Banque Palatine - Observatoire de la performance des PME-ETI - Par OpinionWay - février 2016

1. Observatoire de la performance
des PME-ETI
54ème édition – février 2016
OpinionWay
15 place de la République
75003 Paris.
Charles-Henri d’Auvigny,
Diane Hion,
Emmanuel Kahn,
Thomas Stokic
pour

2. Méthodologie

3. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 3
Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la
mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI –
OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges ».
Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 303 dirigeants d’entreprises
(PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs
d’activité et de taille salariale.
L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI
du 25 janvier au 5 février 2016.
Méthodologie

4. Synthèse des résultats

5. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 5
 L’Indice Investissements Palatine-OpinionWay, après avoir atteint son plus haut niveau en
janvier (116), est en baisse à 109 points.
 Cet indice est construit à partir des indicateurs de prévision à 6 mois de l’activité, de l’évolution de
l’emploi et de la confiance, ainsi que de la propension à investir.
 Les raisons de ce score à la baisse pour l’indice de ce mois de février 2016 :
 Des niveaux de confiance (pour l’entreprise et l’économie française et mondiale) qui reculent
 Des prévisions de croissance plus faibles qu’en janvier
 Une propension à investir en retrait
Synthèse des résultats –
Indice Investissements Palatine-OpinionWay
Indice Investissements

6. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 6
Synthèse des résultats – Questions d’actualité
 Pour les dirigeants de PME-ETI, une gestion complexe des heures supplémentaires et RTT
entraînant un souhait de simplification et un assouplissement des règles relatives à l’organisation
du temps de travail
 Les dirigeants de PME-ETI considèrent que la gestion administrative des heures supplémentaires et des RTT
est complexe (82% et 78% respectivement).
 Ainsi, ils se déclarent en très grande majorité (80%) favorables à une évolution du code du travail conférant
aux accords d’entreprise la responsabilité de fixer les modalités d’organisation du temps de travail (ex : taux
de majoration, nombre d’heures supplémentaires).
 Selon eux, un assouplissement de la réglementation sur les 35 heures serait un bénéfice pour les entreprises
françaises (85%) et pour leur propre entreprise (81%).
 Ils seraient par ailleurs très favorables à disposer de plus de libertés sur le montant des majorations des
heures supplémentaires, que ce soit pour les entreprises françaises en général (82%) ou dans leur propre
entreprise (78%) en particulier.
 Les légers écarts entre les taux constatés pour les entreprises en général et leur propre entreprise peut
s’expliquer par une frange des entreprises ayant elles-mêmes trouvé leur équilibre sur les questions relatives
aux 35h et aux heures supplémentaires.

7. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 7
 Des niveaux de confiance en chute par rapport à janvier 2016, notamment liés à des marchés financiers perturbés
(incertitudes persistantes dans les marchés émergents et notamment en Chine), et à des hésitations de l’exécutif en
France sur l’évolution jugée nécessaire du code du travail
 Après 6 mois pendant lesquels la confiance des dirigeants en leur entreprise était au plus haut, celle-ci enregistre aujourd’hui
une importante baisse, passant de 88% de confiance à 76%.
 La confiance en l’économie française perd aussi du terrain pour se retrouver à un niveau similaire à octobre 2015 (37%).
 Dans le même temps, la confiance en l’économie mondiale continue son érosion avec une confiance de seulement 43% (-12
points depuis novembre 2015).
 Les dirigeants de PME-ETI restent au final globalement confiants sur leur entreprise et sceptiques sur l’économie mondiale et
française.
 Des prévisions de croissance plus faibles qu’en tout début d’année
 Après une hausse importante en janvier, les prévisions de croissance connaissent une correction, sans pour autant redescendre
aux niveaux de fin 2015.
 83% des dirigeants s’attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2016. Ils sont 41% à s’attendre à une
stabilité (vs. 36% en janvier).
 La part des PME-ETI qui pensent atteindre un chiffre d’affaires plus élevé en 2016 qu’en 2015 a diminué (42% ; -7 points) tout
en restant à un niveau supérieur aux mois précédents.
 Emploi : un solde d’embauches prévues de salariés non-cadres tout juste positif
 Les PME-ETI envisagent toujours majoritairement de maintenir leur nombre de salariés (74%), et en particulier le nombre de
cadres (86%).
 La part des PME-ETI qui prévoient d’augmenter le nombre de salariés non-cadres reste supérieure à celle envisageant de le
réduire (14% vs. 12% ; solde positif : +2 points) mais l’écart se réduit nettement.
 Le solde d’embauche pour les cadres est positif (9% vs. 5% ; +4 points)
Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois

8. Résultats

9. 1. Questions d’actualité

10. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 10
Gestion administrative des heures supplémentaires et RTT
Q16. Dans votre entreprise, diriez-vous que les dispositifs suivants sont complexes en termes de gestion administrative ?
Base : 303 dirigeants
21%
18%
37%
31%
25%
29%
13%
16%
4%
6%
% Oui
Non
Plutôt pas
Oui,
Plutôt
Oui,
tout à fait
Non,
Pas du tout
82%
78%
Les heures supplémentaires
Les RTT
Non,
concerné

11. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 11
Futur code du travail et organisation du temps de travail
Q14. Sur proposition du Président de la République, le futur code du travail confèrera aux accords d’entreprise la responsabilité de fixer les modalités
d’organisation du temps de travail, en permettant par exemple de fixer le taux de majoration et le nombre d’heures supplémentaires. Dans quelle
mesure êtes-vous favorable à cela ?
Base : 303 dirigeants
25%
55%
13%
5% 2%
Tout à fait
favorable
Plutôt favorable Plutôt pas
favorable
Pas du tout
favorable
Ne sait pas
% Favorable
80%

12. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 12
Assouplissement des 35h
Q15. Selon vous, un assouplissement de la règlementation sur les 35 heures serait-il bénéfique pour…
Base : 303 dirigeants
49%
43%
36%
38%
10%
12%
4%
6%
1%
1%
% Oui
85%
81%
Les entreprises françaises en général
Votre entreprise
Non
Plutôt pas
Oui,
Plutôt
Oui,
tout à fait
Non,
Pas du tout
Ne sait pas

13. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 13
Montant des majorations des heures supplémentaires
Q16. Et diriez-vous que donner davantage de libertés aux entreprises sur le montant des majorations des heures supplémentaires serait-il
bénéfique pour…
Base : 303 dirigeants
38%
34%
44%
44%
12%
16%
4%
5%
2%
1%
% Oui
82%
78%
Les entreprises françaises en général
Votre entreprise
Non
Plutôt pas
Oui,
Plutôt
Oui,
tout à fait
Non,
Pas du tout
Ne sait pas

14. 2. Perspectives à 6 mois

15. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 15
104
108
107
107 108 108
110
111
113
116
109
90
100
110
120
Fév.
2015
Mars
2015
Avril
2015
Mai
2015
Juin
2015
Sept
2015
Oct.
2015
Nov.
2015
Déc.
2015
Janv
.
2016
Fév.
2016
Indice Investissements Palatine-OpinionWay
Base : 303 dirigeants
Cet indice synthétique est construit sur
les bases de :
Prévisions
d’activité à 6
mois
Confiance à 6
mois
Prévisions de
l’évolution de
l’emploi salarié à
6 mois
Propension aux
investissements
Base 100 en novembre 2014
Indice Investissements
Indice Investissements

16. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 16
70%
41% 36%
6%
2%
1%
17%
47% 51%5%
7%
11%
Niveaux de confiance
Q9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet,
très inquiet, pour… ?
Base : 303 dirigeants
Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française
% Confiants
% Inquiets
76% 43% 37%
22% 54% 62%
Très Assez
Assez Très
NSP : 3% NSP : 1%NSP : 2%

17. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 17
2013 2014 2015
Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév.
Evolutions
Votre
entreprise
L’économie
mondiale
L’économie
française
Été2013
Été2014
Niveaux de confiance
Q9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez
confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?
Base : 303 dirigeants
Été2015
62%
65%
67%
69%
61%
69%
67%
70%
68%
75%
72% 71%
73% 74%
69%
67% 68% 67%
60%
67%
70%
73% 73% 74% 73%
80% 81% 82%
79%
88%
76%
36%37%
34%
34%
44%
52% 51%
49% 49%
57%
61%
55%
62%
60%
55%
45%
49%
45% 46%
56%
51%
57%
61%
66%
62%
42%
47%
55%
52%
48%
43%
21%21%
11%
14%
12%
27%
25%
21% 20%
24%
20%
24% 25%
22%
17%
13%
14% 13% 12%
27% 28%
33%
36% 39% 39%
41%
36%
44%
39%
43%
37%

18. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 18
2013 2014 2015
Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv
.
Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv Fév.
3% 18% 21% 41% 4% 5% 3%
Été2013
Evolutions
Été2014
Stable
Croissance 42% Décroissance 11%
Stabilité
Décroissance
Croissance
Prévisions
de croissance
moyenne : 2,4
Rappel
Février 2015: 2,5
Prévisions d’activité
Q2 Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière, pensez-vous atteindre en fin d’année (2016)
en fin d’année ?
Base : 303 dirigeants
Février 2016
NSP : 5%
Été2015
44%
37%
40%
47%
36%38%40%
43%
46%
43%
45%
47%48%
43%46% 44%45%45%
39%37%
56%
48%
50%47%47%
40%43%
52%
49%
36%
41%
20%22%23%22%
32%
28%
24%
27%
23%
10%
16%18%18%20%21%
25%
21%
27%
22%
11% 12%14%16%
19%
16%16%17%
12%
18%
7%
11%
33%34%32%30%29%
33%
36%
29%
31%
45%
39%
33%
34%
38%
33%
30%
32%
27%
39% 49%
32%
38%
34%35%37%
42%
36%33%
30%
49%
42%

19. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 19
2013 2014 2015
Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév.
Été2015
Été2014
…augmenter
le nombre de
salariés
…réduire le
nombre de
salariés
Solde d’emplois salariés* =
2 points
*Augmenter – réduire le nombre
de salariés
Février 2016
Réduire
le nombre de salariés
Été2013
Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois
Q5 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ?
Base : 303 dirigeants
10%
7% 7%
11%
8%
11%
13%
9%
7%
18% 13%
16%
14%
14% 10%
12%
13%
12%11%
18% 14%
15%
13%
16%
14%
12%
14%
16%
13%
16%
14%
12%
16%
14%
15%
20%
14%
15%
16%
11%
12%
14%
11% 15%11%
9%
12%
14%
16%
13%
14%
11%11% 11%
10%
11%
12%
9%
6%
7%
8%
12%
Augmenter
le nombre de salariés
12%
14%Maintenir le nombre de
salariés
74%

20. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 20
5%
9%Maintenir le nombre de cadres
86%
2013 2014 2015
Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév.
Été2015
Février 2016
Prévisions de l’évolution de l’emploi cadre à 6 mois
Q6 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ?
Base : 303 dirigeants
Augmenter
le nombre de cadres
Solde d’emplois cadres* =
+4 points
*Augmenter – réduire le nombre
de cadres
Été2014
Été2013
5% 5%
4%
5%
4%
7% 7% 7%
5%
8%
9%
8%
7%
8%
6%
9% 6%
8% 8%
9%
8%
7%
5%
9%
8%
11%
8% 9%
5%
8% 9%8%
12%
9%
10%
11%
10%
11%
9%
6%
7%
9%
6%
8%
6%
7%
6%
11%
10% 10% 10%
8%
7%
6% 6%
8%
5% 4%
6%
4%
6%
5%
…augmenter
le nombre de
cadres
…réduire le
nombre de
cadres
Réduire
le nombre de cadres

21. 3. Profil de l’échantillon

22. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 22
S2 Secteur d’activité de l’entreprise S3 Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous
avez réalisé en 2014 en millions d’euros ?
25%
41%
34%
Services Commerce Industrie / Construction
26%
37%
18%
19%
De 15 à 19
millions d'euros
De 20 à 49
millions d'euros
De 50 à 99
millions d'euros
De 100 à 500
millions d'euros
Profil de l’échantillon
Base : 303 dirigeants