O documento descreve uma conversa entre um buscador e um mestre místico sobre os diferentes níveis evolutivos dos seres humanos. O mestre leva o buscador em uma viagem mental onde ele dá tapas em pessoas de diferentes níveis para observar suas reações, desde agressividade até compaixão. No final, o buscador aprende que a humanidade ainda está em estágios primitivos de evolução e depende de "muletas" como status e poder, e que seu papel é ensinar a vida além disso.