Successfully reported this slideshow.

Marketing movil

2

Share

Upcoming SlideShare
Marketing movil
Marketing movil
Loading in …3
×
1 of 69
1 of 69

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Marketing movil

  1. 1. Marketing móvil Jornada ex-alumnos Master UPV-EHU José María Martínez Burgos, ‘Hafo’
  2. 2. Marketing móvil Índice Presentación, 10’ Curso: -el sector, 20’ -definición, 30’ -formatos, 60’ descanso, 15’ -tendencias, 30’ -estudio MMA, 15’ -casos de éxito, 15’ Preguntas, 20’
  3. 3. Marketing móvil El sector
  4. 4. Marketing móvil Panorama • Penetración móvil en España 116% • España cuenta con una tasa de penetración de teléfonos inteligentes del 28% (un 38% entre 15-24 años) • un total de casi 10 MM de smartphones. (73% Symbian, 12% Windows M, 6,5% iPhone, 5% BB, 2% Android) • 19,2% total usuarios móviles navegan por Internet desde su móvil. Fuente: Estudio Comscore marzo 2010, Estudio Nielsen TapTap, Nielsen Wire y ONTSI
  5. 5. Barreras -Inmadurez y cultura tecnológica, desconocimiento (consumidor y anunciantes) -Fragmentación de dispositivos y formatos y plataformas -Tarifas Internet móvil -Prácticas poco éticas: códigos de conducta del sector -Miedo al SPAM -Opción de entrada, iniciada por el usuario -Control de salida -Contenido de interés
  6. 6. Marketing móvil Ventajas -alta penetración (116%) -es personal, customizable -es inmediato, al alcance de la mano, impulsivo y viral -se puede pagar con él, micropagos -es multifunción: teléfono, etc. -es interactivo, medible, multimedia -es localizable, LBS, GPS -se puede integrar con otros medios -usuarios multi-task
  7. 7. Marketing móvil Definición
  8. 8. Marketing móvil Marketing móvil es el conjunto de acciones que permite a las empresas o administraciones comunicarse y relacionarse con su audiencia de una forma relevante e interactiva a través de cualquier dispositivo o red móvil Fuente: MMA 2010
  9. 9. Marketing móvil Fases 1. Definir objetivos de comunicación enmarcados en la estrategia global de comunicación y marketing. 2. Definir públicos objetivo. 3. Definir el formato de marketing móvil más apropiado para el público o el contexto. 4. Integrar la estrategia móvil dentro de la general y coordinar el mix de medios. 5. Investigación, diseño, desarrollo y testeo. 6. Lanzamiento. 7. Obtener feedback y realizar modificaciones (bucle). 8. Análisis y medición de resultados (en tiempo real o a posteriori).
  10. 10. Marketing móvil Formatos marketing móvil Fuente: MMA 2010
  11. 11. Marketing móvil Internet móvil Display Search
  12. 12. Marketing móvil Fuente: Estudio Nielsen TapTap
  13. 13. Marketing móvil Internet móvil -Más usuarios de Internet móvil que de Internet fija -Acceso desde Apps y acceso desde Browser -Descarga de contenidos, también a través de Internet móvil -OnPortal vs. OnPortal -Redes publicitarias
  14. 14. Marketing móvil Mobile Web CÁNDO • “Movilizar, no miniaturizar” • El 7 eleven y el supermercado. • El usuario: Bored now, urgent now, repetitive now. • La fragmentación: plataforma WAP • Analíticas.
  15. 15. Marketing móvil
  16. 16. Marketing móvil Display • Segmentable: tipo de terminal, resolución pantalla, navegador, país, comunidad autónoma, etc • Posibilidades • Redes onPortal (Vodafone Live!,…) • Redes offPortal: medios comunicación y (Google)… publicitarias: MSN mobile, YOC, Admob redes • Dentro de aplicaciones
  17. 17. Marketing móvil Search • Creciente necesidad de búsquedas en movilidad (GEO). • Modelo Google Search: • Aplicaciones que facilitan las búsquedas tecleando lo mínimo. • Ofrecer lo que el usuario necesita encontrar cuando lo necesita (urgent now). • Click to call
  18. 18. Marketing móvil Cuponning
  19. 19. Marketing móvil Cupones • Gran potencial (no es una realidad) para promociones y fidelización. • Medición al detalle (por punto de venta, por producto,..) • Propuesta de valor para el consumidor y “cómo participar” han de ser fáciles de entender. • M-cupones, M-Fidelización, M- Ticketing.
  20. 20. Marketing móvil Códigos 2D -Datamatrix, QR, Semacode, bidi: aplicación lectora -Múltiples medios: prensa, TV, Internet, Outdoor -Cupones, códigos ganadores, etc. -Recibir un código y canjearlo: atraer al punto de venta -Escanear código y obtener contenidos
  21. 21. Marketing móvil Voz
  22. 22. Marketing móvil Voz -IVR (respuesta interactiva de voz) -barra de voz -push de voz -descarga de aplicaciones determinados públicos. Ej. llamando a un 902 recibes un SMS con un enlace de descarga. -Permite realizar acciones novedosas. Ej; envías un SMS y “te llama Santa Claus” o Batman. SendacallfromSanta, SantaDial.com con GoogleVoice
  23. 23. Marketing móvil Proximity
  24. 24. Marketing móvil
  25. 25. Marketing móvil Bluetooth, infrarrojos o RFID -Saltarse al operador, que placer. -Gratis para el usuario final -Contenidos multimedia, música, vídeo, aplicaciones, vCard, etc. -Alcance real 10 metros -Importancia de la ubicación -Restricciones
  26. 26. Marketing móvil Mensajería: SMS MMS
  27. 27. Marketing móvil SMS y MMS • 94,1% de usuarios envían SMS y el 49,3% MMS. • 81% acepta recibir publicidad en su móvil si es sobre servicios y productos que le interesan • El 76% de los usuarios de teléfonos móviles españoles entre 15 y 40 años han utilizado alguna vez su terminal para responder o participar en alguna campaña de marketing • Impacto nueva regulación. • Nuevos escenarios de mensajería Fuente: Estudio Zed Digital
  28. 28. Marketing móvil SMS -Uso popularizado -Concursos, compra de contenidos, información, etc. -Canal directo de comunicación con el cliente -BBDD, recogida de datos y LOPD -Plataformas de SMS -Envíos masivos (Push) -Servicios Pull -Servicios Premium -WAP-Push: Acceso a contenidos -Alertas
  29. 29. Marketing móvil MMS -Una esperanza frustrada -MMS Premium -Servicios de reconocimiento de imagen (DAEM)
  30. 30. Marketing móvil Nuevo código de conducta mensajería sobretarificada • Nueva directiva legal obre mensajes SMS sobretarificados. Los números los asigna y controla ahora la CMT. • Números cortos sobretarificados (más de 0,15€) son de cinco cifras (en vez de 4). • Servicios comerciales empiezan por 2 y por 5. Otros números para identificar servicios para adultos, apuestas,... • El SMS push deberá ofrecer información sobre el titular del número desde el que se envía. • SMS de 0,15€ de 4 dígitos por ahora. • Se abre la puerta a la posibilidad de ofrecer promociones a coste 0€ para el usuario (subvencionadas por el anunciante).
  31. 31. Marketing móvil Nuevo código de conducta mensajería sobretarificada • El SMS Premium deberá ser opt-in (menos los mensajes hasta 1,2€ que no sean suscripciones: televoto, solicitud de contenidos, sorteos). • Todos los procesos de suscripción a los SMS premium tendrán que incluir clara y literalmente si se trata de un “alta” o una “baja”. Dar info para darse de ‘baja’ • La atención al cliente deberá ser lo máximo accesible y ofrecer todos los canales de respuesta eficaz. • 1 SMS como máximo para venderte un servicio • Informar al usuario de que se ha llegado al tope de consumo.
  32. 32. Marketing móvil Nuevos formatos mensajería: Aplicaciones tipo What´s up Redes sociales móviles
  33. 33. Marketing móvil Contenidos y aplicaciones
  34. 34. Marketing móvil Imagen, audio, vídeo, etc. -Fragmentación de formatos -Multimedia: vídeo, mp3, fondos, animaciones, etc. -El contenido es el rey
  35. 35. Marketing móvil Aplicaciones, juegos. -Fragmentación de formatos -J2ME -Symbian -Windows Mobile -BlackBerry -Flash Lite -iPhone -Android -Widgets, etc
  36. 36. Marketing móvil Aplicaciones -Explosión (10.000 MM App Store) -Aplicaciones para todo -Las tiendas -Advergaming -Contenido de interés -Si no estás en el App Store no existes
  37. 37. Marketing móvil There´s an app for that!
  38. 38. Marketing móvil Aplicaciones chorra, humor, surrealismo,…
  39. 39. Marketing móvil Información, utilidades.
  40. 40. Marketing móvil Marcas.
  41. 41. Marketing móvil Nicho mercado.
  42. 42. Marketing móvil Tendencias
  43. 43. Marketing móvil Tendencias iPhone Android, Tablets tarifas planas Cloud computing Boom 2010-2011-12-¿? actualmente 1% del total de publicidad integración con la Web y otros medios redes sociales mobileTV (DVB-H)
  44. 44. Marketing móvil Geomarketing, LBS -Servicios basados en localización -Barreras: GPS, tarifas planas -Realidad aumentada -‘Localízame’, Tooio, FourSquare, FacebookPlaces
  45. 45. Marketing móvil Estudio MMA
  46. 46. Marketing móvil !"#$%&'()*+$)"$,-."#&*/-$"-$$01#2"'*-3$4$ 5(67*8*)1)$0/.*7$"-$%&91:1$;<=< !"#$%&'(%)*+,+ -./("0$1.2"(%3)-(%&$4& -./("0$1.2"(
  47. 47. Marketing móvil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
  48. 48. Marketing móvil !"#$%&'()$*%#'%#+"(,'-$%.#+*&$/ !"#$%&'() *+,')"-./'(),-),0%1$'&'2+2,3("'$,.-0.-/-)4+.5,-),6788,%),3-.&+2#,-),!!99,&-.&+)#,+$,1'$$(),2-, 2($+.-/: 0&1/23$*%#4'#/"#$%&'()$*%#'%#526/$3$4"4#7*&$/#'%#0088#9:;;<=:;>:'?#97$//1%')#@*/"(')? <%-)4-=,-3+.>-4-.,?-04'-31.-,6787:,@)&$%A-,2'/0$+AB,/-+.&C,A,3-)/+D-.E+ ;+4.#&')+2#.-/,;.-3'%3 ;+4.#&')+2#.
  49. 49. Marketing móvil !"#$%&'()$*%#'%#+,-.$/$0"0#'%#1)2"3" !"#$%&%'(#&)*+,+ -%&.%(./&)0"#$%&%'(#&)"#12#3/()#2)2#(.')/$/(4#)5#2)6#"4/5')0782%4%./"%')#()9&0/:/)57"/(.#)*+,+; 92)4"#4%6%#(.')#&0#"/5')6<&)%60'"./(.#)$%#(#)5#)6#5%'&)%(.#"/4.%$'&)=6>$%2#&)#)?(.#"(#.@ +('&$)$4%')#0'#&"($"/$*%#5#'%#$%&'()$*%#2,-.$/$6"($" ;789 G'./2)!782%4%5/5 ;<89 ;<8@ ;<8A =8> G$ 789 ?(.#"(#. ?8< ;89 H>$%2#& :;8< :<89 ?(1'/5#A),#")&#6#&."#),+ B"4#)?*0)*+,+# C#(%.D)E%F%/)*+,+# Fuentes: Infoadex julio 2010, Arce Media julio 2010, Zenith Media octubre 2010 !/."'4%(/5'"#&)!"#6%76 !/."'4%(/5'"
  50. 50. Marketing móvil !"#$%&'()$*%#'%#+"(,'-$%.#+*&$/#'%#0)1"2" !"#$%&'() *+,-./0+1-+-.2/0+-)+%)/+'3,#02/)2-+&0'.'.+-)+-$+.-&2#0+,%4$'&'2/0'#5+/"#"3-$&$4"4#45("%-'#6787# )51'("(9#/:)#;<#=$//:%')#4'#'5(:)5+&#)+%)+&0-&'3'-)2#+1-$+67589+.#40-+:;;<5+,/0/+-$+&#)=%)2#+1-+ /&2'"'1/1-.+1-+3/0>-2')?+3("'$@ 0&:/53$*%#4'#/"#$%&'()$*%#'%#+"(,'-$%.#+*&$/ A8D?<C A8;?;C A<BC ;<?7 6<?@ ;6?; 8>?8 :;;7 :;;8 :;;< :;6;- Inversión marketing móvil en España Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta cuantitativa y cualitativa MMA España 2010 Esta cifra incluye tecnología, producción e inversión A/20#&')/1#0-.+A0-3'%3 A/20#&')/1#0
  51. 51. Marketing móvil *+,-./012-3.,0.,4+1506-.7,43/-8,0.,92:+;+ ()*+,-./0 123456').3.*0'347'+43'-8*6452624!"&!43*04*58.9.3823:4-*04,04-6'-.9.'08*49'7.*47'+4;<=>4 ?2624'3824@'-A243'4'35'6242+-20B264,024-.@624-'6-202424+*34%"49947'4',6*3> 9/<8=>-3.,?0,8+,-./012-3.,0.,4+1506-.7,43/-8 BCDE,$(!(,F $(!$G, "'A @")A @HIA @!%A %)#$ @!'#'A @%)A "&#( '$#' '%#( $%#& !"#! !""# !""$ !""% !"&"' !"&&' !"&!' Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta cuantitativa y cualitativa MMA España 2010 Esta cifra incluye tecnología, producción e inversión ?286*-.027*6'34?6'9.,9 ?286*-.027*6
  52. 52. Marketing móvil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uente: Elaboración propia a partir de encuesta cuantitativa y cualitativa MMA España 2010 *Nuevas categorías estudio 2010 Esta cifra incluye tecnología, producción e inversión. No incluye mensajería premium ni corporativa G04%+3'"02+%$&)G%$5'15 G04%+3'"02+%
  53. 53. Marketing móvil 5&"'()$*+',("$(".&*/$0'(1".,)'%"$("6+2&7& !"#"$%&'()*+,-'%./*%0)12/*)+%)'%3 4)5)1/67',181,/')+%(7)5()%8%*)17.)*8*%7'8%./+,1,-'%9)%5,9)*8:;/%)'%)5%6)9,/<%.*/9712/%9)% 58%;*8'%6897*):%9)5%6)*189/=%>)+2818%872/6/1,-'%./*%+7%1/'+28'2)%.)+/%)'%)5%6)9,/= !"#$"%&"'()$*+',(-"$(".&*/$0'(1".,)'%"23*"+$403*$+ 89! :;! ;! <! <! =! >! 8! 8! 8! 8! ?! :! :! :! K8*9L8*) >)./*2)+ I')*;J8 B)E,98+ .)*+/'85)+ @,8A)+ D)28,5 H/98 G7527*8 0)*(,1,/+ C,'8':8+ B)55):8 ?72/6/1,-' ?5,6)'281,-' 4)5)1/67',181, FEA)2/+% /')+ Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta cuantitativa y cualitativa MMA España 2010 *Esta cifra incluye tecnología, producción e inversión M82*/1,'89/*)+%M*)6,76 M82*/1,'89/*
  54. 54. Marketing móvil !"#$"#%&'()')*+,+-. !"#$%"&'()"#$*"+$'(,"&$%-)-&" !"#$*"+).+/0"#$,$(12/*(*/"+.#$#.$3.+$*"'"$.2$%"&'()"$*"+$'(,"&$%-)-&"4$5&(*/(#$(2$/+).&6#$ 0.#1.&)(0"$.+$2"#$(+-+*/(+).#7 *.-/',.()%.#)/'0.-)1+,+-.)23)'%+"-$.4 Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta cualitativa asociados MMA España 2010 8()&"*/+(0"&.#$8&.'/-' 8()&"*/+(0"&
  55. 55. Marketing móvil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uente: Elaboración propia a partir de encuesta de anunciantes MMA España 2010 8"-50$%,"&05()'85(+%2+ 8"-50$%,"&05
  56. 56. Marketing móvil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
  57. 57. Marketing móvil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
  58. 58. Marketing móvil Casos de éxito
  59. 59. Marketing móvil Bilbobus en tu movil distribución bluetooth, SMS y WAP (+ de 60.000 descargas, febrero 2011), lineas y recorridos, tiempo real, cuanto falta?, ultima hora
  60. 60. Marketing móvil iBicis puntos de recogida, información sobre nº de bicicletas libres
  61. 61. Marketing móvil RACE rutas, formación, denúncialo, incidencias
  62. 62. Marketing móvil Servicios internet móvil, aplicaciones Web: infocarretera
  63. 63. Marketing móvil Realidad aumentada http://www.youtube.com/watch?v=8kn37kvGpHQ
  64. 64. Marketing móvil SlowDown.be, asociación OVK http://vimeo.com/17400810
  65. 65. Marketing móvil
  66. 66. Marketing móvil http://vimeo.com/4274910
  67. 67. Marketing móvil
  68. 68. Marketing móvil
  69. 69. Marketing móvil ¡Gracias! Contacto: José María Martínez Burgos, ‘Hafo’ hafo@hafo.biz www.hafo.biz

×