Win the 2nd prize of International level SMEs New Wave 2003Yr แผนธุรกิจและการประเมิณความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน

1. สมุนไพรไทย สู่ธุรกิจสปาสมุนไพรไทย สู่ธุรกิจสปา

2. ความต้องการของโลก
ความสามารถในการ
แข่งขัน
ของประเทศไทย
ความสามารถในการ
แข่งขัน
ของภาคเหนือตอนบน
สถานการณ์โลก
การแข่งขัน
ที*รุนแรง
โรคระบาด
โรคซาร์ส
ภาวะสงคราม
การ
ก่อการร้าย
ความสงบ
สุข
สุขภาพ ปลอดภัย
การ
ติดต่อสือสาร เทคโนโลยี
อาหารการท่องเทียวแฟชันซอฟท์แวร์ ยานยนต์
อาหาร
(ครัวของโลก)
การท่องเทียว
(Service Hub)
แฟชันล้านนา
สมุนไพร ธุรกิจสปา

3. •เมืองหลวงสปาของเอเชีย (Spa Capital of Asia)
•ศูนย์กลางการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปสู่ตลาดโลก
•นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นเมืองเป้ าหมายในด้าน
บริการสปา
•การพัฒนาองค์ความรู้เกี*ยวกับสปาเพื*อสุขภาพ
•โครงการจัดตั=งสถานปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพื*อธุรกิจสปา
ที*มา : รายงานการประชุมระดมความคิดเห็น การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเหนือ ประเด็นการพัฒนาบริการสุขภาพ 28 ต.ค. 2546 โดย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคเหนือ สศช.
นโยบายรัฐบาลนโยบายรัฐบาล

4. สิ*งที*สถานประกอบการสปา
ต้องการจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที*มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล บริการทั=งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย
ราคาที*เหมาะสม สามารถสร้างกําไรให้กับกิจการได้

6. ชุมชนฝ่ ายวิชาการ
DATA
MODERN MANAGEMENT
CRM
SCM
VCM
IT
MARKETING MANAGEMENT FINANCIAL PRODUCTION

7. ผู้ประกอบการสปาประมาณ 250 ราย
ผู้ใช้บริการสปา 3.3 ล้านคน
สร้างรายได้ถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี
การใช้จ่ายเฉลี*ย 3,500 บาทต่อครั=งต่อคน
ภูเก็ต
มีสถานประกอบการสปาถึง 173 แห่ง
คิดเป็น 69.2 % ของสถานประกอบการสปาทั*วประเทศ
สร้างรายได้ถึง 3,460 ล้านบาท
ศักยภาพในการใช้จ่ายเฉลี*ยสูงสุด มากกว่า 4,000 บาทต่อครั=งต่อคน

8. VISION
ปี 2007 เราจะเป็นผู้นําด้าน R&D
สําหรับ SPA Treatment Products
ที*มี ตราสินค้า เป็นที*ยอมรับของธุรกิจสปาในระดับสากล
VISION
ปี 2007 เราจะเป็นผู้นําด้าน R&D
สําหรับ SPA Treatment Products
ที*มี ตราสินค้า เป็นที*ยอมรับของธุรกิจสปาในระดับสากล

9. ภารกิจหลัก (MISSION)
1. วิจัยและพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากล
2. วิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาด (Customization)
3. สร้างบริการและผลิตภัณฑ์ ที*แตกต่างและตรงกับความต้องการของลูกค้าที*สุด
4. สร้าง Brand ให้เป็นที*ยอมรับของตลาด SPA Treatment Products
5. สร้างการสื*อสารทางการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจ
6. สร้างการกระจายสินค้าที*มีศักยภาพสูง

10. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
(KEY SUCCESS FACTOR)
• การทําวิจัยและพัฒนา ( Research & Development )
• สร้างนวัตกรรมใหม่ ( Innovation )
• มีความแตกต่าง( Differentiate)
• ตลาดเป้ าหมายเฉพาะ ( Niche Market)
• การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร ทางธุรกิจ ( Net work
)
• เทคโนโลยี (Technology)

11. จุดแข็ง (Strength)
- มีพันธมิตรที*เข้มแข็ง (ชมรมรักษ์สมุนไพรลําปาง,วังเหนือเฮลท์ฟาร์ม ฯลฯ)
- ความไวด้านข้อมูลข่าวสาร (Bar Code)
- มีความสัมพันธ์กับลูกค้าและ supplier ที*มีอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก
- สินค้ามีความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐานสากล (GMP, HACCP)
-สินค้ามีความแต่งต่างจากคู่แข่งรายอื*น ๆ (มาตรฐาน และบริการในระดับสากล)
- มีการบริหารจัดการที*เป็นระบบ
การเสริมจุดแข็ง
โดยการเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย
ซึ*งทําการบริหารห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain management)
ตั=งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที*มีคุณภาพ
รวมทั=งการแปรูป การบรรจุ การตลาด และการส่งมอบ สินค้าไปยังลูกค้า
SWOT ANALYSISSWOT ANALYSIS

12. จุดอ่อน (Weakness)
- ตราสินค้ายังไม่เป็นที*รู้จัก
- ขาดเงินทุนในการทําธุรกิจ
การแก้ไขจุดอ่อน
การสร้าง Brand ให้เป็นที*รู้จักของผู้ประกอบการสปา

13. โอกาส (Opportunity)
- รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที*ยว
- ธุรกิจ SPA มีการขยายตัวอย่างต่อเนื*อง และได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาล
โดยรัฐบาล ต้องการให้ไทย เป็นเมืองหลวงของ สปาในเอเชีย
- นักท่องเที*ยวมีการดูแลตัวเองและใส่ใจในสุขภาพมากขึ=น
- ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการเพาะปลูกพืชสมุนไพร
- รัฐบาลทําการส่งเสริมการส่งออกสินค้าสมุนไพรไปทั*วโลก
การพัฒนาโอกาส
ติดต่อผู้ประการสปาที*มีอยู่เดิม
และแสวงหาประกอบการสปารายใหม่ ๆ ที*จะเกิดขึ=น

14. อุปสรรค (Threat)
• โรคระบาด
• ภาวะสงคราม
การหลีกเลี*ยงอุปสรรค
• Home Spa
• E-Commerce
• ตลาดส่งออกใหม่

15. วัตถุประสงค์ทางการตลาดประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทางการตลาดประกอบด้วย
* เพื*อสร้างยอดขายให้บริษัท SIAM HERBAL ENTERPRISE จํากัด
11,556,108 บาท ภายในปี 2547
* สร้างตราสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้ (Brand Awareness) โดย 80 % (138 แห่ง)
ของสถานประกอบการสปาทั=งประเทศ สามารถรับรู้ถึงตราสินค้า ภายในปี 2547
* เพื*อให้เกิดการทดลองซื=อ (Trial) ในอัตรา 15 % ของกลุ่มเป้ าหมาย (26 แห่ง) ภายในปี 2547
* เพื*อให้เกิดการซื=อซํ=า 90 % ของลูกค้าที*ทดลองซื=อ (23 แห่ง) ภายในปี 2547
* Market share ในส่วนของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที*จังหวัดภูเก็ต 10 % (สถานประกอบการ
สปา18 แห่ง) ภายในปี 2547

16. SEGEMENTATION (การกําหนดส่วนตลาด )
• ผู้ประกอบการประเภทธุรกิจสปา (Hotel & Resort SPA,
Day SPA, Destination SPA, Health & Meditation Spa)
TARGET MARKET (การเลือกตลาดเป้ าหมาย)
• เป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการ Hotel & Resort SP
• เป้าหมายรอง คือ ผู้ประกอบการ Day SPA
POSITIONING (การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์)
• คุณภาพมาตรฐาน และ บริการดีถึงดีเยีBยม

17. คุณภาพมาตรฐาน
บริการ
VARHIÉ
JUNE-HERB
NATURE-LIFE
ERB
ROSEBARRY
GINO

18. ผลิตภัณฑ์ที*จะนําเสนอต่อตลาดในช่วงแรก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสําหรับใช้ในสปา (Spa treatment products)
สําหรับสถานประกอบการสปา ปริมาณจําหน่ายในหน่วยกิโลกรัม
นํ=ามันนวด (Massage Oil)
นํ=ามันหอมระเหย (Essential Oil)
โลชัน (Lotion)
สมุนไพรขัดผิว (Herbal Scrub)
สบู่ (Soap)
สมุนไพรแช่อาบ
ผงสมุนไพรชงดื*ม

19. Home Spa
Exclusive Spa treatment products
ผลิตภัณฑ์ที*จะนําเสนอต่อตลาดตามมา

21. กลยุทธ์ราคา (PRICING STRATEGY)
กลยุทธ์ราคาสูงเพื*อสร้างภาพพจน์
(Prestige or Premium Price)

22. เป็นภาษาฝรั*งเศส แปลว่า ความแตกต่าง (ในทางบวก)
ภาษาไทย : วารี
เป็นภาษาฝรั*งเศส แปลว่า ความแตกต่าง (ในทางบวก)
ภาษาไทย : วารี
BRANDINGBRANDING

23. การสื*อสารทางการตลาดการตลาดแบบครบวงจร
(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION)
สื*อสารไปยัง Contact points
PROFESSIONAL CHOICE
BECAUSE YOU ARE PROFESSIONAL

24. การจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)
CRM
กลุ่มลูกค้า
คาดหวัง
กลุ่มลูกค้าที*
ซื=อสินค้าแล้ว
พันธมิตร
กิจการ
ร่วมทุน
กลุ่มลูกค้าที*
ซื=อสินค้าซํ=า
ลูกค้า
การผลิตสินค้า

25. กลยุทธ์ช่องทางกระจายสินค้า
(DISTRIBUTION STRATEGY)
ชมรมรักษ์สมุนไพรลําปาง
บริษัทขนส่ง
DATA
SIAM HERBAL ENTERPRISE
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

26. แผนการผลิต
(Production Plan)
แผนการผลิต
(Production Plan)

27. สินค้าสําเร็จ, ข้อมูล, เงิน วัตถุดิบ, ข้อมูล
รูปแบบการดําเนินการด้านการผลิต
วังเหนือเฮลท์ฟาร์ม ชมรมรักษ์สมุนไพร
ลําปาง
กลุ่มผู้ปลูก
สมุนไพรบ้านแม่โป่ ง
สมาชิกในกลุ่ม
ชมรมรักษ์สมุนไพรลําปาง

28. การควบคุมคุณภาพในการออกแบบ และการผลิต
• ISO 9001, 2000
• GMP
• HACCP
• การตรวจคุณภาพสินค้า

29. จัดการวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพ
สารสนเทศลอจิสติกส์
ทีปรึกษา
แผนการจัดการ (MANAGEMENT PLAN)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการทั*วไป
จัดการการผลิต
การตลาด การเงินและการบัญชี
การจัดการ

30. แผนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
ภาควิชาการ
ผู้ผลิต บ.ขนส่ง
บ.ผลิตหีบห่อ
ศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์
ผู้ประกอบการ
สปา

31. แผนการเงิน (FINANCIAL PLAN)

32. เริ*มดําเนินการ
7,600,000฿
ก่อนดําเนินการ
1,100,000฿
COST OF PROJECT
8,700,000 ฿

33. โครงสร้างเงินลงทุน
แหล่งเงินทุน จํานวน สัดส่วน
ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน(สามัญ) 3,480,000 40%
ผู้ถือหุ้นรายใหม่(บุริมสิทธิ•) 2,610,000 30%
เงินกู้ 2,610,000 30%
รวม 8,700,000 100%
เงินกู้
30 %
หุ้นบุริมสิทธิ
30%
หุ้นสามัญ
40%

34. •เมืองหลวงสปาของเอเชีย (Spa Capital of Asia)
•ศูนย์กลางการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปสู่ตลาดโลก
•นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นเมืองเป้ าหมายในด้าน
บริการสปา
•การพัฒนาองค์ความรู้เกี*ยวกับสปาเพื*อสุขภาพ
•โครงการจัดตั=งสถานปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพื*อธุรกิจสปา
ที*มา : รายงานการประชุมระดมความคิดเห็น การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเหนือ ประเด็นการพัฒนาบริการสุขภาพ 28 ต.ค. 2546 โดย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคเหนือ สศช.
นโยบายรัฐบาลนโยบายรัฐบาล

35. ต้นทุนเงินทุนเฉลี*ยถ่วงนํ=าหนัก
(WACC - Weight Average Cost of Capital)
แหล่งเงินทุน จํานวน สัดส่วน ค่าของทุน(%) ถ่วงนํ=าหนัก
1. ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (หุ้นสามัญ) 3,480,000 0.4 14 5.6
2. ผู้ถือหุ้นรายใหม่ (หุ้นบุริมสิทธิ•) 2,610,000 0.3 11 3.3
3. เงินกู้ ระยะยาว MRR+2.0% 2,110,000 0.24 7.75 1.32
ระยะสั=น MOR+2.5% 500,000 0.06 8.25 0.33
รวม 8,700,000 1 10.55

36. FEASIBILITY
ก่อนดําเนินงาน
กระแสเงินสดรับ เงินสดรับสะสม
(7,700,000.00) -
ปี 2547 1,025,355.10 (6,674,644.90)
ปี 2548 2,963,706.48 3,989,061.58
ปี 2549 5,682,595.30 8,646,301.78
ปี 2550 7,094,374.17 12,776,969.47
ปี 2551 12,543,343.92 19,637,718.09
IRR 44%
NPV 12,204,995.74
PB 2 ปี 9 เดือน 17 วัน

37. DUPONT ANALYSIS
AVERAGENP MARGIN = 13.406% AVERAGEROA = 22.2%
AVRAGEROE = 26.4%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
2547 2548 2549 2550 2551

38. RATIO ANALYSIS
0
2
4
6
8
10
12
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ อัตราหนี=สินรวมต่อส่วนเจ้าของ

39. RATIO ANALYSIS
0
50
100
150
200
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
ความสามารถในการชําระหนี=

40. MEASURING RISK
PiRi Ri - R¯ (Ri - R¯)^2 Pi(Ri- R¯)^2
4.40 28.10 790 78.961
6.00 4.10 17 5.043
5.00 (5.90) 35 17.405
0.50 (10.90) 119 11.881
15.90 ผลรวม 113.29
รากที*สอง 10.64
อัตราผลตอบแทนคาดหวัง ( R ) = 15.90 %
ค่าความแปรปรวน =113.29 %
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 10.64 %
อัตราผลตอบแทนทีแท้จริงทีอยู่ในช่วง–16.02% ถึง 47.82%
มีโอกาสจะเกิดขึqน 99.74%

41. SENSITIVITY ANALYSIS
NPV (WACC ปัจจุบัน = 10.55%)
Chang in WACC NPV
ลดลง 2% (8.55 %) 13,635,006.52
ลดลง 1% (9.55 %) 12,903,098.87
เพิ*มขึ=น 1% (11.55 %) 11,538,795.86
เพิ*มขึ=น 3% (13.55 %) 10,295,114.00
เพิ*มขึ=น 5% (15.55 %) 9,159,172.37

42. REAL OPTION
ทางเลือกที* 1 จบโครงการแล้วหยุด
NPV =12,204,995.74

43. REAL OPTION
ทางเลือกที* 2 จบโครงการแล้วทําการขยายโครงการต่อไปอีก 5 ปี ในสมมติฐานว่าโครงการ
ต่อเนื*องนี=ต้องการเงินลงทุนเพิ*มอีก 50 % ของโครงการปัจจุบันFree Cash Flows จะมี
อัตราที*เพิ*มขึ=นปีละ 10% จากปีก่อน
ก่อนดําเนินงาน
กระแสเงินสดรับ เงินสดรับสะสม
(3,850,000.00) 19,637,718.09
ปี 2552 1,127,890.61 (2,722,109.39)
ปี 2553 3,260,077.13 4,387,967.74
ปี 2554 6,250,854.83 9,510,931.96
ปี 2555 7,803,811.59 14,054,666.42
ปี 2556 13,797,678.31 21,601,489.90
IRR 85% NPV 18,045,495.32

44. ทําไม ? จึงต้องลงทุนกับ
Siam Herbal Enterprise
อัตราดอกเบี=ย อัตราเงินเฟ้ อ ผลตอบแทน
1.ฝากเงินธนาคาร 2 % 3 % -1%
2.พันธบัตรรัฐบาล 5 % 3 % 2 %
3.Siam Herbal Enterprise 44 % 3 % 41 %
อัตราดอกเบี=ย อัตราเงินเฟ้ อ ผลตอบแทน
1.ฝากเงินธนาคาร 2 % 3 % -1%
2.พันธบัตรรัฐบาล 5 % 3 % 2 %
3.Siam Herbal Enterprise 44 % 3 % 41 %

45. PROFESSIONAL CHOICE
BECAUSE YOU ARE PROFESSIONAL

49. ตัวอย่างสื*อโฆษณาเคลื*อนที* รถขนส่งของบริษัท