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Gestión del Asociado 2.0.
Síntesis de la Gestión del Asociado 2.0.

• Con Microsoft Dynamics CRM y MOSS 2007 tenemos la solución
  básica, y la de f...
Módulos de la solución




                         3
Despliegue de la solución




                        Conocer y gestionar mejor al asociado   4
Redes y
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 Arquitectura de la solución



             ...
Soluciones integrales e integradas
                                                                  •   Dynamics CRM va a...
Interacciones
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Podremos conocer mejor al asociado

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Podremos optimizar y personalizar la comunicación


Toda la potencia de los newsletters Ágil e interactivamente

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Podremos coordinar el servicio con el asociado (o el potencial)
asociado
•   Gestionar formación, empleo, proyectos, exped...
Podremos automatizar tareas en el ámbito de marketing y servicio

UN WORKFLOW QUE:
• …dispare una actividad para imprimir ...
Podremos dar respuestas ágiles

•   A través de plantillas de email preconfiguradas en CRM:
     –   Información para asoc...
Funcionalidades de MOSS2007
•   Con toda la potente funcionalidad
    disponible de Sharepoint (WSS3.0,
    MOSS2007) pode...
Ya tenemos la solución adecuada




                                  15
Estructura de la Intranet basada Sharepoint (ejemplo)




                   Home            Comunicación                 ...
Qué aporta una red social/profesional/sectorial 2.0. a una entidad
•   A la asociación, federación, fundación, instituto, ...
Funcionalidades de Red sectorial 2.0.
•   Perfil del profesional: Los usuarios pueden actualizar su perfil en
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Conocer y gestionar mejor al asociado




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Gestion Del Asociado 2 0

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Aplicación para la gestión del asociado. Gestión documental, bolsa de trabajo, formación, etc.

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Gestion Del Asociado 2 0

  1. 1. Gestión del Asociado 2.0.
  2. 2. Síntesis de la Gestión del Asociado 2.0. • Con Microsoft Dynamics CRM y MOSS 2007 tenemos la solución básica, y la de futuro, para resolver toda la gestión y conocimiento del asociado más avanzada que podamos imaginar. – Trabajando con herramienta “habituales” para el usuario. – Con un aprovechamiento incremental de la plataforma sin crisis por el cambio. – Con toda la automatización e integración necesaria para facilitar el trabajo y potenciar los resultados. – Permitiendo profesionalizar al máximo el trabajo hacia el asociado y obteniendo satisfacción mutua por ello. – Reutilizando toda la experiencia de ENCAMINA en soluciones similares para federaciones, asociaciones, fundaciones y organismos intermedios. • Con las soluciones de software libre basadas en Joomla!, wordpress, etc. tenemos las herramientas más ágiles para resolver todos los proyectos más innovadores y de difusión en Internet. – Logrando redes profesionales 2.0. para dinamizar al asociado y ser mucho más interactivos con él y ellos ente ellos. – Facilitando redes sectoriales 2.0. para dinamizar al sector y dar soporte a ThinkTanks. – Dando soporte a campañas de promoción con CMS ligeros en portales y comunidades con un gran nivel de diseño. Conocer y gestionar mejor al asociado 2
  3. 3. Módulos de la solución 3
  4. 4. Despliegue de la solución Conocer y gestionar mejor al asociado 4
  5. 5. Redes y comunidades Arquitectura de la solución Contactos WEB Portal (asociados) (Sharepoint o Joomla!) Campañas e-mail INTEGRACIÓN e-news Suscripciones Listado cursos FRONTAL BD Contactos Interés, revocación, baja, consulta, etc. Gestión de flujos/eventos INTEGRACIÓN Intranet (Sharepoint) BACKOFFICE MS Outlook 5
  6. 6. Soluciones integrales e integradas • Dynamics CRM va a permitir identificar, segmentar, gestionar, Intranet captar, asociar procesos y documentación, tareas y flujos de Extranet del asociado Comunicación interna trabajo a la ficha del asociado (organismo y personas) – CRM, además, facilita y automatiza toda la relación y comunicación con el asociado. • Sharepoint va a permitir crear portales de intranet, gestión Redes 2.0 Gestión Documental documental, de la colaboración y del conocimiento, proyectos descentralizados, extranet del asociado y vinculación con la web corporativa. – Sharepoint (MOSS) y CRM e integran Portales y naturalmente para maximizar sus CRM comunidades potencialidades. • Las soluciones web2.0. van a permitir Marketing on- line portales ágiles, comunidades, redes 2.0, campañas 360º, etc. Conocer y gestionar mejor al asociado 6
  7. 7. Interacciones con y desde otros sistema Direcciones, datos contacto, cargo, roles,… Inscripciones Información y Preguntas/ Gestión documentación respuestas Documental intercambiada Oferta de Proyectos empleo Segmentación Asociado (cuenta, contacto) curso Multicanal Plan de formación Contactos y Solicitudes Comunicaciones de servicio Matrícula multicanal Análisis y consultas Campañas de de negocio marketing , comunicación y captación Tareas pendientes Recuperación de toda la 7 por agente Información del cliente
  8. 8. Podremos conocer mejor al asociado • Registrando todos sus datos de contacto, sus relaciones, el histórico de actividades y comunicados, la documentación intercambiada,… – … • Mediante la segmentación actual – … y nuevas listas de marketing (segmentos) • Reconociendo cambios en su comportamiento – Cambios en sus datos (tamaño de empresa, consumo de servicios, certificaciones, etc.) – Variaciones en la actividad vinculada a ofertas de trabajo, inscripciones a cursos, proyectos… – Interacciones a través de la web, encuestas on-line o a través del eBoletín (newsletter) – Mediante información percibida y registrada de los agentes de FEDAS – … • Con formas de agrupación y desagrupación – Lista compuestas de listas – Búsquedas avanzadas – Vistas preestablecidas Conocer y gestionar mejor al asociado 8
  9. 9. Ejemplo de ficha de asociado en Dynamics CRM Ejemplo de ficha de contacto Conocer y gestionar mejor al asociado 9
  10. 10. Podremos optimizar y personalizar la comunicación Toda la potencia de los newsletters Ágil e interactivamente • Boletines en el idioma preferido • Con una herramienta automática del asociado desde CRM • Integrado con CRM • Solo sobre los temas que le • Dejando registro en CRM de todos interesan los envíos, todas las lecturas y todos los errores. • Con sus datos personales • Control de cada click personal que incrustados hace cada asociado • Respuestas automáticas en • A decenas de miles de función de sus clicks dentro del destinatarios cómodamente boletín Conocer y gestionar mejor al asociado 10
  11. 11. Podremos coordinar el servicio con el asociado (o el potencial) asociado • Gestionar formación, empleo, proyectos, expedientes, etc. • Utilizar las actividades de CRM para gestionar/programar/coordinar mis acciones/interacciones o las de mi equipo de trabajo con los asociados. • Utilizar los casos, actividades o tareas entre usuarios de CRM para asignar responsabilidades respecto a un proceso (ej.: alta, baja, queja, inscripción a curso, asistencia a evento, consulta, etc.). • Utilizar workflows para automatizar esta asignación o disparar alarmas ante la pasividad de acción. • Utilizar los modelos de potenciales, campañas, oportunidades y actividades para gestionar la captación de asociados. Conocer y gestionar mejor al asociado 11
  12. 12. Podremos automatizar tareas en el ámbito de marketing y servicio UN WORKFLOW QUE: • …dispare una actividad para imprimir una carta del Presidente de FEDAS al responsable de un nueva empresa asociada • …genere un caso de queja y dispare una tarea al responsable de Atención al asociado cuando se de una queja directa o cuando valora negativamente un curso o un servicio, etc. (vía encuesta on-line, por ejemplo). • …dispare una actividad de recordatorio (como tarea) cuando hemos enviado información a un posible asociado y 15 días después no tenemos respuesta. • ... dispare una alerta cuando un expediente lleva sin respuesta 1 día después de la fecha comprometida con el cliente. • …genere una actividad para realizar una encuesta de satisfacción cuando un cliente termina de recibir un servicio de FEDAS. • …envíe un email de aniversario cada año que un asociado renueva su permanencia en FEDAS. • …de baja en el envío de boletines de forma automática cuando un usuario clicka en una determinada opción del boletín (según obliga la LSSI) • … genere una oportunidad de servicio para un asociado cuando éste pincha en una URL del boletín donde describe el servicio, formación, programa, etc. Conocer y gestionar mejor al asociado 12
  13. 13. Podremos dar respuestas ágiles • A través de plantillas de email preconfiguradas en CRM: – Información para asociarse a FEDAS – Información para cada asociado dentro de FEDAS – Información sobre preguntas recurrentes – … – Bienvenida – Hasta la próxima – Ha siso dado de baja – Envío de su contraseña – … • Gestión de preguntas respuestas de la base de conocimiento de CRM • A través de campañas y combinación de correspondencia. Conocer y gestionar mejor al asociado 13
  14. 14. Funcionalidades de MOSS2007 • Con toda la potente funcionalidad disponible de Sharepoint (WSS3.0, MOSS2007) podemos impulsar soluciones de: – Extranet al asociado Business Colaboración – Intranet Intelligence – Gestión de conocimiento – Gestión documental – Gestión de la colaboración Windows – Gestión de proyectos Procesos SharePoint – … Portal de negocios Platform • a base de configurar su inmensa cantidad de elementos funcionales, como: – Bibliotecas de documentos, news, Gestión de foros, tareas, workflows, indicadores y Buscar KPIs, encuestas, contactos, buscador, contenido presencia y M.I., plantillas, wikis, discusiones, blogs, gente, alertas, RSS, listas, grupos, audiencias, centro de registros, … Conocer y gestionar mejor al asociado 14
  15. 15. Ya tenemos la solución adecuada 15
  16. 16. Estructura de la Intranet basada Sharepoint (ejemplo) Home Comunicación Formación TAREAS Bolsa de Jurídico Producción Trabajo DOCUMENTOS Calidad e Administración Proveedores Higiene Secretaria de Prevención iCreo Dirección Conocer y gestionar mejor al asociado 16
  17. 17. Qué aporta una red social/profesional/sectorial 2.0. a una entidad • A la asociación, federación, fundación, instituto, … – Saber qué opinan hoy –ahora mismo- los asociados o miembros del colectivo. – Saber lo que necesitarán mañana – Conocer qué porcentaje de detractores y promotores de la actual estrategia y políticas de la asociación. – Encontrar colaboradores entre sus asociados para llevar a cabo algún proyecto sectorial, de innovación, de opinión, etc. – Captar nuevos socios o miembros – Solucionar problemas de gestión consultando directamente en los foros. – Reclutar personal cualificado, de forma barata (o voluntarios) y sencilla para determinados fines. – Hacer marketing, también positivo para la imagen de la asociación (los asociados como “embajadores” de la propia población). – Dar un soporte efectivo a las iniciativas i-CREO y THINK-TANKS – UNA IMAGEN E IDENTIDAD INNOVADORA • A los asociados o miembros – Dotarles de una plataforma ágil para articular sus propios foros de opinión y trabajo – Sentir que hay un canal por el que se les escucha en tiempo real. – Participar de determinados proyectos colectivos donde antes nunca se lo planteaban. – Poder ser un colectivo más colaborativo e ilusionado con los proyectos sectoriales. Conocer y gestionar mejor al asociado 17
  18. 18. Funcionalidades de Red sectorial 2.0. • Perfil del profesional: Los usuarios pueden actualizar su perfil en cualquier momento. El perfil será la carta de presentación frente a los demás miembros y colectivos, y las referencias de terceros aportan confianza, objetividad y profundidad a la información que el mismo contenga. • Mis contactos: Los usuarios pueden navegar por los miembros de la red, ver el perfil de los que les interese y agregarlos como contactos (previa solicitud). Los contactos pueden aportarnos sus ideas, conocimientos o servicios. La calidad se define por el uso adecuado de la red y la predisposición de las personas para participar e interactuar con dinamismo y seriedad. • Grupos: Cualquier usuario puede crear un grupo y unirse a otros ya existentes Los grupos tienen su propio espacio de intercambio de información y comunicarse con públicos clave donde encontrar profesionales afines y donde es posible compartir conocimiento o pedir consejo • Eventos: Cualquier miembro de la red, puede crear eventos, invitar a otros a unirse a alguno y buscar los eventos publicados. • Mis opiniones: Los usuarios pueden crear artículos que deseen compartir con los miembros de la red. • Mis fotos: Los usuarios pueden subir fotografías para compartirlas con los miembros de la red. • Mi wiki: Los usuarios pueden tener su propio wiki donde publiquen sus propias páginas con opiniones y reflexiones sobre los temas de su interés. • Buzón de mensajes electrónicos • Anuncios clasificados • Encuestas pivadas o públicas con control de 1 solo voto. • Publicidad y promoción de cualquier tema sectorial o de la propioa Asociación Conocer y gestionar mejor al asociado 18
  19. 19. Conocer y gestionar mejor al asociado Contacto Para localizar o contactar con ENCAMINA puede: Enviar un mail a: encamina@encamina.com o info@encamina.com Profesionales en constante colaboración Visitarnos en: Avd. 9 de Octubre, 3ª y 4ª planta Oficina nº 9 - d3 Avd/ Castilla nº 1 46520 Pto. Sagunto (Valencia) 28830 San Fernando de Henares (Madrid) Llamar al 902 196 893 o 96 269 80 64 Enviar un fax al 96 269 80 63 O hablar personalmente con el equipo de gerencia de cuentas: Hugo de Juan Jose Manuel García Travé Rut Villagrasa 19

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