conception d'un batiment r+4 comparative de defferente ariante de plancher
Les perspectives du marché britannique sous conditions du Brexit
1. Les perspectives du marché britannique selon la forme du
Brexit
Tom Hind, Chef du département strategie
6 juin 2019
2.
3. La viande bovine au RU
• 3,5 millions de bovins
• 50% de la production provenant
de l'élevage laitier
• 2,7 millions de bovins abattus /an
• 2 millions de Prime Cattle
(Bœufs, Taurillons, génisses)
• 700 000 vaches
• Valeur à la ferme de 3 milliards £
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UK fresh/frozen beef balance
SELF-SUFFICIENCY PRODUCTION
EXPORTS IMPORTS
CONSUMPTION
Self-sufficiency
1000tonnesequivalentcarcasse
Source: AHDB, Defra, IHS Maritime and Trade – Global Trade
Atlas ®
Toutes les valeurs sont en tonnes equivalent carcasse
4. Key
Nombre de vaches allaitantes par
100ha de terre agricole (octobre
2014)
No data
<5
5-10
10-20
20-30
>30
Source: AHDB, Defra
La production de viande bovine au RU
• Production concentrée dans
l’Ouest où les conditions
météorologiques sont propices
aux pâturages
• Production diversifiée – 59 000
exploitations + 10 000
exploitations laitières
spécialisées
• Moins de 20% d’éleveurs
s’occupent de plus de 50
vaches allaitantes
• Production 2018: +2% par
rapport à 2017
5. Source: Open University
La chaine alimentaire viande bovine
Farm - breeding
Farm - rearing Auction Market
Farm - finishing
Abattoir
EXPORTS IMPORTS
Butchers Cutting Finished products
Processing
EXPORTS
Storage Wholesaler
Retailer Food service Butcher
Consumer
• Une chaine complexe
• 60 000 + éleveurs
• 184 abattoirs. Les
19 premiers représentent 66% de
l’abattage
• Les marchés aux enchères représentent
14% des ventes aux abattoirs
• Peu de contrats et relations de long-terme
avec les transformateurs. Structure très
transactionnelle…
• …pourtant, il y a des évolutions dans les
relations, surtout avec la grande
distribution
7. Le Brexit – où sommes nous?
Scenario 1 – ‘accord’?
• Ratification de l’accord de séparation par
le Parlement Britannique avant le 31
octobre 2019
• Période transitoire limitée pendant laquelle
l’acquis communautaire continue de
s’appliquer au RU (respect des
réglementations, y compris la PAC)
jusqu’au 1er janvier 2021
• Les négociations sur les futures relations
continuent sur la base de la déclaration
politique proposée en décembre 2018
• ‘Backstop’ irlandais = Adhésion à l’Union
douanière jusqu’à ce qu'un nouvel accord
soit négocié
8. Scenario 2 – ‘Brexit sans accord’?
• L’accord de séparation n’est pas adopté par le
Parlement Britannique avant le 31 octobre 2019 –
RU quitte le UE, marché unique et l’union douanière
à 23h, le 31 octobre 2019
• Le RU devient immédiatement un Pays Tiers
• Les accords commerciaux UE ne s’appliqueront
plus au RU
• Le RU adopte ses propres tarifs externes (objectif:
éviter les chocs de prix pour le consommateur)
• L’architecture de la PAC est largement maintenue
(jusqu’en 2022)
Ceci reste le scenario par défaut, à moins qu’il n'y
ait une autre extension ou une nouvelle
négociation qui ait le soutien des 27 Etats
membres
9. Brexit – les enjeux pour les éleveurs bovins
‘Reprendre le contôle’?
• Impact sur l’emploi – fin de la libre
circulation des personnes
• Changement de politique agricole
• L’impact immédiat de l’application des
droits de douane sur les exportations
vers l’UE ainsi que les contrôles non-
tarifaires
• La future politique commerciale du
RU?
10. Nationalisation de la politique agricole
Trois thèmes dominent le débat sur la politique
agricole anglaise après le Brexit*:
1. ‘L’indépendance’ – mettre fin à la PAC ainsi
que les mécanismes de gestion des marchés et
les paiements directs aux producteurs
2. Logique des ‘biens publics’ – la seule
justification pour les paiements futurs
3. Défense et augmentation des normes,
promotion de la qualité
NB, la dévolution des pouvoirs aux régions – Pays de
Galles, Ecosse et l’Irlande du Nord aura un fort effet sur la
politique agricole. Les 4 pays auront l’occasion de mettre en
place des dispositifs différents sans cadre commun
11. Calendrier
2028+
Suppression des paiements directs
Introduction de la nouvelle politique agri
2018 - 2020
Aucun changement
2021 - 2027 Période transitoire
Paiements directs supprimés
graduellement
Nouveaux programmes pilotes visant les
biens publics
“Ce gouvernement s’est engagé
à soutenir les 500,000 gens qui
travaillent dans l’agriculture et
à la croissance de notre
industrie alimentaire, qui
contribue pour plus de £100
milliards à l’économie
britannique. Mais nous devons
aussi nous engager à la
protection de l’environnement
agricole pour les générations à
venir.”
12. Les soutiens représentent une part significative des
revenus des éleveurs – une restructuration semble
inévitable
Revenu des exploitations
par type de production
Source Defra 2018
13. Les échanges commerciaux alimentaires
• Le RU est un grand importateur (net) de produits
alimentaires (autosuffisance inférieure à 60%)
• Autosuffisance en viande bovine estimée a 75%
• Importations provenant principalement de l’UE,
surtout d’Irlande
14. Source: AHDB, IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
Ireland: 224,000 tonnes
Netherlands: 21,000 tonnes
Poland: 17,000 tonnes
Germany: 11,000 tonnes
Italy: 5,000 tonnes
Importations de viande bovine
• Principalement des découpes de
premier choix
• Plus de 70% des importations
proviennent d’Irlande – le RU est
son marché le plus important
• En 2018: importations de 290 000 t
(soit 1,3 milliards $)
15. Ireland: 45,000 tonnes
Netherlands: 30,000 tonnes
Hong Kong: 14,000 tonnes
France: 12,000 tonnes
Germany: 10,000 tonnes
Source: AHDB, IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
Exportations de viande bovine
• Les exportations
concernent typiquement les bas
morceaux et abats.
• Les exportations de vaches de
réforme vers les Pays-Bas ne sont
pas négligeables
• 2018: exportation de 110.000t (valeur
de c. $500m)
• 2018: exportations d’abats pour un
total de 40 000t (soit $73m)
16. RU: France commerce en VB
La France est le 3eme marché
pour les exportations de viande
bovine depuis le RU
2018
• 9,200 tonnes exportées vers
la France
• Valeur €59.4 million
Principalement des découpes
désossées
La France est 7eme fournisseur
de viande bovine vers le RU
2018
• 3,100 tonnes importées
depuis la France
• Valeur €11.3 million
Principalement des découpes
désossées mais % plus
important de carcasses
Source: IHS Maritime and Trade – Global Trade Atlas®
17. La politique commerciale du Royaume Uni après
le Brexit
• ‘Lignes rouges’ – Hors du Marché Unique, Union
Douanière, pas de frontière rigide avec l’Irlande
• Maintenir un partenariat particulier avec l’UE qui
passerait par un accord commercial global et un
accord douanier...
• …. Mais en même temps pouvoir négocier
librement les accords bilatéraux avec les pays
tiers – quelles seraient les concessions en ce qui
concerne l’agro-alimentaire?
18. Brexit sans accord – droits de douane provisoires
annoncés par le gouv. Britannique – un signe de l’avenir?
Code Product
EU tariff rate UK tariff
(2016-18 average prices) (2016-18 average prices)
Fresh Beef
2011000 Carcase/demi-carcase 70% 37%
2012090 Autres découpes 56% 29%
2013000 Découpes désossées 41% 35%
Dairy
4012011
Lait
MG 1-3%, paquets <=2 litres
27% 0%
4031091
Yaourt
Aromatisé contenu MG <=3%
18% 0%
4051011
Beurre
MG <=85%, paquets <=1kg
38% 12%
4061030
Mozzarella
MG <=40%
61% 0%
4069021 Cheddar 57% 7%
+ contingent
tarifaire de
230,000 tonnes
20. La problématique des barrières non tarifaires
Règles d’origine, contrôles douniers, règles spécifiques pour les PdA
e.g. Douvres
Ferries (2016)
• 2,591,286 camions
Channel Tunnel (2016)
• 1,641,638 camions
= Un véhicule toutes les 8 secondes
Solutions?
Convergence réglementaire
Technologie
Vérification des PdA?
Data and graphics courtesy of UK Chamber of Shipping
22. Scenarios évalués - 2022
Politique: Paiements directs réduits de £150
millions; paiements pour les biens publics (pilier
2 équiv.) augmentés du même montant – niveau
de soutien comparable
Effectif: Programme en place pour l’emploi
saisonnier. Emploi permanent restreint à 50%
des niveaux actuels
Commerce extérieur: accord complet avec l'UE,
sans tarifs/ quotas:
• Coûts de facilitation à 2% sauf pour les
produits d’origine animale à 5%
• Normes OMC pour les pays tiers
Politique: Paiements directs réduits de £150
million; paiements pour les biens publics (pilier 2
équiv.) augmentés du même montant – niveau de
soutien comparable
Effectif: Programme en place pour l’emploi
saisonnier. Emploi permanent restreint à 50% des
niveaux actuels
Commerce extérieur: échanges avec l'UE sur la
base des règles OMC:
• Coûts de facilitation à 4% pour les produits
non-animaux
• 8% pour les produits d’origine animale
• Tarifs provisoires RU appliqués à toutes les
importations agricoles (tous pays)
UE-RU FTA OMC: Tarifs RU
25. Revenu par exploitation – bovins/ovins, zone de
plaine (2022)
(£15 000)
(£10 000)
(£5 000)
£0
£5 000
£10 000
£15 000
£20 000
UK-EU FTA WTO: UK tariffs
FBI
FBI (2022) FBI (2022) - no Pillar 1 Baseline FBI
26. Bovins/ovins zone défavorisée
Composantes de changement sur exploitation typique 2022
UE-RU FTA OMC: tarifs RU
REVENU:
Production (vente de bovins/ovins)
-£520 -£10,548
Paiements directs
-£1,306 -£1,306
Paiements biens publics
+£5,734 +£5,734
COUTS:
Variable (intrants, alimentation engrais, semences etc.)
+£749 +£654
Fixe (e.g. employ, matériel)
+£2,997 +£2,997
Hausse/ baisse importante
27. Bovins/ovins, zone de plaine
Composants de changement sur exploitation typique 2022
UK-EU FTA WTO: UK tariffs
REVENU:
Production (vente de bovins/ovins)
+£907 -£7,044
Paiements directs
-£851 -£851
Paiements biens publics
+£1,855 +£1,855
COUTS:
Variable (intrants, alimentation engrais, semences etc)
+£1,035 +£999
Fixe (e.g. employ, matériel)
+£2,545 +£2,545
Hausse/ baisse importante
28. Les fermes les plus performantes sont résilientes
dans tous les scenariis – est-ce que le secteur peut
se restructurer?
(£20 000)
(£10 000)
£0
£10 000
£20 000
£30 000
£40 000
£50 000
£60 000
All lowland Part-time Small Medium Large Low
performance
Medium
performance
High
performance
FarmBusinessIncome
Baseline UK-EU FTA WTO: UK tariffs
29. Fortresse RU
PAS d'accord avec
l'UE
Application des tarifs
OMC
Evolution
• Accord de libre
échange avec l'UE
Impact sur les niveaux de production au
Royaume-Uni – FAPRI UK 2017
Libératisation
unilatérale
Pas d'accord
commercial avec l'UE
mais le RU baisse
unilatérallement tous
ses tarifs à zéro
‘Accord’ ‘Pas d'accord"
32. Conclusions
• Court-terme – perturbation significative surtout pour le commerce avec l’Irlande
• La suppression des soutiens est un élément décisif compte tenu de
leur importance pour le revenu des éleveurs. Il reste à savoir si l’industrie peut se
restructurer sans baisse de production
• Zones défavorisées – réduction de production & mouvement vers les paiements
environnementaux semblent inévitables
• La future politique commerciale du gouvernement britannique pourrait être
décisive pour le secteur et sa compétitivité
• Et il ne faut pas ignorer l’impact sur les Irlandais – comment faire avec les
volumes déplacées du marché britannique?