Conférence Grand Angle Lait 2022 Par P. Chotteau, G. You, B. Rubin et B; Rouillé - Institut de l'Elevage

1. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
Conférence
Grand Angle Lait
Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l’avenir
9e édition
En collaboration avec :
©
Jenny
Hill
-
unsplash
#GALait
Mardi 05 avril 2022
Espace Van Gogh – Paris 12e arr.
+ diffusion en direct à Aubière (63), Beaucouzé (49), Castanet Tolosan (31), Laxou (54), Le Rheu
(35), Limoges (87), Lyon (69), Saint Laurent Blangy (62), Villers Bocage (14)

2. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
2
Conférence Grand Angle Lait
9e édition
Mardi 05 avril 2022
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En collaboration avec :
© Jez Timms - unsplash
© Jenny Hill - unsplash
Flambée des matières premières
& impact sur le lait
Philippe Chotteau – Chef du GEB - Département Economie
Gérard You – Chef du Service Economie des filières
Benoît Rubin – Chef du Service Economie des exploitations
Benoît Rouillé – Chef de projet - Département Techniques
d'élevage et environnement

3. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Les prix des intrants en France:
IPAMPA Lait en février 2022
3
+13,3 % en 12 mois

4. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Les prix des intrants en France:
IPAMPA Lait de vache en février 2022
4
Engrais
Ouvrages
Energie - Lub
Aliments achetés
Matériel
– Petit outillage
Aliments achetés: + 13,3% en 1 an glissant (Fév 22/21)
Engrais: +81,9% en 1 an
Energie – Lub: +29,5 % en 1 an
Ouvrages: +11,6% en 1 an
Petit matériel: +23,8% en 1 an

5. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
UKR et RUS, 2 géants des marchés des MP
5

6. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait 6
Infographie « Libération »

7. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Le prix du gaz flambait en Europe déjà
avant la guerre en Ukraine! (m.a.j mars 22)
7
US$/baril
US$/MMBtu
1 MMBtu=
0,293 MWh

8. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Avec la guerre, une volatilité extrême
pour le gaz…
8
1 MMBtu=
0,293 MWh
€/MWh
source: Trading Economics

9. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait 9
Des flux de gaz russe qui n’ont pas faibli
vers l’UE en mars 2022

10. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Le Brent remonte à ses cours d’il y a 10 ans…
en US$
10
source: Trading Economics

11. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
L’Euro est retombé à 1,10 USD
11

12. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Le GNR //à la cotation du Brent en €
(avant la prime de 15 cts à partir du 1er avril pour 4 mois)
12
Prix du gazole non routier pour des livraisons <5000 l
Source: Ministère de la Transition Ecologique
Graphique France Agricole

13. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Gasoil non routier dans l’IPAMPA:
une volatilité pas nouvelle!
13
Source : INSEE

14. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Flambée du prix du transport en container
14
Shanghai-Rotterdam:
x4,4 depuis fin 2020
Recul en mars, mais toujours des coûts à niveau exceptionnel
MSC, Maersk & CMA-CGM, suspended
cargo shipments to and from Russia
since beg. of March

15. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Reconnexion énergie/alimentation depuis mi 2020
15

16. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Les engrais les plus réactifs à la hausse
16

17. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Des hausses de prix désormais généralisées
17
m.à.j mars 22

18. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Cotation ammonitrates 33,5% - Départ Usine
18

19. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Prix mondiaux: les grains les plus volatiles
19
Les oléagineux à un record jamais vu!

20. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
Export sur le marché mondial- Céréales
2020/21
20
Russie
UE
Canada
USA
Australie
Ukraine
Autre
USA
Argentine
Brésil
Ukraine
Autre
Blé
Maïs
Destination d’export russe (33Mt) :
20% Turquie
17% Egypte
 Moyen Orient et Afrique du Nord
Destination d’export ukrainien (20Mt) :
16% Egypte
15% Indonésie
10% Turquie
 Moyen Orient, Afrique du Nord et Asie
du Sud
Destination d’export ukrainien (24,6Mt) :
32% Chine
29% EU27
10% Egypte
 Dépendance maïs ukrainien
La flambée des matières premières et ses impacts

21. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
Volatilité des prix des grains
21
Source : la Dépêche. Majorations de stockage incluses pour les céréales
La flambée des matières premières et ses impacts

22. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts 22

23. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
Localisation de la production de blé en
Ukraine
La flambée des matières premières et ses impacts 23
Source: Ouest-France

24. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts 24
Source: http://www.betenagro.com/crop

25. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
Source:
OCDE

26. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
Argenti
ne
Bresil
USA
Autre
Marché mondial – Exports - Tourteaux
26
Ukraine
Russie
Argent…
Autre
Tx
SOJA
Tx
TOURNESOL
Destination d’export ukrainien (4,1Mt) :
32% Chine
29% EU-27
10% Egypte
 Dépendance maïs ukrainien
Destination d’export russe (1,7Mt) :
56% EU-27
22% Turquie
13% Biélorussie
 Dépendance tournesol russe
Soja :
353 Mt graine produite  156 Mt d’import et
158 Mt d’export
247 Mt tx produit  62 Mt d’import et 67 Mt
d’export
Pourtant l’UE plus dépendante de
l’import de tx (16 Mt tx vs 15 Mt graine)
La flambée des matières premières et ses impacts

27. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
Les cotations du soja OGM/non-OGM - Sète
27
Une prime qui ne cesse de croître et approche désormais les 350 €/t
- Par rapport à un soja conventionnel déjà très haut
- Equilibrage des sources non OGM  hausse de tout le complexe
- De grosses préoccupations/ appro à partir du 2ème semestre
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
+342 €

28. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Hausse concomitante des produits et des charges
La flambée des matières premières et ses
impacts sur le lait

29. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Hausse du prix du lait de vache en janvier
• En janvier 2022 : 393 €/1 000 l, le prix du lait standard (toutes qualités),
• +13% ou +45 €/1 000 l par rapport à janvier 2021.

30. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
…Dans le sillage des cours des ingrédients laitiers

31. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Repli de la production dans tous les bassins
excédentaires, malgré la hausse du prix du lait
• -1,7% / 2021 en janvier soit -428 000 t /2021.

32. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
De même que dans la plupart des pays de l’UE-27
• Fort repli dans les 3 principaux producteurs européens en janvier 2022 :
Allemagne (-2,7% /2021), France (-1,9%) et Pays-Bas (-2,7%).
• Croissance en Pologne (+2,7%), Espagne (+1,8%) et Italie.

33. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Place de la Russie et de l'Ukraine dans les
échanges internationaux de produits laitiers
• L’Ukraine, un exportateur marginal de produits laitiers : 500 000 TEL en 2020,
• La Russie, deuxième importateur mondial, loin derrière la Chine.

34. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Ukraine : Déclin de la production laitière
• -20% entre 2011 et 2021,
• Le déclin risque de s’accélérer avec la guerre.

35. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
La Russie, débouché secondaire de produits
laitiers pour l’UE-27
• UE-27 a exporté pour 252 M€ en 2021 : 1,1% export UE, mais 9% imports russes
• Biélorussie 1er fournisseur : 68% en volume et 75% en volume.

36. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Des échanges commerciaux de produits
laitiers faibles entre France et ces deux pays
• France-Ukraine :
• Excédent : +16 millions € en 2021,
• Export : 18,5 millions € en 2021,
• 3 900 t de produits dont 2 800 t de fromages
• Import : 2,4 millions € en 2021,
• surtout des caséines (275 t),
• France-Russie :
• Excédent et Export : +50 millions € en 2021,
• Essentiellement des ingrédients laitiers (10 000 t) dont :
• 4 000 t caséines,
• 3 800 t de lactose,
• 1 600 t de peptone.

37. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Avec des marchés très volatils et
imprévisibles, la prudence est de mise
• Intégrer cette incertitude dans les prix des
intrants:
• Hypothèse basse : retour assez rapide à une
situation début 2022 (avant la guerre débutée le
24 février, mais après la forte hausse post
confinements de 2021)
• Hypothèse haute : les tensions et l’instabilité
persistent, avec des prix au niveau de début
mars 2022.
37

38. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Trois postes à enjeux pour les
exploitations d’élevages
• Les aliments achetés
• Les carburants et les travaux par tiers sur
les surfaces
• Les engrais (azote principalement)
38

39. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Hypothèses :
évolutions des tarifs en 2022 / 2021
Basse Haute
Aliments achetés + 9 % +40 %
Carburants + 26 %
GNR : 1,07 / l
+ 83 %
GNR : 1,75/ l (avec
15 cts d’aide)
Engrais azotés
(effet juin 2021 à
mai 2022)
(Effet trésorerie)
+ 30 %
(+80 %)
+ 61 %
(+220 %)
39

40. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Etude de l’impact de la hausse des coûts sur
les exploitations bovines laitières de plaine
Ensemble de 133 exploitations
2,15 UMO
346 000 litres / UMO
Source INOSYS traitement GEB-Institut de l’Elevage
40

41. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Impact sur les coûts de production du
lait des exploitations laitières de plaine
41
€/1000 l Hypothèse basse Hypothèse haute
Impact global sur le
coût de production
15 61
dont achat de
concentrés
7 38
dont engrais 3 7
dont mécanisation 5 17

42. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Effets des tarifs des matières premières
sur les coûts de production du lait
42
Effet de la variation du prix
de …
…a un effet sur le coût de
production en €/1000 litres
0,10 €/ litre de GNR 2 €
100 € / tonne d’ammonitrate 4 €
100 € / tonne d’aliment 24 €

43. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Discussion
• Forte sensibilité des exploitations laitières aux prix
des matières premières
• Limites de l’analyse:
• Prévision des tarifs en début d’année impossible
• Effet volumes de charges/ ajustements
• Effet « saison » de prise de commande
 Enjeu à CT : ajustements entre prix & coûts
 Enjeu à MT : Contrats-débouchés, organisation et
orientations des exploitations, choix des systèmes et
des pratiques
43

44. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
L’inflation alimentaire en France :
une des plus basses de l’OCDE !
44
CN
FR
UK GE IT
SP
US PL

45. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Le poids des dépenses contraintes beaucoup plus élevé chez
les plus modestes (dans les pays riches).
45
Source: OCDE – Déc 2021

46. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
46
Conférence Grand Angle Lait
9e édition
Mardi 05 avril 2022
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En collaboration avec :
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Gérer l’alimentation
des vaches laitières
pour faire face à la flambée
du coût des matières premières
Benoît Rouillé, Idele
benoit.rouille@idele.fr

47. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Les concentrés sont chers :
quelles marges de manœuvre
pour en consommer moins ?
47
Jouer sur la
complémentation
Valoriser au mieux
le pâturage disponible

48. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Baisser le concentré de production :
réactif, faible baisse de production
Une efficacité du concentré de production
de :
0,8 kg de lait max / kg de concentré
(0,5 en moyenne)
Une efficacité indépendante
des facteurs animaux tels que
potentiel laitier, le stade de lactation,
ou la parité
48
Source : Trévarez, CRAB/Trinottières, CRAPDL/Idele 2015

49. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Que se passe-t-il si j’économise
1kg de concentré de production par vache et par jour ?
49
Variation de la production laitière et du TP en fonction de l’équilibre azoté de la ration
Source : Vérité et Delaby, 1998
- 1kg concentré de production
- 0,8 kg/VL/jour
Neutre à positif

50. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
Baisser le correcteur azoté :
réactif, forte baisse de production
Levier utilisable sur les rations 100% à l’auge
avec des fourrages conservés & sur des rations
mixtes avec une faible part de pâturage
Impact marqué sur la production laitière car
baisse rapide du rapport PDI/UFL
Baisser de 2kg de tourteau de soja/VL/jour, c’est
diminuer de 20 g PDI/UFL
=> -5 kg de lait/VL/jour (Brunschwig, Trinottières, 2006)
50

51. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait 51
Variation de la production laitière et du TP en fonction de l’équilibre azoté de la ration
Source : Vérité et Delaby, 1998
-1,7 kg lait/VL/jour
-2kg Correcteur azoté
-1kg Correcteur azoté
-5 kg lait/VL/jour
Que se passe-t-il si j’économise
1kg voire 2kg de correcteur azoté par vache et par jour ?
Négatif à très négatif
Gaspillage
de
correcteur
azoté

52. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
50% d’herbe pâturée dans la ration des VL ?
J’arrête le correcteur azoté !
En pratique, il faut :
Atteindre le plus vite possible 50% d’herbe
pâturée dans la ration => la demi-ration d’herbe
est atteinte dès 20 ares d’herbe pâturés par vache
40kg MS/ha/jour x 0,20ha = 8kg de MS d’herbe/VL/jour
52
Si EM > 12 kg MS/VL/j 175g T. soja/kg MS maïs ou 265g T.colza
Si EM entre 8 et 12 kg MS/VL/j 100g T. soja/kg MS maïs ou 150g T.colza
Si EM < 7-8 kg MS/VL/j Aucun correcteur azoté

53. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
A Trévarez
Plus de 8000 kg de lait produit par vache
avec 80 g de tourteau de colza par litre en 2020
• Un système basé sur la
complémentarité des fourrages
(pâturage + herbe récoltée + ensilage
de maïs)
• Une absence de concentré de
production
• Une gestion économe du
correcteur azoté (arrêt dès 50%
d’herbe pâturée)
53

54. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
La flambée des matières premières et ses impacts sur le lait
A retenir pour faire vos propres choix
Ration du moment
Baisse du concentré
de production
Baisse du correcteur azoté
Pâturage dominant
-0,8 à 1 kg lait/VL/jour
par kg de concentré
brut/VL/jour
Levier non mobilisable car
correcteur azoté non distribué
Pâturage + fourrages
conservés
-0,5 à -0,8 kg lait/VL/jour
par kg de concentré
brut/VL/jour A partir d’une ration équilibrée :
-1,7 kg lait/VL/jour pour -1 kg
de tourteau de soja
-5,0 kg lait/VL/jour pour -2 kg
de tourteau de soja
* équivalence : 1 kg tourteau de
soja pour 1,5 kg de tourteau de
colza
Ration 100 % fourrages
conservés
-0,5 kg lait/VL/jour
par kg de concentré
brut/VL/jour
54
Source : Idele, 2020

55. Ph Chotteau - G You – B Rubin – B Rouillé - Idele
- 2022
55
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