Este documento presenta datos sobre el uso de Internet y comercio electrónico en varios países de Centroamérica y el Caribe. Muestra que la penetración de Internet móvil está creciendo rápidamente en la región y que los consumidores están cambiando a perfiles más digitales y móviles. También indica que el precio es el factor más importante para los consumidores a la hora de comprar en línea y que buscan información en múltiples plataformas antes de tomar decisiones de compra.

1. eDay Panamá
Giovanni Stella, Country Manager
Centroamérica y el Caribe

2. Honduras
3M|36%|2.5M
Nicaragua
2.2M|36%|1.8M
# USUARIOS INTERNET
% PENETRACIÓN INTERNET
# USUARIOS INTERNET MÓVIL
Centroamérica:
+DIGITAL +MÓVIL
Panamá
2.8M|70%|2.2M
Costa Rica
4.2M|87%|2.7M
El Salvador
3.4M|55%|3.1M
Guatemala
6.2M|37%|5.7M
Fuente: Usuarios y penetración de internet: We are social 2017 (LINK) - Población: Banco Mundial 2017 - Internet móvil: GSMA Intelligence 2017 (LINK)
Para Nicaragua y Honduras se realizaron estimaciones del No. de usuarios de internet móvil basados en el total de usuarios de internet y en benchmarks regionales

3. Entre 2014 y 2016, el perfil de los consumidores cambió:
Por ejemplo, el 65.3%de los consumidores costarricenses cae dentro
del perfil Navegador Experto*
Fuente: Informe sobre e-Readiness en Latinoamérica 2016. Visa 2016 (LINK)
*Perfiles de consumidores determinados por VISA
Son personas que trabajan y que
compran en línea al menos una vez al mes.
Tienen un alto nivel educativo y los ingresos más altos.
2014
14.9%
2016
65.3%
Tradicionalista
2014
27.1%
2016
15.7%
Este grupo nunca compra en línea y
su uso de Internet es básico

4. eCommerce en Panamá
En Panamá, “el comercio
electrónico se ubicó en
unos $330 millones
2014 2018
Se espera que alcance
$700+ Millones
+2X
Fuente: Visa Inc & Euromonitor, como lo reporta La Estrella de Panamá (http://laestrella.com.pa/economia/comercio-electronico-panama-alcanzara-700-millones/23853286)

5. Las personas quieren
COMPRAR
91
%
De los usuarios siempre o
casi siempre buscan
información en internet antes
de comprar un producto o
servicio para uso personal
78
%
De los usuarios consideran
que buscar información en
internet ayuda a que decida
su compra más rápido
Fuente: Estudio Micro-Momentos IPSOS, Centroamérica y Caribe. 2016
Nota: “Usuarios” hace referencia a los usuarios de smartphone de Panamá
Panamá

6. Las personas quieren
COMPRAR
42%58%
¿Cual es la principal razón por la que los usuarios de
Panamá buscan información antes de comprar algo?
Asegurar que el producto
sea de su gusto
Hacer una
compra informada
33%
Buscan para
comparar precios
¿Qué información buscan en su celular cuando
están en el punto de venta?
21%
Buscan mas información
de algún producto
Fuente: Estudio Micro-Momentos IPSOS, Centroamérica y Caribe. 2016
Nota: “Usuarios” hace referencia a los usuarios de smartphone de Panamá
Panamá

7. El PRECIO es lo
más importante al
comprar en línea
para los usuarios
de smartphone en
Centroamérica y el
Caribe
¿Qué es lo más importante para los usuarios de
Centroamérica y el Caribe cuando quieren
comprar en línea?
Fuente: Estudio Micro-Momentos IPSOS, Centroamérica y Caribe. 2016
Nota: “Usuarios” hace referencia a los usuarios de smartphone de Centroamérica y Caribe
Precio(Descuentos, Comparaciones, etc.)
Que esté el detalle completo del producto/servicio
Que ofrezca formas de pago seguras
Páginas con candado de seguridad
Página de una marca conocida
Que exista soporte posterior a la compra
Tiempo de entrega
Bajas comisiones por compra
Más
Importante
Menos
Importante
Google Confidential & Proprietary

8. COMERCIO ONLINE DURANTE
EL FIN DE AÑO
DESCUENTOS Y CUPONES
ENTRE LAS CATEGORÍAS QUE
MÁS CRECEN
Las personas muestran gran interés por
comprar online en las estacionalidades clave
Categorías con mayor crecimiento
de búsquedas en Nov-Dic*
Panamá, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico y Costa Rica
Cupones y
Descuentos
79%
Créditos
y Prestamos
9%
Retailers
y Comercio
40%
Restaurantes
y Vida Nocturna
10%
Celulares y
Accesorios
10%
Búsqueda y portales
de compra online
30%
Google Confidential & Proprietary
Fuente: Datos Internos de Google;
*Respecto al promedio de búsquedas en otros meses del año 2016

9. De los usuarios buscan en páginas
especializadas para obtener
respuestas
73%
De los usuarios mira videos para
divertirse
Especialmente los jóvenes entre 16
y 20 años (80%)72%
¿Conoces a
tus clientes?
Fuente: Estudio Micro-Momentos IPSOS, Centroamérica y Caribe. 2016
Nota: “Usuarios” hace referencia a los usuarios de smartphone de Panamá
Panamá

10. ¿Estas presente en los
momentos que importan?
De los usuarios toman en
cuenta la publicidad cuando se
vincula con la búsqueda que
están haciendo en internet en
ese momento69%
De los usuarios prefieren que las
marcas interactúen a través de
publicidad relacionada con su
búsqueda u objetivo cuando
navegan online*63%
Fuente: Estudio Micro-Momentos IPSOS, Centroamérica y Caribe. 2016
Nota: “Usuarios” hace referencia a los usuarios de smartphone de Panamá
*Pregunta: Cuando buscas información en internet, ¿Cómo prefieres que las marcas interactúen contigo?... R: Que obtengas los resultados de tu búsqueda y que a la par aparezca publicidad de una marca relacionada con tu búsqueda
Panamá

11. De los usuarios consideran como
aspecto más relevante de los
tutoriales en video, que estos
cumplan con lo que necesitan saber
83%
De los usuarios cuando realizan una
búsqueda prefieren encontrar la
información detallada paso por paso
50%
¿Eres útil para
tus clientes?
Fuente: Estudio Micro-Momentos IPSOS, Centroamérica y Caribe. 2016
Nota: “Usuarios” hace referencia a los usuarios de smartphone de Panamá
Panamá

12. Los usuarios de video
son cada vez
MÁS MÓVILES
6 de cada 10
Usuarios de Panamá ven videos en su móvil todos los días.
Especialmente los jóvenes entre 16-20 (70%)
Fuente: Estudio Micro-Momentos IPSOS, Centroamérica y Caribe. 2016
Nota: “Usuarios” hace referencia a los usuarios de smartphone de Panamá
Panamá
9 de cada 10
Usuarios de Panamá consideran YouTube como página
preferida para ver videos

13. Responder las
preguntas de tus
clientes genera
ACCIONES
89%
De los usuarios después de una búsqueda
realiza lo que quería en el momento u
horas después
De las búsquedas para comprar termina
en una transacción en el momento o u
horas después
35% de los usuarios realiza la
transacción días después
58
%
Fuente: Estudio Micro-Momentos IPSOS, Centroamérica y Caribe. 2016
Nota: “Usuarios” hace referencia a los usuarios de smartphone de Panamá
Panamá

14. ADULTOS JÓVENES EN CENTROAMÉRICA
POBLACIÓN
DE ADULTOS
JÓVENES
+13M 29% +8M
% DE LA
POBLACIÓN
TOTAL
ADULTOS
JÓVENES EN
INTERNET
Datos referentes a los principales mercados de Centroamérica
El Salvador
1.8M|28%|1.3M
Panamá
1M|26%|900K
Costa Rica
1.38M|27%|1.31M
Nicaragua
1.9M|30%|880K
Honduras
2.6M|31%|1.2M
Guatemala
5M|29%|2.4M
Fuente: Población: Banco Mundial, 2017
Usuarios de internet: Estimaciones Internas de Google

15. EN 2017 LOS MÁS JÓVENES SUPONEN UN 63%
de la población de Centroamérica y el Caribe**
22%28%35% 15%
VeteranosBaby BoomersGeneración XAdultos JóvenesGeneración Z
196319831999Año Nacimiento:
Fuente: Banco Mundial 2017
** Países seleccionados: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Bahamas, Belice, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Aruba
MOTOR PARA EL DESARROLLO DE ECOMMERCE: Población más joven y más digital
PIRÁMIDEPOBLACIONALCENTROAMÉRICAYELCARIBE
(%DELAPOBLACIÓN),2017

16. Fuente: Millennials Survey Deloitte, 2016 (LINK)
*Este estudio incluyó el análisis de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y Sudáfrica
Son nativos digitales.
Dominan todas las tecnologías. Suben fotos, se
comunican por mensajes y comparten sus experiencias en
redes.1
2
Son mobile-first.
Un 85% saldría de su casa sin su cartera antes que sin
su celular.
3
Prefieren Internet a la TV.
El 60% ve películas por Internet. Ni el PrimeTime ni la
publicidad clásica son buenas estrategias para llegar a
ellos.
Esta población más jóven ESTÁ EMPUJANDO EL CAMBIO
de comportamiento de la sociedad de Centroamérica y el Caribe, haciéndola cada vez más digital
Rasgos principales de los Millennials y Generación Z*
MOTOR PARA EL DESARROLLO DE ECOMMERCE: Población más joven y más digital

17. EL ES JAIME
...Lo utiliza durante todo el día y
revisa su celular por lo menos cada 15min
Jaime se conecta a internet desde su smartphone, como
la gran mayoría de los jóvenes de su país...
El afirma que no puede vivir sin al menos
3apps
...un adulto promedio de Costa Rica
Fuente: Estudio Red 506 de Audiencias, El Financiero , 2017

18. 3 MIN
ELLA ES JULIANA, NOVIA DE JAIME
Prefieren el Internet a la TV
En promedio cada video que
ven en internet dura
Como 7de cada 10 adultos jóvenes,
Y AMBOS CONSUMEN VIDEO DE MANERA PARTICULAR
Juliana y Jaime ven videos en su móvil
diariamente
Fuente: Datos internos de Google y Estudio Micro-Momentos IPSOS,
Centroamérica y Caribe. 2016

19. CURIOSOS Y
SOCIALES
GAMERS
SEGUIDORES DE
INFLUENCIADORES
AFICIONADOS AL
DEPORTE
Son adictos a su Smartphone, comparten
curiosidades, novedades y noticias
Viven su vida un personaje a la vez, nada los
apasiona más que los juegos y su cultura
Se identifican con sus creadores de contenido
favoritos y son fanáticos de YouTubers
Su corazón vibra con cada gol y punto, el
deporte es parte de su estilo de vida
FANÁTICOS
DE SERIES Y NOVELAS
Las series les permiten explorar mundos
que jamás soñaron

20. MARÍA ES UNA USUARIA DE
INTERNET EN PANAMÁ Y NO
NAVEGA EN UNA SOLA APP
MARÍA ES “MULTICANAL”
8:45 AM
Busca cuándo sale la nueva temporada de su novela favorita
Plataforma (Ejemplo) Otras cosas que María
hace a esta hora:+
12:30 PM
Ve sus novelas preferidas en el canal de Telemundo
Plataforma
Otras cosas que María
hace a esta hora:
7:00 PM
Busca los precios de tiquetes para sus próximas
vacaciones
Plataforma
Otras cosas que María
hace a esta hora:
Fuente: Datos Internos de Google
+

21. CARLOS ES UN USUARIO DE
SMARTPHONES EN COSTA
RICA Y NO NAVEGA EN UNA
SOLA PLATAFORMA
CARLOS ES “MULTICANAL”
9:00 AM
Busca los horarios y noticias de los partidos de hoy
Plataforma (Ejemplo) Otras cosas que Carlos
hace a esta hora:+
12:40 PM
Cotiza precios de las nuevas camisetas de la selección
Plataforma (Ejemplo) Otras cosas que Carlos
hace a esta hora:
7:30 PM
Ve resúmenes y jugadas más importantes de sus partidos
Plataforma
Otras cosas que Carlos
hace a esta hora:
Fuente: Datos Internos de Google

22. ¿DÓNDE ESTÁN LAS MAMÁS EN CENTROAMÉRICA?
POBLACIÓN
DE MAMÁS
+11M 24% +5.3M
% DE LA
POBLACIÓN
TOTAL
MAMÁS EN
INTERNET
Datos referentes a los 6 países seleccionados en Centroamérica
El Salvador
1.7M|27%|899K
Panamá
1M|25%|685K
Costa Rica
1.3M|27%|1.2M
Nicaragua
1.5M|24%|522K
Honduras
1.8M|22%|654K
Guatemala
3.6M|21%|1.3M
Fuente: Estimaciones basadas en benchmarks regionales y data interna de Google.

23. ¿QUÉ BUSCAN LAS
CAZADORAS DE OFERTAS?
DESCUENTOS RELÁMPAGO
OFERTAS EN RETAILERS
INFORMACION DE CYBER-DAYS
COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
Fuente: Datos Internos de Google

24. Artículos Tecnológicos Reseñas Juguetes Articulos Escolares
VEN VIDEOS PARA ESTAR SEGURAS DE LO QUE VAN A
COMPRAR EN LÍNEA ES DE CALIDAD
Fuente: Datos Internos de Google

25. En 2017, la mayoría de las personas en nuestra Región ya
están online y su “puerta” de acceso es el móvil
Las personas viven sus pasiones en muchas plataformas
digitales: El “Journey Digital” es multiplataforma
Con Google y YouTube, es fácil alcanzar las audiencias más
relevantes para las marcas en este “Journey Digital”
En Resumen…

26. Gracias