Enquête clientèle 2016
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Qui sont les touristes à Hyères © http://www.nouveauxterritoires.fr/ - évalumétris
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- 2. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Faits Saillants Observation des touristes du territoire d’Hyères Mai- Juin Juillet Août Septembre Octobre 2016 Dispositif Observamétris
- 3. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Faits principaux – Objectifs – Méthodes • Profils • Sociotypage Profils • Place de l’internet • Process selon les saisons Processus de consommation Représentation du territoire • Point positif • 2 alertes Satisfaction • Consommation touristique • Emplois associés Consommation • Synthèse • Ateliers Synthèse & plans d’action
- 4. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 •Age / Csp / Pays / Région / département •Sociotypage ? Esprit de consommation ? •Sont-ils Renoueurs – découvreurs – ou farniente ? Qui sont nos clients ? •Que représentons nous dans leur imaginaire ? •Terre de renouage / terrain de jeu balnéaire / terrain de sport pour actifs affutés ? Quelle idée se font ils de notre territoire ? •Quelles activités ? •Quelles itinérances ? •Quels Hébergements ? Que font –ils ? •Avant le séjour ? •Comment nous sélectionnent-ils ? •Comment réussissons nous à les influencer? Comment se comportent-ils ? •Quelle est la satisfaction à la consommation ? •Quel regard sur notre façon de mettre le territoire en tourisme ? Qu’attendent-ils de nous •Combien injectent-ils dans notre économie ? •Dans quels secteurs de l’économie ? •Quelles conséquences pour notre économie ? Combien pèse le tourisme en EUROS ? •Combien d’emplois sont liés à cette consommation ? •Dans quels secteurs de l’économie ? Combien pèse le tourisme en ETP (emplois) ?
- 5. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Qui êtes vous ? Que faîtes vous ? Comment nous avez- vous choisi ? Que dépensez vous ? Quelle satisfaction ? 2000 questionnaires
- 6. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Qui êtes vous ? Que faîtes vous ? Comment nous avez- vous choisi ? Que dépensez vous ? Quelle satisfaction ? Suivi des profils et consommation des touristtes de l’office REDRESSEMENT 1 : identité des profils des touristes de l’échantillon s’étant rendu à l’office / et des profils des touristes de l’office Êtes vous venu à l’OT ? Quel hébergement ? Confrontation chiffre de la taxe de séjour REDRESSEMENT 2 : Identité des consommations des hébergements constatés dans la taxe de séjour et dans l’échantillon. 2000 questionnaires
- 7. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 2000 questionnaires Qui êtes vous ? Que faîtes vous ? Comment nous avez- vous choisi ? Que dépensez vous ? Quelle satisfaction ? Où êtes Vous hébergés ? Dont Taxe de séjours Redresse ment NOMBRE DE NUITEES MDES Info CLEF Nombre de nuitées marchandes Nombre de nuitées Non marchandes Nombre de journées en Excursion
- 8. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Faits principaux – Objectifs – Méthodes • Profils • Sociotypage Profils • Place de l’internet • Process selon les saisons Processus de consommation Représentation du territoire • Point positif • 2 alertes Satisfaction • Consommation touristique • Emplois associés Consommation • Synthèse • Ateliers Synthèse & plans d’action
- 9. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Qui sont les touristes ?
- 10. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Qui sont les touristes ?
- 11. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Qui sont les touristes ?
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- 17. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Qui sont les touristes ?
- 18. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Qui sont les touristes ?
- 19. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Qui sont les touristes ?
- 20. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Qui sont les touristes ?
- 21. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Qui sont les touristes ?
- 22. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Réponse Décompte Pourcentage SocioType Pour ne rien faire, farniente, profiter de mon temps (3) 276 37,45% Farniente Pour découvrir un territoire que je ne connais pas, voir le monde (5) 167 22,66% Découvreur Pour passer du temps avec les gens que j'aime (1) 100 13,57% Renoueurs Pour faire un point, me ressourcer, me retrouver (4) 93 12,62% Ressourcement Me livrer à une pratique qui me passionne (2) 89 12,08% Actifs Tout autre chose (6) 12 1,63% Réponse Décompte Pourcentage SocioType Pour passer du temps avec les gens que j'aime (1) 528 54,89% Renoueurs Pour découvrir un territoire que je ne connais pas, voir le monde (5) 170 17,67% Découvreur Pour ne rien faire, farniente, profiter de mon temps (3) 131 13,62% Farniente Pour faire un point, me ressourcer, me retrouver (4) 51 5,30% Ressourcement Me livrer à une pratique qui me passionne (2) 49 5,09% Actifs Tout autre chose (6) 33 3,43% Qui sont les touristes ? AVANT TOUT Mais AUSSI
- 23. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Faits principaux – Objectifs – Méthodes • Profils • Sociotypage Profils • Place de l’internet • Process selon les saisons Processus de consommation Représentation du territoire • Point positif • 2 alertes Satisfaction • Consommation touristique • Emplois associés Consommation • Synthèse • Ateliers Synthèse & plans d’action
- 24. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Process de Consommation
- 25. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Process de Consommation
- 26. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Faits principaux – Objectifs – Méthodes • Profils • Sociotypage Profils • Place de l’internet • Process selon les saisons Processus de consommation Représentation du territoire • Point positif • 2 alertes Satisfaction • Consommation touristique • Emplois associés Consommation • Synthèse • Ateliers Synthèse & plans d’action
- 27. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Pourquoi Hyères ?
- 28. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 LA PERCEPTION
- 29. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 LA PERCEPTION
- 30. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Faits principaux – Objectifs – Méthodes • Profils • Sociotypage Profils • Place de l’internet • Process selon les saisons Processus de consommation Représentation du territoire • Point positif • 2 alertes Satisfaction • Consommation touristique • Emplois associés Consommation • Synthèse • Ateliers Synthèse & plans d’action
- 31. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 LA SATISFACTION
- 32. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 SATISFACTION 8,8 7,4 6,3 6,1 7,7 7,3 7,3 7,7 9,0 7,6 6,8 5,8 8,1 7,3 7,8 8,1 9,1 7,6 6,7 6,0 7,7 7,1 7,4 7,8 8,9 7,8 7,4 6,9 8,2 8,0 8,1 8,4 9,0 7,6 6,8 6,1 7,9 7,4 7,6 7,9 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Hébergement restauration Animation Prix Propreté Accès Amabilité Ensemble Jui Juil Août Sept Ens
- 33. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Faits principaux – Objectifs – Méthodes • Profils • Sociotypage Profils • Place de l’internet • Process selon les saisons Processus de consommation Représentation du territoire • Point positif • 2 alertes Satisfaction • Consommation touristique • Emplois associés Consommation • Synthèse • Ateliers Synthèse & plans d’action
- 34. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 26 29229 443 56 709 111 560 148 217 191 000 339 211 412 154 209 383 119 492 32 43326 637 - 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUL AOUT SEPT OCT NOV DEC nuitées CONSOMMATION MARCHANDE
- 35. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 CONSOMMATION MARCHANDE
- 36. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 CONSOMMATION Jui Juil Août Sept Ens Nombr de personnes Nombre 2,4 3,2 3,1 2,7 2,9 Nombre d'adultes Nombre 2,0 2,3 2,4 2,5 2,3 Durée de séjour (moy) Durée en j 9,4 13,0 11,8 11,6 11,7 Durée de séjour (méd) Durée en j 7,0 8,0 7,0 7,0 7,3 Journées consommées (moy) Nombre de j 23,0 43,4 35,8 34,5 35,7 Journées consommées (méd) Nombre de j 14,7 28,0 27,0 16,0 23,2 Consommation (moy) Vvaleur en euros 1 588 2 604 2 151 2 013 2 171 Consommation (med) Valeur en euros 1 163 2 159 1 722 1 163 1 666 Consommation par jour et par pers Vvaleur en euros 70,0 62,2 59,1 64,7 63,0
- 37. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 CONSOMMATION
- 38. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Consommationdes séjournants Marchand 47% Non Marchad 53% CONSOMMATION
- 39. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 CONSOMMATION
- 40. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 SEJOURNANTS Incursionnistes CONSOMMATION
- 41. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 CONSOMMATION 14
- 42. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 7,5% du PIB (comptes satellites 2014) EMPLOIS FRANCE 6% des emplois (comptes satellites 2015)
- 43. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Emploi - Chômage Hyères (83069) Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013 23 827 dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2013, en % 83,9 Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % –0,6 Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013 71,6 Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013 14,2 Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales CONSOMMATION TERRITORIALE
- 44. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 CONSOMMATION TERRITORIALE Analyse produite en Nov 2016
- 45. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 EMPLOIS Analyse produite en Nov 2016
- 46. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Faits principaux – Objectifs – Méthodes • Profils • Sociotypage Profils • Place de l’internet • Process selon les saisons Processus de consommation Représentation du territoire • Point positif • 2 alertes Satisfaction • Consommation touristique • Emplois associés Consommation • Synthèse • Ateliers Synthèse & plans d’action
- 47. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 L’étude nous donne quelques chiffres clefs sur l’importance du tourisme dans l’économie locale : • de l’ordre de 204 millions d’euros sont dépensés chaque année dans ce secteur de l’économie. • Le secteur soutient de l’ordre de 3500 emplois sur le territoire • De l’ordre de 15% des emplois du territoire. SYNTHESE
- 48. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Le territoire attire avant tout une clientèle de renoueurs, • Un peu plus active, l’été, orientée CSP plus ; • Un peu plus âgée et retraitée sur les ailes de saison Ces touristes cherchent avant tout à la reconstitution du clan familial élargi aux amis proches. Les renoueurs présentent un grand intérêt en termes de marketing : ils sont fidèles, consomment de façon récurrente la destination, années après années. Des stratégies de soutien et de renforcement de ces comportements, puis d’élargissement de cette communauté est probablement à envisager, aussi pour élargir la durée de la saison sur les ailes de saison. SYNTHESE
- 49. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 La consommation touristique est en recul conjoncturel pour cette année, et en croissance faible sur les années précédentes (progression du tourisme marchand de l’ordre de 1%), alors même que le tourisme mondial est en croissance constante de 4 à 8%. Nous perdons des parts relatives de marché. SYNTHESE
- 50. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 La destination semble souffrir également d’a priori, bien que l’expérience à la consommation corrige ce sentiment. Il faudra trouver le discours, les vocabulaires, qui correspondent mieux à la réalité du territoire et parvenir à les imposer dans l’espace médiatique. SYNTHESE
- 51. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Enfin, la satisfaction à la consommation présente de nombreux gisements de progrès. En première ligne, nous trouvons deux items le rapport qualité / prix et la qualité des animations proposés aux clientèles. Un plan d’action est probablement à déployer à l’échelle du territoire. SYNTHESE
- 52. Le référentiel Evaluamétris © Félix LABONNE - flabonne@nouveauxterritoires.fr– 06 74 37 37 17 Echanges approfondis autour de la restitution complète et commentée Atelier / satisfaction animation • Comment améliorer le sentiment d’un territoire peu animé ? • Pourquoi Les touristes ont-ils ce sentiment ? • Quelles actions engager ? Atelier / Satisfaction Prix • Comment améliorer le sentiment d’un tourisme cher ? • Pourquoi Les touristes ont-ils ce sentiment ? • Quelles actions engager ? Atelier Perception image • Pourquoi nos ACD (Avantages Concurrentiels Défendables) ne passent-ils pas aussi bien qu’attendu ? • Quelles actions engager ? Atelier Exploitation du positionnement Renouage • Le renouage est une opportunité. • Comment capitaliser sur ces éléments ? • Quelles actions engager ? Les ateliers de 2017
Editor's Notes
- L’échantillon à été redressé : Sur la Base de la taxe de séjour d’une part Et Sur la base de l’observation constante de la fréquentation de l’office de tourisme ; les profil de touristes de notre échantillon ayant visité notre office, devant correspondre aux profils des touristes observé dans notre office.
- Notre public principal est le renouage. C’est intéressant car ce public est fidèle. En termes de plan marketing, c’est très important ; car dans les politiques marketing nous devons travailler sur d’attachement au territoire pour les public acquis et avons la possibilité de travail sur des mécanique de conquête pas à pas, progressive, les clients nouveaux étant en parti des clients récurrents. Le public est aussi découvreur et farniente.
- Le territoire est d’abord perçu comme balnéaire. Cela semble sans surprise. Toutefois, le niveau d’adhésion est mitigée que ce soit sur la caractéristique territoriale (moins de 8 – 7,54 pour les primoséjournants - à l’item « une nature et un littoral préservé » ) ou sur son mode de consommation (« les vacances à la mer, idéales pour toute la famille » avec une adhésion à 6,94 pour les primo séjournants). Cette faible adhésion est sensible auprès des primo séjournants. Les éléments, en tant qu’Avantages Concurrentiels Défendables (ACD ou arguments) semblent donc peu convaincants dans l’esprit des publics cibles (moins dans les publics fidèles). C’est un champ de progrès en termes de communication.
- Deux alertes nettes sur notre offre que nous avons à travailler d’urgence : Animation et prix. Nous sommes sévèrement noté.
- Parmi les points saillants nous pouvons dire que la satisfaction sans être exceptionnelle n’est pas mauvaise. Je reviendrai sur ce point tout à l’heure. Nous avons tout de même des points d’alerte à prendre en compte. Mais notons une satisfaction correcte finalement au total.
- Le territoire bénéficie d’une forte attractivité. C’est un pôle de la vie économique du territoire élargie puisque comme on le voit, 28% de la fréquentation est issue d’autres secteurs.
- Cette diapo nous montre la plce du tourisme en France. Rappelons donc que cela pèse 7,5% du PIB en France et de l’ordre de 6% des emplois. Rappelons également l’importance de ce secteur dans la balance des invisibles.
- La consommation touristique est donc composé : D’une consommation dans le secteur marchand D’une consommation dans le secteur non marchand D’un solde excursion incursion. L’ensemble représente sur la période observée environ : 160 Millions d’euros
- Pour ce qui est de la correspondance de ces élements avec le nombre d’emplois de notre zone : L’ensemble soutient environ 2000 Emplois Directs Et 3500 emplois direct et induits On parlera donc de 15% de l’économie. Rappelons que le tourisme au niveau national c’est : 6% des emplois (Mémento Du tourisme DGE)