2. Gas Energy Latin America
Caracas
Gas Energy S.A. es una empresa de
consultoría y asesoría empresarial,
enfocada en las áreas de petróleo,
gas y electricidad con actuación en
toda América Latina.
Bogota
Quito
Lima
Santa Cruz de la Sierra
Oficinas técnicas:
Rio de
Brasil.
Janeiro:
Rio de Janeiro
para
atender
Montevideo
Buenos Aires
Bolivia: para atender Argentina,
Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y
Venezuela
Oficina Principal - Equipo Técnico
Oficina Regional
2
Gas Energy Latin America
3. Potencial hidrocarburífero y gasífero en Bolivia
Zona Norte:
Potencial para petróleo en zona no tradicional
Zona complicada geológicamente y también
ambientalmente
Zona sin infraestructura de caminos y de
hidrocarburos y sin acceso a mercados
Zona Sur:
Gran potencial de gas natural en zona
tradicional del sur de Bolivia con cerca a 60 a 70
TPC
Zona complicada geológicamente
Gran productividad y por ende bajos costos de
producción (1 a 3 MMmcd/pozo)
Zona con avanzada infraestructura de caminos,
de hidrocarburos y acceso a mercados
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Estimaciones Gas Energy, 2013
3
Potencial en Bolivia
4. Probabilidad de tamaño de campos de gas natural
• Tasa de éxito en Bolivia para la zona
tradicional gasífera está entre 30 a 35%, es
decir, 1 de cada tres pozos puede resultar
exitoso.
Fuente: Y.P.F.B., 2012, empresas privadas
4
Tamaño de campos de gas natural
80% de las áreas inferiores a 1 TCF.
65% son inferiores a 0,5 TCF.
Poca probabilidad de megacampos
5. Perforación en Bolivia
Descubrimiento de Mega Campos / Mas de 10 años atrás
Mega Campos
Año Descubrimiento
San Alberto
Sábalo
1997
Margarita
1998
Itaú
2002
Incahuasi
2004
Fuente: Y.P.F.B., 2013, empresas privadas
5
Perforación en Bolivia
6. Proyección Oferta-Demanda Gas Natural Bolivia - Gas Energy
Demanda Mercado Argentina, Brasil y Bolivia
Déficit
Déficit con ampliación
a Brasil: 3,48 TPC
Producción: 9.48 TPC
Déficit
MMmcd
Principio de
déficit
Fin de contrato
GSA con Brasil
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1,9
3,8
3,7
-0,7
1,4
-6,1
-12,3
-17,4
-25,9
-31,0
-35,3
-41,8
-47,5
-52,5
Fuente: YPFB, empresas privadas y Gas Energy
6
Oferta/Demanda
7. Análisis de Reservas Probadas – No hay certificación de reservas
14
11,46
12
9,94
?
10
3,06
TPC
8
Aquío-Ipatí +
campos menores
(Río Grande)????
6
8,4
4
Todos los
campos menos
consumo?????
2
0
2006
2007
Fuente: YPFB, y estimaciones Gas Energy
7
Reservas
2008
2009
2010
Ultima certificación oficial de
reservas (todos los campos)
2011
2012
8. Análisis del déficit con futura exploración - Tiempo
Escenario realista en zona tradicional
Excedentes
con capacidad
18 a 22 pozos exploratorios inmediatos 1,500 MMUSD
Pozos de desarrollo y plantas
3,800 MMUSD
TOTAL
5,300 MMUSD
Inicio estimado de
producción 5 a 10 años
Inicio exploración
con incentivos y Ley
Fuente: Gas Energy, 2013
8
Período para posibilidad de nueva Producción
Para ésta fecha
ya existiría un
DÉFICIT
9. Producción de petróleo
Histórico Producción de Petróleo
(2009 -2013)
7
6
Demanda interna
50,000 bbl/día
MBbls/día
6
5
5
4
Fuente: Y.P.F.B, 2013
9
Producción de Petróleo
may-13
mar-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
3
sep-11
D.S. 1202
Incentivo a la producción de
Hidrocarburos Líquidos
4
10. Proyección Producción de Crudo + Licuables del Gas Natural
Aún con la producción de
prospectos exploratorios no
se frena la declinación.
Fuente: Y.P.F.B, 2013 y Gas Energy
10
Declinación Producción de Líquidos
11. Áreas Reservadas a favor de YPFB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Lista de áreas reservadas a favor de YPFB (104)
MADRE DE DIOS
RIO BENI
MADIDI
SECURE
CEDRO
ALMENDRO
AZERO
CAROHUAICHO “A”
CAROHUAICHO “B”
CAROHUAICHO “C”
CAROHUAICHO “D”
IÑAU
SAUCE MAYU
ITACARAY
HUACARETA
TIACIA
AGUARAGUE “NORTE”
AGUARAGUE “CENTRO”
AGUARAGUE “SUR A”
AGUARAGUE “SUR B”
IÑIGUAZU
SAN TELMO
COIPASA
CORREGIDORES
CAMPO BUENA VISTA
CAMPO CAMATINDI
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
CAMPO SANANDITA
ASTILLERO
SUNCHAL
SAYURENDA
CAMPO VILLAMONTES
ISIPOTE
CARANDAITI
BOYUIBE
YOAI
CUPECITO
CHISPANI
LLIQUIMUNI
CHEPITE
ISARSAMA
MANCO KAPAC
SAN MIGUEL
FLORIDA
EL DORADO OESTE
ARENALES
TAPUTÁ
OVAI
ALGARROBILLA
YUCHAN
CASIRA
LA CEIBA
CAPIGUAZUTI
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
RIO SALADO
LA GUARDIA
IGUEMBE
SAN MARTIN
OKINAWA
RODEO
PILAR
EL REMATE
NUEVO HORIZONTE
PUERTO GRETHER
COBIJA
MANURIPI
TOROMONAS
NUEVA ESPERANZA
SAN FELIPE
ENERO
LITORAL
IVIRZA
MADRE SELVA
SAN SILVESTRE
LA TIGRA
ABAPÓ
MENONITA
AVISPA
MONTEVERDE
TITA-TECHI
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ABEJA
COLIBRÍ
FORTIN PAREDES
OTUQUIS
IZOZOG
ORIENTAL
PELÍCANO
LAS MORAS
PETA
MIRAFLORES
AYOREO
ALEGRÍA
EL CHORE
YUARENDA
SANTA CATALINA
SAN ANDRES
CHACARILLA
TOTORANI
SANTA LUCIA
GARCI MENDOZA
RIO MULATO
COLCHANI
CASA GRANDE
CHARAGUA
IRENDA
INGRE
Contratos con Petroandina: 12
Entregadas a subsidiarias o con contrato sin fecha efectiva: 11
Áreas sin actividad hidrocarburífera: 81
11
Áreas Reservadas a favor de YPFB
Fuente: Y.P.F.B, 2012
12. Rondas Brasil – Exploración – Programa Prongas
Ronda 12
Programa Prongas
Onshore
240 Bloques exploratorios
onshore a licitarse:
110 Bloques en áreas de nueva
frontera
130 bloques en cuencas maduras
Focalizados en la búsqueda de gas
natural
Fuente: Wood Mackenzie, 2013
12
Brasil exploracion
13. Incentivos otorgados y propuestos - Parche
Como está nuestro marco jurídico? A la inversa
1.
2.
3.
Reglamentos de la Ley Hidrocarburos No. 1689 (1996) y Ley de Hidrocarburos No. 3058
Ley de Hidrocarburos No. 3058 (2005)
Constitución Política de Estado (2009)
Solo se ha elaborado y hecho noticia de normas y propuestas que tienen como fin
«incentivar» las inversiones en el UPSTREAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Decreto Supremo de Contratos Petroleros con SAM y Costos Aprobados.
Decreto Supremo que incentiva la producción de líquidos en Campos Marginales y
Pequeños.
Propuesta de Ley de Inversiones.
Proyecto de Decreto Supremo para desarrollo de Actividades en Áreas Protegidas.
Proyecto Decreto Supremo para Incentivos Económicos.
Propuesta de Nueva Ley de Hidrocarburos.
Propuesta para disminución de los plazos para obtener Licencia Ambiental.
Propuesta para consulta previa.
Fuente: Y.P.F.B, Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Gaceta Oficial de Bolivia, 2013, Noticias de Prensa
13
Incentivos
14. Propuesta para Diferir Regalías + IDH
Porcentaje de pagos por Regalías, IDH y participaciones
Tasa de
descuento
Obligación
Situación actual
Prorrateado a 10
años*
50 %
20,96 %
50 %
26,89 %
50%
33,35%
IDH
12 % anual
Regalías
Regalía (Beni y Pando)
Participación TGN
IDH
8% anual
Regalías
Regalía (Beni y Pando)
Participación TGN
IDH
5% anual
Regalías
Regalía (Beni y Pando)
Participación TGN
Otros mecanismos como precios internacionales para líquidos, diferimiento IUE
* Fuente Gas Energy en base a interpretaciones preliminares de medios de comunicación
14
Valor Actual de los montos posiblemente Retenidos
15. Propuesta Gas Energy
Trabajar en una coherente Ley de Hidrocarburos, de Inversiones y
posteriores Reglamentos que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Reglamenten y complementen la CPE
Establezca claramente los incentivos económicos y fiscales
Establezca con claridad el modelo de contrato a usarse
Establezca claramente los procesos de licitación de áreas (no a dedo)
Establezca claramente el rol de YPFB, subsidiarias y ANH
Establezca claramente la asignación de mercado interno/mercado
exportación
Tener claro el escenario de mercado de Brasil y su estrategia para una
complicada negociación del contrato mas allá del 2019
Las condiciones de precio, niveles de entrega y despacho, depreciaciones y
otros del contrato a Brasil son fundamentales para establecer un régimen
de incentivos económicos y fiscales.
Fuente: Gas Energy
15
Incentivos
16. Conclusiones
Política exploratoria se encuentra en un punto muy critico y se esta monetizando reservas
descubiertas una década atrás y no reponiendo las mismas.
En gas natural existe un superávit de corto plazo y un creciente marcado déficit a partir del 2017
para atender los contratos de exportación y el mercado interno
En petróleo la situación es bastante similar pues la producción está declinando con cada vez
mayores importaciones de diesel por falta de exploración.
La renovación del contrato de gas al Brasil debe empezar antes que después.
Bolivia, debe atraer inversiones inmediatas del orden de los 5,000 MMUSD, debe reconstruir su
marco legal y recuperar seguridad jurídica de manera integral y dejar de hacer parches, para lo
cual se necesita una coherente Ley de Hidrocarburos y Decretos Reglamentarios de acuerdo con la
CPE.
Bolivia respira de las exportaciones de gas natural y líquidos asociados y el no detonar fuertes
inversiones en materia de hidrocarburos puede quebrantar muy fácilmente su economía en el
mediano a largo plazo.
Fuente: Gas Energy
16
Conclusiones
