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Briefing 58; - Mariam Yinusa: Soutenir l’industrialisation du secteur agroalimentaire du continent

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Le Briefing de Bruxelles sur le Commerce Agricole Africain dans un environnement en mutation, organisé par le CTA, la Commission européenne/EuropeAid, le Secrétariat ACP, l’IFPRI, Concord et BMZ/GIZ s’est tenu le mercredi 23 octobre 2019 de 9h00 à l’Hôtel Sofitel Bruxelles Europe, Place Jourdan 1, 1040 Bruxelles, en Belgique. Ce Briefing a examiné le commerce agricole de l’Afrique dans un environnement en mutation.

Ce Briefing a apporté diverses perspectives et expériences sur les nouvelles tendances et opportunités du commerce intra-africain dans le contexte des accords de libre-échange et d’intégration régionale. Nous avon aussi présenté le commerce de l’Afrique dans le contexte plus global du commerce mondial et avec l’UE comme l’un des principaux partenaires commerciaux.

Les discussions ont porté sur les tendances et les perspectives du commerce régional en Afrique à la lumière des nouveaux développements politiques ainsi que de la performance récente de l’Afrique sur différents marchés. Des exemples de succès et les modèles innovants en matière de commerce régional dans toutes les régions d’Afrique, ainsi que les enseignements tirés de l’amélioration et de la croissance du commerce régional également ont été présentés.

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Briefing 58; - Mariam Yinusa: Soutenir l’industrialisation du secteur agroalimentaire du continent

  1. 1. Soutenir le développement de l’agribusiness, l’agro- industrialisation et le commerce en Afrique Mariam YINUSA, Économiste principale, Développement de l’agribusiness, BAD Septembre 2019 GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
  2. 2. TABLE DES MATIÈRES I. Introduction – L’agriculture en Afrique II. Stratégie « Nourrir l’Afrique » de la BAD III. Promouvoir le commerce
  3. 3. I. Introduction – L’agriculture en Afrique
  4. 4. L’agriculture africaine : contexte CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE & ESSOR DE LA CLASSE MOYENNE 2,5 milliards d’habitants en Afrique GRANDES TENDANCES URBANISATION & CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES ÉVOLUTION DES PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES IMPACT D’ICI 2050 65 % des terres arables non cultivées se trouvent en Afrique 51 % des Africains travaillent dans l’agriculture mais ne contribuent qu’à un quart du PIB africain L’Afrique subsaharienne a dépensé 47 milliards d’US$ en importations alimentaires en en 2017 Hausse de la demande alimentaire africaine de plus de 60 % BAD. 2017. Parier sur l’Afrique pour nourrir la planète ; FAO. 2018. The Regional Outlook on Gender and Agrifood Systems ; FAO. 2018. Food Outlook, Nov. 2018 ; PNAS. 2016. Can Sub-Saharan Agriculture Feed Itself ; ILRI. 2015. African Livestock Transformation, présenté lors de la conférence « Nourrir l’Afrique » de la BAD, oct. 2015 4 SITUATION DE L’AGRICULTURE EN AFRIQUE D’ici 2030, le marché alimentaire africain atteindra 1 000 milliards d’US$
  5. 5. Pour nourrir durablement une population croissante, l’Afrique doit combler l’écart de rendement et construire un secteur agroindustriel robuste Asie Amérique latine + Caraïbes Amérique du Nord + Europe Afrique subsaharienne 0 1 2 3 4 5 6 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tonnesparha Rendement céréaliers moyens Défis dans la chaîne de valeur agricole
  6. 6. Trois facteurs clés expliquent la forte hausse de la consommation de produits agricoles en Afrique 31313233 34 50 0 10 20 30 40 50 Céréales Sucre Produitslaitiers Viande Poisson Oléagineux La consommation de produits agricoles en Afrique devrait sensiblement dépasser celle d‘autres régions Principaux moteurs de la croissance Autres pays dév. hors ASS Croissance démo. ASS • Croissance démographique : la croissance démographique entraîne une hausse de la demande alimentaire (hausse de 32 % d‘ici ’25) • Urbanisation accrue : une part croissante de la population demande des denrées plus variées et plus transformées • Essor de la classe moyenne : l‘essor de la classe moyenne africaine devrait stimuler la consommation calorique et la demande de denrées variées Estimé à ~300 milliards $ en 2013, le marché alimentaire africain devrait tripler de volume pour atteindre 1 000 milliards $ d‘ici 2030 Source : FAO ; BAD % hausse de la consommation attendue entre ’15-‘25
  7. 7. • Entreprises de transport & logistique • Prêteurs/Compagnies d’assurance • Fabricants Acteurs Aperçu de la chaîne de valeur agricole Intrants & Production Stockage et manipulation Valorisation Distribution & conditionnement Primaire Secondaire Acteurs Activités Intrants Extrants • Semences • Irrigation/Pompage • Aliment pour animaux • Engrais • Agriculture/élevage • Mécanisation agricole • Terre, eau, engrais, aliment, médicaments • Extrants « en amont » • Fruits, légumes, céréales, bétail • Biens transformés, raffinés (par ex., riz, viande, pain) • Stockage au froid • Contrôle de l’humidité • Tri/conditionnement mécanisé • Séchage • Mouture / broyage / raffinage • Transformation (par ex. en repas) • Conditionnement • Distribution • Réfrigération • Petits exploitants / Associations • Exploitations agricoles commerciales • Coopératives • Négociants / courtiers • Opérations commerciales Services tertiaires • Services auxiliaires qui soutiennent l’agriculture tout au long de la chaîne de valeur Description • Équipement agricole / de transformation • Financement • Logistique / transport • Entreposage Activités
  8. 8. Tendances du commerce intra-africain Plus grands importateurs Autres grands importateurs Plus grand exportateur Valeur totale des exportations Exportations intra-africaines 17,6 % des exportations africaines totales 65 milliards $ Afrique du Sud (35,4 %) Nigeria (7,7 %) & Égypte (4,7 %) Afrique du Sud, Namibie & Botswana Autres grands importateurs 13 % des importations africaines totales Source : Intra-Africa Trade Profile, TRALAC (2017)
  9. 9. Échanges de biens intra-africains Source: Intra-Africa Trade Profile, TRALAC (2017)
  10. 10. Échange de biens agricoles • Les biens agricoles représentent 20,7 % des exportations intra- africaines totales et 22,7 % des importations intra-africaines totales (2016). • Le total des échanges agricoles intra-africains s‘élève à 12,477 millions $ (2016). Source: TRALAC Guide, The African Continental Free Trade Area.
  11. 11. II. Stratégie « Nourrir l’Afrique » de la BAD (2016-2025)
  12. 12. 1. Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie 2. Nourrir l’Afrique 3. Industrialiser l’Afrique 4. Intégrer l’Afrique 5. Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique Le Top 5 des priorités de développement de la BAD
  13. 13. Cadre « Nourrir l’Afrique »
  14. 14. Principaux catalyseurs Investissement accru dans la recherche agricole et la diffusion des technologies Soutien à la réduction des pertes après récolte Implication renforcée des jeunes entrepreneurs dans l’agriculture Soutien à l’économie bleue et au développe- ment de l’élevage Déploiement de pratiques agricoles intelligentes face au climat Promotion du développe- ment des chaînes de valeur agricoles et valorisation Stimulation de la participation du secteur privé à l’agro- industrie africaine et de la croissance de celle-ci Soutien au développe- ment d’un environne- ment propice à l’agro- industrie.
  15. 15. Augmenter la production & la productivité agricoles à travers l’identification de technologies appropriées pouvant être mises à l’échelle Créer un environnement propice à l’adoption des technologies Faciliter le déploiement efficace des technologies parmi les exploitants en collaborant avec des centres de R&D La transformation des technologies agricoles (TAAT) DOIT être harmonisée au niveau régional, tenir compte des aspects alimentaires et nutritionnels, et être durable sur le plan écologique 1 2 3 Technologies pour la transformation agricole en Afrique (TAAT)
  16. 16. Programmes nationaux du TAAT Développement de systèmes semenciers Sensibilisation des exploitants aux bonnes pratiques agricoles Accès au marché Environnement favorable 16 • Implication d’entreprises semencières ou autres producteurs de semences / éleveurs • Utilisation/création de réseaux de négociants agricoles • Systèmes basés sur les TIC pour atteindre les exploitants Politiques, règlementations, systèmes appropriés des gouvernements • Agriculture • Commerce • Politiques fiscales • Etc. Liens avec : • Transformateurs • Agrégateurs • Opérateurs de récépissé d’entrepôt • Etc. • Y compris l’agriculture intelligente face au climat
  17. 17. 8 01 Exploitation / Production 03 Fabrication Transformation 02 CTR/PR 04 Commerce  Intrants  Mécanisation  Irrigation  Agriculture intelligente face au climat (AIC)  Réseau routier pour accéder aux exploitations Productivité agricole  Agrégation / Stockage / Distribution  Services d’appui à la chaîne de valeur  Services relatifs au marché  Soutien institutionnel aux exploitants Agrégation et soutien post-récolte  Électricité  Eau  Routes  Gestion des effluents  TIC Investissement sur site  Autoroutes  Voies ferrées  Aéroports  Ports maritimes  Infrastructure immatérielle Distribution, agro-logistique, marchés – Nat/Export Production Transformation agricole Commerce / Marketing Zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ) Agro-industrie dirigée par le secteur privé et développement de la chaîne de valeur
  18. 18. Zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ) 7 Initiatives d’aménagement du territoire basées sur l’agriculture Conçues pour concentrer les activités de transformation agricole au sein de régions à haut potentiel agricole en vue d’améliorer la productivité et d’intégrer la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Développement économique et social des zones rurales Atteint grâce au déploiement d’infrastructures adéquates (énergie, eau, routes, TIC, etc.) dans les zones rurales à haut potentiel agricole et à la promotion des investissements privés (agro-industriels / entrepreneurs). Services de développement des entreprises Les SAPZ sont des infrastructures partagées (CTR, APR) visant à permettre aux producteurs, transformateurs, agrégateurs et distributeurs d’opérer à proximité pour réduire les coûts de transaction et partager des services de développement des entreprises en vue d’une productivité et d’une compétitivité accrues. Amélioration de la productivité et de la compétitivité des petits exploitants à travers le renforcement des compétences en vue combler le déficit en matière d’innovation et de création d’emplois pour les jeunes. Renforcement des compétences
  19. 19. Centres de transformation rurale (CTR) des SAPZ 9
  20. 20. Représentation schématique d’un pôle agro- industriel regroupant des services de transformation agricole Pôle agro-industriel des SAZP 10
  21. 21. Solutions numériques pour l’agriculture africaine Approvisionnement en intrants Production agricole Après récolte et transformation Échanges, Commercialisation & Consommation Augmenter les rendements et la productivité Renforcer l’efficacité Améliorer la traçabilité, la durabilité et la rentabilité Faciliter l’accès aux marchés • Cartographie de la fertilité des terres/sols grâce à la télédétection / aux applis mobiles • Suivi météorologique et produits d’assurance • Financement négociants agricoles • Services de conseils mobiles et basés sur les TIC • Suivi satellite ou avec des drones • Portefeuille électronique • Prévisions & récolte automatisée partagée • Collecte & analyse de données relatives aux performances des terres • Traçabilité et • Suivi des prix • Paiement numérique & systèmes de transfert d’argent mobile • Marchés numériques Chaîne de valeur Objectifs Outils TIC Notre objectif est d’augmenter les investissements dans les catalyseurs numériques tout au long des chaînes de valeur agricoles en Afrique.
  22. 22. À travers les investissements du secteur public, la Banque permettra aux gouvernements de : • fournir des biens publics essentiels ; • s’associer au secteur privé. Point de départ Domaines d’intervention Approche de promotion de l’agriculture numérique 22 Interventions purement axées sur les biens publics Interventions potentielles en PPP Environnement propice à numérique • Stratégies numériques • Infrastructures numériques • Données et règlementations sur les • Guichets uniques pour la coordination Accès aux marchés • E-commerce/marchés numériques intrants et produits agricoles • Suivi et traçabilité (S&T) • Blockchain pour des systèmes intégrés Infrastructure middleware • Registres électroniques • Vulgarisation électronique • Gestion des informations sur les sols • Système de gestion des informations agricoles (e-AgriGovernance) Fintech4Ag inclusive • Portefeuilles et assurance • Autres solutions financières • Co-investissement dans des fonds en faveur des technologies agricoles Renforcement des capacités et des compétences informatiques • Écosystèmes d’incubateurs et ICT4Ag • Programme de renforcement des informatiques des petits exploitants Agriculture intelligente et intelligents • Développement des technologies de la télédétection • Système de gestion des exploitations • Développement des drones
  23. 23. Commerce et exportations Matières premières Produits Améliorer la chaîne de valeur agricole Agriculteurs Négociants agricoles Entreprises semencières Entreprises d’engrais Transforma- teurs agricoles Fabricants industriels Soutien aux biens publics : Routes, Irrigation, R&D, Stockage, Stabilisation des prix, etc. Financement saisonnier Financement à terme • Atténuer les risques de la chaîne de valeur financière • Mobiliser des financements commerciaux pour l’agriculture • La BAD va aider les PMR à mettre en place un MPR • Le MPR devrait décupler les résultats • Changement systémique dans le financement de l’agriculture • Financement en faveur de la croissance de l’agro-industrie • Financer l’agriculture comme une activité commerciale / AUTONOMISER les jeunes Commodity and Agricultural Financing Value ChainsMécanisme de partage des risques pour un financement accru de l’agriculture Instruments appropriés de partage des risques tout au long de la chaîne de valeur Garanties Bonification d’intérêt Assurance Assistance technique
  24. 24. III. Initiatives d’appui au commerce de la BAD
  25. 25. Effets potentiels de la ZLECA Les échanges intra-africains de produits industriels devraient augmenter de 25 % à 30 %. Secteurs qui devraient en bénéficier le plus : • Textile • Habillement • Cuir • Bois et papier • Véhicules et transport • Électronique • Métaux Les échanges intra-africains de produits agricoles et alimentaires devraient augmenter de 20 % à 30 % Secteurs qui devraient en bénéficier le plus : • Sucre • Légumes • Fruits • Fruits à coque • Boissons • Tabac • Viande • Produits laitiers • La suppression des droits de douane sur les biens devrait faire grimper la part des échanges intra-africains à 50 % (selon l‘ambition de la libéralisation) entre la mise en oeuvre de la ZLECA et 2040. • La valeur des échanges intra-africains devrait augmenter de 15 % à 25 % (selon l‘ambition de la libéralisation) d‘ici 2040. Source : Commission économique des Nations unies pour l'Afrique
  26. 26. Fonds africain pour le commerce (FdAC) 26 Vision MissionFdAC Mobiliser des ressources pour améliorer les capacités au niveau de l’offre et faciliter les échanges dans les PMR pour un accès renforcé au marché Une économie africaine compétitive et intégrée au niveau régional et international Pour y parvenir, le FdAC soutient la fourniture d’Aide pour le commerce aux PMR, en particulier ceux à faible revenu, en vue d’améliorer les capacités en matière d’offre des producteurs et négociants
  27. 27. Piliers du Fonds africain pour le commerce Faciliter les échanges Développer les produits et les marchés Renforcer les capacités des institutions Rendre les douanes, les ports et les postes-frontières à arrêt unique plus accessibles et faciliter le mouvement le long des corridors commerciaux Veiller à ce que les marchandises respectent les normes SPS, labeliser les produits et pénétrer dans de nouveaux marchés Développer les capacités des institutions, collecter des données sur les marchés, analyser les déficits commerciaux, ajouter de la valeur tout au long de la chaîne et soutenir les négociations
  28. 28. Success stories du Fonds africain pour le commerce Agriculture et produits alimentaires : renforcer les normes et les moyens de subsistance • Projet : Harmonisation des normes africaines pour l’agriculture et les produits alimentaires • Lieu : Toute l’Afrique • Bénéficiaires : Agriculteurs, producteurs, entreprises et négociants Permettre aux apicultrices d’accéder aux marchés au Rwanda • Projet : Projet de développement de la filière du miel au Rwanda • Lieu : Rwanda • Bénéficiaires : Apiculteurs, en particulier les femmes, et transformateurs de miel • Projet : Soutien à l’industrie de la noix de cajou en Afrique de l’Ouest et de l’Est • Lieu : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Kenya, Mozambique, Tanzanie • Bénéficiaires : Entreprises actives dans le secteur de la noix de cajou, transformateurs de noix de cajou (en particulier les femmes) • Projet : Renforcement des échanges et des capacités institutionnelles dans le secteur apicole • Lieu : Zambie • Bénéficiaires : Transformateurs de miel, en particulier les femmes et les jeunes
  29. 29. Trade RemediesConnaissancesAmélioration des normes SPS Suppression des obstacles techniques au commerce Facilitation du commerce Coopération douanière et assistance administrative mutuelle Règles d’origineInfrastructures Autres catalyseurs
  30. 30. CONTACT : M.YINUSA@AFDB.ORG

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