INSEE 2017

11. La réalité économique
Pouvoir d’achat et arbitrages de consommation
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La croissance des prix alimentaires a un impact direct sur la consommation des ménages. Les périodes de forte inflation, observées en particulier en 2001 et 2008
(respectivement +5,4% et +4,8% de hausse annuelle des prix alimentaires), ont été associées à des arbitrages de consommation, se matérialisant notamment par un
net tassement de la croissance des dépenses en volume (+0,3% en 2001 et 0% en 2008). Derrière ces données macroéconomiques se cachent en outre des arbitrages
entre les catégories de produits et les gammes. En 2008-2009, par exemple, les ventes de produits sous MDD avaient fortement progressé : respectivement +9,1% et
+5,3% en valeur contre une quasi-stagnation des ventes de marques nationales au cours de cette période.
Source : INSEE – Consommation des ménages - dernière donnée 2020 – estimation FCD 2021
2,2%
5,4%
2,7%
2,4%
0,2% 0,2%
1,8%
1,4%
4,8%
-0,1%
1,1%
1,7%
3,1%
1,2%
-1,2%
0,4%
0,8% 1,0%
2,0%
2,6%
2,3%
0,6%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Consommation alimentaire des ménages et prix à la consommation des produits alimentaires (hors alcool)
(%, variations annuelles)
Consommation (volume) Prix à la consommation

12. La réalité économique
Pouvoir d’achat et arbitrages de consommation
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Source : NielsenIQ données T1 2022 / T1 2021

13. Adaptation des enseignes
aux attentes des consommateurs
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L’offre « responsable » progresse en GMS (PGC bio + équitable + hors bio et hors équitable des offres suivantes : sel réduit, sans sucre
ajouté, label rouge, rémunération producteur, végétal, laits alternatifs, oeufs plein air…), environ 10% des ventes de PGC, soit plus de 11
Md€.
Dans cette offre « responsable », on trouve le bio : c’était un des segments les plus dynamiques de l’alimentaire, en consommation à
domicile jusqu’en 2020. Le marché a encore progressé de plus de 12% en 2020, dans le contexte très spécifique de la crise sanitaire.

14. Adaptation des enseignes
aux attentes des consommateurs
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Les enseignes de la grande distribution ont accompagné le développement du marché bio au cours des 20
dernières années. Elles représentent plus de la moitié des ventes.
A noter : après des années de croissance ininterrompues, elles se sont repliées en 2021 et la tendance
baissière s’accentue début 2022.
Inversion de
tendance en
2021 :
-2,4% en GMS
en moyenne
annuelle en
2021
et -3,6% sur les
3 premiers mois
2022

15. Adaptation des enseignes
aux attentes des consommateurs
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Filières qualité, filières responsables, contrats tripartites : les distributeurs français favorisent une
valorisation durable des productions agricoles françaises.
Les Filières Qualité Carrefour (FQC) permettent de garantir des prix justes, pour
les producteurs et les consommateurs, et des produits de goût, respectueux de
l’environnement.
Auchan France a développé plus de 200 filières responsables depuis plus de 20
ans. Les groupes Auchan, Bigard et Cevinor ont par exemple signé en décembre
2020 un contrat tripartite portant sur une filière contractualisée de « gros bovins
de boucherie » sous label rouge.
Depuis 2016, Lidl multiplie les contrats tripartites dans le porc, le bœuf et le lait,
dont les produits sont présents dans 100 % des supermarchés.