1. Adesis Netlife - Julio 2002

3. Agenda Introducción 1 Presencia en Internet de las franquicias 2 Conclusiones del estudio 3 Alternativas de desarrollos e-business 4 Adesis Netlife 5

4. Agenda Introducción 1 Presencia en Internet de las franquicias 2 Conclusiones del estudio 3 Alternativas de desarrollos e-business 4 Adesis Netlife 5

5. 1 Introducción Los datos de evolución del sector en España durante el año pasado demuestran la buena situación en que este se encuentra Aperturas de establecimientos 2001 Facturación total del sector Empleo generado en el sector Redes de franquicias 2001 Fuente: Tormo & Asociados – “Las cifras de la franquicia 2002”

6. 1 Introducción Si bien España ha presentado una evolución del sector en los últimos años de un marcado perfil de crecimiento exponencial, el momento actual marca el inicio de la etapa de consolidación Etapa de estabilización marcada por la disminución del número de aperturas y el incremento de la facturación media anual por establecimiento 1 En la actualidad, más del 7% de los establecimientos del comercio minorista son franquiciados. La facturación de franquicias en 2001 alcanzó casi el 12% del total del comercio minorista 2 En los últimos cuatro años se ha producido un claro movimiento de concentración en el sector: las 100 primeras redes de franquicias poseen unas 30.000 unidades de negocio, lo que representa el 67% del total. 3 Las redes de franquicia nacional representan casi el 80% del sector. Entre las redes extranjeras, Estados Unidos se sitúa en primer lugar con 55 redes, seguido de Francia con 47, Italia con 28, Portugal con 17, y Reino Unido con 13. 4

7. 1 Introducción Por sectores, el que presenta un mayor factor de crecimiento en España es el de la alimentación Casi la cuarta parte de las franquicias que operan España se encuentran en el sector de la hostelería-restauración y la confección y moda 5 La alimentación (supermercados) y el turismo (agencias de viaje) son los sectores que experimentan un crecimiento más destacado en los últimos años en nuestro país. 6 Si bien Francia, pionero en este sistema de distribución, es junto con Alemania y España los principales mercados potenciales de expansión de la Unión Europea, se ven superados por el potencial de los países del Este, principalmente Polonia. 7 Latinoamérica, vía natural de expansión de las franquicias españolas, tiene en México y Brasil sus principales referentes históricos. También se encuentran en una fase de rápido crecimiento Chile y Venezuela. 8 La tendencia en el sector es el crecimiento en las franquicias dedicadas a la prestación de servicios, a la empresa y al consumidor. 9

8. 1 Introducción En el ámbito de las nuevas tecnologías, el sector presenta una estructura idónea para el aprovechamiento de las utilidades de estas herramientas. En una estructura basada en una sede central y multitud de centros dispersos geográficamente, las nuevas tecnologías aportan soluciones que optimizan la comunicación y los procesos de negocio tanto internos como externos. 10 Las nuevas tecnologías permiten solucionar eficientemente el problema existente de la profesionalización del pequeño empresario y el conocimiento del mercado y del entorno geográfico. 11 Según Tormo & Asociados, existen dos características inherentes a la franquicica que la sitúan en una buena posición para el comercio electrónico: la importancia de una marca y una buena planificación logística. 12 Actualmente sólo las grandes redes han desarrollado algunas estrategias básicas de aplicación de nuevas tecnologías. Aparte de la mera presencia a través de un website corporativo con servicios de reducido valor añadido, no se observan desarrollos en Internet ligados a la mejora de los procesos de negocio entre franquiciador y franquiciados y de cualquiera de estos a agentes externos. 13 Fuente: Tormo & Asociados – “Las cifras de la franquicia 2002”

9. Agenda Introducción 1 Presencia en Internet de las franquicias 2 Conclusiones del estudio 3 Alternativas de desarrollos e-business 4 Adesis Netlife 5

10. 2 Presencia en Internet de las franquicias Empresas seleccionadas para el estudio www.dia.es www.barceloviajes.com www.mango.es www.seur.es www.hippoviajes.com www.nacex.com www.pansandcompany.com www.carlin.es www.cantina- mariachi .com www.halcourier.es www.fotoprix.es www.mcinmobiliaria.com www.bocatta.com www.pressto.es www.adolfo-dominguez.com www.telepizza.es www.mrw.es www.condis.es www.merkamueble.com www.beep.es

34. 2 A continuación se ofrece una valoración de la estrategia e-business de las compañías en base a los elementos analizados anteriormente. Dicha valoración responde a los siguientes criterios de ponderación. Estos criterios han sido establecidos por Adesis Netlife de acuerdo a su experiencia y su propia percepción del mercado. Presencia en Internet de las franquicias Inf. Franquicias Contenidos Inf. Corporativa

35. 2 Presencia en Internet de las franquicias Servicios Centros Productos Clientes Otros Gestión de franquicias

36. 2 A continuación se presentan los resultados de la ponderación de los contenidos y los servicios que ofrecen las redes de franquicias analizadas La valoración de las diferentes variables se ha realizado sobre una base de 10, ponderando los diferentes servicios de cada uno de los sites www.dia.es www.mrw.es www.merkamueble.com www.beep.es Presencia en Internet de las franquicias www.condis.es Estrategia Internet Servicios Contenidos 5.4 3.9 5.1 2.2 3.8 8.1 n.d. n.d. 3.5 3.9 Franquicia URL Enseña

37. 2.0 2.5 4.6 5.3 6.4 2.4 5.7 8.1 3.2 4.2 2 La valoración de las diferentes variables se ha realizado sobre una base de 10, ponderando los diferentes servicios de cada uno de los sites Presencia en Internet de las franquicias www.barceloviajes.com www.mango.es www.seur.es www.hippoviajes.es www.telepizza.es A continuación se presentan los resultados de la ponderación de los contenidos y los servicios que ofrecen las redes de franquicias analizadas Estrategia Internet Servicios Contenidos Franquicia URL Enseña

38. 2 La valoración de las diferentes variables se ha realizado sobre una base de 10, ponderando los diferentes servicios de cada uno de los sites Presencia en Internet de las franquicias www.pansandcompany.com www.carlin.es www.cantina-mariachi.com www.halcourier.es www.nacex.com A continuación se presentan los resultados de la ponderación de los contenidos y los servicios que ofrecen las redes de franquicias analizadas Estrategia Internet Servicios Contenidos 0.8 5.7 4.8 9.2 3.1 1.9 4.1 4.9 5.6 4.0 Franquicia URL Enseña

39. 2 La valoración de las diferentes variables se ha realizado sobre una base de 10, ponderando los diferentes servicios de cada uno de los sites Presencia en Internet de las franquicias 1.8 4.1 4.1 7.9 4.1 3.0 2.1 6.0 3.4 3.3 www.mcinmobiliaria.com www.bocatta.com www.pressto.es www.adolfo-dominguez.com www.fotoprix.es A continuación se presentan los resultados de la ponderación de los contenidos y los servicios que ofrecen las redes de franquicias analizadas Estrategia Internet Servicios Contenidos Franquicia URL Enseña

40. 2 Presencia en Internet de las franquicias Posicionamiento de las principales franquicias españolas en Internet Fotoprix SERVICIOS 10 0 5 10 CONTENIDOS 5 Dia% MRW Condis Beep Telepizza Barceló Viajes Mango SEUR Hippo Viajes Nacex Pans & Company Carlin Cantina Mariachi Halcourier MC Agencia Inmobiliaria Bocatta Pressto Adolfo Domínguez

41. Agenda Introducción 1 Presencia en Internet de las franquicias 2 Conclusiones del estudio 3 Alternativas de desarrollos e-business 4 Adesis Netlife 5

46. Agenda Introducción 1 Presencia en Internet de las franquicias 2 Conclusiones del estudio 3 Alternativas de desarrollos e-business 4 Adesis Netlife 5

51. Agenda Introducción 1 Presencia en Internet de las franquicias 2 Conclusiones del estudio 3 Alternativas de desarrollos e-business 4 Adesis Netlife 5

52. 5 Adesis Netlife Adesis Netlife es una consultora especializada en Internet y Nuevas Tecnologías dedicada a diseñar, analizar, valorar y desarrollar proyectos, negocios y estrategias en la Red para empresas. CONSULTORÍA DESARROLLO MARKETING Estudios de mercado, planes de negocios, modelos financiero, consultoría estratégica, alternativas de financiación, análisis de tráfico y rentabilidad de sites. Diseño y desarrollo tecnológico de corporate sites, portales, plataformas e-business, herramientas de valor añadido. Consultoría de comunicación on-line, posicionamiento optimizado en buscadores, campañas de banners, y otras herramientas y estrategias de promoción en Internet Adesis Netlife Sagasta, 12, 4º izda 28004 - Madrid Tel. 914 476 681 Fax. 914 485 421 [email_address] www.adesis.com Contacto Adesis Netlife Bertendona, 4, 7º 48008 – Bilbao Tel. 944 794 480 Fax. 944 790 358 [email_address] www.adesis.com MADRID BILBAO

53. 5 Adesis Netlife Experiencia de Adesis Netlife en proyectos de Internet Asimismo, Adesis Netlife ha desarrollado otros estudios de mercado similares al aquí presentado en sectores como el de los Hoteles , los Lubricantes , el de la Siderurgia , la Formación on-line , los Servicios a Directivos , etc.