Weltweit wächst das Finanzvermögen um 600 Mrd. Pfund. Afrika gehört dabei zu den Kontinenten, wo das Privtavermögen am schnellsten zunimmt. Finden Sie hier eine Übersicht, wo welches Kapital arbeitet.
Dazu Österreichs Wohlhabende im Fokus:
- Rund 75.000 Personen verfügen jeweils über mehr als 1 Million Euro
- Davon sind rund 30 Personen Milliardäre.
- Österreich ist weltweit auf Platz 12 bei den Superreichen mit einem privaten Finanzvermögen von mehr als 100 Mio. Dollar.
Weltweit wächst das Finanzvermögen um 600 Mrd. Pfund. Afrika gehört dabei zu den Kontinenten, wo das Privtavermögen am schnellsten zunimmt. Finden Sie hier eine Übersicht, wo welches Kapital arbeitet.
Österreichs Superreiche - World Wealth Report 2014
1. Investment-Trends der Superreichen
Pressegespräch mit
Liam Bailey, Head of Residential Research/Knight Frank London
Wolfgang Traindl, Leiter Private Banking und Asset Management der Erste Bank
Eugen Otto, Geschäftsführer Otto Immobilien Gruppe/Österreich Partner Knight Frank
Wien, 3. April 2014
3. 3
Österreichs Wohlhabende unter der Lupe
• In Österreich
- verfügen rund 75.000 Personen
jeweils über mehr als 1 Million Euro,
- rund 30 Personen sind Milliardäre.
• Österreich ist weltweit auf Platz 12 bei den
Superreichen mit einem privaten
Finanzvermögen von mehr als 100 Mio.
Dollar.
4. 4
Österreich: Private Banking Markt im Fokus
• Seit Anfang der 90er Jahre wächst der heimische
Private Banking Markt stetig
• 20 Banken teilen sich den Private Banking Markt
(Erste Bank/Sparkasse, Bankhaus Spängler, Bank
Gutmann, LGT, Credit Suisse, UniCredit, Kathrein
& Co, Schoellerbank, Semper Constantia, …)
• Wien ist der Geldtresor Österreichs - rund 43%
des gesamten Vermögens wird in Wien verwaltet.
57% entfallen auf die Bundesländer.
• Erste Bank/Sparkassen sind Marktführer und
verwalten rund 32 Mrd. Euro (rd. 25% Marktanteil).
Insgesamt betreut die Gruppe über 20.000 Private
Banking-Kunden.
5. 5
Private Banking Markt in Österreich
• Finanzvermögen ist wieder auf dem Niveau von
2007
• Rund 130 Mrd. Euro werden derzeit im Private
Banking Segment in Österreich verwaltet
• Erste Bank prognostiziert einen
Vermögenszuwachs für 2014 von +6%
auf 138 Mrd. Euro
• Wachstumsprognose bis 2015 beim
Kundenvolumen
Gesamtmarkt: +6 bis +7% p.a.
Erste Bank und Sparkassen: +10% p.a.
130
119
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2007 2008 2013 2014
„Finanzvermögen“ in Österreich in Milliarden Euro
Anmerkung: HNWI-Kunden mit liquidem Gesamtvermögen von >300 TEUR
Quelle: Booz & Company
Schätzungen Erste Bank
6. 6
Anlage-Trends für die nächsten 12 Monate
Segment Anlageklasse -- - neutral + ++
Euro-Geldmarkt ●
Euro-Staatsanleihen mit bester Bonität ●
Euro-Staatsanleihen mit guter Bonität ●
Inflationsanleihen ●
US-Mortgage Backed Securities ●
Euro-Unternehmensanleihen ●
US-Unternehmensanleihen ●
Euro High Yield ●
US High Yield ●
Schwellenländer in Hartwährung ●
Unternehmensanleihen Schwellenländern ●
Schwellenländer in Lokalwährung ●
Zentral- und Osteuropa in Lokalwährung ●
Entwickelte Länder ●
Schwellenländer ●
Gold ●
Immobilien ●
Rohstoffe ●
Aktien
Andere
Risiko-
Anleihen
Anleihen
mit guter
Bonität
Einschätzung der Erste Bank
Trends: Kunst, Immobilien, Social (Responsible) Investing
8. 8
Asset Allocation – Schwergewicht Investment Grade Anleihen
Sicherheitsbetonte Veranlagung
• Portfolio besteht vorwiegend aus Anleihen
• Risiko-Anleihen max. 10 %
• Investmenthorizont 3 – 5 Jahre
Ausgewogene Veranlagung
• Portfolio besteht Anleihen, Aktien, Alternative
Investments
• Risiko-Anteil zw. 30 – 60 %
• Investmenthorizont min. 5 Jahre
9. Ein Blick über den Tellerrand…
Wealth Report Highlights
Liam Bailey
10.
11. $30m+ UHNWIs by world region
£600
billion:
growth in
wealth
2013
2013 global economy
3% growth 2013; 167,669
$600bn to $20trn
43,626
60,504
41,114
1,868
7,052
9,677
3,828
12. Forecast growth in UHNWIs, 2013 to 2023
Africa Asia AustralasiaEurope
Latin
America
Middle
East
Growth – entrepreneurialism – wealth creation
Key hubs – shifting wealth concentrations
53% 43% 18%21%42% 35% 20%
North
America
58,5882,858
4,526
73,396
13,711
9,498
52,536
14. TOP 10 GLOBAL CITIES
2013 DESTINATION 2014 DESTINATION 2024 DESTINATIONGATE
Source: Knight Frank, The Wealth Report
15. PRIME INTERNATIONAL RESIDENTIAL INDEX
Annual price change 2013
Bali
Jakarta
Auckland
Christchurch
Beijing
Guangzhou
Source: Knight Frank, The Wealth Report
17%
14%
38%
22%
29%
21%
16. PRIME INTERNATIONAL RESIDENTIAL INDEX
Annual price change 2013
Dubai
Dublin
Madrid
W Algarve
Source: Knight Frank, The Wealth Report
18%
5%
2%
17%
-2%
-8%
Zurich
Geneva