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Efectos de la inflación en los activos
La inflación aunque sea baja, siempre afecta a la renta fija y en cambio en la Bolsa es una protección ante
ella. Lo más normal es que los dividendos y beneficios de las empresas más sólidas crezcan a un ritmo
superior a la inflación.
Inflación
Renta
Variable
Renta
Fija
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Activos que mejor se comportan ante la inflación
RENTABILIDAD REAL: Rentabilidad nominal – inflación
o Preferible RENTA VARIABLE frente a RENTA FIJA
o Bonos flotantes
o High Yield
o Activos Reales
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INFLACIÓN: ¿cuál es la mejor protección para el
inversor?
Sextant Grand Large: el fondo que mejor captura ambos
activos
Alternativas de inversión:
1. Activos reales: acciones, inmuebles, oro y arte.
“La decisión más importante al evaluar un negocio es su capacidad para fijar precios.”
Warren Buffett
2. Activos nominales: de baja sensibilidad.
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¿Volviendo a la inversión value?
La subida de tipos de interés e inflación han sido los catalizadores
Value global Vs quality Vs TIR del bono a 10 años americano (%) 2002 – Enero 2017
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TIR a 10 años EE.UU. (izqda)
En un contexto de largo plazo, la recuperación del value ha sido pequeña
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¿Tendrá Donald Trump la llave para los mercados? Repunte del crecimiento económico
Factor político “pongan sus relojes en hora”: elecciones en Alemania y Francia.
Diversificación por tipo de activos, plazos y riesgos.
Más bolsa y menos bonos
Recomendaciones para el inversor
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Mixto Flexible
M&G Dynamic Allocation
Mixto Defensivo
GB00B1VMCY93
• Rentabilidad 3 años: 3,34%
• Volatilidad 3 años: 3,69%
M&G Optimal Income
Renta Variable Europa
M&G European Strategic Value
Fondos de inversión
destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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Mixto Defensivo Mixto Flexible
M&G Dynamic AllocationM&G Optimal Income M&G European Strategic Value
GB00B56H1S45
• Rentabilidad 3 años: 7,90%
• Volatilidad 3 años: 8,02%
Fondos de inversión
destacados
Renta Variable Europa
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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Renta Variable Europa
M&G Dynamic AllocationM&G Optimal Income M&G European Strategic Value
Mixto FlexibleMixto Defensivo
GB00B28XT522
• Rentabilidad 3 años: 7,91%
• Volatilidad 3 años: 13,42%
Fondos de inversión
destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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Renta variable europea multicap
Sextant PEA
Mixto Flexible EUR
FR0010286013
• Rentabilidad 3 años: 11,80%
• Volatilidad 3 años: 4,43%
Sextant Grand Large
Renta variable europea Small&Midcap
Sextant PME
Fondos de inversión
destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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Mixto Flexible
Renta variable europea
multicap
Sextant PEASextant Grand Large Sextant PME
FR0010286005
• Rentabilidad 3 años: 17,85%
• Volatilidad 3 años: 9,10%
Fondos de inversión
destacados
Renta variable europea Small&Midcap
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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Renta variable europea
Small&Midcap
Sextant PME
FR0010547869
• Rentabilidad 3 años: 19,00%
• Volatilidad 3 años: 10,5%
Fondos de inversión
destacados
Sextant Grand Large
Renta variable europea multicap
Sextant PEA
Mixto Flexible
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)