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Mayo, 2012
Marketing
Estrategias y herramientas para crear valor




                                  Prof. Rodrigo Pinillos Osnayo
                      Director Administración y Marketing, UPC
Agenda del día

 Marketing conceptual y el consumidor

 Estrategias tópicas

 Tácticas: mecanismos claves




                                         Rodrigo Pinillos / Mayo 2012   2
“Lo único constante es
      el cambio”

 Heráclito de Efeso,
      500 a.c.
¿Qué es marketing?
¿Qué no es marketing?



                Rodrigo Pinillos / Mayo 2012   4
Oferta de mercado: el caso Apple




 ¿Cómo fue la evolución de la empresa?
Rodrigo Pinillos / Mayo 2012   6
Concepto de marketing
“El marketing es la administración de relaciones
perdurables con los clientes… la doble meta del
marketing es atraer nuevos clientes al prometer un
valor superior, y conservar y aumentar a los clientes
actuales mediante la entrega de satisfacción.”

“Marketing es un proceso social y administrativo
mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que
necesitan y desean a través de la creación y el
intercambio de productos y valor con otros grupos e
individuos.”

“Proceso mediante el cual las empresas crean valor
para los clientes y establecen relaciones sólidas con
ellos obteniendo el valor de los clientes.”

                                  Philip Kotler, “Fundamentos de Marketing”, 8ava edición, Pág. 5


                                                                   Rodrigo Pinillos / Mayo 2012   7
La aplicación correcta de
  una estrategia es vital:
pero más importante es su
       concepción.


                   Rodrigo Pinillos / Mayo 2012   8
Revenues                                                                     Profits
  140,000                                                                  16,000
  120,000                                                                  14,000
                                                                           12,000
  100,000
                                                                           10,000
   80,000
                                                                            8,000
   60,000
                                                                            6,000
   40,000                                                                   4,000
   20,000                                                                   2,000
        0                                                                       0
             Cierre 07   Cierre 08   Cierre 09   Cierre 10   Cierre 11                Cierre 07   Cierre 08    Cierre 09      Cierre 10   Cierre 11

                          Hewlett Packard    Apple                                                  Hewlett Packard        Apple


                                Assets                                                        Stockholders' equity
  140,000                                                                  60,000
  120,000                                                                  50,000
  100,000
                                                                           40,000
   80,000
                                                                           30,000
   60,000
                                                                           20,000
   40,000
   20,000                                                                  10,000

        0                                                                       0
             Cierre 07   Cierre 08   Cierre 09   Cierre 10   Cierre 11                Cierre 07   Cierre 08    Cierre 09      Cierre 10   Cierre 11

                          Hewlett Packard    Apple                                                  Hewlett Packard        Apple




Fuente: Revista Forbes, listado 500 Top Companies, 2007-2011; cifras sobre cierre fiscal Q1, en US$ mm.       Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Market value
  350,000

  300,000

  250,000

  200,000

  150,000

  100,000

   50,000

         0
                     Cierre 07                 Cierre 08                  Cierre 09                  Cierre 10                     Cierre 11

                                                               Hewlett Packard        Apple


                     ROS                                              ROA                                               ROE
  25.0                                             20.0                                             35.0
                                                                                                    30.0
  20.0
                                                   15.0                                             25.0
  15.0                                                                                              20.0
                                                   10.0
  10.0                                                                                              15.0

                                                    5.0                                             10.0
   5.0
                                                                                                     5.0
   0.0                                              0.0                                              0.0
         Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre                Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre              Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre
           07     08     09     10     11                    07     08     09     10     11                  07     08     09     10     11

              Hewlett Packard    Apple                         Hewlett Packard    Apple                          Hewlett Packard       Apple



Fuente: Revista Forbes, listado 500 Top Companies, 2007-2011; cifras sobre cierre fiscal Q1, en US$ mm.     Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Recuerde siempre…




    El punto de partida
 siempre es el consumidor.



                    Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 11
Mantra: Proceso de decisión de compra

Reconocimiento de la necesidad

   Búsqueda de información

      Evaluación de alternativas

          Decisión de compra

             Comportamiento posterior a la compra



                                        Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 12
¿Todo proceso inicia con una
        necesidad?

 En cada categoría es distinto.

 El consumidor todo el tiempo se cuestiona la
compra: competencia de presupuesto.

 El consumidor puede volver a instancias
previas: enganchar, acompañar, cerrar.

                                   Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 13
Recuerde siempre…




     Conocer a nuestro
      “consumidor”:
       investigación.


                    Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 14
Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 15
Estrategia




             Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 16
03 esquemas:

 Captación

 Fidelización

 Retención




                 Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 17
Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 18
Purchase funnel:
  Nuestra relación con el consumidor atraviesa “etapas”.

  Para llegar a comprarnos, debemos ser antes relevantes para el
   consumidor.

  Para ser relevantes, el consumidor debe primero conocernos.

                               ¿Qué podríamos extraer de estas cifras?
Institución bancaria 01                Institución bancaria 02                 Institución bancaria 03
 90%

                                        67%

                   40%      36%
          32%
                                                                                12%
                                                 10%      8%       11%
                                                                                           1%       0%       1%


SBA   ACTITUD   CONS FREC   INT CONS   SBA   ACTITUD   CONS FREC   INT CONS   SBA     ACTITUD   CONS FREC   INT CONS



                                                                                Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 19
Una estrategia de captación:

 NO – clientes;

 Clientes de la competencia;

 EX – clientes: retención y recuperación.

 Proceso de decisión:          iniciador,   influenciadores,
  decisor, consumidor final.




                                              Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 20
Una estrategia de fidelización:

 Recomendación de usuarios actuales: foco en los
  clientes leales.

 Programas adicionales generadores de ingresos:
  ventas reiteradas y membresías/garantías, ventas
  cruzadas, upselling, uptrading.

 Evitar los “switching costs” forzosos.

 Premiar la “lealtad”: previews y muestras, precios
  especiales, cierra puertas y atención personalizada,
  etcétera.


                                           Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 21
Una estrategia:

 Identificar nuestra ubicación en el “funnel”.

 Entrar al set      competitivo   con    los     argumentos
  apropiados.

 Utilizar los medios apropiados para llegar a cada
  audiencia.




                                            Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 22
Advertencia:

Es altamente improbable que
 todos los consumidores que
llegan por una promoción se
 conviertan en consumidores
            activos.


                      Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 23
Herramientas
  Tácticas



           Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 24
Tool kit: táctica
                                Branding



                 Distribución                Producto




       Precios                                           Personas




                 Promoción                   Procesos


                                Evidencias
                                  físicas



                                                        Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 25
Brands
The Coca Cola Company (1,886)
     Alcance: En más de 200 países, a través de más de 500 marcas.
     Misión: “To refresh the world, to inspire moments of optimism, to create
     value and make a difference”
     Valor de la marca Coca Cola:
     US$ 70,452 millones (Interbrand 2010)
     US$ 73,752 millones (Miliward Brown 2010)




                                    2007                   2008                    2009                    2010                   2011
      Revenues                    24,088                  28,857                  31,944                 30,990                  35,119
      Profits                      5,080                   5,981                   5,807                  6,824                  11,809
      Assets                      29,963                  43,269                  40,519                 48,671                  72,921
      ROE                          30.0%                  27.5%                   28.4%                   27.5%                  38.1%


Fuente: Elaboración propia, a partir de data corporativa oficial. Imagen cortesía Omer Wazir. Información en US$ mm.   Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Diseñando experiencias
 Trabajando con marcas
La necesidad básica: core business. y de
 Beneficios funcionales, emocionales
 autoexpresión.
Los elementos de diferenciación, que agregan
valor.
 Sentido de “pertenencia”: valiosa para el
 consumidor, entonces valiosa para la
Servicios básicos y servicios complementarios:
 organización.
para la experiencia es “un todo”.
Consistencia en el tiempo.


                                  Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Experiencias
Starbucks (1,971)
  Alcance: En más de 50 países, a través de más de 17,000 locales.
  Misión: “To inspire and nurture the human spirit – one person, one cup and
  one neighborhood at a time”
  Valor de la marca:
  US$ 3,663 millones (Interbrand 2011)
  US$ 11,901 millones (Miliward Brown 2011)




                                         2007                  2008                   2009                2010               2011
            Revenues                    7,787                  9,412                 10,383               9,775             10,707
            Profits                       564                    673                   316                391                 946
            Assets                      4,429                  5,344                  5,673               5,577             6,386
            ROE                         25.3%                 29.4%                    12.7               12.8%             25.7%


Fuente: Revista Forbes, listado 500 Top Companies, 2007-2011; cifras sobre cierre fiscal Q1, en US$ mm.   Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Diseñando experiencias
La necesidad básica: core business.

Los elementos de diferenciación, que agregan
valor.

Servicios básicos y servicios complementarios:
para la experiencia es “un todo”.




                                  Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
“Usar modelos industriales para
 administrar servicios tiene tan
  poco sentido como utilizar
modelos agrícolas para operar
           fábricas”
                                 Stanlet M. Davis




                       Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 32
Personas
Trabajando con personas
4 C’s: Contratación, capacitación,
compensación, cultura (+Motivación).

Empowerment y niveles de decisión.

“Momento de la verdad”: oportunidad de
fidelización (o pérdida).




                                 Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Procesos
Diseñando procesos
Niveles de personalización pertinentes a la
operación.

Procesos Front-office y Back-office.

Procedimientos tipo: gestión del conocimiento.

Tener claro que los demás consumidores
forman parte de la experiencia.

                                       Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Evidencias físicas
Manejando evidencias físicas
“Tangibilizar” lo intangible.

Explotar los sentidos: decoración, iluminación,
colores, uniformes, sonidos, olores.

“Serviescenario”: el espacio físico de entrega
de servicio como un escenario.




                                   Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Promoción
Trabajando con asociaciones de marca
Puntos de semejanza:
- De categoría: lo mínimo indispensable

Puntos de diferencia:
- Los propios
- Competitivos: los que niegan puntos de diferencia a los demás


Criterios:
- Consumidor: deseabilidad (relevancia, distintivo, creíble)
- Empresa: cumplimiento (factible, comunicable, sostenible)

- Atención a los diversos públicos y los vehículos de COM.
- Touchpoints.
                                                Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Precios
¿Cuánto cuesta
  una buena botella
           de vino?

 ¿Cuesta, vale o qué
       precio tiene?

¿Qué es una “buena”
            botella?

         Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Manejando precios
03 enfoques no excluyentes: costos,
competidores y consumidor.

Clave: valor perceptual comparado versus
costos para el consumidor.

En acciones concretas: costos directos,
hundidos y marginales.


                                   Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
“Un cínico es alguien que
conoce el precio de todo, pero
      el valor de nada”
                                     Oscar Wilde




                      Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 44
Distribución
Trabajando la ubicación
Definir el peso de la variable geográfica en la
cartera actual.

Explorar las posibilidades de expansión.




                                     Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
Recuerde siempre…


   El “marketing” no hace
milagros: la única manera de
 fidelizar al consumidor es
 hacer las cosas correctas,
       correctamente.

                    Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 47
Bibliografía
 Kotler, “Fundamentos de Marketing”, Prentice Hall, 8ava edición, 2008.

 Kerin, “Marketing”, Mc Graw Hill, 9na edición, 2011.

 Lamb, “Marketing”, Cengage Learning, 11era edición, 2011.

 Lovelock, “Administración de Servicios”, Pearson, 2da edición, 2011.

 Stanton, “Marketing”, Mc Graw Hill, 14ta edición, 2007.




                                                         Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 48
Mayo, 2012
Marketing
Estrategias y herramientas para crear valor


Prof. Rodrigo Pinillos Osnayo
Director de carrera - Administración y Marketing, UPC
@: rodrigo.pinillos@upc.edu.pe
Twitter: @RodrigoenMKT

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Academia Groupon: Marketing para crear valor - Mayo 2012

  • 1. Mayo, 2012 Marketing Estrategias y herramientas para crear valor Prof. Rodrigo Pinillos Osnayo Director Administración y Marketing, UPC
  • 2. Agenda del día  Marketing conceptual y el consumidor  Estrategias tópicas  Tácticas: mecanismos claves Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 2
  • 3. “Lo único constante es el cambio” Heráclito de Efeso, 500 a.c.
  • 4. ¿Qué es marketing? ¿Qué no es marketing? Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 4
  • 5. Oferta de mercado: el caso Apple ¿Cómo fue la evolución de la empresa?
  • 6. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 6
  • 7. Concepto de marketing “El marketing es la administración de relaciones perdurables con los clientes… la doble meta del marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor superior, y conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de satisfacción.” “Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y valor con otros grupos e individuos.” “Proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo el valor de los clientes.” Philip Kotler, “Fundamentos de Marketing”, 8ava edición, Pág. 5 Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 7
  • 8. La aplicación correcta de una estrategia es vital: pero más importante es su concepción. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 8
  • 9. Revenues Profits 140,000 16,000 120,000 14,000 12,000 100,000 10,000 80,000 8,000 60,000 6,000 40,000 4,000 20,000 2,000 0 0 Cierre 07 Cierre 08 Cierre 09 Cierre 10 Cierre 11 Cierre 07 Cierre 08 Cierre 09 Cierre 10 Cierre 11 Hewlett Packard Apple Hewlett Packard Apple Assets Stockholders' equity 140,000 60,000 120,000 50,000 100,000 40,000 80,000 30,000 60,000 20,000 40,000 20,000 10,000 0 0 Cierre 07 Cierre 08 Cierre 09 Cierre 10 Cierre 11 Cierre 07 Cierre 08 Cierre 09 Cierre 10 Cierre 11 Hewlett Packard Apple Hewlett Packard Apple Fuente: Revista Forbes, listado 500 Top Companies, 2007-2011; cifras sobre cierre fiscal Q1, en US$ mm. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 10. Market value 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Cierre 07 Cierre 08 Cierre 09 Cierre 10 Cierre 11 Hewlett Packard Apple ROS ROA ROE 25.0 20.0 35.0 30.0 20.0 15.0 25.0 15.0 20.0 10.0 10.0 15.0 5.0 10.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 Hewlett Packard Apple Hewlett Packard Apple Hewlett Packard Apple Fuente: Revista Forbes, listado 500 Top Companies, 2007-2011; cifras sobre cierre fiscal Q1, en US$ mm. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 11. Recuerde siempre… El punto de partida siempre es el consumidor. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 11
  • 12. Mantra: Proceso de decisión de compra Reconocimiento de la necesidad Búsqueda de información Evaluación de alternativas Decisión de compra Comportamiento posterior a la compra Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 12
  • 13. ¿Todo proceso inicia con una necesidad?  En cada categoría es distinto.  El consumidor todo el tiempo se cuestiona la compra: competencia de presupuesto.  El consumidor puede volver a instancias previas: enganchar, acompañar, cerrar. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 13
  • 14. Recuerde siempre… Conocer a nuestro “consumidor”: investigación. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 14
  • 15. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 15
  • 16. Estrategia Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 16
  • 17. 03 esquemas:  Captación  Fidelización  Retención Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 17
  • 18. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 18
  • 19. Purchase funnel:  Nuestra relación con el consumidor atraviesa “etapas”.  Para llegar a comprarnos, debemos ser antes relevantes para el consumidor.  Para ser relevantes, el consumidor debe primero conocernos. ¿Qué podríamos extraer de estas cifras? Institución bancaria 01 Institución bancaria 02 Institución bancaria 03 90% 67% 40% 36% 32% 12% 10% 8% 11% 1% 0% 1% SBA ACTITUD CONS FREC INT CONS SBA ACTITUD CONS FREC INT CONS SBA ACTITUD CONS FREC INT CONS Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 19
  • 20. Una estrategia de captación:  NO – clientes;  Clientes de la competencia;  EX – clientes: retención y recuperación.  Proceso de decisión: iniciador, influenciadores, decisor, consumidor final. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 20
  • 21. Una estrategia de fidelización:  Recomendación de usuarios actuales: foco en los clientes leales.  Programas adicionales generadores de ingresos: ventas reiteradas y membresías/garantías, ventas cruzadas, upselling, uptrading.  Evitar los “switching costs” forzosos.  Premiar la “lealtad”: previews y muestras, precios especiales, cierra puertas y atención personalizada, etcétera. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 21
  • 22. Una estrategia:  Identificar nuestra ubicación en el “funnel”.  Entrar al set competitivo con los argumentos apropiados.  Utilizar los medios apropiados para llegar a cada audiencia. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 22
  • 23. Advertencia: Es altamente improbable que todos los consumidores que llegan por una promoción se conviertan en consumidores activos. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 23
  • 24. Herramientas Tácticas Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 24
  • 25. Tool kit: táctica Branding Distribución Producto Precios Personas Promoción Procesos Evidencias físicas Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 25
  • 27. The Coca Cola Company (1,886) Alcance: En más de 200 países, a través de más de 500 marcas. Misión: “To refresh the world, to inspire moments of optimism, to create value and make a difference” Valor de la marca Coca Cola: US$ 70,452 millones (Interbrand 2010) US$ 73,752 millones (Miliward Brown 2010) 2007 2008 2009 2010 2011 Revenues 24,088 28,857 31,944 30,990 35,119 Profits 5,080 5,981 5,807 6,824 11,809 Assets 29,963 43,269 40,519 48,671 72,921 ROE 30.0% 27.5% 28.4% 27.5% 38.1% Fuente: Elaboración propia, a partir de data corporativa oficial. Imagen cortesía Omer Wazir. Información en US$ mm. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 28. Diseñando experiencias Trabajando con marcas La necesidad básica: core business. y de Beneficios funcionales, emocionales autoexpresión. Los elementos de diferenciación, que agregan valor. Sentido de “pertenencia”: valiosa para el consumidor, entonces valiosa para la Servicios básicos y servicios complementarios: organización. para la experiencia es “un todo”. Consistencia en el tiempo. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 30. Starbucks (1,971) Alcance: En más de 50 países, a través de más de 17,000 locales. Misión: “To inspire and nurture the human spirit – one person, one cup and one neighborhood at a time” Valor de la marca: US$ 3,663 millones (Interbrand 2011) US$ 11,901 millones (Miliward Brown 2011) 2007 2008 2009 2010 2011 Revenues 7,787 9,412 10,383 9,775 10,707 Profits 564 673 316 391 946 Assets 4,429 5,344 5,673 5,577 6,386 ROE 25.3% 29.4% 12.7 12.8% 25.7% Fuente: Revista Forbes, listado 500 Top Companies, 2007-2011; cifras sobre cierre fiscal Q1, en US$ mm. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 31. Diseñando experiencias La necesidad básica: core business. Los elementos de diferenciación, que agregan valor. Servicios básicos y servicios complementarios: para la experiencia es “un todo”. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 32. “Usar modelos industriales para administrar servicios tiene tan poco sentido como utilizar modelos agrícolas para operar fábricas” Stanlet M. Davis Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 32
  • 34. Trabajando con personas 4 C’s: Contratación, capacitación, compensación, cultura (+Motivación). Empowerment y niveles de decisión. “Momento de la verdad”: oportunidad de fidelización (o pérdida). Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 36. Diseñando procesos Niveles de personalización pertinentes a la operación. Procesos Front-office y Back-office. Procedimientos tipo: gestión del conocimiento. Tener claro que los demás consumidores forman parte de la experiencia. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 38. Manejando evidencias físicas “Tangibilizar” lo intangible. Explotar los sentidos: decoración, iluminación, colores, uniformes, sonidos, olores. “Serviescenario”: el espacio físico de entrega de servicio como un escenario. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 40. Trabajando con asociaciones de marca Puntos de semejanza: - De categoría: lo mínimo indispensable Puntos de diferencia: - Los propios - Competitivos: los que niegan puntos de diferencia a los demás Criterios: - Consumidor: deseabilidad (relevancia, distintivo, creíble) - Empresa: cumplimiento (factible, comunicable, sostenible) - Atención a los diversos públicos y los vehículos de COM. - Touchpoints. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 42. ¿Cuánto cuesta una buena botella de vino? ¿Cuesta, vale o qué precio tiene? ¿Qué es una “buena” botella? Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 43. Manejando precios 03 enfoques no excluyentes: costos, competidores y consumidor. Clave: valor perceptual comparado versus costos para el consumidor. En acciones concretas: costos directos, hundidos y marginales. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 44. “Un cínico es alguien que conoce el precio de todo, pero el valor de nada” Oscar Wilde Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 44
  • 46. Trabajando la ubicación Definir el peso de la variable geográfica en la cartera actual. Explorar las posibilidades de expansión. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012
  • 47. Recuerde siempre… El “marketing” no hace milagros: la única manera de fidelizar al consumidor es hacer las cosas correctas, correctamente. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 47
  • 48. Bibliografía  Kotler, “Fundamentos de Marketing”, Prentice Hall, 8ava edición, 2008.  Kerin, “Marketing”, Mc Graw Hill, 9na edición, 2011.  Lamb, “Marketing”, Cengage Learning, 11era edición, 2011.  Lovelock, “Administración de Servicios”, Pearson, 2da edición, 2011.  Stanton, “Marketing”, Mc Graw Hill, 14ta edición, 2007. Rodrigo Pinillos / Mayo 2012 48
  • 49. Mayo, 2012 Marketing Estrategias y herramientas para crear valor Prof. Rodrigo Pinillos Osnayo Director de carrera - Administración y Marketing, UPC @: rodrigo.pinillos@upc.edu.pe Twitter: @RodrigoenMKT