III Conferencia Petroquímica Perú 2013

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Cifras que comprueban que no hay condiciones para la petroquímica en el Perú

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III Conferencia Petroquímica Perú 2013

  1. 1. OPORTUNIDADES PARA ELDESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN EL PERÚ Ing. César Gutiérrez Peña Director UTILITIES PERU Lima, 25 de enero de 2013
  2. 2. Esquema de la petroquímica del metano y del etano DERIVADOS (FOSFATOS Y POTASIO) 1 1 UAN Urea Amoniaco Grado Fertilizante Nitrato de Ácido Nítrico Amonio Grado Explosivo METANO Sulfato de Amonio Ácido Sulfúrico GASNATURAL Metanol 2 DERIVADOS DEL ETANO ETANO Etileno Propileno Polipropileno 2
  3. 3. Esquema de la petroquímica del metano y del etano POTASIO Ácido Sulfúrico NPK MAP DAP ROCA Ácido FOSFÓRICA Fosfórico 1 1Amoniaco Urea Polietileno Dicloruro de PVC etileno 2 Etileno Etilbenceno Estireno Óxido de Etilenglicol etileno Acetaldehído Ácido Acético 3
  4. 4. I. PETROQUÍMICA DEL METANO 1.1. Demanda del mercado interno a. Mercado de fertilizantes 4
  5. 5. Mercado de fertilizantes en el Perú Perú: Volumen de la importación de fertilizantes 2006-2012 100% 4% 90% 4% 6% 80% Superfosfato de calcio triple 17% 70% Sulfato de Magnesio y Potasio 60% Nitrato de Amonio 19% 50% Sulfato de Potasio 40% Cloruro de Potasio 30% Sulfato de Amonio 48% 20% Fosfato Diamónico 10% Urea 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Fertilizantes nitrogenados Total anual 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*Volumen 711 898 701 777 748 822 815 Fuente: MINAG – OEEE(Miles TM) *Datos al mes de noviembreValor FOB 146 232 336 205 223 346 337(MMUS$)Valor CIF 5 175 287 397 238 260 385 374(MMUS$)
  6. 6. Consumo de urea Perú: Volumen y valor FOB de la importación de urea 2006-2012 450 180 400 160 350 140 Volumen (Miles TM) Valor FOB (MMUS$) 300 120 250 100 200 80 150 60 100 40 50 20 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Volumen (Miles TM) 295 368 277 425 327 383 401 Valor FOB (MMUS$) 61 101 128 104 89 159 165Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre. 6
  7. 7. Importación según país de origen: urea Perú: Importación de urea por país de Peso Neto1/ Porcentaje origen País de Origen (Miles TM) (%) 2012 Rusia 186 46% Ucrania 139 34% 7% 1% 3% Rusia China 37 9% 9% 46% Ucrania Venezuela 27 7% China Trinidad y Tobago 6 2% Venezuela Otros 13 3% Trinidad y Tobago 34% Total 409 100% OtrosFuente: SUNAT.1/Difiere de las cifras del MINAG – OEEE. 7
  8. 8. Consumo de nitrato de amonio, grado fertilizante Perú: Volumen y valor FOB de la importación de nitrato de amonio 2006-2012 140 50 45 120 40 Volumen (Miles TM) Valor FOB (MMUS$) 100 35 80 30 25 60 20 40 15 10 20 5 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Volumen (Miles TM) 67 109 118 23 32 31 44 Valor FOB (MMUS$) 11 21 47 5 8 10 14Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre. 8
  9. 9. Importación según país de origen: nitrato de amonio, grado fertilizante Perú: Importación de nitrato de amonio por país de origen 2012 Peso Neto1/ Porcentaje País de Origen (Miles TM) (%) 2% Rusia 65 98% Chile 1 2% Rusia Total 66 100% Chile 98%Fuente: SUNAT.1/Difiere de las cifras del MINAG – OEEE. 9
  10. 10. Consumo de sulfato de amonio Perú: Volumen y valor FOB de la importación de sulfato de amonio 2006-2012 160 35 140 30 120 Volumen (Miles TM) Valor FOB (MMUS$) 25 100 20 80 15 60 10 40 20 5 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Volumen (Miles TM) 63 94 113 104 128 121 145 Valor FOB (MMUS$) 6 12 27 11 15 28 31Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre. 10
  11. 11. Importación según país de origen: sulfato de amonio Perú: Importación de sulfato de amonio por país de origen 2012 Peso Neto Porcentaje País de Origen (Miles TM) (%) Estados Unidos 125 86% 12% 2%0.4% Polonia 17 12% Estados Unidos Estonia 3 2% Polonia 86% Estonia Otros 1 0.4% Otros Total 145 100%Fuente: SUNAT. 11
  12. 12. I. PETROQUÍMICA DEL METANO 1.1. Demanda del mercado interno b. Mercado de explosivos: Nitrato de amonio, grado explosivo 12
  13. 13. Consumo de nitrato de amonio, grado técnico Perú: Volumen y valor FOB de la importación de nitrato de amonio grado técnico1/ 2006-2012 160 50 140 45 40 120 Volumen (Miles TM) Valor FOB (MMUS$) 35 100 30 80 25 60 20 15 40 10 20 5 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Volumen (Miles TM) 36 52 56 52 98 134 97 Valor FOB (MMUS$) 7 12 25 12 26 46 35Fuente: SUNAT1/Correspondiente a la partida 3102300090 , Nitrato de amonio para los demás usos. 13
  14. 14. Importación según país de origen: nitrato de amonio, grado técnico Perú: Importación de nitrato de País de Peso Neto Porcentaje amonio, grado técnico por país de origen - Origen (Kilos) (%) 2012 Rusia 91,761,720.44 95% 3% 2% 0.1% Chile 2,812,650.00 3% Rusia Estonia 2,364,360.00 2% Chile Estonia Otros 81,260.00 0.1% 95% Otros Total 97,019,990.44 100%Fuente: SUNAT 14
  15. 15. Consumo de nitrato de amonio, grado ANFO Perú: Volumen y valor FOB de la importación de nitrato de amonio grado ANFO 2006-2012 250 120 100 200 Volumen (Miles TM) Valor FOB (MMUS$) 80 150 60 100 40 50 20 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Volumen (Miles TM) 119 144 153 142 149 145 202 Valor FOB (MMUS$) 34 42 66 45 53 67 100Fuente: SUNAT 15
  16. 16. Importación según país de origen: nitrato de amonio, grado ANFO Perú: Importación de nitrato de País de Peso Neto Porcentaje amonio, grado ANFO por país de origen - Origen (Kilos) (%) 2012 Chile 117,571,590.00 58% Suecia 58,857,144.00 29% 3% 3% 3% 4% 29% Chile Croacia 8,084,000.00 4% Suecia Australia 6,197,150.00 3% Croacia 58% España 5,999,880.00 3% Australia España Otros 5,309,610.00 3% Otros Total 202,019,374.00 100%Fuente: SUNAT 16
  17. 17. I. PETROQUÍMICA DEL METANO 1.2. Precios de importación a. Precios de fertilizantes 17
  18. 18. Valor FOB unitario Perú: Valor FOB unitario de importación de fertilizantes nitrogenados 2006-2012 500 450 400 350 300 US$/TM 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Urea 206 276 461 244 272 416 412 Nitrato de amonio 157 195 396 213 234 328 323 Sulfato de amonio 89 132 241 109 119 229 211Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre. 18
  19. 19. Valor CIF unitario Perú: Valor CIF unitario de importación de fertilizantes nitrogenados 2006-2012 600 500 400 US$/TM 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Urea 253 343 554 288 325 465 462 Nitrato de amonio 209 263 504 263 298 391 399 Sulfato de amonio 124 193 323 152 164 278 250Fuentes: MINAG – OEEE; SUNAT.*MINAG: Datos a noviembre; SUNAT: Datos diciembre. 19
  20. 20. I. PETROQUÍMICA DEL METANO 1.2. Precios de importación b. Precios de nitrato de amonio, grado explosivo 20
  21. 21. Valor FOB unitario Perú: Valor FOB unitario de importación de nitrato de amonio, grado explosivo 2006-2012 600 500 400 US$/TM 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Grado técnico 186 227 441 229 263 347 360 Grado ANFO 283 295 429 314 353 460 493Fuente: SUNAT 21
  22. 22. Valor CIF unitario Perú: Valor CIF unitario de importación de nitrato de amonio, grado explosivo 2006-2012 600 500 400 US$/TM 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Grado técnico 269 305 554 313 345 428 451 Grado ANFO 337 363 529 375 416 524 567Fuente: SUNAT 22
  23. 23. I. PETROQUÍMICA DEL METANO 1.3. Mercados relevantes 23
  24. 24. Principales flujos netos de comercio de Amoniaco 2011 (Millones TM) 2.1 1.2 1.0 0.6 0.7 0.7 3.1 4.1 1.3 0.4 0.9Fuente: International Fertilizer Industry Association - IFA 24
  25. 25. Mercados relevantes NOLA (New Orleans, La.) Yuzhny EUA Ucrania Amoniaco Amoniaco Urea Urea Mar Negro Golfo de México Tampa Medio Oriente EUA Urea AmoniacoFuente: Fertecon 25
  26. 26. Precios de Amoniaco Mercados relevantes (US$/TM)Fuentes: Fertecon, Green Markets 26
  27. 27. Precios de Urea (Spot) Mercados relevantes (US$/TM)Fuente: Fertecon 27
  28. 28. Precios del Gas Natural (US$/MMBTU) 3.6 3.3 3.2Fuentes: Fertecon, EIA, Cálidda. 28
  29. 29. Precios de Amoniaco y Gas NaturalFuentes: Fertecon, Green Markets, Fertecon, EIA. 29
  30. 30. Precios de Urea (Spot) y Gas NaturalFuentes: Fertecon, EIA. 30
  31. 31. I. PETROQUÍMICA DEL METANO 1.4. Tamaño de planta competitiva a nivel mundial 31
  32. 32. Capacidad de las unidades de producción de Yara International1/ Amoniaco (Millones TM/año) Sluiskil, Netherlands Amoniaco: 1.8 Brunsbuttel, Germany Amoniaco: 0.7 Ferrara, Italy Amoniaco: 0.6 Belle Plaine, Canada Amoniaco: 0.7 Qafco, Qatar (25%) Amoniaco: 3.8 Lifeco, Libya (50%) Amoniaco: 0.8 Pilbara, Australia (51%) Amoniaco: 0.9 Nuevas plantas 2011 - Mundo Capacidad (Mtpa) Engro Fertilizers Ltd (Pakistan) 0.75 Plantas Yara Sorfert – OCI (Algeria) 0.80 Plantas Joint venture Qafco V (Qatar) 2 plantas 0.80 c/uFuente: Yara International. A octubre 2012.1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe. 32Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.
  33. 33. Capacidad de las unidades de producción de Yara International Urea (Millones TM/año) Sluiskil, Netherlands Urea: 0.9 Brunsbuttel, Germany Urea: 0.6 Ferrara, Italy Urea: 0.5 Belle Plaine, Canada Urea: 1.0 Qafco, Qatar (25%) Urea: 5.6 Lifeco, Libya (50%) Urea: 1.0 Nuevas plantas 2011 y 2012 - Mundo Capacidad (Mtpa) Engro Fertilizers Ltd (Pakistan) Urea Perlada 1.30 Sorfert – OCI (Algeria) Urea Granulada 1.20 Plantas Yara Qafco V (Qatar) Urea Granulada 1.30 Plantas Joint venture Qafco VI (Qatar) Urea Granulada 1.30Fuente: Yara International. A octubre 2012.1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe. 33Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.
  34. 34. Capacidad de las unidades de producción de Yara International Ácido Nítrico (Millones TM/año) Sluiskil, Netherlands Ácido Nítrico: 1.5 Porsgrunn, Norway Ácido Nítrico: 1.5 Rostock, Germany Billingham, UK (50%) Ácido Nítrico: 1.1 Ácido Nítrico: 0.8 Tertre, Belgium Ácido Nítrico: 0.7 Plantas Yara Plantas Joint ventureFuente: Yara International. A octubre 2012.1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe. 34Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.
  35. 35. Capacidad de las unidades de producción de Yara International Nitratos (Millones TM/año) Sluiskil, Netherlands Nitratos: 1.8 Rostock, Germany Billingham, UK (50%) Nitratos : 1.5 Nitratos : 0.6 Tertre, Belgium Nitratos : 0.9 Plantas Yara Plantas Joint ventureFuente: Yara International. A octubre 2012.1/Yara (Noruega) es la empresa con mayor capacidad de producción de amoniaco y nitratos a nivel mundial, según Fertilizer Europe. 35Cuando se trata de un Joint Venture, la participación de Yara se muestra entre paréntesis.
  36. 36. II. PETROQUÍMICA DEL ETANO 2.1. Mercado interno 36
  37. 37. Consumo de etileno Perú: Volumen y valor FOB de la importación de etileno1/ 2006-2012 600 1,600 1,400 Valor FOB (Miles de US$) 500 1,200 Volumen (TM) 400 1,000 300 800 600 200 400 100 200 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VOLUMEN (TM ) 0.7 0.0 0.1 0.5 544.8 557.7 506.6 VALOR FOB (Miles de US$) 4.9 0.0 0.6 3.3 1,290.4 1,364.3 1,168.5 Total anual 2006 20072/ 2008 2009 20103/ 2011 2012 Fuente: SUNATValor FOB unitario (MMUS$) 7,182 - 7,970 6,637 2,369 2,446 2,306Valor CIF unitario (MMUS$) 7,475 - 11,530 7,281 3,048 3,396 3,1691/Se importa, principalmente, como gas de etileno.2/No se registran importaciones para ese año. 373/A partir de 2010 las importaciones corresponden a Perú LNG S.R.L.
  38. 38. Importación según país de origen: etileno Perú: Importación de etileno por país de origen PORCENTAJE PAÍS DE ORIGEN PESO NETO (TM) (%) 2012 Estados Unidos 506.6 100% Estados Unidos Importador: 100%Fuente: SUNAT. 38
  39. 39. II. PETROQUÍMICA DEL ETANO 2.3. Tamaño de planta competitiva a nivel mundial 39
  40. 40. Capacidad de nuevas plantas de etileno 2010 (Millones TM/año) Capacidad Plantas Asia Occidental (Mtpa) Borouge II, Emiratos Árabes – Ruwais 1.5 RLOC, Qatar – Ras Laffan 1.3 Saudi Kayan, Arabia Saudita – Al 1.5 Jubail Sharq, Arabia Saudita – Al Jubail 1.3 Yansab, Arabia Saudita – Yanbu 1.3Fuente: ICIS Chemical Business 40
  41. 41. Capacidad de nuevas plantas de etileno 2010 (Millones TM/año) Plantas Asia Oriental y Sur Capacidad (Mtpa) Dushanzi Petrochemical, China – Dushanzi 1.0 Fujian Refining & Petrochemical, China – 0.8 Quanzhou Zhenhai Refining & Chemical, 1.0 China – Ningbo Tianjin Petrochemical, China – Tianjin 1.0 Mab Ta Phut Olefins, Tailandia – Mab Ta 0.9 Phut PTT Polyethylene, , Tailandia – Mab Ta Phut 1.0 Shell Eastern Petrochemicals, Singapur – 0.8 Bukom Indian Oil Corp., India – Panipat 0.9Fuente: ICIS Chemical Business 41
  42. 42. III. PROYECTOS ANUNCIADOS EN PERÚ 3.1. Proyectos petroquímicos 42
  43. 43. Proyectos petroquímicos en el Perú Capacidad de producción Proyectos Inversión (MMTM/Año) Productos peruanos (MMUS$) Del proyecto Mundial Orica Nitratos Nitrato de 500 0.3 0.8 Perú1/ amonio Amoniaco 0.9 0.8 C.F. Industries 2,000 Perú Urea 1.4 1.3 Amoniaco 0.8 0.8 Nitratos del 650 Perú Nitrato de 0.4 0.8 amonio 1/Sin planta de amoniaco. Capacidad de producción Proyectos Inversión (MMTM/Año) Productos peruanos (MMUS$) Del proyecto Mundial Braskem 3,000 Etileno 1.2 1.1Fuente: Ficha de proyectos OSINERGMIN. 43
  44. 44. Costo de los proyectos petroquímicos Inversión MMUS$/Año Proyecto Total (MMUS$) (MMUS$) CAPEX1/ OPEX Gas Natural Orica Nitratos 500 67 20 0 87 Perú C.F. Industries 2,000 268 80 115 463 Perú Nitratos del Perú 650 87 26 83 196 Inversión MMUS$/Año Proyecto Total (MMUS$)2/ (MMUS$) CAPEX1/ OPEX Braskem 3,000 402 120 522 Datos Consumo GN Proyecto WACC 12% (MMPCD) Horizonte (años) 20 Orica 0 K 0.1339 CFI 99 OPEX (% inversión) 4% Nitratos del Perú 72 PGNBP (2013) 3.17621/Capex = Inversión x K2/El monto no incluye el costo del gas natural. 44
  45. 45. Producto equivalente Producto Precio Unitario PEQ Proyecto Total (MMUS$) PEQ (MTM/Año) Equivalente (PEQ) (US$/TM)1/ Nitrato de amonioOrica Nitratos Perú 87 493 176.47 grado explosivoC.F. Industries Perú 463 Urea 412 1,122.64 Nitrato de amonioNitratos del Perú 196 493 398.56 grado explosivo1/Precio FOB de importación 2012 Producto Precio Unitario PEQ Proyecto Total (MMUS$) PEQ (MTM/Año) Equivalente (PEQ) (US$/TM)1/Braskem 522 Etileno 2,306 226.161/Precio FOB de importación de gas de etileno 2012 45

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