El relato cuenta la historia de un gusanito decidido a cumplir su sueño de subir a la cima de una gran montaña a pesar de las burlas y advertencias de otros animales. Agotado por el esfuerzo, el gusanito construye un refugio para morir, pero de su capullo emerge una hermosa mariposa que puede volar y realizar su sueño.