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Fundación Fortalecer                                            Índice1       Introducción:                               ...
Fundación Fortalecer1). Introducción:El objetivo de este trabajo es analizar el mercado de comercio justo de Aceite de Oli...
Fundación Fortalecer2) Comercio justo2.1). Definición:Puede definirse como una "asociación comercial que apunta a un desar...
Fundación Fortalecer    10. Promueve el respeto a la identidad cultural de los productores, alentando la producción y     ...
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Fundación Fortalecer3) Aceite de Oliva        El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente culinario que ...
Fundación Fortalecer          Aceite de oliva lampante:          Es el aceite de oliva virgen cuya acidez libre expresada ...
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Fundación Fortalecer6.1). Consumo de Aceite de Oliva en Estados UnidosEl consumo de aceite de oliva en Estados Unidos ha a...
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Fundación Fortalecer    1) Desarrollo Social:       La organización debe garantizar que los productos certificados deben ...
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Fundación FortalecerInformación del productor, empacador o distribuidorInformación sobre los ingredientesContenido de nutr...
Fundación Fortalecer6.9). Análisis de la competenciaHay registros de comercialización de aceite de oliva comercio justo de...
Fundación FortalecerMount of green olivesEstán situados en Palestina y exportan su producción principalmente a los Estados...
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  1. 1. 2011FundaciónFortalecer Programa Promoción de Sistemas productivos Sustentables a Través de Mercados de Comercio Justo PERFIL DE MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. “una nueva alternativa de comercialización en la que todos ganan”
  2. 2. Fundación Fortalecer Índice1 Introducción: 32 Comercio justo 32.1 Definición 32.2 Principios y criterios 32.3 Diferencia entre comercio justo y comercio convencional 42.4 Comercio justo en Argentina 53 Aceite de Oliva, definición , propiedades y usos 64 Situación mundial 74.1 Producción mundial 74.2 Oferta internacional 84.2.1 Oferta internacional de aceite de oliva convencional 84.2.2 Oferta internacional de aceite de oliva comercio justo 94.3 Demanda internacional 104.3.1 Demanda internacional aceite de oliva convencional 104.3.2 Demanda internacional Aceite de oliva comercio justo 115 Argentina 115.1 Producción de Aceite de oliva en Argentina 115.2 Tratamiento arancelario y paraarancelario en Argentina 125.3 Exportaciones de Argentina 156 Estados Unidos de Norte América 166.1 Consumo de aceite de oliva en EE.UU. 176.2 Importaciones de Aceite de oliva en Estados Unidos 176.3 Requisitos de importación en EE.UU. 196.4 Comercio Justo en EE.UU. 206.5 Perfil del consumidor 236.6 Canales de comercialización comercio justo en EE.UU. 246.7 Identificación de productos Comercio Justo 266.8 Consideraciones generales para productos CJ 286.9 Análisis de competidores Comercio Justo 307 Precio del Aceite de Oliva en el Comercio Justo 328 Análisis FODA 359 Ferias y exposiciones de CJ y alimentos responsables en EE.UU. 3610 Listado de importadores de Aceite de Oliva 3611 Recomendaciones 4212 Conclusión 42 PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 1
  3. 3. Fundación Fortalecer1). Introducción:El objetivo de este trabajo es analizar el mercado de comercio justo de Aceite de Oliva en los EstadosUnidos de America, identificando las posibilidades de iniciar una nueva forma de comercializaciónmás justa y equitativa, basada en la modalidad de Comercio Justo.Se puede afirmar que este modo de comercialización, que pondera las relaciones a largo plazobasadas en aspecto sociales y ambientales, permitirá trabajar hacia una relación “WIN & WIN” lo quesignifica que los beneficios serán repartidos entre el productor, el comprador y el consumidor, elmedio ambiente y la sociedad.Trabajar en base a la modalidad de comercio justo denota un precio justo, que se obtiene ponderandolos aspectos relatados, por ello durante este trabajo trataremos de contribuir a los fines de identificarde qué manera organizaciones de pequeños productores de aceite de oliva podrían ingresar a estesistema, analizando los niveles de comercio existentes bajo el sistema actual, el comercio justo, suscanales de comercialización, caracterización del consumidor suizo, las barreras existentes y lasposibilidades de introducción de este producto.De nuestra parte esperamos que podamos contribuir con el comercio justo y que este trabajo sirvacomo ayuda y guía para que pequeños productores accedan a este mercado. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 2
  4. 4. Fundación Fortalecer2) Comercio justo2.1). Definición:Puede definirse como una "asociación comercial que apunta a un desarrollo sustentable para losproductores excluidos o con desventajas y que busca realizar este objetivo proponiendo mejorescondiciones comerciales [para los productores], educando [a los consumidores] para provocar unatoma de conciencia en torno al tema." (European Comercio Justo Association - EFTA).También se lo describe como “una asociación comercial basada en el diálogo, la transparencia y elrespeto y que tiene por finalidad lograr mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye aldesarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los 1productores y trabajadores marginados, especialmente en los países del hemisferio Sur.” (FINE ).Según FLO, el Comercio Justo (COMERCIO JUSTO ) puede definirse como “aquellas relacionescomerciales entre pequeños productores y empresas de comercialización y/o procesadoras (u otrasorganizaciones) que se dan bajo términos de intercambio razonables para ambas partes y unascondiciones de producción social y ambientalmente responsables”. Estas relaciones de intercambiopermiten a los pequeños productores obtener un ingreso digno y estable e impulsar sus propiosprocesos para un desarrollo económico, social, cultural y ecológico sostenible2.2). Principios y criteriosEsta iniciativa favorece a los pequeños y medianos productores, asociados en cooperativas yorganizaciones similares, propugna la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los derechoshumanos, condena la explotación infantil, valora la producción ecológica y la calidad artesanal, pretendesalvaguardar las minorías étnicas, etc.Busca responsabilizar a los productores para que asuman la práctica de una actividad sustentable ytransparente. Las organizaciones beneficiarias deben poseer un funcionamiento interno democrático yser independientes de todo credo o partido político. Deben preservar el equilibrio entre los mercadoslocales y los mercados de exportación, resguardando la seguridad alimentaria. El beneficio del comerciojusto debe estar distribuido colectivamente, preferentemente atendiendo al desarrollo local (empleo,salud, educación, transporte, etc.). La participación de las mujeres debe ser tenida en cuenta.En síntesis, el COMERCIO JUSTO 1. Procura organizaciones con formas jurídicas democráticas, transparentes en la información y en la distribución de los ingresos. 2. Asegura condiciones de trabajo justas y dignas. Un ambiente de trabajo seguro que cumpla al menos con los reglamentos de seguridad social de la localidad. 3. Fomenta empleos con igualdad de oportunidades. Existe igual ingreso por igual trabajo para las mujeres y se combate la explotación infantil. 4. Estimula el cuidado del medio ambiente y las actividades productivas sustentables. 5. Privilegia el apoyo a productores marginados o con poco acceso a la comercialización. 6. Informa a los consumidores acerca del origen de los productos. 7. Mantiene reducida al mínimo la cadena de intermediarios entre productor y consumidor de modo de asegurarle una mayor rentabilidad al primero. 8. Paga un precio justo a los productores (el mejor precio posible), al contado o en plazos razonables para ambas partes y previamente acordados. 9. Pretende brindar a los trabajadores ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, incluyendo atención de la salud, educación y capacidad de ahorro.1 Plataforma informal compuesta por la Asociación Europea de Comercio Justo-EFTA; la Organización Internacional deEtiquetado de Comercio Justo-FLO; la Federación Internacional de Comercio Alternativo (IFAT) y la Red Europea deTiendas Mundiales-NEWS PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 3
  5. 5. Fundación Fortalecer 10. Promueve el respeto a la identidad cultural de los productores, alentando la producción y desarrollo de productos propios de su tradición cultural y hechos en base a sus propios recursos naturales. 11. Promueve la preocupación por las personas. Las organizaciones civiles se comprometen a largo plazo para mejorar las condiciones de vida de los productores, tanto en los aspectos materiales como culturales.El comercio justo supone relaciones directas, claras y estables entre las partes y se orienta hacia eldesarrollo integral, con sustentabilidad económica, social y ambiental, respetando la idiosincrasia de lospueblos, sus culturas, sus tradiciones y los derechos humanos básicos.2.3). Diferencia entre el comercio justo y el comercio convencionalHoy podemos decir que somos parte de un mundo en el cual todo esta interrelacionado, muchas vecesal consumir un producto no sabemos de dónde proviene, si para obtener el producto se utilizó mano deobra infantil, si ese productor para abaratar costos o tener mayor rentabilidad menoscabó su medioambiente, si ese productor fuese un pequeño productor que tuvo que salir que vender por debajo delprecio de equilibrio para que otros se queden con la diferencia, o bien el producto paso por miles demanos antes de llegar al consumidor con lo cual el beneficio del productor se vío malogrado. Propósito de la comercializaciónPara el libre comercio el objetivo es aumentar las ganancias, mientras que el comercio justo planteaponer en una situación equitativa el interés de la población, el cuidado del planeta y la ganancia oretribución de la comercialización. Tanto los productores y exportadores, como todos los operadoresque trabajan bajo esta modalidad son monitoreados por las entidades promotoras del CJ, quienesaseveran que se cumplen con los principios del CJ y trabajan paralelamente en la difusión yconcientización del CJ. Inversión:En el comercio habitual es muy difícil llegar al consumidor final a través de campañas de promoción,publicidad o comunicación. Esto queda reducido a muy pocas corporaciones que logran acaparar losresultados para sus propias necesidades de crecimiento. En cambio cuando nos referimos al comerciojusto podemos decir que existen innumerables agencias que promocionan el concepto haciendoextensible el resultado obtenido a todos(el planeta, la sociedad, el productor) Cadenas de suministro:El comercio usual busca cadenas de suministros que requieran de un producto que sea económico o dealta calidad, ponderando el producto o el precio, de esta manera siempre el éxito dependerá de quienesmanejen mejor los factores de la producción: tierra (recompensada por la renta), capital (recompensadopor el interés) y trabajo (recompensado por el salario). Por lo tanto quienes manejen mejor estosfactores tendrán mejores herramientas para acceder a las cadenas de abastecimiento de los mercadostradicionales. Sin embargo el nuevo modelo plantea que grupos que antes estaban marginados puedanasociarse a la cadena sin disponer de grandes cantidades de tierras, gran capital o mano de obraeconómica. Acciones de MercadotecniaLas acciones de marketing en el comercio conocido se dirigen a maximizar las utilidades de lasempresas. Entretanto las acciones de mercado en el comercio justo se dirigen por la necesidad deinstruir e incorporar los intereses del consumidor, y así desarrollar emprendimientos socialmenteresponsable buscando los beneficios a todos. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 4
  6. 6. Fundación Fortalecer2.4). Comercio Justo en ArgentinaEl comercio justo en Argentina es muy incipiente, existen varias organizaciones sociales que promueveny trabajan en este aspecto, muchas de ellas con economías de base, enfocadas a productos artesanales,comunidades indígenas, etc.En referencia a productos alimenticios según FLO existen varios actores comerciales que disponen decertificación de productos comercio Justo, entre los productos más importantes certificados sobresalenlos vinos, la miel, tés y frutas frescas.Según el listado de productos y productores certificados de FLO aparecen las siguientes empresasidentificadas por productos Miel Centro de Comercio Solidario C.L. (Producer) Cooperativa de Provisión Apícola COSAR LTDA. (Trader) Cooperativa de Provisión Apícola COSAR LTDA. (Producer) NOREVO GmbH (Trader) Cooperativa Agropecuaria y Apícola Norte Grande (Producer) Cooperativa de Trabajo Coop Sol (Producer) Te BAUM S.R.L. (Producer) Vinos Bellia José Luis (Producer) Bodega Furlotti SA (Trader) Bodegas y Viñedos Amadeo Marañon S.A. (Producer) Capece Lorenzo O. (Producer) Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja (Trader) Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja (Producer) Covarrubias S.A. (Producer) Luis Miguel y Chiaramonte (Producer) La Casa del Rey SA (Producer) Davolio, Nidi (Producer) Inal SA (Producer) Mendoza Vineyards SRL (Trader) Paul Bellan (Producer) Pucciarelli de Chiaramonte (Producer) Raymundo Daminato S.A. (Producer) Reus Miguel (Producer) Finca La Cellia (Producer) Trivento Bodegas y Viñedos S.A (Trader) Viña de la Solidaridad A.C. (Producer)Por el momento no existen operadores certificados de aceite de oliva. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 5
  7. 7. Fundación Fortalecer3) Aceite de Oliva El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente culinario que se extrae del fruto recién recolectado del olivo (Olea europaea) denominada oliva o aceituna. Casi la tercera parte de la pulpa de la aceituna es aceite, es por esta razón por la que desde hace muchísimos años se ha extraído fácilmente su aceite con una simple presión ejercida por un primitivo molino Uso: Su uso es fundamentalmente culinario, pero se ha empleado también con propósitos cosméticos. La oliva o aceituna no se suele comer cruda debido a la amargura de su sabor (debida principalmente a la presencia de compuestos fenólicos), este sabor se reduce en gran medida mediante la aplicación de diversos procesos de curado. Obtencion: El aceite se extrae de aceitunas maduras de entre seis y ocho meses, justo en el momento que contienen su máxima cantidad de aceite. Las aceitunas se someten a una primera presión con el objeto de extraer su zumo; la calidad del aceite depende en gran medida del procesado posterior. Es por esta razón por la que los productores vigilan estos pasos con sumo cuidado. La calidad del aceite de oliva se juzga por sus propiedades organolépticas y por su contenido de ácidos grasos libres. En nuestro país la calidad se establece por el código alimentario Según el código alimentario argentino se entiende por aceite de oliva a, el obtenido de los frutos de Olea europaea L. • Se denominan Aceites de oliva vírgenes, a los obtenidos a partir del fruto del olivo exclusivamente por procedimientos mecánicos y técnicos adecuados y purificado solamente por lavado, sedimentación, filtración y/o centrifugación (excluida la extracción por disolventes). • El aceite de oliva obtenido por presión y sometido a proceso de refinación se designará como Aceite de oliva refinado. • Con la designación de Aceite de Oliva (sin otra denominación) se entiende a una mezcla de aceite de oliva virgen con aceite de oliva refinado. Se comercializarán según las denominaciones y definiciones siguientes: - Aceite de oliva virgen: Es el aceite obtenido del fruto del olivo únicamente por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos en condiciones, especialmente térmicas, que no produzcan la alteración del aceite, y que no haya tenido más tratamientos que el lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado. Se lo clasifica en los siguientes tipos: Aceite de oliva virgen extra: Es el aceite de oliva virgen cuya acidez libre máxima expresada en ácido oleico es 0,8 gr. cada 100 gr., y sus características físicas, químicas y organolépticas corresponden a las establecidas en el presente artículo. Aceite de oliva virgen: Es el aceite de oliva virgen cuya acidez libre máxima expresada en ácido oleico es 2 gr. cada 100 gr., y sus características físicas, químicas y organolépticas corresponden a las establecidas en el presente artículo. Aceite de oliva virgen corriente: Es el aceite de oliva virgen cuya acidez libre máxima expresada en ácido oleico es 3,3 gr. cada 100 gr., y sus características físicas, químicas y organolépticas corresponden a las establecidas en el presente artículo. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 6
  8. 8. Fundación Fortalecer Aceite de oliva lampante: Es el aceite de oliva virgen cuya acidez libre expresada en ácido oleico es superior a 3,3 gr. cada 100 gr. Este tipo de aceite de oliva virgen no es apto para el consumo humano. Se lo destinará en su totalidad a la industria del refinado de oliva. Aceite de oliva refinado: Es el aceite de oliva obtenido de aceites de oliva vírgenes mediante procesos de refinación que no provoquen ninguna modificación de la estructura glicerídica inicial. La acidez libre máxima expresada en ácido oleico es 0,3 gr. cada 100 gr., y las características físicas y químicas corresponden a las establecidas en el presente artículo. Aceite de oliva: Es el aceite de oliva compuesto por aceite de oliva refinado y por aceite de oliva virgen apto para el consumo humano, y cuya acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, es 1,0 gr. por 100 gr., y las características físicas, químicas y organolépticas corresponden a las establecidas.4). Situación internacional mercado del aceite de oliva virgen4.1). Producción mundialSegún la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) el mundo en suconjunto para el año 2009, logró producir casi 3 millones de toneladas de aceite de oliva virgen, de lascuales el 41% se produjeron en España, seguido por Italia con una participación del 20%, en tercer lugarGrecia con un 11% de participación, Siria y Túnez poseen el cuarto y quinto lugar en el ranking con unaparticipación del 6 y 5% respectivamente. Argentina recién aparece en el decimo lugar con unaparticipación en la producción mundial equivalente al 1%.Se destaca una gran concentración de la producción en los primeros tres países del 73%. Posición Región Producción Participación Acumulado Ton 1 España 1199200 41% 41% 2 Italia 587700 20% 61% 3 Grecia 332600 11% 73% 4 Siria 168163 6% 79% 5 Túnez 150000 5% 84% 6 Turquía 143600 5% 89% 7 Marruecos 95300 3% 92% 8 Argelia 56000 2% 94% 9 Portugal 53300 2% 96% 10 Argentina 22700 1% 96% 11 Líbano 19700 1% 97% 12 Jordania 16760 1% 98% 13 Libia 15000 1% 98% 14 Egipto 7300 0% 98% 15 Francia 6300 0% 99% 16 Israel 6000 0% 99% 17 Croacia 5800 0% 99% 18 Australia 5638 0% 99% 19 Palestina 5000 0% 99% 20 Resto 0 0% 100% Total 2911114 Fuente: Elaboración Propia en base a datos recabados en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 7
  9. 9. Fundación Fortalecer4.2). Oferta Internacional de aceite de oliva virgen4.2.1) Oferta internacional mercado convencionalLa oferta total de aceite de oliva virgen para el año 2010 alcanzo 1,08 millones de toneladas exportadas,vendidas en un valor de 4,09 mil millones de dolares, se presenta como un mercado atractivo dado queel crecimiento anual entre el 2009 y 2010 fue del 8%Según el ranking confeccionado a partir de los datos recabados en el CCI Centro de ComercioInternacional UNCTAD/OMC, España, el principal productor mundial de aceite de oliva tambien es elprincipal exportador mundial, con una participacion sobre el total exportado en el 2010 del 48%,seguido desde mas lejos por Italia con una participación del 29%; entre ambos paises concentran el77% del total exportado.En tercer y cuarto lugar se encuentran Tunez y Grecia con una participacion del 6% respectivamente, Elquinto lugar lo ocupa Portugal con un 3%, el sexto lugar en el ranking lo ocupa Marruecos.Argentina es el septimo exportador mundial de aceite de oliva, mientras que como productor se ubicaen el decimo lugar. Sin embargo en funcion del año 2009 las exportaciones de aceite de oliva cayeron un34%, debido a la caida de precios a nivel internacional. Montos Participación Crecimiento Toneladas 2009 (miles en las anual montos Ranking Exportadores exportadas de USD) exportaciones (2008-2009) 1 España 654643 1962670 48% 17% 2 Italia 263924 1169677 29% 11% 3 Túnez s/d 263301 6% -26% 4 Grecia 75377 262700 6% -11% 5 Portugal 29577 138265 3% 37% 6 Marruecos 2362 57569 1% 1176% 7 Argentina 11066 39900 1% -34% 8 Turquía 8722 34631 1% -21% 9 Francia 4234 24821 1% -1% 10 Australia 5251 20150 0% -26% 11 Alemania 4419 19945 0% 7% 12 Bélgica 3983 14689 0% -15% 13 Chile 3657 12391 0% -1% 14 Estados Unidos 3449 11799 0% 11% 15 Siria 1722 7022 0% -63% 16 Jordania 1345 6836 0% -3% 17 Holanda 890 4589 0% -34% 18 Austria 861 4359 0% 6% 19 Líbano 1142 4246 0% -4% 20 Reino Unido 962 3928 0% 5% Resto 2414 27194 1% Total 1080000 4090682 8% Fuente: Elaboración Propia en base a datos recabados en el CCI Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 8
  10. 10. Fundación Fortalecer Principales paises exportadores de aceite de oliva virgen según participacion en los montos exportados durante el año 2010 España Italia 48% 29% Túnez Resto 6% 4% Grecia 6% Francia Marruecos Portugal 1% Turquía Argentina 1% 3% 1% 1% Fuente: Elaboración Propia en base a datos recabados en el CCI Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC4.2.2) Oferta Internacional de aceite de oliva Comercio JustoEl aceite de oliva es un producto nuevo dentro del comercio justo, por lo cual si bien existe comercio elúnico país que se ha iniciado en la certificación de este producto es Palestina. Por lo tanto no existendatos que reflejen las estadísticas mundiales de comercio justo para dicho productoEn referencia al aceite de oliva comercio justo podemos nombrar las siguientes organizacionespalestinas certificadas. Empresa Tipo de certificado Aboud Agricultural Cooperative Society Productor Al Reef for Investment and Agricultural Marketing - PARC Comerciante AlArd Palestinian Agri-Products Comerciante Baqa Sharqqiyah Cooperative Productor Beit Jala Cooperative for Pressing Olive Productor Canaan Fair Trade Comerciante Cooperative of East Bani Zeid for the Production of Organic Productor Cooperative Society for the Farmers of Fruitful Trees Productor Arkha Cooperative for the Production and Marketing of Organic Productor Immatin Cooperative for Olive Oil Productor Joret Amra Cooperative Society for Organic Olive Oil Productor Kufr Qaddum Cooperative Productor Mount of Green Olives Comerciante New Farm Company Comerciante Organic Olive Oil Producing Cooperative Productor Sir Cooperative Productor Tell Cooperative for Squeezing and Selling Olive Oil Productor THE PALESTINE FAIR TRADE PRODUCERS COMPANY Productor UAWC Productor Fuente: Datos recabados en FLO-Cert. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 9
  11. 11. Fundación FortalecerCabe destacar que estas organizaciones ya tienen presencia en los principales países consumidores deproductos de comercio justo, tales como Estados Unidos y Europa.4.3). Demanda Internacional4.3.1). Demanda internacional mercado convencionalLos principales países importadores de aceite de oliva son Italia y los Estados Unidos de América, Italiaconcentra más del 33% de participación en las compras globales, mientras que Estados Unidos, paísobjeto de este trabajo, concentra el 15% de las importaciones mundiales.El tercer lugar es ocupado por Francia con un 8% , el cuarto y quinto lugar lo ocupan Alemania y Brasilcon un 5 y 4% de participación respectivamente. Cabe destacar que los primeros 5 países concentranmás del 65% de las importaciones globales.Las importaciones globales en el año 2010 crecieron un 6% en referencia al año 2009, los países quemayor tasa de crecimiento aportaron fueron: China 75%, Rusia 63% Japón con un 25% y Corea con un22%. Montos 2010 Participación Crecimiento Toneladas (miles de en las anual montos Ranking Importadores importadas USD) importaciones (2009-2010 1 Italia 533606 1453297 33% 14% 2 Estados 181154 665401 15% -1% Unidos 3 Francia 102404 364852 8% -6% 4 Alemania 50048 204825 5% -8% 5 Brasil 39629 179154 4% 18% 6 Japon 27467 147092 3% 25% 7 Reino Unido 40008 140265 3% -4% 8 Portugal 44607 138376 3% 19% 9 España 4534 109208 3% -9% 10 Canada 23976 99931 2% 16% 11 China 18432 76115 2% 75% 12 Suiza 12281 74438 2% 0% 13 Australia 18154 73032 2% 27% 14 Rusia 16589 63373 2% 63% 15 Bélgica 14395 53287 1% -7% 16 Austria 8497 35120 1% -9% 17 Mexico 7715 33568 1% 10% 18 Corea del Sur 9616 31695 1% 22% 19 Holanda 7322 29761 1% -10% 20 Suecia 6672 27309 1% 6% Resto 1167106 351153 8% Total 1260474 4351252 6% Fuente: Elaboración Propia en base a datos recabados en el CCI Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 10
  12. 12. Fundación Fortalecer Principales paises exportadores de aceite de oliva virgen según participacion en los montos exportados durante el año 2010 España Resto Italia 3% 22% 33% Portugal 3% Reino Unido 3% Japon 4% Brasil Alemania Francia Estados Unidos 4% 5% 8% 15% Fuente: Elaboración Propia en base a datos recabados en el CCI Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC4.3.2). Demanda internacional de aceite de oliva comercio justoEl aceite de oliva es uno de los productos más nuevos dentro del comercio justo, solo existe produccióncertificada desde Palestina. Los principales países demandantes de aceite de oliva certificados comerciojusto son: Estados Unidos, Holanda, Finlandia, Francia, Italia y Reino Unido, en todos estos países existeconsumo de aceite de oliva certificado desde Palestina.5). Argentina5.1). Producción de aceite de oliva en ArgentinaLa producción olivícola adquiere su expansión en referencia a la implementación de la Ley deDiferimientos Impositivos – Ley 22.021 – sancionada en los años ´70 y que adquiere para este sector unmayor ímpetu en la década pasada. Las provincias que aprovecharon esta ley fueron las de Catamarca ,La Rioja y San Juan quienes cuentan con una gran cantidad de diferimientos, esta inversión se suma a laproducción de otras provincias tales como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y San Luis, entretodas forman el mapa olivícola argentino y alcanzan una superficie estimada de 114.870 hectáreas. Mapa olivícola nacional Participación sobre el Provincia Superficie total Catamarca 31900 28% La Rioja 29900 26% Mendoza 22140 19% San Juan 18680 16% Córdoba 6700 6% Salta 2000 2% Buenos Aires 1800 2% San Luis (*) 900 1% Tucumán(*) 500 0% Santiago del Estero (*) 190 0% La Pampa (*) 160 0% Total 114870 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en la Dirección Nacional de Alimentación. (*) Datos tentativos, no se conoce la superficie real PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 11
  13. 13. Fundación FortalecerEl siguiente grafico demuestra el nivel de producción expresado en toneladas de aceite de oliva, dondese aprecia un marcado aumento desde el año 2002 y, en particular desde el 2004; el pico de producciónfue en el año 2007. Para el año 2011 las expectativas son muy buenas según el informe de Dirección deCompetitividad e Inclusión de Pequeños productores. Evolución de la producción de Aceite de Oliva en Argentina (2001/2011) 25000 20000 Cantidad de Toneladas 15000 10000 5000 2001 2002 2003 2004 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) (*) Datos EstimadosFuente: Elaboración Propia en base a datos recabados en FAO STAT e Informe olivícola Dirección de Competitividad e Inclusión de Pequeños Productores 5.2). Tratamiento arancelario y para-arancelarioA la hora de encarar cualquier operación de comercio exterior, ya sea que se trate de una importación ode una exportación, la clasificación arancelaria determinará no solo los gravámenes que lecorresponderán a la mercadería y el nivel de reintegros, tratándose de una exportación, sino quedeterminará todo el régimen aplicable a la operación que ampara dicha mercadería incluyendointervenciones, prohibiciones, restricciones, etc.Para realizar la clasificación arancelaria de un producto, el despachante de Aduana deberá contar coninformación acabada acerca de la naturaleza del producto en cuestión. Algunos de los datos másimportantes a tener en cuenta serán:• Tipo de mercadería• Especie• Material constitutivo• Utilización• Principio de funcionamientoPara el aceite de oliva existen las siguientes posiciones arancelarias, las cuales se clasifican segúnproceso de obtención entre aceite virgen (comprende al aceite Extra Virgen y Virgen) y los demás(Orujo, Lampante) PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 12
  14. 14. Fundación Fortalecer Posición Descripción 1509 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE. 1509.10.00 -Virgen 1509.90 -Los demás 1509.90.10 Refinado 1509.90.90 Los demásPara el caso del Aceite de Oliva Virgen la segunda clasificación se realiza en función de la presentacióndel producto para envases inferiores o igual a 5L y después Posición Descripción 1509.10.00 -Virgen 1509.10.00.100C En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 l (R.747/95 MEYOSP) 1509.10.00.9 Los demás 1509.10.00.910Z En otros envases (R.772/98 MEYOSP) 1509.10.00.990A Los demásTributos a la exportación:Al aceite de oliva virgen está gravado por derechos a la exportación, los mismos son ad valorem, o seaun porcentaje sobre una base imponible, en este caso la base imponible determinada para laexportación es el precio FOB. (Precio que incluye todos los costos relativos a la exportación hasta que lamercadería esta liberada para la exportación sobre el medio de transporte convenido)Para el caso del aceite de oliva el derecho de exportación es del 5%.Estímulos a la exportaciónExiste un principio internacional de no duplicar impuestos, por lo tanto los estímulos a la exportacióncorresponden a la devolución parcial de tasas e impuestos pagados durante la elaboración producto.Los estímulos son el Reintegro (impuestos Interiores) y el Drawback (impuestos interiores + derechosde importación de insumos importados utilizados para la elaboración de un producto que se exporta)Para el caso del aceite de oliva no existen estímulos a la exportación debido a que el nivel de reintegroes del 0% PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 13
  15. 15. Fundación FortalecerTratamiento para arancelarioLiquidación de Divisas – 180 díasEl ingreso y liquidación de divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios en el MercadoÚnico y Libre de Cambios es obligatorio, debiendo hacerla además en tiempos pre-establecidos. Losplazos se cuentan siempre por días corridos a partir de la efectiva exportación y cuando en una mismaexportación se embarquen productos que tengan diferentes plazos de ingreso de divisas, toda laoperación se rige por el plazo que corresponda al producto que represente proporcionalmente el mayorvalor en la operación.El Mercado Único y Libre de Cambios establece que se deberán ingresar al sistema financiero los fondosprovenientes de las operaciones de exportación dentro de los 180 días corridos contados a partir de lafecha en que se haya efectivizado el embarque (Dec. 690/02 – Res. SICM 120/03).Certificación INALLa Certificación del Instituto Nacional de Alimentos es para productos alimenticios para consumohumano, materias primas para uso en industria alimenticia y productos de uso doméstico.Se exceptúa de este requisito a las muestras de hasta 200 kgs. (en el caso de enviar muestras inferioresa 200kg, no es necesario realizar dicha certificación).Todos los envases de aceite de oliva que se vendan en el envase que directamente se va a consumir,deberán estar autorizados por INAL y la Dirección de Laboratorios y Control Técnico del SENASA.Además el Código Alimentario Argentino establece las condiciones que deben reunir las etiquetas de losalimentos. Para el caso del aceite de oliva, la siguiente información debe constar en dicho envase:• Denominación y marca del alimento• Establecimiento elaborador y razón social del mismo.• Números de registro correspondiente (RPE, RNP, RPPA, RNPA, Nº SENASA o el que corresponda)• País de origen• Identificación del lote• Contenido neto• Fecha de vencimiento• Modo apropiado de uso y precauciones a tener en cuenta.Además, se puede adicionar la siguiente información de carácter no obligatorio• Designación de calidad• Información nutricionalPalletsEn caso de utilizarse pallets de madera para el acondicionamiento y posterior transporte internacional,SENASA exigirá al momento de autorizar la salida al exterior del embarque, que los mismos hayan sidotratados según establece la RESOLUCIÓN SAGPyA N° 3/2005 y 685/2005Lista de CATEM (Centro de Aplicación de Tratamientos a Embalajes de Madera), legislación,procedimientos y noticias al respecto visitar: www.senasa.gov.ar / www.fao.org PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 14
  16. 16. Fundación Fortalecer 5.3). Exportaciones de ArgentinaLa evolución de las exportaciones argentinas muestra un alto crecimiento desde los años 2003 y 2004donde las exportaciones argentinas no alcanzaban los 14 millones de dólares, a partir del 2005 seobserva un notorio salto a casi 50 millones de dólares, esta tendencia se mantuvo en el 2006. En losaños siguientes desde el 2007 al 2009 se alcanzo el pico histórico de casi 60 millones de dólares. En el2010 el monto obtenido rondo los 40 millones de dólares, esto principalmente debido a la crisisinternacional y a la situación difícil que han atravesado en los Estados Unidos, país que bajó sus comprasde aceite de oliva de nuestro país.En el 2010 se exportaron 11 mil toneladas de aceite de oliva virgen, representando casi el 50% de laproducción total, obteniendo como resultado más de 40 millones de dólares, siendo el valor promediocomercializado por tonelada de 3616 USD. Los principales destinos fueron: Brasil en primer lugar con el57% del valor comercializado, seguido por Estados Unidos con un 28% de participación, el tercero ycuarto lugar fue para Uruguay y Chile con un 4 y 2% respectivamente. Entre estos cuatro países seconcentra el 91% de las exportaciones argentinas.Estados Unidos país objeto de este estudio, durante los últimos ocho años fue el principal destino de lasexportaciones argentinas en cuatro oportunidades. Si bien los montos a partir del año 2005 sonconstantes, el motivo principal de la reducción de importaciones de aceite de oliva se ha debido a lasituación económica internacional. Evolución de las exportaciones argentinas de aceite de oliva, expresadas en miles de dólares FOB desde el año 2002 al 2009Destino 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ParticipaciónBrasil 4944 6912 8454 17672 22636 30217 27778 23016 57%Estados Unidos 5143 3781 23282 20995 28876 22267 25341 11397 28%Uruguay 349 562 1179 1503 1431 1704 1491 1759 4%Chile 890 487 1045 1043 866 810 678 846 2%Venezuela 75 109 297 730 490 464 1%Ecuador 89 250 299 521 580 603 515 428 1%Canadá 58 11 393 1436 431 350 327 420 1%Paraguay 75 56 137 252 320 442 396 323 1%Bolivia 1 2 24 57 54 84 87 293 1%Japón 0 8 0 290 21 300 305 286 1%México 21 54 47 250 403 584 149 263 1%Colombia 19 1 1 202 174 411 265 253 1%Panamá 4 13 1 88 13 5 0 67 0%Corea (Sur) 66 84 48 0%Argelia 142 43 0%China 45 0 25 0 138 46 99 29 0%Perú 1 5 122 2 28 0%Suiza 1 1 1 4 17 14 27 0%Angola 82 76 17 0%Rep. Dominicana 4 4 29 9 11 0%Costa Rica 89 163 5 46 1 5 0%Puerto Rico 6 22 146 2 5 0%Guatemala 0 1 30 4 0%Francia 33 0 4 74 21 1 2 0%Resto 2021 438 14190 8141 3147 498 1128 5 0%Total 13666 12609 49308 52736 59509 59686 59241 40041 100% Fuente: Elaboración Propia en base a datos recabados en ALADI (asociación Latinoamericana de Integración) PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 15
  17. 17. Fundación Fortalecer Principales paises importadores de aceite de oliva virgen según participacion en los montos exportados por Argentina durante el año 2010 Estados Unidos 29% Brasil 57% Uruguay 4% Chile 2% Resto 3% Venezuela Bolivia Paraguay Canadá Ecuador 1% 1% 1% 1% 1% Fuente: Elaboración Propia en base a datos recabados en ALADI (asociación Latinoamericana de Integración)6). Estados Unidos de AméricaInformación generalCapital: Washington d.C.Superficie: 9.364 miles de Km2Idioma Oficial: InglesPoblación: 310 millones de personasForma de Gobierno: Republica Presidencialista y FederalPresidente: Mr. Barack H.ObamaIndicadores Económicos: (2009)PBI (USD) miles de millones 13820PBI per cápita(U$S) 46300PBI Tasa de Crecimiento Real (%) 1,1Balanza Cuenta Corriente (U$S millones) -419.900Balanza Cuenta Corriente (%PBI) -3,03Exportación Bienes y Servicios (%PBI) 7.56Inflación (%) 3,8Tasa de desempleo 7.2Esperanza de Vida (años) 78.11 PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 16
  18. 18. Fundación Fortalecer6.1). Consumo de Aceite de Oliva en Estados UnidosEl consumo de aceite de oliva en Estados Unidos ha aumentado de forma creciente desde el año 1983(0,3 lts por hab/año), el nivel promedio actual ronda el litro hab/año. Cabe destacar que Estados Unidoses un gran consumidor de aceite de canola donde el consumo anual por habitante ronda los 4,2 litroshab/año. En cuanto a lo que aceites de cocina se refiere, consume 24 litros hab/año. Evolución del consumo de aceite de oliva en EE.UU. (1966/2008) 0,9 0,8 consumo por habitante en litros 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 0,1 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Elaboración Propia en base a datos recabados en USDA6.2). Importaciones de Estados Unidos de Aceite de OlivaLa información disponible no discrimina el aceite de oliva convencional del orgánico, ni mucho menosinformación sobre comercio justo en este producto. Sin embargo se puede inferir la potencialidad dadoque existe comercio con ArgentinaEl principal proveedor de aceite de oliva de los Estados Unidos es Italia, concentra más del 55,8% de lasimportaciones de este país, seguido por España con un 25,2%. En tercer lugar se ubica Tunez con un8,9%, el cuarto lugar lo ocupa Grecia con un 2,7%. El quinto lugar es logrado por Marruecos con una tasade crecimiento en valor desde el 2009 al 2010 de casi un 1000% debido que en el año 2009 solo pudoexportar 255 toneladas mientras que en el año 2010 alcanzo las 4096. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 17
  19. 19. Fundación FortalecerImportaciones de aceite de oliva de Estados Unidos de América Participación Miles de USD Valor Crecimiento Crecimiento Crecimiento en las Exportadores importados Toneladas promedio en valor en cantidad en valor importaciones en 2010 por Ton 2006-2010 2006-2010 2009-2010 de EE.UU. Italia 371271 55,8 95554 3885 -3 2 -4 España 167965 25,2 49812 3372 7 14 29 Túnez 59269 8,9 18029 3287 9 18 -22 Grecia 17792 2,7 4014 4432 -3 1 -3 Marruecos 12218 1,8 4096 2983 -12 -9 998 Argentina 10671 1,6 3357 3178 -14 -9 -62 Australia 5963 0,9 1641 3634 1 9 -42 Turquía 5045 0,8 1371 3682 -34 -32 -25 Chile 4888 0,7 1041 4695 37 43 152 Portugal 3296 0,5 914 3606 -14 -11 0 Líbano 2166 0,3 561 3861 -1 -1 -21 Palestina 829 0,1 65 12754 122 71 89 Suiza 754 0,1 158 4772 -61 Francia 737 0,1 60 12283 -11 -25 -5 Siria 693 0,1 178 3893 -29 -29 46 Israel 665 0,1 81 8211 -2 -6 -53Nueva Zelanda 290 0 35 8286 38 58 4 China 184 0 33 5576 139 140 247 Reino Unido 156 0 17 9176 10 12 -4 México 77 0 21 3667 -9 -15 -20 Guatemala 68 0 19 3579 Croacia 67 0 6 11167 0 -5 -4 Brasil 64 0 18 3556 -10 8 Jordania 59 0 18 3278 -3 -17 556 Resto 214 0,3 55 Mundo 665401 100 181154 3673 -1 5 -1Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en ITC “Centro de comercio internacional - Naciones Unidas”Argentina se ubica como sexto proveedor de aceite de oliva en los Estados Unidos, si se observa elcomportamiento en toneladas de envíos desde Argentina a los Estados Unidos se podrá observar unmarcado descenso para el año 2010. Esto se debe a que el aceite argentino no tiene una persistenciasolida durante todos los años, dado que no se ubica en las primeras posiciones. Los picos más altos deenvíos a este país se dieron en los años 2007 y 2009. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 18
  20. 20. Fundación Fortalecer Exportaciones de Argentina de aceite de oliva a los Estados Unidos de America expresado en toneladas (2001/2010) 10000 9000 toneladas 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2001 2002 2003 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Elaboración propia en base a los datos recabados en ITC “Centro de comercio internacional - Naciones Unidas”6.3). Requisitos de importación en Estados UnidosPosición Arancelaria:Para poder analizar las barreras de importación, tal como se ha descripto en este trabajo la posiciónarancelaria de un país determinara la legislación aplicable, tanto así gravámenes o beneficios, comopara las barreras para-arancelarias.En el código armonizado de los Estados Unidos, el aceite de oliva virgen se encuentra determinado porla siguiente posición arancelaria:1509.10.20Aceite de oliva virgen y sus fracciones, refinado o no, sin modificación química, con un peso incluido elrecipiente menor a los 18 Kg.1509.10.40Aceite de oliva virgen y sus fracciones, refinado o no, sin modificación química, con un peso incluido elrecipiente mayor o igual a 18 Kg.Para el aceite de oliva los gravámenes tienen carácter de “específicos”. Un derecho de importaciónespecífico hace referencia a un monto determinado en base a una unidad de medida, en este caso launidad de medida es 1 Kg.No obstante para productos provenientes de Argentina al igual que otros países menos desarrollados,Estados Unidos concede un beneficio arancelario unilateral, enmarcado dentro del SGP: “SistemaGeneralizado de Preferencias”. Este beneficio le permite ingresar a los importadores aceite de oliva deArgentina con Arancel cero. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 19
  21. 21. Fundación FortalecerDerechos de Importación en USA posición descripción DI observaciones Olive oil and its fractions, 1509 whether or not refined, but not chemically modified: 1509.10 Virgin: Weighing with the 5¢/kg on Producto incluido 1509.10.20 immediate container under conten en el SGP. 18 kg Producto incluido 1509.10.40 Other 3.4¢/kg en el SGP.Barreras paraarancelarias:-Productos regulados por USDA: www.usda.gov y Food and Drug Administration(FDA): www.fda.gov-Estándares de Grado de Aceite de oliva del United States Department of Agriculture (USDA)http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3011889-Tolerancias de residuos permitidas en los alimentos por FDA ya que no seconsideran perjudiciales para la salud se pueden consultar en:http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/dalbook.html-Requisitos para el Registro de Establecimiento y Notificación Previa de la nueva ley“Bioterrorism Act of 2002” se puede consultar en:www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html6.4). EL Comercio Justo En los Estados Unidos de AméricaSegún el consulado argentino en Nueva York, el mercado de los EE.UU. para los productos comerciojusto ha crecido en torno al 10% anual en el periodo 2004 - 2009, de acuerdo al informe de FAIRTRADEUSA. Durante el año 2009, el mercado tanto para los alimentos como para artículos no alimentarios –registró un volumen de ventas USD 39 mil millones.Las perspectivas indican que para el año 2014 la comercialización de productos éticos superará los 60mil millones. Por tanto en base a estas cifras se puede determinar que existe un crecimiento constanteen la demanda de productos Comercio Justo, que alienta el desarrollo y penetración de nuevosproductos, tales como el caso del aceite de oliva objeto de este trabajo.En cuanto a las importaciones de los EE.UU., FAIRTRADE USA indicó que los productos certificados comocomercio justo durante el año 2009 han alcanzado máximos históricos. Este incremento fueacompañado por el ingreso al mercado de nuevas categorías de productos como: quínoa y nueces deBrasil. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 20
  22. 22. Fundación FortalecerAsimismo, esta organización estimó que la demanda creciente por productos producidos bajo estamodalidad durante el año 2009, ha contribuido a que las comunidades agrícolas de todo el mundoobtengan un beneficio adicional de 41 millones de dólares aproximadamente.El mercado de los EE.UU. cuenta actualmente con más de 6.000 productos certificados Comercio Justo.Este crecimiento demuestra el compromiso que existe por parte de los consumidores para este tipoespecial de productos.FAIRTRADE USA revela que el mayor crecimiento de los productos de comercio justo se concentra en elcafé, el cual es considerado el producto estrella de este movimiento. Aproximadamente se hancertificado cerca de 49 mil toneladas de este producto, lo cual implica un aumento del 15% respecto al2008.En cuanto a vinos, estos han logrado una gran popularidad durante el 2009, las importaciones de losEE.UU. registraron un aumento de 460% en comparación con 2008, año en que ingresan al mercado coneste tipo de certificación.Asimismo, existen otros productos que han experimentado un significativo aumento en lasimportaciones de los EE.UU. Las especias y vainilla son algunos de ellos, registraron un crecimiento del240%, el azúcar por su parte aumentó un 20%. La única categoría que ha sufrido una disminucióndurante el año 2009 fue el cacao.Tal como se observa en el cuadro que se muestra a continuación, se puede apreciar que Latino Américaes líder indiscutible en la certificación de comercio justo para productos como el café, banana, miel,azúcar y comparte con África la producción de vinos. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 21
  23. 23. Fundación FortalecerEl aceite de oliva comercio justo Estados UnidosEl aceite de oliva es uno de los productos más recientes en los Estados Unidos y en el comercio justomismo. FAIRTRADE USA presento el siguiente informe sobre los nuevos productos introducidos en dichopaís, donde se podrá apreciar que Palestina es el principal y único proveedor de este productocertificado por FAIRTRADE.También se han introducido aceitunas lo cual crea otro atractivo mas para los productores de olivos.Cabe destacar que toda esta información es muy alentadora para el desarrollo del mercado del aceite deoliva, ya que si bien Palestina es el único proveedor hasta el momento el mercado tiene muchísimasposibilidades de expandirse hacia otros proveedores tales como nuestro país. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 22
  24. 24. Fundación Fortalecer6.5). Perfil del Consumidor:El mercado estadounidense de productos responsables, tiene una considerable magnitud impulsado porel consumo de alimentos orgánicos, ya que el consumidor americano tiene la percepción de que unproducto orgánico es de mejor calidad y su producción no daña al medio ambiente.La Universidad de California en uno de sus estudios ha publicado que al menos el 70% de losconsumidores americanos compran productos orgánicos ocasionalmente, y por lo menos un 25%compra estos productos semanalmente. En el 2007 esta Universidad indicó que el 75% de los hombresy un 84% de las mujeres consideran muy importante el compromiso de una empresa a las cuestionessociales cuando deciden realizar una compra.Contribuir al medio ambiente, al bienestar de los trabajadores y la educación son problemas queintentan remediar los productos certificados Comercio Justo a través de la prima que perciben sobre elprecio de mercado, que los consumidores están dispuestos a absorber. Por lo tanto los productoscertificados tienen una gran posibilidad de captar esta nueva necesidad de los consumidores.A través de la comercialización del café, el cacao y el azúcar los consumidores estadounidensescomenzaron a reconocer el sello del producto comercio Justo certificado. Se puede afirmar que el 50%de los adultos de este país se familiarizan con el sello. Sin embargo, es muy alentador observar queexiste una alta tasa de conversión, entre de la percepción y reconocimiento de un sello y su compra. Yaque tan solo la población no lo reconoce como tal si no que también hace extensivo su consumo haciaotros productos certificados. En este caso el aceite de oliva certificado se ha valido del sello para laintroducción en el mercado.6.6). Canales de comercialización PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 23
  25. 25. Fundación FortalecerEl canal de comercialización de productos certificados mediante comercio justo ha crecidoconsiderablemente, debido a la gran aceptación del público consumidor hacia el café, el cacao y elazúcar, lo que ha permitido a promover, desarrollar y trabajar con nuevos productos con distintasplazas.Los canales de comercialización difieren al convencional, dado a la eliminación de intermediarios,porque que muchas veces estos se quedan con una gran participación en las ganancias y van adetrimento del intercambio a favor del productor. Por eso mismo la esencia del comercio justo intentareducir al máximo la cadena de intermediarios para que los precios pagados por los consumidores seanmás dignos para los productores.Los estándares para el aceite de oliva comercio justo para FLO, solo están disponibles para certificarcomo Organización de Pequeños Productores (OPP) , en nuestros país existen varios tipos deorganizaciones jurídicas con posibilidad de aplicar para los estándares de organización de pequeñosproductores, la organización que cumple con todos los requisitos es la figura de una Cooperativa,aunque pueden darse casos de otros tipos de personerías jurídicas como por ejemplo una asociacióncivil.Para vender productos comercio justo en los Estados Unidos no es necesario que la organización seencuentre inscripta como exportador ante la aduana argentina. En el caso de que no cuente con lasinscripciones deberá contactar a alguna empresa certificada por FLO-CERT como comercializadora queactué como comprador y exportador (TRADER).Si la organización cumple con todos los estándares necesarios para la exportación y con los registros,esta pude contactar directamente a compradores internacionales en los Estados Unidos.Los contactos comerciales tanto dentro como fuera de Argentina, se pueden acceder a través de lasbases de datos que FLO-CERT pone a disposición de las empresas, una vez que cumplen con la auditoriade esta empresa. Esta base de datos integra datos de contacto tanto de productores, exportadorescomo de importadoresTambién la organización puede solicitar asistencia a FAIRTRADE USA, esta es una organización quepromueve el comercio justo a nivel local en los Estados Unidos. Esta organización tiene especialistaspara cada tipo de producto, cuentan con una base de datos muy amplia de compradores en el país, ymuchas veces trabajar con ellos genera una buena aceptación por parte de los compradores, ya que noes lo mismo presentarse directamente con una empresa que hacerlo de forma institucional a través deuna organización de mayor jerarquía.Importadores - DistribuidoresSu principal canal de distribución es la industria y tiendas de alimentos naturales, la ventaja de trabajarcon este canal permite llegar a más tiendas de lo que cualquier productor podría llegar por si soloofreciendo tienda por tienda. Existen varias empresas especializadas en aceite de oliva. A modo deejemplo el caso de:  Better Planet Brands  Canaan Fair Trade LLC  Import Peace  Olde City  Olive Branch Olive OilFraccionadores - ElaboradoresEstas empresas suelen comprar productos en formas primarias que luego elaboran o fraccionan con supropia marca para ser vendidos en distribuidores o tiendas minoristas, algunos ejemplos de estos  Avon Products Inc.  Alter Eco Americas  Anti-Body  Essential Living Foods PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 24
  26. 26. Fundación FortalecerExisten cadenas de supermercados, que ofrecen productos certificados bajo esta modalidad decomercio. En el caso de los supermercados por lo general ha sido FAIRTRADE USA, quien ha realizadoalgún tipo de acuerdo para fomentar este canal comercial.El consumo a lo largo de los últimos años en los supermercados estadounidenses ha crecido en cadenastales como Sams Club, Walmart, Target y Costco, que ofrecen a sus consumidores diversos productoscon certificación de comercio justo como ser: arroz, aceite de oliva, azúcar, café, miel, confeccionestextiles, etc.Las Tiendas de productos naturales son un canal de comercialización muy atractivo para productores deaceite de oliva comercio justo, ya que existen varias cadenas que suelen trabajar con estos productos,tales los casos de: Whole Foods Markets, Wild Oats MArkets, Harvest Co-op, Love Your Mother, TheFood Emporium, Street Foods, Mountain View Markets, Buehlens Organic Mall, Organic Food Depot,The Street Foods, entre otrosLas tiendas de productos Comercio Justo también acercan a los consumidores concientizados unaalternativa de elección, si bien estas tiendas no constituyen altos volúmenes para los exportadores, sonmuy útiles desde el punto de vista de la sensibilización de los consumidores.Todos los actores que intervienen en el canal de comercialización, a diferencia de los canalestradicionales tienen autorización concedida para comercializar productos certificados bajo comerciojusto. Cada operador posee un código de identificación (FLO ID XXXX.) Los productores, Traders eimportadores reciben la identificación a partir de FAIRTRADE INTERNATIONAL por medio de FLO-Cert ,mientras que los distintos actores que operan en el mercado de los Estados Unidos reciben laautorización a través FAIRTRADE USA.FAIRTRADE USA, es una organización que forma parte de FAIRTRADE INTERNATIONAL, esta organizaciónpromueve el comercio justo a nivel nacional en los Estados Unidos, siendo el soporte decomercialización y promoción en dicho país. Cabe destacar que esta organización dispone de recursoshumanos capacitados en los distintos productos que poseen certificación de comercio justo. Canales de Comercialización para aceite de Oliva Comercio Justo PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 25
  27. 27. Fundación Fortalecer Tiendas de alimentos naturales C Importadores Distribuidores O OPP FLO ID XXXX NEXPORTADOR S FLO ID XXXX U M Supermercados(1)FLO ID XXXX I T Importador D R Fraccionador A FLO ID XXXX O Distribuidor OPP D R NO E EEXPORTADOR R FLO ID XXXX S Tiendas COMERCIO JUSTOFLO ID XXXX FLO ID XXXX FLO ID XXXX 6.7). Identificación de los productos Comercio Justo Los productos Comercio Justo son identificados como tales cuando los mismos han sido certificados bajo las normas de FLO u otros organismos. Para poder certificar aceite de oliva con FAIRTRADE INTERNATIONAL, en primer lugar hay que determinar la forma jurídica de la empresa a certificar, dado que hasta el momento de este trabajo solo existen normas y criterios para organizaciones de pequeños productores (cooperativas o asociaciones con figura legal) y no así para Trabajo Contratado (plantación única, empresas unipersonales, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, etc.). Organización de pequeños productores (OPP), el requisito es que la asociación de pequeños productores disponga de una figura legal, como el caso de cooperativas o uniones transitorias de empresas (UTE) Para ser considerada como tal, una organización de pequeños productores debe:  Tener como mínimo un 51% de sus miembros considerados como pequeños productores. o El criterio FLO para Pequeños Productores de aceite de oliva, establece que:  La actividad principal de los mismos es la agricultura  Disponen de hasta 1 empleado, los principales trabajadores son ellos mismos  La producción certificada Comercio justo, que se comercializará debe ser producida por al menos el 51% de pequeños productores, pudiéndose complementar por grandes productores que actúen en la organización. Para obtener la certificación la organización tiene que trabajar en base a 5 estándares: PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 26
  28. 28. Fundación Fortalecer 1) Desarrollo Social:  La organización debe garantizar que los productos certificados deben ser transportados, almacenados y fabricados separadamente de los productos que no poseen certificación, o provengan de terceras empresas.  La organización debe garantizar que el Consejo de la Organización se elige democráticamente.  La organización dispone de estatutos vinculantes y la organización está registrada legalmente.  El estatuto garantiza que en la asamblea general todos los miembros disponen de igual derecho al voto de todos sus miembros.  La organización no restringe la afiliación de nuevos miembros o hace distinción en la relación a la participación, derecho a voto, acceso a mercados, acceso a capacitación, apoyo técnico o cualquier otro beneficio para los miembros sin discriminar por motivos de raza, religión, color, sexo, opinión política, origen social u otro. 2) Desarrollo económico:  La organización debe asegurar un uso correcto de la prima percibida por las ventas realizadas de productos Comercio Justo  El uso de la prima se decide democráticamente 3) Desarrollo Medio Ambiental  La Organización asegura que los materiales que constan en la lista de sustancias prohibida de FLO no son utilizados por la organización, ni por sus miembros en los cultivos CJ. 4) Condiciones de trabajo  No existe discriminación, por motivos de raza, religión, color, sexo, edad, estado civil, opinión, pertenencia a sindicatos, nacionalidad, origen social u otros.  El empleador no se involucra, apoya o tolera el castigo corporal, la coacción mental o física ni el abuso verbal.  No existe trabajo forzoso, lo que incluye el trabajo obligatorio y el de prisión por parte de la organización ni sus miembros.  Ni la organización, ni sus miembros contratan a menores de 15 años.  La organización reconoce por escrito y en la práctica el derecho de los trabajadores a establecer y unirse a organizaciones de trabajadores de su propia elección y a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. 5) Requisitos comerciales  La organización para poder vender sus productos debe garantizar que posee un certificado o permiso de comercialización de todos los productos que comercializa como CJ.  Los lugares que tienen actividades de CJ, deben ser accesibles.  Los productos certificados CJ deben ser rastreables físicamente.La certificación como Organización de pequeños productores, permite a la misma poder comercializarlos productos certificados que la organización produce, si la producción fuese insuficiente para cumplircon la demanda, la organización tendrá dos opciones, comprar la producción de un tercero y no vendercomo CJ esa producción, o bien comprar de otra organización que tenga el producto certificado por FLOCJ, lo cual demandara que la organización realice una certificación como comercializadora de productosCJ, ya que la producción no proviene en su totalidad de la misma.La organización puede no estar registrada como exportadora, en tal caso requerirá de la asistencia de unComercializador o Trader certificado por FLO, quien posee la habilitación legal para exportar, el cualcomprará la producción y pagará la prima correspondiente a la organización. Cabe destacar que esta PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 27
  29. 29. Fundación Fortalecerfigura podría ser una empresa que opere habitualmente en la compra y venta de productos alimenticioso bien otra organización o cooperativa que también produce el mismo producto y también actúe comocompradora y exportadora, siempre que exista esta posibilidad la empresa u organización que actúecomo comercializadora debe estar certificada.Licencias del sello Comercio JustoEl sello comercio Justo, por lo general aparece en el producto final, el uso del mismo está contempladopor FLO, el mismo puede ser adicionado al empaque en cualquier punto de la cadena decomercialización, pero quien asuma la licencia deberá contemplar que su uso implica un derecho depercibir un ingreso por parte de FLO, el cual se estipula en un 1% de las ventas brutas, este ingresoforma parte de la sostenibilidad del sistema.A modo de ejemplo podemos decir:  Si la organización de pequeños productores desea vender productos envasados al por menor con sello CJ, esta misma deberá solicitar la autorización a FLO, y deberá pagar a FLO un 1% sobre las ventas brutas del producto en concepto de la utilización del sello.  Si la organización vende el producto a granel o pre empacado, a un elaborador de productos compuestos, por ejemplo vende aceite de oliva a un elaborador de cosméticos, quien solicitara la utilización será este último y por lo tanto deberá pagar el uso del sello.  Si la organización vende el producto a granel a un Trader, este último lo exporta a un importador en el país de destino, y este a su vez lo entrega a una industria, será la industria quien elabore el producto final y quien solicité la licencia del sello Comercio Justo.6.8). Consideraciones del productoTipos de transportesEl medio de transporte más utilizado es el marítimo. No obstante, se emplea también el flete aéreocuando las condiciones concertadas con la contraparte así lo exigen.EmbalajeLos productos en cuestión se venden en el mercado en una gran variedad de tamaños y en envases dedistintas características. La presentación más común es en botella de litro de medio litro o un litro. En elcaso de productos de alto precio existen presentaciones en cerámica u otros materiales, o bien en vidriocon diseños especiales.EtiquetadoLa legislación sobre etiquetado de alimentos es regulada por la Administración Nacional de Drogas yAlimentos -Food and Drug Administration- (FDA) del Departamento de Servicio de Salud y ServiciosHumanos y del Servicio de Inspección y Seguridad del Departamento de Agricultura de los EEUU. Dichalegislación contiene 7 sub-partes, siendo de importancia analizar la relativa a las estipulacionesgeneralesResumidamente, tales normas establecen: En lo que hace a los tipos de etiqueta y a su ubicaciónEl tamaño de la etiqueta , se establecerá de acuerdo al tipo del envase. Si este es rectangular, la mismaabarcará uno de los lados del mismo. En el caso de ser cilíndrico, la misma será igual a un 40% del totalde su circunferencia, para cualquier otro tipo de formato se aplicará la misma regla que en el casoanterior. En lo que hace a su contenido, deberá contener: PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 28
  30. 30. Fundación FortalecerInformación del productor, empacador o distribuidorInformación sobre los ingredientesContenido de nutrientesNiveles de referencia de ración de alimentosInformación del productor empacador o distribuidor:La etiqueta debe contener información específica del nombre y lugar de la empresa del productor,empacador o distribuidor. En el caso de tratarse de una corporación, deberá incluir no solo el nombrede ésta sino también de algún departamento de la misma si correspondiera. En el caso de un individuo ouna asociación , se utilizará el que se utilice para la comercialización de sus productos. En el caso de queel alimento no sea producido por la persona que aparece en la etiqueta, se deberá utilizar la siguientefrase: “ Producido por…” –Manufactured for …- , “Distribuido por…” –Distributed by….-.En cuanto al lugar del establecimiento, se deberá incluir la calle, ciudad, estado, código postal, sinembargo la calle puede eliminarse si la misma está registrada en la guía telefónica.Información sobre los ingredientes:Todos los ingredientes que constituyen el alimento deberán enumerarse en orden descendente depredominancia de su peso relativo.Información nutritiva:Se debe incluir información específica sobre: calorías, calorías en grasas, total en grasas (gramos), grasassaturadas (gramos), colesterol (miligramos), sodio (miligramos), total de carbohidratos (gramos), fibradietética (gramos), azucares (gramos), proteínas (gramos), vitamina A (porcentaje del consumo diarioaconsejado), vitamina C (porcentaje del consumo diario aconsejado), calcio (porcentaje del consumodiario aconsejado), hierro (porcentaje del consumo diario aconsejado).Nivel de referencia de ración de alimentosEl consumo diario aconsejado se refiere a lo sugerido por el Servicio de Salud yRecursos Humanos, como los nutrientes que deben formar parte de una dieta diaria porporción, según el siguiente detalle:Dieta diaria de 2000 calorías Dieta diaria de 2500 caloríasTotal de grasas menor de 65 grs. 80 grs.Grasas saturadas menores de 20 grs. 25 grs.Colesterol menor de 300 mg 300 mgSodio 300 mg 375 mgfibra dietética 25 grs. 30 grs.La información nutritiva debe presentarse basada en cada porción, basada en 100 grs., 100 ml, 1 oz,cucharas. Las cantidades de referencia pueden modificarse presentando peticiones.Para mayores datos sobre el etiquetado de aceite de oliva se sugiere consultarhttp://naooa.mytradeassociation.org/bm~doc/brief-labeling-guide.pdf. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 29
  31. 31. Fundación Fortalecer6.9). Análisis de la competenciaHay registros de comercialización de aceite de oliva comercio justo desde el 2009 en Estados Unidos elúnico país proveedor actual es el territorio de Palestina, donde existen varios productores ycomercializadores certificados. A título ilustrativo:Canaan Fairtrade PalestinaEsta organización se ha formado a partir de alrededor de 1.700 explotaciones agrícolas familiares enPalestina que se dedican a la agricultura de pequeña escala y en gran parte orgánica.Cuenta con 13 cooperativas y aun se encuentra en expansión.Producen aceite de oliva, condimentos, nueces, semillas, cereales, especias y cosméticos estánorientados a un mercado americano y disponen de certificación orgánica en USDA.En cuanto a la producción de olivos han plantado casi 50.000 árboles (49.559 para ser exactos) muchos apartir de la prima que reciben por vender comercio justo, a su vez tambien a partir de la prima decomercio justo otorgan microcréditos a mujeres palestinas para la conformación de nuevas cooperativasy el fortalecimiento de las actualesVenden sus productos en Palestina y desde el 2008 lo hacen a distintos países tales como PaísesEscandinavos, Belgica, Reino Unido y a los Estados Unidos, en este país han realizado una alianzaestratégica con Whole Foods una de las mas importantes cadenas de tiendas de alimentos naturales ygourmet.Algunas de sus presentaciones: PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 30
  32. 32. Fundación FortalecerMount of green olivesEstán situados en Palestina y exportan su producción principalmente a los Estados Unidos algunos desus productos se puede observar en la siguiente imagenTiene certificación FLO CERT como elaborador y exportador de aceite de oliva comercio justo y orgánicoUSDA, al igual que otras organizaciones palestinas certificadas están situados en Jerusalén en medio laFranja de Gaza, región que desde hace muchos años sufre la situación de. El comercio justo ha sido unmotor del crecimiento de estos productores que tienen infinitas necesidades. PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA COMERCIO JUSTO EN EE.UU. 31

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