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Hay otros nichos de negocio para el glp. v conferencia GLP

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...no hay mas nichos de negocios de GLP en el Perú ..porque no hacer nada en el 2017 seremos importadores nuevamente...

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Hay otros nichos de negocio para el glp. v conferencia GLP

  1. 1. ¿HAY OTROS NICHOS DE NEGOCIO PARA EL GLP? César Gutiérrez Peña Consultor Internacional Lima, 5 de junio de 2014 V FORO GLP 2014 “Mercados, Retos y Responsabilidades en la Industria del Gas Licuado de Petróleo”
  2. 2. 2 N° Contenido Ir 1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE GLP Ir 1.1. Demanda de GLP Ir 1.2. Oferta de GLP Ir 1.3. Balance oferta - demanda Ir 2. NUEVOS MERCADOS DE GLP Ir 2.1. Mercado exterior Ir 2.2. Mercado interno Ir 2.2.1. GLP automotor Ir 2.2.2. GLP doméstico Ir 2.2.3. Cifras del FISE Ir 3. CONCLUSIONES ÍNDICE
  3. 3. 1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE GLP 3
  4. 4. 1.1. Demanda de GLP 4
  5. 5. Perú: Venta de combustibles líquidos en el mercado interno (MBLS) 5Fuente: MINEM GLP Gasolinas Gasoholes Diesel N°2 Diesel B2 Diesel B5 Kerosene Turbo Jet A-1 Petróleo Industrial Otros Productos 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,935 17,959 11,032 37,110 6,065 2,600 3,891 Total 51,085 51,174 49,313 53,192 48,983 48,938 50,816 56,306 62,106 66,172 73,266 75,719 80,592 GLP 10% 11% 13% 13% 16% 18% 19% 20% 19% 20% 20% 21% 22%
  6. 6. Perú: Venta total de GLP 2001-2013 (MBLS) 6Fuente: MINEM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado externo 0 0 0 494 1,194 302 36 200 3,043 4,458 2,089 532 2,729 Mercado interno 5,147 5,860 6,404 6,691 7,810 8,615 9,653 11,107 11,925 13,258 14,790 16,203 17,959 Mercado interno Mercado externo 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Crecimiento promedio anual del mercado interno 2001-2013: 11% Total 5,147 5,860 6,404 7,185 9,004 8,917 9,689 11,307 14,968 17,716 16,879 16,735 20,688
  7. 7. Perú: Demanda interna de GLP proyectada 2001-2023 (MBLS) 7Elaboración propia 18,881 20,997 23,113 25,229 27,345 5,147 6,404 7,810 9,653 11,925 14,790 17,959 20,619 24,286 28,563 33,590 39,545 22,356 27,575 34,012 41,952 51,744 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Demanda proyectada 1. Crecimiento promedio anual del mercado interno 2013-2023: 11% Demanda proyectada 2. Crecimiento promedio anual del mercado interno 2013-2023: 8% Demanda proyectada 3. Crecimiento promedio anual del mercado interno 2013-2023: 4% 1 2 3 1 2 3
  8. 8. SOBRE LA DEMANDA DE GLP 8  El GLP se ha convertido en uno de los combustibles líquidos más importantes en el Perú, superado solo por el diesel. Para el 2013, ya representaba el 22% de las ventas de combustibles líquidos en el mercado interno.  La demanda total de GLP tiene 2 componentes: mercado interno y externo, ya que a partir del año 2004, Perú empezó a exportar GLP.  El mercado interno de GLP ha tenido un crecimiento promedio de 11% anual en el periodo 2001-2013.  Para la proyección del mercado interno de GLP se han utilizado 3 escenarios en cuales las tasas promedio de crecimiento anual son: 4, 8 y 11%.
  9. 9. 1.2. Oferta de GLP 9
  10. 10. Perú: Oferta total de GLP 2001-2013 (MBLS) 10 Total 5,320 5,944 6,557 7,435 9,516 9,332 10,299 11,971 15,339 17,119 16,731 18,046 20,913 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importación 2,375 2,862 3,492 2,748 736 91 1,019 1,410 0 0 0 0 0 Plantas de procesamiento LGN 629 618 611 2,027 6,108 6,948 6,918 8,093 13,161 14,695 14,510 15,850 18,930 Refinerías de crudo 2,316 2,464 2,454 2,659 2,672 2,293 2,363 2,468 2,178 2,424 2,221 2,196 1,983 Refinerías de crudo Plantas de procesamiento LGN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Importación Fuente: MINEM
  11. 11. Perú: Producción total de GLP 2001-2013 (MBLS) 11 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Plantas de procesamiento LGN 629 618 611 2,027 6,108 6,948 6,918 8,093 13,161 14,695 14,510 15,850 18,930 Refinerías de crudo 2,316 2,464 2,454 2,659 2,672 2,293 2,363 2,468 2,178 2,424 2,221 2,196 1,983 Refinerías de crudo Plantas de procesamiento LGN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Total 2,945 3,082 3,065 4,687 8,780 9,241 9,280 10,561 15,339 17,119 16,731 18,046 20,913 Fuente: MINEM
  12. 12. 12 Perú: Producción total de GLP 2001-2013 (MBLS) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Procesadora de Gas Pariñas 0 0 0 0 85 349 407 301 124 329 316 334 340 Pluspetrol Perú Corporation 0 0 0 1,429 5,454 6,033 5,984 7,306 12,407 13,701 13,515 14,820 18,035 Aguaytía 492 507 495 469 441 409 363 308 327 333 341 400 349 EEPSA/GMP 137 111 116 130 128 156 164 178 304 332 338 295 205 La Pampilla 636 641 755 780 802 677 596 613 520 624 656 622 708 Talara 1,681 1,824 1,699 1,879 1,870 1,616 1,766 1,854 1,658 1,801 1,565 1,574 1,274 Talara La Pampilla Pluspetrol Perú Corporation 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Procesadora de Gas Pariñas Aguaytía EEPSA/GMP 12 Fuente: MINEM
  13. 13. Perú: Importación total de GLP/Propano/Butano 2001-2013 (MBLS) 13 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Otros 160 91 95 129 43 44 840 1,142 0 0 0 0 0 Zeta Gas 687 745 916 831 693 47 178 268 0 0 0 0 0 Repsol YPF 1,261 1,422 1,482 1,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RELAPASA 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Petroperú 268 604 1,051 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Petroperú Repsol YPF Zeta Gas Otros 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Fuente: MINEM
  14. 14. Perú: Oferta nacional de GLP proyectada 2001-2023 (MBLS) 14Fuente: MINEM 2,945 3,065 8,780 9,280 15,339 16,731 20,913 25,208 26,247 26,247 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 OFERTA = PRODUCCIÓN NACIONAL PMRT Ampliación de capacidad de refinería Talara de 5.2 a 8.2 MBPD de GLP. Pluspetrol Capacidad máxima de procesamiento de LGN de la planta de fraccionamiento y del ducto de transporte de TGP (120 MBPD de LGN en ambos casos).
  15. 15. SOBRE LA OFERTA DE GLP 15  La oferta la constituye únicamente la producción nacional, puesto que ya no se importa GLP desde el 2009. Esto se debe a la entrada en operación del Proyecto Camisea, que incrementó significativamente la producción de GLP desde el año 2004.  La oferta del año 2013 es 3.9 veces la del 2001.  Para el 2013, la producción total de las Plantas de procesamiento de LGN son 9.5 veces la de las refinerías.  La proyección de la oferta solo considera un componente: producción nacional de GLP.  Para la proyección de la producción se tomó el valor máximo observado por empresa en el último quinquenio; con excepción de Pluspetrol, para la cual se consideró la capacidad total de procesamiento de LGN: 120 MBPD de LGN (que coincide con la capacidad del ducto de TGP). Esto equivale a 59.2 MBPD de propano/butano si se tiene en cuenta que la producción de estos últimos representan el 49.4% del total de LGN procesado (promedio del periodo 2012-2013).  Por otro lado, se supone un incremento de 58% en la producción de GLP de la refinería Talara desde 2018, por la ampliación de capacidad contemplada en el PMRT (5.2 a 8.2 MBPD).
  16. 16. 1.3. Balance oferta - demanda 16
  17. 17. Balance oferta-demanda interna 2001-2023 (MBLS) 17 Elaboración propia 18,881 20,997 23,113 25,229 27,345 5,147 6,404 7,810 9,653 11,925 14,790 17,959 20,619 24,286 28,563 33,590 39,545 22,356 27,575 34,012 41,952 51,744 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 OFERTA Demanda 1 Demanda 2 Demanda 3
  18. 18. Reservas de Líquidos de Gas Natural LGN (MBLS) 18 Fuente: MINEM Elaboración propia Reservas de Líquidos de Gas Natural (LGN) al 31/12/2012 (en miles de barriles de petróleo fiscalizado a condiciones estándar - MSTB) Lote Región Compañía operadora Probadas desarrolladas Probadas no desarrolladas Total probadas Probables Posibles Recursos Z-2B Zócalo Savia 10,262 4,101 14,363 4,034 5,725 53,968 31C Selva Central Aguaytía 12,842 0 12,842 926 919 81,458 56 Selva Sur Pluspetrol 109,910 106,836 216,746 76,682 34,646 116,319 57 Selva Sur Repsol 0 30,749 30,749 101,518 30,784 287,387 88 Selva Sur Pluspetrol 429,087 85,985 515,072 99,628 137,442 518,407 Total 562,101 227,671 789,772 282,786 209,517 1,057,539 Reservas de LGN Al 31/12/2012Al 31/12/2023 Lote Compañía operadora Total probadas Total probadas Z-2B Savia 14,363 9,150 31C Aguaytía 12,842 2,022 56/88 Pluspetrol 731,818 257,409 57 Repsol 30,749 30,749 Total 789,772 299,330  Si se destina toda la oferta nacional, las reservas probadas de LGN quedarían como se muestra a continuación:
  19. 19. SOBRE EL BALANCE OFERTA-DEMANDA 19  Bajo los escenarios de crecimiento del mercado interno de GLP (4%, 8% y 11%), la oferta nacional no puede satisfacer la demanda, a partir del 2023 en el mejor de los casos y a partir del 2017 en el peor de ellos.  Si se destina toda la oferta nacional (incluidos los posibles excedentes respecto a la demanda interna), las reservas probadas de LGN se reducen en un 62%.
  20. 20. 2. NUEVOS MERCADOS DE GLP 20
  21. 21. 2.1. Mercado exterior 21
  22. 22. 22 Exportación de GLP por exportador 2001-2013 (MBLS) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Otros 0 0 0 0 34 38 74 117 227 319 RECOSAC 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 Repsol YPF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RELAPASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Petroperú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pluspetrol 493 1,194 301 0 166 3,005 4,383 1,973 1,189 2,410 Pluspetrol Otros 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Perú: Exportación total de GLP/Propano/Butano 2001-2013 Fuente: MINEM
  23. 23. 23 Exportación de GLP por país de destino 2013 ECUADOR, 58.4% JAPÓN, 21.6% COREA DEL SUR, 9.6% CHILE, 8.3% OTROS, 2.1% País de Destino Valor FOB (US$) Peso Neto (TM) ECUADOR 124,778,076 175,616 JAPÓN 46,118,199 59,354 COREA DEL SUR 20,504,813 29,549 CHILE 17,780,348 21,875 OTROS 4,424,489 5,737 TOTAL 213,605,924 292,131 Fuente: SUNAT
  24. 24. 24 Precios del GLP/Propano/Butano 2007-2013 20 40 60 80 100 120 140 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 US$/Barril WTI Precio FOB Mont Belvieu Precio FOB Precio de referencia GLP FOB Pisco Precio GLP Pluspetrol (Pisco) Precios internacionales Precio nacional Fuentes: Energy Information Administration (EIA); OSINERGMIN. El Precio de referencia GLP FOB Pisco considera la proporción de mezcla Propano/Butano = 60/40 desde agosto 2010 (Antes 50/50). El Precio GLP Pluspetrol no incluye impuestos (IGV).
  25. 25. SOBRE EL MERCADO EXTERIOR 25  Los principales países de destino de exportación son Ecuador y Japón (80% del total).  El precio de exportación del GLP se ha mantenido por debajo del precio nacional desde mayo de 2012 hasta noviembre de 2013. País de Destino Valor FOB (US$) Peso Neto (TM) ECUADOR 124,778,076 175,616 JAPÓN 46,118,199 59,354 TOTAL 170,896,275 234,970 Precio de referencia GLP FOB Pisco Precio GLP Pluspetrol Pisco Mayo 2012 50.00 55.68 Noviembre 2013 54.20 60.05
  26. 26. 2.2. Mercado interno 26
  27. 27. 2.2.1. GLP automotor 27
  28. 28. a. Competitividad del GNV respecto al GLP sin financiamiento de la conversión 28
  29. 29. 29 Competitividad del GNV respecto al GLP Precio GLP Facilito (S/./litro)1/ Precio GNV Facilito (S/./m3)1/ Precio GLP Facilito (US$/MMBTU) Precio GNV Facilito (US$/MMBTU) GNV/GLP Ahorro 1.78 1.50 25.3 15.2 60.3% 39.7% 1/ Precio promedio al 03.06.14. Facilito – OSINERGMIN. Combustible Poder calorífico PC/MMBTU gln/MMBTU Gasolina 8.1 GLP 10.43 GNV 1,000 7,480.51 L/Gln 3.785 Tipo de cambio promedio (03.06.14) 2.78
  30. 30. SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL GNV RESPECTO AL GLP (sin financiamiento) 30  El GNV es 39.7% más barato que el GLP. Sin tomar en cuenta el pago del financiamiento de la conversión del vehículo.
  31. 31. b. Competitividad del GNV respecto al GLP con financiamiento de la conversión 31
  32. 32. 32 Consideraciones generales Datos comerciales:  Consumo GNV1/ (m3/día) 17.5  Consumo GLP2/ (L/día) 24.3  Precio GNV3/ (S/./m3) 1.50  Precio GLP3/ (S/./L) 1.78 De la conversión:  Conversión GNV4/ (US$) 1,300  Reparaciones/Autopartes/Otros (US$) 480 1/ Equivalente energético del consumo de gasolina, considerando un recorrido de 200 Km/día y un rendimiento de 40 Km/Gln. 2/ Equivalente energético del consumo de GNV. 3/ Precio promedio al 03.06.14. Facilito – OSINERGMIN. 4/ Con sistema de tercera generación para motor de inyección.
  33. 33. 33 Consideraciones generales Del financiamiento5/:  Moneda S/.  TEA (%) 17.00  Plazo (meses) 12 – 48  Seguros de desgravamen (mensual) 0.1216%  Seguros del equipo (mensual) 0.0310%  Constitución de garantía mobiliaria (S/.) 200  Portes (S/./mes) 7  Comisión de procesamiento por recaudo (S/./recaudo) 1  ITF (%) 0.005% 5/ Crédito a un vencimiento o única cuota a un plazo. Referencia: Crédito Cajagas Conversión de la Caja Metropolitana.
  34. 34. Competitividad del GNV respecto al GLP Ahorro: 1 - [(Consumo GNV S/. + Pago de financiamiento)/Consumo GLP S/.)] % Recaudación: Pago de financiamiento/Consumo GNV S/. 34 12 18 24 30 36 42 48 %Recaudación 79% 59% 49% 43% 40% 38% 36% Ahorro -3% 8% 13% 16% 18% 19% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% %Recaudación Ahorro Plazo del crédito (meses)
  35. 35. 35 Cifras de conversiones 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(*) Total Vehículos Vehículos convertidos vs. vehículos nuevos Vehículos convertidos Vehículos nuevos(*) A abril 2014 Fuente: COFIDE
  36. 36. 36 Cifras de financiamiento 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(*) Total Vehículos Vehículos financiados vs. vehículos al contado Vehículos financiados Vehículos al contado(*) A abril 2014 Fuente: COFIDE
  37. 37. SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL GNV RESPECTO AL GNV (con financiamiento) 37  El GNV es más barato que el GLP siempre que el plazo del financiamiento de la conversión del vehículo sea 18 meses o más. Sin embargo hay que considerar las tendencias descendentes de las conversiones, por un lado, y del financiamiento de estas, por el otro.  La proporción de vehículos a GNV nuevos respecto a los convertidos se ha ido incrementando, lo que significa que más usuarios de GNV no ven mermado el ahorro al momento de la carga.  Desde el año 2011, las compras y conversiones al contado de vehículos a GNV han sido mayores que las financiadas. En el 2013, solo el 12.2% de las operaciones de compra y conversión fueron financiadas.  La competitividad del GNV respecto al GLP, con o sin financiamiento de la conversión, hace que este ya no sea un mercado en crecimiento para el GLP.
  38. 38. 2.2.2. GLP doméstico 38
  39. 39. Definición de zonas 39 Centro Norte Sur • Tumbes • Piura • Lambayeque • La Libertad • Cajamarca • Amazonas • San Martin • Loreto • Ancash • Lima/Callao • Ica • Huánuco • Pasco • Junín • Huancavelica • Ucayali • Arequipa • Moquegua • Tacna • Ayacucho • Apurímac • Cusco • Puno • Madre de Dios
  40. 40. Penetración del uso de GLP por zonas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% AMAZONAS LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LORETO PIURA CAJAMARCA SAN MARTIN TUMBES 1% 32% 61% 74% 37% 55% 25% 49% 82% 7% 11% 11% 5% 68% 33% 15% 43% 24% 27% 45% 4% 5% 4% 9% 10% 48% 6% 8% COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/ NORTE DEL PAÍS (2013) ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNÍN UCAYALI CALLAO LIMA ANCASH PASCO 1% 2% 2% 1% 22% 35% 88% 56% 55% 96% 84% 45% 50% 1% 5% 1% 2% 1% 1% 62% 50% 9% 26% 22% 7% 49% 23% 16% 15% 2% 16% 21% 1% 1% 6% 25% COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/ CENTRO DEL PAÍS (2013) ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% AREQUIPA AYACUCHO APURIMAC PUNO CUSCO TACNA MADRE DE DIOS MOQUEGUA 1% 4% 1% 2% 83% 27% 18% 38% 40% 75% 64% 69% 16% 4% 51% 66% 7% 25% 8% 14% 21% 12% 22% 16% 55% 35% 12% 5% 9% COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/ SUR DEL PAÍS (2013) ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TOTAL PERÚ 1% 57% 1% 2% 26% 13% COMBUSTIBLE PARA COCINAR USADO POR HOGAR – TOTAL PERÚ (2013) ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO 1/Con mayor frecuencia. Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 40
  41. 41. Evolución del uso de GLP por zonas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 41% 43% 46% 47% 50% 51% 1% 1% 0% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 48% 48% 43% 38% 35% 33% 4% 3% 5% 9% 10% 12% COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/ NORTE DEL PAÍS (2008-2013) ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1% 1% 1% 1% 1% 1% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 28% 28% 27% 26% 23% 23% 8% 7% 8% 8% 10% 9% COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/ CENTRO DEL PAÍS (2008-2013) ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1% 1% 2% 1% 1% 1% 40% 43% 46% 48% 50% 51% 3% 2% 1% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 38% 34% 31% 29% 28% 24% 15% 17% 18% 20% 20% 22% COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/ SUR DEL PAÍS (2008-2013) ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1% 1% 1% 1% 1% 1% 48% 50% 52% 54% 56% 57% 0% 1% 2% 1% 1% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 37% 36% 33% 31% 28% 26% 9% 9% 10% 11% 13% 13% COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/ PERÚ (2008-2013) ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO 1/Con mayor frecuencia. Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 41
  42. 42. SOBRE EL GLP RESIDENCIAL 42  Si bien la penetración del uso de GLP se ha incrementado a nivel nacional en los últimos años, aún existen regiones con escaso avance en la penetración del mismo.  Por otro lado, a pesar de la insistencia del gobierno en la masificación del gas natural y de los años que ya se cuenta con el mismo en algunas regiones, como Lima, el avance ha sido muy poco significativo, predominando el consumo de GLP.
  43. 43. 2.2.3. Cifras del FISE 43
  44. 44. Avance de la implementación del FISE (al 31.12.2013) 44 548,366 559,601 556,222 592,529 638,745 645,170 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Beneficiarios FISE empadronados a nivel nacional Evolución cronológica: Julio 2013 - Diciembre 2013
  45. 45. Avance de la implementación del FISE (al 31.12.2013) 45 1,063 3,101 3,648 5,433 5,743 6,891 9,406 15,673 15,698 18,869 21,740 23,171 28,077 28,432 33,138 35,059 36,325 36,364 37,670 44,738 46,597 46,989 53,851 87,494 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 MadredeDios Tumbes Moquegua Ica Tacna Pasco Ucayali Apurimac Loreto Amazonas Huancavelica Ancash Arequipa Huánuco SanMartin Ayacucho Lima Lambayeque LaLibertad Cajamarca Cusco Piura Junin Puno Beneficiarios FISE empadronados por regiones Julio 2013 - Diciembre 2013
  46. 46. 3. CONCLUSIONES 46
  47. 47. CONCLUSIONES 47  El GLP es, después del diesel, el combustible líquido más importante en el Perú (22% de las ventas en el mercado interno para el 2013). Su demanda en el mercado interno ha experimentado un crecimiento sostenido a una tasa promedio anual de 11% en el periodo 2001-2013.  A pesar que la entrada en operación de la planta de fraccionamiento de Pluspetrol (2004) permitió que se lograra el autoabastecimiento de GLP en el Perú, en el próximo decenio se volvería a una posición de importadores netos si no se implementan ampliaciones de producción.  Pluspetrol, el principal productor de GLP (86% para el 2013), se enfrenta a dos limitantes: (1) Capacidad máxima del ducto de LGN de TGP al 83%; y, (2) Reservas probadas de LGN agotadas en el 2029.
  48. 48. CONCLUSIONES 48  Bajo los escenarios de crecimiento del mercado interno de GLP (4%, 8% y 11%), la oferta nacional no puede satisfacer la demanda, a partir del 2023 en el mejor de los casos y a partir del 2017 en el peor de ellos.  Si nuestro país regresa a ser importador neto de GLP: (1) aumentaría la dependencia energética respecto a los mercados externos; y, (2) los precios en el mercado interno tendrían un referente más alto (paridad de importación).  Debido a que el autoabastecimiento de GLP en el Perú se ve amenazado, no se puede pensar en dirigir la producción nacional al mercado internacional.  El único nicho de mercado que se identifica para el GLP está en el consumo doméstico en el mercado interno, el que aproximadamente cuenta con el 43% de demanda por atender con GLP, dado que la penetración del gas natural es ínfima.

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