Descripcion del Mercado del Gas Natural en la Argentina y alternativas de sumministro al NE del País

1. El Gas Natural Ing. Héctor Raúl Serrani Especialista en Administración del Mercado Eléctrico ITBA I www.serraniylaenergia.com

5. Metaneros Plantas de Regasificación Gasoductos Bombeo Depósitos 50.000 a 150.000 m3 GAS NAT. LICUADO

7. Físicas del Gas Natural Unidades de Energía BTU “British Termal unit” = Cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de una libra de agua en 1 grado Farenheit a una temperatura y presión dadas Caloría = Cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado Centígrado a una temperatura y presión dadas 1 BTU = 0.252 kcal

8. Gas Natural Volumen vs. Energía El usuario del gas natural no “percibe” el volumen de gas natural sino la energía contenida en dicho volumen. Esta energía se mide por el poder calorífico. El Poder calorífico es la cantidad de calor que los productos de la combustión ceden al medio que los rodea. Los m 3 de gas natural de cualquier poder calorífico se convierten a m 3 equivalentes de 9300 Kcal. 1 m 3 de 8850 Kcal/m 3 0.95 m 3 de 9300 Kcal/m 3 1 m 3 de 10200 Kcal/m 3 1.10 m 3 de 9300 Kcal/m 3

9. Composición del Gas Natural

10. CADENA ENERGETICA

14. CUIABA SANTA CRUZ SAN SEBASTIAN METHANEX RIO DE JANEIRO SAO MATEUS BELO HORIZONTE PORTO ALEGRE CORNEJO TUCUMAN MONTEVIDEO BAHIA BLANCA BUENOS AIRES PARANA PAISANDU TALTAL TOCOPILLA SAN JERONIMO LOMA LA LATA SANTIAGO RANCAGUA SAN PABLO URUGUAIANA 4 28 27 9 9 8 30 6 30 CAMISEA LA PAZ MERCOSUR 18 16 13 39 LIMA PISCO Centro – Oeste 30,9 (1949) Pico Truncado –BsAS Gral. San Martin 1600 km 10” 1,2-19 Luego extendido hasta Tierra del Fuego (1960) Del Norte 1760 km 24” 6-21,9 Neuba 1 12 Neuba 2 29 Cap. En MM m3/dìa P1+P2 CONCEPCION

15. Matriz Energética Hidrocarburos representan el 90 % de la matriz primaria el Gas el 50% (más alto del mundo)

19. RESERVAS PROBADAS: más del 90% de probabilidades de ser extraída y explotada económicamente

20. Desde 1998 hasta 2008 la caída de producc. de petróleo cayó 25% mientras el precio del barril pasó de 13 u$s a promedio de 94 u$s Las Reservas de Gas llegan a unos 10 años

23. Costo del gas en boca de pozo Costo de exploración + Costo de desarrollo y producci ón - Ingresos por la producción de líquidos El NET BACK: Costo en City Gate (Por competencia con otros combustibles) - Transporte 0.30 u$s /MMBTU + 0.70 u$s/MMBTU - 0.40 u$s/MMBTU 0.60 u$s/MMBTU

24. Acuerdo de Regularización Evolución de precios en PIST (precio en el punto de inyección al sistema de Transporte)

26. GAS NATURAL Característica Principal EL SUMINISTRO ES CONSTANTE Centros de consumo Velocidad menor a 30 km/h Se caracteriza por su inercia (Line Pack, Peak Shaving, Interrumpibles) Mayor estabilidad de precios que la electricidad Balance entre la Inyección y el Cargador

27. Reformas en Argentina Desint. Vert. y Horiz. hasta 12-28-92 desde 12-28-92 PRODUCCION YPF PRODUCTORES TRANSPORTE GAS DEL ESTADO 2 COMPAÑIAS DISTRIBUCION GAS DEL ESTADO 8 COMPAÑIAS REGULADOR SCRET: ENERGIA SE - ENARGAS

28. MERCADO DEL GAS NAT TIPO Organización PRODUCCION 138MMm3d – Br 62 Desregulado Precio en Boca de Pozo TRANSPORTE Price Cap 120MMm3d Regulado Monopolio Licencia (Ley 24076) y Concesiones (Ley 17.319) 35 años Rev. Tarifas c/ 5 Acceso Abierto Ampliaciones ( tarifa – Roll in pagan todos / Costo Incremental – 3er interesado) DISTRIBUCION Price Cap / 6MM conex 115MMm3d- Br. 100 Regulado Monopolio Licencias por 35 años Sub Distribuidor GNC: cliente cautivo Rev. Tarif c/ 5 factor X(Eficiencia) k (Obras) Acceso Abierto By Pass fisico o comer. Ampliaciones por 3er Interesado que asume Costo Adicional

29. Introducción a la Industria del Gas Natural Captación Acondicionamiento Transporte Distribución Comercialización

38. DISTRIBUIDORAS Mecanismos de recuperación de costos Transporte Gas Natural Price Cap Precio Tope por el Servicio de Distribución y Comercialización que se revisa cada 5 años Pass Through El precio del gas a pasar a tarifa se revisa cada 6 meses por Distribuidora en función de las Compras y Contratos

39. COMPAÑIAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 2 empresas transportistas. 9 zonas de distribución Cuenca Neuquina Cuenca Golfo de San Jorge Cuenca Austral Cuenca Noroeste Cuenca Cuyana Buenos Aires  TGN TGS Camuzzi Sur Camuzzi Pampeana Metrogas Gas Natural BAN 1997 NEA Mesopotámica (GAS NEA) Cuyana Litoral Centro Gasnor

40. LICENCIATARIAS DEL SERVICIO DE GAS Gas Nea Transportadora de Gas del Sur S.A. Km de Gasoducto: 6 027,7 Transportadora de Gas del Norte S.A. Km de Gasoducto: 4 114 Gas Natural BAN S.A. N° de usuarios: 978 733 Km de redes: 16 566 MetroGas S.A. N° de usuarios: 1 806 085 Km. de redes: 12 294 Camuzzi Gas Pampeana S.A. N° de usuarios: 714 240 Km de redes: 17 144 GasNor S.A. N° de usuarios: 211 822 Km de redes: 4 999 Litoral Gas S.A. N° de usuarios: 329 787 Km de redes: 7 386 Distribuidora de Gas Cuyana S.A. N° de usuarios: 262 353 Km de redes: 6 525 Distribuidora de Gas del Centro S.A. N° de usuarios: 318 418 Km de redes: 8 537,.9 Camuzzi Gas del Sur S.A. N° de usuarios: 325 885 Km de redes: 9 577

41. 4 3 5 9 7 8 6 2 10 1 CUENCA NOROESTE CUENCA NEUQUINA CUENCA AUSTRAL CUENCA SAN JORGE d URUGUAY URUGUAY BRASIL PARAGUAY PARAGUAY BOLIVIA BOLIVIA CHILE CHILE GASODUCTOS EXPORTACIÓN 1 METHANEX 1 2 GASANDES 2 3 ENTRE RIOS/Fray Bentos (ROU) 3 4 A URUGUAY 4 5 A BRASIL/Uruguaiana 5 6 ATACAMA 6 7 BOLIVIA - BRASIL/San Pablo 7 8 NORGAS 8 9 NEA - LITORAL 9 10 GASSUR 10 TGN TGS SAN PABLO SAN PABLO SANTA CRUZ SANTA CRUZ

42. EIA-DOE International Energy Outlook 2002 39.5% 4.6% 20% 27.6% Total Fósil 87.6%

43. Extraido del 3er LACGEC 2000 COMBUSTIBLE PUENTE

46. CORRIENTES: Las Alternativas de Transporte El Proyecto GPT combina en el tiempo la alternativa de transporte Comprimido / Licuado con escalabilidad Oferta/Demanda con el avance en el mediano y largo plazo de los Gasoductos ya que permite ir desarrollando Demanda Idea de Escala: si juntamos 100.000 usuarios de gas a un consumo de 40 m3/mes construimos una demanda de 134.000 m3/d, la Central que justificó a Uruguayana tiene un Contrato de 2,8 Millones m3/día

47. Transporte Gas N Comprimido

48. Sistemas Modulares de Compresión 200 – 250 at Plantas Modulares de Regulación 200 at - BP Modulares de Almacenamiento y Transporte Cap. Max por Modulo 1.500 m3 Aprovechamiento Optimo del stock y Mantenimiento de la presión del sistema

49. GNC

53. "No existe ningún sustituto de la energía. Si bien la energía se compra y se vende al igual que cualquier otra mercancía, no es una mercancía como las otras. La energía es la condición misma de las otras mercancías, un elemento básico equiparable al aire, el agua y la tierra “ F. Shumacher, autor de Small is beautiful