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Reforma energética en México:
Avances y resultados a dos años
IV Simposio Empresarial Internacional Funseam
El sector ener...
La dimensión del cambio
9 Leyes expedidas
12 Leyes modificadas
1941 Artículos
203 Transitorios
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Permisos otorgados (con petrolíferos)
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Permisos administrados (sin petrolíferos)
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Permisos administrados (con petrolíferos)
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Avances en el upstream
Licitaciones 1-3, Ronda 1
1ª Licitación: Exploración y
extracción en aguas someras
Inversión estimada: 2.7
millardos de dó...
Composición de los resultados
Licitación
1ª
14 contratos
2ª
5 contratos
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25 contratos
Total
Fecha de presentación de ofe...
4ª Licitación: aguas profundas
Perdido
Salina del Istmo
• Tipo de desarrollo: Exploración
en aguas profundas y ultra-
prof...
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• Pemex ha solicitado la migración
(farm-out) de 14 asignaciones a 8
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Plan quinquenal 2015-2019
• 4 rondas licitatorias.
• Area superficial total: 2...
Reconocimiento y exploración superficial
• 41 solicitudes recibidas
• 29 autorizaciones otorgadas a 12 compañías
distintas...
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• DA en materia de licitaciones de contratos de E&P (28-11-2014)
• Lineamientos para el anál...
Desarrollo de estrategia
regulatoria en midstream y
downstream de hidrocarburos y
electricidad
Estrategia regulatoria
Identificación y definición
de aspiración regulatoria Identificación
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clave
Propuesta de...
Criterios para la determinación de mercados
Intercambio Existe un intercambio de bienes y/o servicios entre
productores (o...
Desarrollo y naturaleza de los mercados
Emergente
En transición
Maduro
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Etapa de
desarrollo
 Inexistencia de
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Caracterización de mercados y modelos regulatorios
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Caracterización inicial: mercados competidos
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Grado de regulación en hidrocarburos
Compresión,
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Licuefacción y
regasi...
Principal regulación en hidrocarburos (1)
• DACG que establecen los requisitos para permisos en materia de:
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Principal regulación en hidrocarburos (2)
• DACG aplicables a la prestación de los servicios de almacenamiento y
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Principal regulación en hidrocarburos (3)
• DACG para el registro estadístico de las transacciones comerciales y
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Principal regulación en electricidad (1)
• DACG que establecen los requisitos para en materia de:
– Permisos de generación...
Principal regulación en electricidad (2)
• Criterios para el otorgamiento de CEL (31-10-14)
• Requisito para la adquisició...
Avances en infraestructura
Extensión SNG y SNH: 8920 km
Extensión sistemas privados: 2761 km
Total: 11 681 km
76%
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Pemex Privados
Infraestructura ...
Plan quinquenal de gasoductos 2015-2019
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57%
Cenagás Privados
Extensión SNG y SNH: 8920 km
Extensión sistemas privados:...
Planificación eléctrica: Prodesen 2015-2029
Características:
• Cenace propone el plan de expansión
para el Sistema Naciona...
Avances en el sector eléctrico
(mercado y subastas)
Mecanismos de intercambio y agentes (energía)
Generador
Comercializador
no suministrador
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Mecanismos de intercambio y agentes (CEL)
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Mecanismos de intercambio y agentes (potencia)
Generador
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Mecanismos de intercambio y agentes (conexos)
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Mecanismos de intercambio y agentes (DFT)
Generador
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Entrada paulatina del mercado eléctrico
• Objetivo
– Transparencia de precios y optimización del despacho
– Acceso al merc...
Calendario de implementación del mercado
Hito Baja California Sistema Interconectado
Verificación de Pruebas 5-22 enero 20...
Provisiones transitorias
Sistema Resultado Observaciones
Registro de participantes y
parámetros de Centrales Eléctricas
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Participación esperada
Tipo de Participante Fecha Esperada
CFE Generación/Suministro Básico Inmediata
Grupo Fénix Inmediat...
Subastas de largo plazo: calendario y expactativas
Hito Fecha
Publicación de Convocatoria 30 de noviembre de 2015
Ofertas ...
Resultados buscados
• Transparencia
– Se puede verificar el despacho eficiente del Cenace con la publicación de modelos
– ...
Siguientes pasos
Hito Fecha
Fallo de la Primera Subasta de Largo Plazo Marzo 2016
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Reforma energética en México: Avances y resultados a dos años. Francisco Salazar

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Francisco Salazar, Presidente del Capítulo Mexicano del Consejo Mundial de Energía -World Energy Council, WEC-
Conferencia de clausura
IV Simposio Empresarial Internacional
Barcelona, 1 de Febrero de 2016

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Reforma energética en México: Avances y resultados a dos años. Francisco Salazar

  1. 1. Reforma energética en México: Avances y resultados a dos años IV Simposio Empresarial Internacional Funseam El sector energético frente a los retos del 2030 Parc Científic de Barcelona, 1 de febrero de 2016 Francisco X. Salazar Diez de Sollano
  2. 2. La dimensión del cambio
  3. 3. 9 Leyes expedidas 12 Leyes modificadas 1941 Artículos 203 Transitorios 12 Nuevos reglamentos 14 Reglamentos modificados 13 Estatutos 2519 Artículos 270 Transitorios 1 Ordenamiento 3 Artículos 21 Transitorios 58 Instrumentos >5000 Disposiciones 42 10 6 0 10 20 30 40 50 CRE Sener CNH Etapas de Implementación legal
  4. 4. Permisos otorgados (sin petrolíferos) 19 11 25 14 60 27 26 22 36 48 24 171 90 156 78 31 37 37 61 134 153 303 4 18 18 17 18 9 10 11 10 10 12 8 10 5 12 15 26 17 26 47 1 2 1 2 16 8 1 4 21 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Electricidad Gas GLP Hidrocarburos varios
  5. 5. Permisos otorgados (con petrolíferos) 151 183 37113.787 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Resto Petrolíferos
  6. 6. Permisos administrados (sin petrolíferos) 19 30 55 69 129 156 182 204 240 288 312 483 573 729 807 838 875 912 973 1107 1260 1563 4 22 40 57 75 84 94 105 115 125 137 145 155 160 172 187 213 230 256 303 1 3 4 6 6 6 22 30 31 31 35 35 21 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Electricidad Gas GLP Hidrocarburos varios
  7. 7. Permisos administrados (con petrolíferos) 1368 1551 192213.787 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Resto Petrolíferos
  8. 8. Avances en el upstream
  9. 9. Licitaciones 1-3, Ronda 1 1ª Licitación: Exploración y extracción en aguas someras Inversión estimada: 2.7 millardos de dólares • Modelo: Producción compartida • Fecha de otorgamiento: 15 de julio de 2015 • 2 contratos otorgados 2ª Licitación: Extracción en aguas someras Inversión estimada: 3.1 millardos de dólares • Modelo: Producción compartida • Fecha de otorgamiento: 30 de septiembre de 2015 • 3 contratos otorgados 3ª Licitación: Extracción en campos terrestres maduros Inversión estimada: 623 millones de dólares • Modelo: Licencia • Fecha de otorgamiento: 15 de diciembre de 2015 • 25 contratos otorgados
  10. 10. Composición de los resultados Licitación 1ª 14 contratos 2ª 5 contratos 3ª 25 contratos Total Fecha de presentación de ofertas 15-07-2015 30-09-2015 15-12-2015 Contratos otorgados 2 3 25 30 Ganadores 1 3 14 18 Consorcios 1 2 5 8 Compañías individuales 0 1 9 10 Compañías ganadoras 3 5 22 30 Compañías en consorcio 3 4 13 20 Individuales 0 1 9 10 País Estados Unidos 1 1 2 4 Inglaterra 1 1 Italia 1 1 Argentina 2 2 Canadá 1 1 Holanda 1 1 México 1 1 18 20
  11. 11. 4ª Licitación: aguas profundas Perdido Salina del Istmo • Tipo de desarrollo: Exploración en aguas profundas y ultra- profundas (recursos prospectivos por 10 889 barriles) • Modelo de contrato: Licencia • Fecha de lanzamiento: 17 de diciembre de 2015 • Fecha de apertura de ofertas y fallo: se dará a conocer el tercer trimestre de 2016 • Áreas de exploración: 10 • Periodo de exploración: 4 a 10 años • Vida del proyecto: 35 a 50 años • Inversiones estimadas: 44 millardos de dólares
  12. 12. Migraciones de Pemex (Farm-outs) • Pemex ha solicitado la migración (farm-out) de 14 asignaciones a 8 contratos • Las licitaciones para escoger al contratante se llevarán a cabo en 2016 • El acuerdo establece términos no- negociables de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos (Art. 29) • También se encuentran en proceso de migración 8 Contratos Incentivados de Exploración y Producción (CIEP) y 2 Contratos de Obra Pública Financiada (COPF).
  13. 13. Plan quinquenal de exploración y producción Plan quinquenal 2015-2019 • 4 rondas licitatorias. • Area superficial total: 235,000 km2 • Plan indicativo que comprende las áreas que se pretenden licitar en los próximos 5 años. • Primer propuesta: 30 de junio de 2015 • Se sometió a consulta para recibir retroalimentación y nominaciones • Versión final del plan: 21 de octubre de 2015 • De acuerdo con la ley mensualmente se publica la versión actualizada (si es el caso)
  14. 14. Reconocimiento y exploración superficial • 41 solicitudes recibidas • 29 autorizaciones otorgadas a 12 compañías distintas • Estas autorizaciones representan: - 65% de toda las sísmica 2D recolectada por Pemex en su historia - 3.2 veces la sísmica 3D (Wide Azimuth seismic data o WAZ) recolectada por Pemex en su historia. - Más de 2.5 millardos de dólares de inversión en los próximos 3 años.
  15. 15. Principal regulación expedida • DA en materia de licitaciones de contratos de E&P (28-11-2014) • Lineamientos para el análisis y evaluación de los recursos prospectivos y contingentes (29-11-13) • DACG en materia de reconocimiento y exploración superficial (15-04- 2015) • Lineamientos para la presentación, aprobación y supervisión de proyectos de exploración y explotación (13-11-15) • DACG en materia de asignaciones de contratos de gas grisú (09-12-15) • DT para el aprovechamiento del gas natural asociado (17-12-15) • Lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos (29-09- 15) DA: Disposiciones administrativas DACG: Disposiciones administrativas de carácter general DT: Disposiciones técnicas
  16. 16. Desarrollo de estrategia regulatoria en midstream y downstream de hidrocarburos y electricidad
  17. 17. Estrategia regulatoria Identificación y definición de aspiración regulatoria Identificación de mercados clave Propuesta de herramientas regulatorias de alto nivel Revisión de estrategia regulatoria A B C D E Caracterización de arquetipos de mercado Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey) Partiendo de los principios de política energética establecidos en el marco legal, para atender los retos estratégicos que enfrentaba la CRE, se trabajó con un enfoque basado en 5 pasos
  18. 18. Criterios para la determinación de mercados Intercambio Existe un intercambio de bienes y/o servicios entre productores (oferta) y consumidores (demanda) Precio Se fija un precio para el intercambio, que puede determinarse por acuerdo entre consumidores y productores, o bien estar fijado por regulación Espacio El intercambio ocurre dentro de un espacio físico o virtual que está definido por la infraestructura relevante por la transacción, la cual permite acercar a la oferta y la demanda Sustitución Los productos y/o servicios que conforman el mercado son sustituibles en su uso final o en su producción Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey)
  19. 19. Desarrollo y naturaleza de los mercados Emergente En transición Maduro Naciente Etapa de desarrollo  Inexistencia de participantes  Falta de infraestructura básica  Comienzo de desarrollo de infraestructura  Consolidación de mercados nacionales  Transición a mercados más competitivos  Necesidad de atraer participantes  Mercado liberalizado  Fuerte presión competitiva Características  Crear abastecimiento  Desarrollar la infraestructura básica  Asegurar sostenibilidad del mercado  Promover precios competitivos  Atraer inversión privada  Promover eficiencia Objetivo de regulación  Asegurar la eficiencia del mercado Naturaleza del mercado Mercado competido Monopolio natural Mercado disputado
  20. 20. Caracterización de mercados y modelos regulatorios Grado de madurez Naciente Emergente En transición Maduro Naturaleza Competido Mercado competitivo naciente Mercado competitivo emergente Mercado competitivo en transición Mercado competitivo maduro Monopólico Monopolio natural naciente Monopolio natural emergente Monopolio natural en transición Monopolio natural maduro Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey)
  21. 21. Caracterización inicial: mercados competidos 8 7 7 3 25 0 5 10 15 20 25 30 Nacientes Emergentes En transición Maduros Total Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey)
  22. 22. Caracterización inicial: monopolios naturales 4 3 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nacientes Emergentes En transición Maduros Total Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey)
  23. 23. Grado de regulación en hidrocarburos Compresión, descompresión, transporte y distribución por ruedas Licuefacción y regasificación Comercialización Almacenamiento y expendio al público Almacenamiento en aeropuertos Distribución por ducto Transporte por ducto Crudo Petroquímicos Petrolíferos GLP Gas Producto Actividad (–) (+)
  24. 24. Principal regulación en hidrocarburos (1) • DACG que establecen los requisitos para permisos en materia de: – Servicios de transporte, almacenamiento, distribución, expendio al público y gestión de sistemas de petrolíferos, petroquímicos y biocombustibles (27-01-2015) – Servicios de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, gasificación, expendio al público y gestión de sistemas de gas (08-09-2015) – Servicios de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de GLP (15- 12-2015) – Tratamiento y refinación de petróleo, así como de procesamiento de gas (19-11-15) – Comercialización de gas natural, petrolíferos y petroquímicos (09-06-15) • DACG que establecen formatos para entrega de información: – Para permisionarios de tratamiento y refinación de petróleo, así como de procesamiento de gas (01-10-15) – Para comercializadores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos (06-01-16)
  25. 25. Principal regulación en hidrocarburos (2) • DACG aplicables a la prestación de los servicios de almacenamiento y transporte de hidrocarburos –upstream– (04-11-15) • DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicio de almacenamiento y transporte de petrolíferos (12-01-16) • DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de almacenamiento y transporte de gas (13-01-16) • DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de distribución por ducto de petrolíferos (06-01-16)
  26. 26. Principal regulación en hidrocarburos (3) • DACG para el registro estadístico de las transacciones comerciales y procedencia lícita de los petrolíferos (28-12-15) • DACG en materia de medición aplicable a las actividades de transporte por ducto (17-12-15) • DACG en materia de medición aplicable a las actividades de almacenamiento (11-01-16) • Norma de Calidad de Petrolíferos (30-10-15) • Norma de Calidad de Petroquímicos (28-12-15)
  27. 27. Principal regulación en electricidad (1) • DACG que establecen los requisitos para en materia de: – Permisos de generación eléctrica (08-04-15) – Permisos de suministro de Servicio Calificado y Último Recurso (24-09-2015) – Permisos de suministro básico (06-01-2016) – Autorizaciones para la importación de energía eléctrica (16-12-16) – Autorización de unidades de inspección eléctrica (20-01-16) – Verificación e inspección de la industria eléctrica (20-01-16) • Modelos de contrato de participante de mercado para generador, suministrador, comercializador y usuario calificado (26-01-16) • Modelo de convenio de transportista y distribuidor (26-01-2016) • Requisitos para la agregación de cargas para ser calificado como usuario calificados (26-01-16)
  28. 28. Principal regulación en electricidad (2) • Criterios para el otorgamiento de CEL (31-10-14) • Requisito para la adquisición de CEL en 2018 (31-03-2015) • Criterios que establecen las características de infraestructura requerida para interconexión y conexión (02-06-15) • Bases del mercado (08-09-15) • Manual de subastas eléctricas (19-11-15) • Términos para la separación legal de CFE (11-01-16) • Resolución que establece el mecanismo para migrar permisos del régimen anterior (18-12-15) • Resolución que autoriza el inicio de operaciones del Mercado de Energía de corto plazo (28-01-16)
  29. 29. Avances en infraestructura
  30. 30. Extensión SNG y SNH: 8920 km Extensión sistemas privados: 2761 km Total: 11 681 km 76% 24% Pemex Privados Infraestructura de gasoductos en 2014
  31. 31. Plan quinquenal de gasoductos 2015-2019 43% 57% Cenagás Privados Extensión SNG y SNH: 8920 km Extensión sistemas privados: 12 018 km Total: 20 938 km (79% de incremento con respecto al 2014) • 3241 km de gasoductos ya licitados, en licitación o en proyecto que suman una inversión de 4362 millones de dólares • 5159 km del Plan Quinquenal, con una inversión estimada de 9736 millones de dólares (total de 14 098 millones de dólares)
  32. 32. Planificación eléctrica: Prodesen 2015-2029 Características: • Cenace propone el plan de expansión para el Sistema Nacional de Transmisión • Sener desarrolla el Plan de Expansión de Generación (indicativo) Expansión planeada 2015-2029 (13.4 USBD) Transmisión 24 599 km-c Transformación 64 352 MVA Compensación 12 090 MVAr 0 20 40 60 80 100 Existente Retiros Nueva GW Nueva Capacidad 2015-2029 (99 USBD) Competitiva CFE Privada > 60 GW nueva capacidad
  33. 33. Avances en el sector eléctrico (mercado y subastas)
  34. 34. Mecanismos de intercambio y agentes (energía) Generador Comercializador no suministrador Suministrador Usuario calificado PM Mercado del día en adelanto Sí Sí Sí Sí Mercado de tiempo real Sí Sí Sí Sí Mercado de hora en adelanto Sí No Sí Sí Contrato de cobertura Sí Sí Sí Sí Subasta de mediano plazo Sí Sí Sí Sí Subasta de largo plazo Sí No Sí Sí
  35. 35. Mecanismos de intercambio y agentes (CEL) Generador Comercializador no suministrador Suministrador Usuario calificado PM Mercado del día en adelanto Sí Sí Sí Sí Mercado de tiempo real Sí Sí Sí Sí Mercado de hora en adelanto Sí Sí Sí Sí Contrato de cobertura Sí Sí Sí Sí Subasta de largo plazo Sí No Sí Sí
  36. 36. Mecanismos de intercambio y agentes (potencia) Generador Comercializador no suministrador Suministrador Usuario calificado PM Contrato de cobertura Sí Sí Sí Sí Subasta de mediano plazo Sí Sí Sí Sí Subasta de largo plazo Sí No Sí Sí
  37. 37. Mecanismos de intercambio y agentes (conexos) Generador Comercializador no suministrador Suministrador Usuario calificado PM Contrato de cobertura Sí Sí Sí Sí Mercado del día en adelanto Sí Sí Sí Sí Mercado de tiempo real Sí Sí Sí Sí
  38. 38. Mecanismos de intercambio y agentes (DFT) Generador Comercializador no suministrador Suministrador Usuario calificado PM Contrato de cobertura Sí Sí Sí Sí Subastas anuales Sí Sí Sí Sí Asignación inicial Sí No Sí No
  39. 39. Entrada paulatina del mercado eléctrico • Objetivo – Transparencia de precios y optimización del despacho – Acceso al mercado para todos los generadores y comercializadores – Confianza en el mercado que atrae nuevas inversiones • Estrategia – Iniciar en Baja California: mayores pruebas, menor tamaño – Seguir con el Sistema Interconectado Nacional dos días después – Plazos transitorios de entre 30 y 360 días para funcionalidad completa • Resultado – En los primeros días: CFE y unos participantes más – Mayor participación a lo largo de 2016 – Ajustes a reglas durante el periodo de implementación
  40. 40. Calendario de implementación del mercado Hito Baja California Sistema Interconectado Verificación de Pruebas 5-22 enero 2016 Autorización para iniciar operaciones 25 enero 2016 Mercado del Día en Adelanto 26 enero 2016 28 enero 2016 Mercado de Tiempo Real 27 enero 2016 29 enero 2016 Estados de Cuenta Iniciales 3 febrero 2016 5 febrero 2016 Facturas Vinculantes 16 marzo 2016 18 marzo 2016 Transitorios para una implementación gradual: • Mercado de Tiempo Real en fases (cantidades, precios y despacho) • Plazos más largos en el primer ciclo de liquidación y pago • Facilidades para el registro de participantes en un periodo inicial • Se presentan garantías al completar el primer ciclo de liquidación
  41. 41. Provisiones transitorias Sistema Resultado Observaciones Registro de participantes y parámetros de Centrales Eléctricas En operación simplificada Los participantes y activos se pueden registrar con procesos manuales. Firma de contratos de participación en el mercado En operación Se publicó el 25 de enero; Cenace celebrará con CFE y Grupo Fénix. Recepción de ofertas diarias En operación parcial CFE envía ofertas de generación; Cenace realiza ofertas de suministro. Mercado del Día en Adelanto: cálculo y publicación de resultados En operación Cenace ha realizado el mercado en pruebas diariamente desde diciembre. Mercado de Tiempo Real: cálculo, envío y publicación de resultados En operación parcial Se usarán precios de sustituto por 3 meses para asegurar su consistencia. Liquidación, facturación y gestión de pagos En pruebas Inicialmente se realizarán liquidaciones sin facturar (sin exigir pagos). Monitoreo de suficiencia de garantías En operación parcial Se debe coordinar con liquidaciones. No se exigirán garantías inicialmente.
  42. 42. Participación esperada Tipo de Participante Fecha Esperada CFE Generación/Suministro Básico Inmediata Grupo Fénix Inmediata Pequeños Autoabastecedores (2) Inmediata CFE Subsidiarias y Filiales (8 o más) 1° semestre 2016 Generadores existentes (~10) 1° semestre 2016 Comercializadores puros (~10) 2016 Generadores con nueva inversión (30 o más) 2017 en adelante
  43. 43. Subastas de largo plazo: calendario y expactativas Hito Fecha Publicación de Convocatoria 30 de noviembre de 2015 Ofertas de Compra 20 de enero de 2016 Ofertas Técnicas de Venta 4-11 de febrero de 2016 Ofertas Económicas de Venta 28 de marzo de 2016 Fallo 31 de marzo de 2016 Objetivos: • Poner a competir a todas las tecnologías entre sí. • Pagar de acuerdo con el valor de cada planta. • Permitir que los proyectos sean bancables para los generadores, minimizando costos al suministrador. Resultados esperados: • De las 190+ bases de licitación compradas, recibir ofertas de venta de 20-40 empresas generadoras • Adjudicar contratos para la mayor parte de los 6 millones de CEL/año demandadas • Contratos iniciarán en 2018 y 2019 principalmente
  44. 44. Resultados buscados • Transparencia – Se puede verificar el despacho eficiente del Cenace con la publicación de modelos – El monitor de mercado vigila el comportamiento del Cenace y participantes del mercado – Confianza de que hay un campo parejo • Señales de precio – Los precios reflejan el valor real de cada producto, considerando lugar y tiempo de entrega – El historial completo es información pública – Los generadores toman decisiones informadas ubicaciones y tecnologías de nuevas plantas • Simplificación – No se requieren las sociedades de autoabasto o diversos otros procesos del viejo régimen – Todos los generadores y comercializadores pueden comprar y vender libremente en el mercado – La eliminación de barreras promueve la competencia
  45. 45. Siguientes pasos Hito Fecha Fallo de la Primera Subasta de Largo Plazo Marzo 2016 Convocatoria de la Segunda Subasta de Largo Plazo Abril 2016 Subasta de Mediano Plazo para Energía y Potencia Octubre 2016 Subasta de Derechos Financieros de Transmisión Noviembre 2016 Implementación completa del Mercado de Corto Plazo Enero 2017 Mercado de Balance de Potencia Febrero 2017 Mercado de Certificados de Energías Limpias 2018
  46. 46. ¡Gracias! www.wecmex.org.mx presidencia.wecmex@wecmex.org.mx francisco.salazar@mac.com

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