Gasto en colombia 2016 2017 - ciclo de riesgo- marzo de 2017

Camilo Herrera Mora
CEO
RADDAR Consumer Knowledge Group
¿Qué esta pasando en el
gasto de los hogares
Colombianos?
camiloherrera@raddar.net

4
camilo.herrera.consumiendo@gmail.com
@consumiendo

El PIB Mundial creció
Según estimado del FMI 6

El PIB Latino creció
Según estimado del FMI 7

Colombia es el
De la economía mundial 9

Colombia es el
De la economía mundial
0,6% 2,4%
7,6%
10,9%
14,9%
27,3%
DEL MUNDO DE AMÉRICA DE LATINOAMÉRICA DE SURAMÉRICA DE VECINOS DE ANDINOS
PESO DE LA ECONOMIA COLOMBIANA EN ...
10

Números del Gasto de los Hogares
11

Los hogares gastaron
Billones de pesos en 2016 12

En promedio, cada hogar gasto
Millones en 2016 13

En promedio, cada hogar gasto
Millones mensualmente en 2016 14

En promedio, cada persona gastó
Millones en 2016 15

En promedio, cada persona gastó
Millones mensuales en 2016 16

2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014
2015
2016
Gasto de los Hogares creció
En pesos17

Tuvimos la inflación mas alta en
9,0%
5,7%
y.-05
p.-05
e.-06
y.-06
p.-06
e.-07
y.-07
p.-07
e.-08
y.-08
p.-08
e.-09
y.-09
p.-09
e.-10
y.-10
p.-10
e.-11
y.-11
p.-11
e.-12
y.-12
p.-12
e.-13
y.-13
p.-13
e.-14
y.-14
p.-14
e.-15
y.-15
p.-15
e.-16
y.-16
p.-16
19

¿QUÉ PASO CON EL PARO CAMIONERO?
El Paro Camionero nos pudo haber costado cercano a los 18 Billones de
pesos.
No solo alimentos fueron los únicos
perjudicados del paro camionero por el
desabastecimiento en las centrales de abasto.
Construcción: según Camacol el paro caminero
pudo haber afectado la ejecución de un sin
numero de proyectos debido a la escases de
materia prima.
Industria y Comercio: 70 mil millones de pesos
de productos que diariamente se despachan de
materia prima y producto terminado se
tuvieron que quedar almacenados por gran
tiempo durante el tiempo que duro el paro.
20

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
En unidades
Gasto de los Hogares creció
21

¿el Gasto de los Hogares fue
22

el Gasto de los Hogares no fue bueno23

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Cayó el gasto per cápita en unidades24

5,50%
TASA
BANREP;
7,75%
abr.-11may.-11jun.-11jul.-11ago.-11sep.-11oct.-11nov.-11dic.-11ene.-12feb.-12mar.-12abr.-12may.-12jun.-12jul.-12ago.-12sep.-12oct.-12nov.-12dic.-12ene.-13feb.-13mar.-13abr.-13may.-13jun.-13jul.-13ago.-13sep.-13oct.-13nov.-13dic.-13ene.-14feb.-14mar.-14abr.-14may.-14jun.-14jul.-14ago.-14sep.-14oct.-14nov.-14dic.-14ene.-15feb.-15mar.-15abr.-15may.-15jun.-15jul.-15ago.-15sep.-15oct.-15nov.-15dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16abr.-16may.-16jun.-16jul.-16ago.-16sep.-16oct.-16nov.-16dic.-16
TASA$SUBIERON,LAS
9,71%
TASA
HIPOTECARI
A; 10,53%
19,00%
TASA
CREDITO
DE
CONSUMO;
20,76%
27,05%
TASA DE
TARJETA DE
CREDITO;
30,19%
26

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO HIPOTECARIA CONSUMO
TARJE CREDITO;
14,1%
HIPOTECARIA; dic.-
16; 2,7%
CONSUMO; 5,4%
TOTAL COLOCACIÓN;
9,3%
VARIACIÓNANUAL
VARIACIÓNN DE CRÉDITOS - MEDIA MÓVIL 12 MESES
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS?
El crédito de consumo, al igual que las demás colocaciones, aunque presentan crecimiento este es de manera contenida
producto de la tasa alta de interés y a al temor de las personas en endeudarse frente al panorama económico que se esta
viviendo y que siente que puede llegar a pasar con el aumento del IVA.
27

… y La incertidumbre
Por el proceso de paz …
28

-0,5%
1,6%
9,0%
5,9%
4,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO
SIN REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
-0,5%
0,5%
9,0%
5,9%
5,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO
CON REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
30

-0,06
-0,01
0,04
0,09
0,14
0,19
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL CONSUMO DE HOGARES, Y CAMBIO DE LA TASA GENERAL DE IVA
IVA CH HISTORICO PIB HISTORICO
31

0,5%
1,6%
10%
-1%
1%
10%
3,0%
4,3%
12%
0%
1%
2%
5,8% 5,7%
14%
2%
1%
2%
1,1%
2,1%
16%
-4%
-3%
2%
-5,4%
-4,2%
14%
-5% -5%
-2%
1,6% 1,7%
16%
0%
-1%
2%
CH PIB TASA IVA CAMBIO CH CAMBIO PIB AUMENTO DE IVA
CAMBIOS EN LA TASA DE IVA
1983 1990 1993 1996 1999 2001
32

Estamos al mismo precio de hace0
20
40
60
80
100
120
140
Dec1996
mar-97
jun-97
sep-97
Dec1997
mar-98
jun-98
sep-98
Dec1998
mar-99
jun-99
sep-99
Dec1999
mar-00
jun-00
sep-00
Dec2000
mar-01
jun-01
sep-01
Dec2001
mar-02
jun-02
sep-02
Dec2002
mar-03
jun-03
sep-03
Dec2003
mar-04
jun-04
sep-04
Dec2004
mar-05
jun-05
sep-05
Dec2005
mar-06
jun-06
sep-06
Dec2006
mar-07
jun-07
sep-07
Dec2007
mar-08
jun-08
sep-08
Dec2008
mar-09
jun-09
sep-09
Dec2009
mar-10
jun-10
sep-10
Dec2010
mar-11
jun-11
sep-11
Dec2011
mar-12
jun-12
sep-12
Dec2012
mar-13
jun-13
sep-13
Dec2013
mar-14
jun-14
sep-14
Dec2014
mar-15
jun-15
sep-15
Dec2015
mar-16
jun-16
sep-16
Dec2016
PRECIO DEL BARRIL DE BRENT US$
34

Estamos al mismo NIVEL de hace1.500,00
1.700,00
1.900,00
2.100,00
2.300,00
2.500,00
2.700,00
2.900,00
3.100,00
3.300,00
3.500,00 ene.-02
abr.-02
jul.-02
oct.-02
ene.-03
abr.-03
jul.-03
oct.-03
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
jul.-16
oct.-16
ene.-17
abr.-17
jul.-17
oct.-17
ene.-18
PE$0S POR DÓLAR
36

Mismas exportaciones de hace-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
ene.-07
mar.-07
may.-07
jul.-07
sep.-07
nov.-07
ene.-08
mar.-08
may.-08
jul.-08
sep.-08
nov.-08
ene.-09
mar.-09
may.-09
jul.-09
sep.-09
nov.-09
ene.-10
mar.-10
may.-10
jul.-10
sep.-10
nov.-10
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
COMERCIO INTERNACIONAL EN DÓLARES
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
38

3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0 ene.-07
jun.-07
nov.-07
abr.-08
sep.-08
feb.-09
jul.-09
dic.-09
may.-10
oct.-10
mar.-11
ago.-11
ene.-12
jun.-12
nov.-12
abr.-13
sep.-13
feb.-14
jul.-14
dic.-14
may.-15
oct.-15
mar.-16
ago.-16
REMESAS EN DÓLARES EN MILLONES DE DOLARES
REMESAS EN DOLARES 12 MESES
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
7000000
8000000
9000000
10000000
11000000
12000000
13000000
14000000
15000000
16000000
ene.-07
jun.-07
nov.-07
abr.-08
sep.-08
feb.-09
jul.-09
dic.-09
may.-10
oct.-10
mar.-11
ago.-11
ene.-12
jun.-12
nov.-12
abr.-13
sep.-13
feb.-14
jul.-14
dic.-14
may.-15
oct.-15
mar.-16
ago.-16
REMESAS EN MILLONES DE PESOS
12 MESES REMESAS EN PESOS
40

YA NO JALAN EL GASTO DE HOGARES
LAS
1,3%
1,8%
2,3%
2,8%
3,3%
ene.-07
mar.-07
may.-07
jul.-07
sep.-07
nov.-07
ene.-08
mar.-08
may.-08
jul.-08
sep.-08
nov.-08
ene.-09
mar.-09
may.-09
jul.-09
sep.-09
nov.-09
ene.-10
mar.-10
may.-10
jul.-10
sep.-10
nov.-10
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
APORTE DE LAS REMESAS AL GASTO DE HOGARES
41

La tasa de creación de
Fue la mas baja en 8 años
1,2%
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
jul.-16
oct.-16
43

LOSDOLORESDE2016
DELMERCADO
45

Anual
DOLOR#1-INFLACION
IPC; 5,7%
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
46

DOLOR#2-EMPLEO
OCUPADOS; 1,2%
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
47

DOLOR#3-FRENODELGASTO
OCUPADOS; 1,2%
IPC; 5,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ene.-05
jul.-05
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
ene.-16
jul.-16
DINAMICA DE GASTO DE HOGARES Y SUS DETERMINANTES
-0,04
-0,02
0
0,02
0,04
0,06
0,08
ene.-05
jun.-05
nov.-05
abr.-06
sep.-06
feb.-07
jul.-07
dic.-07
may.-08
oct.-08
mar.-09
ago.-09
ene.-10
jun.-10
nov.-10
abr.-11
sep.-11
feb.-12
jul.-12
dic.-12
may.-13
oct.-13
mar.-14
ago.-14
ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
Pronóstico GASTO REAL GASTO
48

49
7,55%
7,97%
4,90%
8,68%
9,17%
10,93%
3,59%4,25% 4,26%
3,02%
6,22%
4,61%
3,10%
-1,51%
3,17%
3,56%
1,83%
2,32%
4,36%
7,59%
5,19%
-5,00%
5,00%
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ene.-17
feb.-17
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC
COLOMBIA
FEBRERO/17
El gasto anual de los hogares en febrero decreció, con una variación de -1,51%
con respecto a febrero de 2016, completando 9 meses en terreno negativo.
Fuente: Gastometría RADDAR – IPC DANE

Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
50

Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.
51

31,90%
24,69%
3,33%
4,57%
4,60%
3,18%
16,50%
10,65%
32,620%
24,370%
3,208%
4,540%
4,576%
3,459%
15,980%
10,538%
33,3786%
23,9917%
3,1755%
4,5692%
4,5248%
3,5412%
15,5015%
10,4605%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
sep-14 sep-15 sep-16
0,716%
-0,324%
-0,127%
-0,032%
-0,028%
0,278%
-0,519%
-0,112%
0,758%
-0,378%
-0,032%
0,029%
-0,052%
0,083%
-0,478%
-0,077%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
REASIGNACIÓN DE GASTO
sep-15 sep-16
52

LOSDOLORESDE2016
DELMERCADEO
55

A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS
B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉESUNDESCUENTO?
DOLOR#4-DESCUENTOS
56

DOLOR#4-DESCUENTOS
21,31 21,60 21,81
28,13
14,50
19,65
26,15
20,01
20,78
14,53
15,74
18,61
17,05
14,90
17,32 17,63
14,99 15,04
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
¿Qué porcentaje cree que se ahorra usted en sus compras de cada mes con las promociones?
2010 2016
57

DOLOR#6-MARCASMENOSVALIOSAS
43,5%
61,8% 60,5%
36,5%
55,5%
63,2%
56,6% 59,0%
53,2%
16,7% 11,9%
17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS
2010 2016
23,8%
29,2%
32,3%
27,4%
22,4%
31,9%
22,1%
31,5%
28,3%
2,7% 1,3%
6,2%
3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS
2010 2016
59

DOLOR#6-NUEVASMARCASPROPIAS&FORMATOS
60
@ ONSUMIENDO
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
EL IMPACTO DEL AUMENTO DE PRECIOS EN LA PERCEPCION DE MARCA DEL CONSUMIDOR
ROI CONSUMIDOR INFLACION

DOLOR#6-NUEVASMARCASPROPIAS&FORMATOS
61
@ ONSUMIENDO
21,97%
18,42% 18,53%
21,22%
21,81%
23,02%
26,43%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Peso de la Marca Sin Memoria en las
Menciones de Marca
24,8%
32,3%
27,5%
13,1% 13,1% 13,5%
2,6%
COLANTA ALPINA ALQUERIA LATTI
ROI de Comprador en Marcas de Leche
2015 2016

LOSDOLORESDE2016
DELCOMPRADOR
62

0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%0,2%0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-0,4%
-0,5%
-0,9%-0,9%
-1,1%
-1,5%
-1,8%
-1,0%
-0,3%
0,0%
0,5%
0,9%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8% 2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,5%
7,6%
8,0% 7,9%
8,2%
8,6%
9,0%
8,1%
7,3%
7,0%
6,5%
6,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
SALARIO REAL IPC
DOLOR#7-MENORCAPACIDADDECOMPRA
63

DOLOR#7-MENORCAPACIDADDECOMPRA
24,0%
18,9%
19,6% 19,4%
17,2%
10,9%
25,5%
18,1%
16,4%
14,6%
15,3%
11,9%
26,6%
17,6%
13,9%
10,6%
13,6%
12,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
DINAMICA DE CARTERA
CARTERA HIPOTECARIA CARTERA DE HOGARES CARTERA DE CONSUMO
27,5%
30,3%
33,3%
35,3%
36,9% 37,7%
11,16%
12,57% 13,23% 13,68% 13,68% 14,60%
7,0%
17,0%
27,0%
37,0%
47,0%
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
22,44%
21,37%
20,44% 20,23% 21,05% 20,99%
10,00%
20,00%
30,00%
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO
DE LOS HOGARES
64

31,25%
36,45%
46,15%
35,68%
48,42%
58,81%
54,37%
2,24%
1,73%
1,72%
0,97%
2,54%
0,99%
0,79%
21,37%
21,40%
30,94%
20,31%
19,07%
12,91% 19,69%
5,57%
7,03%
3,11%
2,91%
2,14%
3,46%
3,44%
1,60%
4,44%
0,80%
3,37%
2,30%
2,49% 0,94%
1,70%
3,11%
2,48%
1,27%
1,79%
1,63% 2,38%
0,00%
0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
28,08%
19,91%
11,49%
27,32%
18,11%
14,27%
14,92%
2,05% 0,40%
0,72%
0,33%
1,19% 0,77%
0,03%6,13% 5,53%
2,47%
7,37%
4,35% 4,42% 3,13%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA
10. Algun Otro lugar ?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0,00% 0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
07. Internet
65

CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
66

3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%
39%
57%
66%
1%
0%
0%
0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%
1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%
3% 2% 3% 1%
1%
1%
0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%
0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
Los
colombianos
cada vez más
compran
porque les
toca y no
porque
quieren.
68

18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%
60,40%
46,67%
30,00%
45,45%
41,10%
32,22%
28,19%
35,33%
50,00%
44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
69

LOSDOLORESDE2016
DELCONSUMIDOR
70

CONSUMIDOR
EL
DOLOR#10-PERVERSION
71

YDESPUÉSMEPREGUNTÉ
¿PARAQUÉMELOVENDIERON?
DOLOR#11-INSATISFACCIÓN
72

¿ES PROBABLE?
SI!
CON UNA PROBABILIDAD DE
10E -1´000.000
DOLOR#12-INCERTIDUMBRE
73

-1,2%
-0,9%
-0,1%
0,0%
0,1%
1,4%
1,6%
6,4%
VARIOS - ACÁ GASTAMOS MENOS, PORQUE ACÁ PODIAMOS HACER EL AJUSTE
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - COMPRAMOS MENOS Y CARROS Y MOTOS
SALUD - GASTAMOS MENOS PORQUE EL GOBIERNO HIZO SU PARTE
HOGAR - LO MISMO, PORQUE AFORTUNADAMENTE MUCHOS YA TIENEN MAS
EDUCACIÓN - GASTAMOS UN POCO MAS, PESE A LA GRATUIDAD
ALIMENTOS - PESE A PRECIOS, PUDIMOS COMER MEJOR
MODA - COMPRAMOS MAS PRENDAS
ENTRETENIMIENTO - ANTE LA CRISIS DECIDIMOS DARNOS GUSTO
75

2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
2017 P
El gasto se recuperará hasta de un
77

COLOMBIA 2016 FUE EL PAÍS DEL
78

COLOMBIA 2017 SERÁ EL PAÍS DEL
79

18,3%
39,8%
49,6%
59,4%
68,7%
74,7%
77,6%
79,9%
86,4% 87,7% 88,9%
100,0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
¿Cómo suben los precios?
El 60% de la inflación se dan en los 4 primeros meses el año
86

Para la creación de este forecast se tomaron los siguientes Supuestos:
1. Se considera que el gasto de los hogares puede crecer entre los mínimos y
los máximos crecimientos mensuales observados de los últimos años.
2. La inflación tendrá un comportamiento normal según lo observado en
años anteriores, y sin considerar choques inesperados como fuertes cambios
en el precio del petróleo, la llegada de fenómenos climáticos como El Niño o
la Niña, desastres naturales o paros como el agrícola de 2014 y el camionero
de 2016.
3. Sólo se plantea sólo un escenario de inflación, que genera un espectro de
escenarios para el gasto.
4. El Banco de la República no bajará las tasas de referencia más de 1% en el
año.
5. Se cumple con el objetivo de gasto público en inversión en carreteras, lo
cual puede cambiar con los escándalos de corrupción causado por
Odebrech.
87

1,84%
8,96%
5,75%
4,83%
IPC observado y proyectado
88

4,4%
8,0%
6,2% 6,3%
8,1%
10,3%
8,1%
4,4%
8,1%
1,3%
8,1%
7,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para
2017
(en pesos corrientes)
Gastometria Observada y escenario Neutro Gastometria Observada y escenario Moderado Gastometria Observada y escenario Positivo
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
0,6%
-0,7%
0,6%
-3,6%
0,6%
2,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para
2017
(en pesos reales)
Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Moderado Gasto Real - Escenario Positivo
89

10,11%
4,17%
16,34%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
Crecimiento Anual del Gasto de los Hogares en Pesos
Gastometria Observada y escenario Neutro Gastometria Observada y escenario Moderado Gastometria Observada y escenario Positivo
5,04%
-0,63%
10,98%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
Crecimiento Anual del Gasto de los Hogares en Pesos Reales
Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Moderado Gasto Real - Escenario Positivo
90

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
TEMPORADAESCOLAR
SEMANASANTA
DIADELAMADRE
DIADELPADRE
LIQUIDACIÓNDETEMPORADA
AMORYAMISTAD
PROMOCIONESDECADENAS
NAVIDAD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDAD
BASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTO
VALUE SHOPPER
91

92
camilo.herrera.consumiendo@gmail.com
@consumiendo

LOSDOLORESDEHOYDOLOR#1-INFLACIÓN
DOLOR#2-EMPLEO
DOLOR#3-FRENODEGASTO
DOLOR#4-DESCUENTOS
DOLOR#5-COMODITIZACIÓN
DOLOR#6-MARCASMENOSVALIOSAS
DOLOR#7-CAPACIDADDECOMPRA
DOLOR#8-CAMBIODECANALES
DOLOR#9-DESCONFIANZA
DOLOR#10-PERVERSIÓN
DOLOR#11-INSATISFACCIÓN
DOLOR#12-INCERTIDUBRE
VALOR
PRODUCIR
LANZAMIENTOS
PRECIOSJUSTOS
SEGMENTACIÓNPORPRODUCTO
DISTICIÓN
MEDIOSDEPAGO
ADAPTACIÓN
CUMPLIMIENTO
EDUCACIÓN
SORPRENDER
GENERARCONFIANZA
93

Camilo Herrera Mora
CEO
RADDAR Consumer Knowledge Group
¿Qué esta pasando en el
gasto de los hogares
Colombianos?
camiloherrera@raddar.net
MUCHAS GRACIAS

Gasto en colombia 2016 2017 - ciclo de riesgo- marzo de 2017

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