El documento describe cómo las fintech han impulsado la inclusión financiera en Argentina a través de soluciones de cobro digital. Los lectores móviles de tarjetas y terminales independientes han permitido que más pequeños comercios acepten pagos con tarjeta, aumentando sus ventas. Esto también ha llevado a más emprendedores a usar servicios financieros digitales como cuentas virtuales y préstamos. El uso generalizado de estas soluciones ha contribuido a reducir el uso de efectivo en el país.

1. 19 de abril de 2022 | Argentina
EL ROL DE FINTECH EN
INCLUSIÓN FINANCIERA:
CASO DE COBROS
DIGITALES EN ARGENTINA

2. Compartir la capacidad de transformación de fintech
Reflexionar sobre los catalizadores del mundo fintech
Compartir un journey de inclusión financiera
Propuesta para hoy

3. Esta presentación se
enfoca en vendedores que
utilizan estos medios de
cobro con tarjeta en punto
de venta presencial
Terminales (POS)
Lectores móviles
(mPOS)

4. Fuerte crecimiento de las soluciones
de cobro con tarjeta en Argentina
2017
2016 2018 2019
1.428
2020
533
728
1.063
1.322
3x
Mercado Pago
comercializó
+4 millones de
lectores y terminales
en Argentina desde 2017
• Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) para POS 2013-2017;
estimación Mercado Pago para mPOS 2013-2020 y POS 2018-2020.
Dispositivos
de cobro activos
(miles)
46
620
108
804
259
900
422
972
456
487
+10x
Terminales (POS) Lectores (mPOS)
+2x
2014
2013 2015
422 433
396

5. Cinco fenómenos ayudan a explicar
la transformación en los cobros
Lanzamiento de lectores móviles de tarjeta (mPOS) de bajo costo y
sin costo de alquiler, para pequeños comercios en Argentina
Reglamentación de la obligatoriedad de aceptar pagos con tarjeta
de débito en comercios (Ley 27.253)
Lanzamiento de primeras terminales independientes (POS), sin
costo de alquiler y con posibilidad de cobrar en forma inmediata
Impulso en la adopción de soluciones de cobro digitales en
comercios de cercanía, en contexto de aislamiento social
Consolidación de nuevos jugadores (fintechs y bancarios),
ampliando la oferta de soluciones para los comercios
2016
2018
2020
2020
2021
TECNOLOGÍA
PRODUCTO
´MARCO
REGULATORIO
´CONTEXTO
´MODELO DE
NEGOCIO
´MERCADO

6. ¿Cómo están
cambiando el
modelo de negocio
LAS FINTECH?
ANTES AHORA
HABILITACIÓN INMEDIATA
Y SIMPLIFICADA
DISPONIBLE PARA TODOS
COMPRA EN DOS CLICKS
NO NECESITÁS
CUENTA BANCARIA
TERMINALES Y LECTORES
MÓVILES Y ACCESIBLES
DINERO EN EL MOMENTO.
ELEGÍS CUÁNDO NECESITÁS
LOS FONDOS
TRANSPARENCIA
Y ECOSISTEMA DE
SOLUCIONES
ONBOARDING COMPLEJO
Y
LIMITADO A INSCRIPTOS
INSTALACIÓN
NO INSTANTÁNEA
REQUISITO DE
CUENTA BANCARIA
HARDWARE POCO
ACCESIBLE Y CONVENIENTE
ACREDITACIÓN
PREDETERMINADA
48 HS. / 8-10-18 DÍAS HÁBILES
CONCILIACIÓN
BANCARIA
SIN COSTO DE
ALQUILER
COSTO DE ALQUILER
MENSUAL

7. El crecimiento de
pagos con tarjetas
genera beneficios en
múltiples dimensiones
PERSPECTIVA A NIVEL EMPRENDEDORES
Ayudan a incrementar sus ventas
Impulsan a vender en nuevos canales digitales
PERSPECTIVAS A NIVEL PAÍS
Potencian la reducción del efectivo
Potencian el impacto de programas de gobierno
1
3
4
5
Son la puerta de entrada a servicios financieros
2

8. 88% de los emprendedores que cobran
con tarjetas lo hacen por primera vez
• Encuesta a 2.889 vendedores de Mercado Pago (2021). Fuente: Mercado Pago.
Ayudan a incrementar
sus ventas
1.

9. La transformación
cambió la forma de
cobrar de todos los
perfiles de
emprendedores
Cuentapropista Profesional independiente
Comercios pequeños Comercios medianos

10. Aumentaron
100%
31%
Otro
Se mantuvieron Total
[Solo usaba efectivo]
¿Cómo se comportan tus ventas desde que empezaste
a vender con Mercado Pago?
• Encuesta a 2.889 vendedores de Mercado Pago (2021). Fuente: Mercado Pago.
Aceptar pagos
con tarjetas
Ofrecer cuotas
con y sin interés
Participar de
planes de gobierno
Los cobros con tarjetas potenciaron
los ingresos del 59% de emprendedores
Ayudan a incrementar sus ventas
1.
31%
10%
59%
100%

11. 57% de los emprendedores no
tienen o no usan cuenta bancaria
• Encuesta a 2.889 vendedores de Mercado Pago (2021). Fuente: Mercado Pago.
Son la puerta de
entrada a los servicios
financieros
2.
Preferencia por una cuenta
virtual gratuita, fácil de usar
y con opción de una
prepaga sin costo extra
¿Tenés o tuviste en los últimos 2 años una cuenta bancaria?
No
19%
6%
43%
Tuve pero la di
de baja
32%
Tengo pero no
la uso
Tengo y la
uso
100%
Total
Casi la mitad de los usuarios con
cuenta bancaria prefieren usar una
cuenta virtual
32%
10%
19%
100%
43%
6%

12. 88% de emprendedores tuvo
una oferta de crédito activa
¿Te ofrecieron un préstamo
en el último año?
48
%
No
39%
Si, una
entidad no
bancaria
Si, una
entidad
bancaria
Total Sin oferta
fuera de
Mercado
Pago
Sin oferta
Tiene oferta
activa en MP
Son la puerta de entrada a los servicios financieros
• Encuesta a 2.889 vendedores de Mercado Pago (2021). Fuente: Mercado Pago.
A los 2 meses de cobrar
con tarjetas, son elegibles
para préstamos
100% online, sin trámites
y con el dinero disponible
al instante en su cuenta
2.
39%
48%
100%
14%
88
12

13. Los emprendedores eligen usar el
dinero de sus ventas en flujos digitales
9
De cada 10
pagan desde su
cuenta virtual
5
De cada 10
pagan servicios
desde la app
4
De cada 10 invierten
a través de la app*
*Fondo gestionado
y administrado por BIND
30%
pagan con
nuestra prepaga
Emprendedores
declaran haber
construido el hábito de
gestionar su dinero
desde su cuenta virtual
• Encuesta a 2.889 vendedores de Mercado Pago (2021). Fuente: Mercado Pago.
Son la puerta de entrada a los servicios financieros
2.

14. Emprendedores empiezan a usar
nuevos medios de cobro y canales
POINT
LINK DE PAGO
CÓDIGO QR
E-COMMERCE
+240.000
negocios presenciales
empezaron a usar link de
pago y soluciones
e-commerce en COVID
+50%
de emprendedores que
empiezan a cobrar con
lectores de tarjetas, luego
lo hacen con código QR
Impulsan a vender en nuevos canales digitales
• Fuente: Usuarios de Mercado Pago con cobros con tarjeta en 2018-21.
3.

15. Soluciones de cobro presencial
impactaron en reducción del efectivo
• Cobros con Mercado Pago incluye pagos online (Mercado Libre y link de pago), terminales con tarjeta presente, QR y
Persona-a-Persona (P2P). Fuente: BCRA & Mercado Pago
0
20
40
60
80
100
120
90
jul.-19
ene.-16 ene.-17
jul.-16 jul.-17 ene.-18 ene.-19
jul.-18 ene.-20 jul.-20 ene.-21 jul.-21
0
3
0
120
60
150
Movimientos con Mercado Pago Circulante en poder del público
Circulante en poder del público
(% depósitos a la vista)
Movimientos con Mercado Pago
(AR$ MM constantes enero 2016 )
Aumenta la formalización
de la economía
Baja el costo de imprimir
y manipular el efectivo
Aumenta la calidad y
cantidad del crédito
Mejora la seguridad
de las personas
Potencian la reducción del efectivo
4.
Aislamiento social
preventivo y
obligatorio

16. Ampliación de la red de comercios
que aceptan programas de gobierno
+235.000
negocios
+33.000
negocios*
presenciales
+26.000
negocios
VENDEDORES
Inclusión de comercios
de cercanía como
beneficiarios indirectos
de los programas
Emprendedores de Mercado Pago Point con cobros
con programas de gobierno
PAGADORES
Acceso a una red más
amplia de comercios de
cercanía para hacer uso
de los beneficios
Potencian el impacto de programas de gobierno
• Fuente: Usuarios de Mercado Pago con cobros con tarjeta en 2018-21.
5.

17. La transformación llegó
a todos los rincones del
país, con crecimientos
de hasta 15x
en algunas provincias
Crecimiento en emprendedores que cobran
con tarjetas con Mercado Pago (2018-2021)
8,5X
8,6X
8,9X
5,3X
9,9X
5,2X
3,8X
5,9X
11X
10X
5,8X
6,6X
7,1X
7,0X
5,1X
4,8X
3,0X
6,7X
7,7X
3,8X
7,5X
5,2%
4,2X
15X
Todas las provincias
aumentaron +3x los
lectores móviles de
tarjetas en 2018-2021
Tierra del Fuego, San
Juan, Misiones y Tucumán
fueron las provincias que
más crecieron
• Fuente: Usuarios activos de Mercado Pago con
cobros con tarjeta en 2018-21.

18. Crecimiento de la
participación de mujeres
sobre los vendedores
activos
Distribución de emprendedores
que cobran con tarjeta (%)
59%
41%
Q1 2018
47%
53%
Q1 2021
Emprendedores
hombres
Emprendedoras
mujeres
• Fuente: Usuarios activos de Mercado
Pago con cobros con tarjeta en 2018-21.

19. Oportunidad de seguir creciendo en
terminales de cobro en Argentina
Argentina
(2020)
EEUU
(2015)
Brasil
(2020)
Canadá
(2015)
España
(2016)
Brasil
(2020)
Argentina
(2020)
3,0x 2,0x
3,3x
Terminales (POS) y lectores de cobro (mPOS) activos
(cada 10.000 habitantes)
Lectores (mPOS)
Terminales (POS)
Nota: Relevamiento de información internacional en base a últimos datos disponibles.
Fuente: Mercado Pago y reporte de World Cash (2018)
430
386 365
214
626
626
431
214
103
1057
317

20. Compartir la capacidad de transformación de fintech
Reflexionar sobre los catalizadores del mundo fintech
Compartir un journey de inclusión financiera
Recapitulación de objetivos

21. MUCHAS GRACIAS