Bilan 2015 : des dirigeants plutôt optimistes sur l’année écoulée Même si la croissance française n’a rebondi que modestement en 2015 (+1,1% après +0,2% en 2014), les dirigeants du Nord Pas de Calais – Picardie se montrent nettement plus satisfaits de l’année écoulée et jugent leurs performances bien meilleures. Tous les indicateurs sont en amélioration, notamment le chiffre d’affaires global et les ventes en France. Cette amélioration de l’activité s’observe dans tous les secteurs, le commerce de détail et l’industrie enregistrant les augmentations des soldes les plus importantes (+18 et +16 points). Attention, la situation reste encore dégradée dans le commerce de détail. 48% des entreprises déclarent rencontrer des difficultés. Hormis les difficultés classiques liées à la baisse du chiffre d’affaires et au besoin de trésorerie, les dirigeants évoquent avant tout les délais de paiement (38%) et l’augmentation de la fiscalité (27%). Les difficultés de recrutement concernent une entreprise sur cinq tout comme les difficultés liées à la réglementation et aux normes. Perspectives 2016 : des dirigeants plus confiants sur l’activité mais prudents sur leur situation financière, leur capacité à embaucher et à investir La croissance française ne devrait pas réellement accélérer cette année, les prévisions tablant sur une hausse du PIB comprise entre 1,2 et 1,5%. Les résultats de notre enquête confortent ce diagnostic. Nos dirigeants tablent sur une progression modeste de leur chiffre d’affaires grâce à une meilleure tenue de leurs ventes en France et, dans une moindre mesure, de leurs ventes à l’étranger. Mais la hausse de l’activité demeurera trop faible pour permettre une véritable amélioration de la situation financière des entreprises régionales. Les soldes d’opinion sur la trésorerie et la rentabilité demeurent proches de zéro. Idem pour les facteurs de production qui ne devraient pas bénéficier de cette conjoncture plus porteuse : 72% des dirigeants envisagent une stabilité de leurs effectifs et seulement 19% d’entre eux envisagent d’investir. Les entreprises face aux transformations économiques 51% des entreprises considèrent que le lien avec les clients change car les consommateurs attendent de nouvelles manières de consommer (la fourchette allant de 71% dans le commerce de détail à 31% dans l’industrie). Les rapports évoluent aussi avec les fournisseurs du fait de la volatilité des coûts des matières premières (47% des entreprises concernées). Enfin, au sein même de l’entreprise, l’activité doit se renouveler en raison de la digitalisation (33% des entreprises concernées), et les rapports humains se transforment car les salariés ont de nouvelles attentes (20% des entreprises). Face à ces multiples changements, seulement 38% des entreprises se sentent en capacité de réagir. D’où l’importance pour les CCI Nord de France et Picardie de proposer les accompagnements les plus adaptés pour les aider à sauter le pas.

1. BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016

2. CHIFFRES CLÉS
LA RÉGION NORD PAS DE CALAIS – PICARDIE
Une superficie
de 31 813 km2
6 085 700
habitants
187 habitants
au km2
Un PIB de
149 milliards
d’euros
47,3 milliards
d’exportations
Un taux de
chômage de
12,5%

3. BILAN 2015 : L’ACTIVITÉ
S’EST MIEUX TENUE
QU’EN 2014
BILAN 2015

4. LA MAJORITÉ DES INDICATEURS S’AMÉLIORE NETTEMENT
2%
5%
-1%
13%
6%
-13%
-11%
-3%
-5%
-5%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
RENTABILITÉ
TRÉSORERIE
VENTES À L'ÉTRANGER
VENTES EN FRANCE
CHIFFRES D'AFFAIRES
2014*
2015
BILAN 2015
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
* Nord-Pas de Calais uniquement

5. 5%
7%
-7%
13%
5%
22%
13%
12%
-7%
-2%
-25%
11%
-5%
11%
1%
-4%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
HÔTELS ET RESTAURANTS
SERVICES AUX PARTICULIERS
COMMERCE DE DÉTAIL
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
COMMERCE DE GROS
SERVICES AUX ENTREPRISES
BTP
INDUSTRIE
2014*
2015
LA PLUPART DES SECTEURS EST CONCERNÉE
BILAN 2015
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
* Nord-Pas de Calais uniquement

6. LA SITUATION EST PLUS DIFFICILE DANS LES TPE
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
30%
44%
26%
Bonne Moyenne Mauvaise
38%
44%
19%
Bonne Moyenne Mauvaise
PME
(10 À 249 SALARIÉS)
38%
44%
19%
Bonne Moyenne Mauvaise
BILAN 2015
ETI
(PLUS DE 250 SALARIÉS)
TPE
(MOINS DE 10 SALARIÉS)

7. 48% DES DIRIGEANTS RENCONTRENT
DES DIFFICULTÉS*
DÉLAIS DE
PAIEMENT
POUR
54%
DES TPE
DIFFICULTÉS DE
RECRUTEMENT
POUR 38%
DES
ENTREPRISES DE
PLUS DE 10
SALARIÉS
CONTRAINTES
RÉGLEMENTAIRES
ET NORMES POUR
40%DES
ENTREPRISES
BILAN 2015
* Hors difficultés liées au chiffre
d’affaires et à la trésorerie

8. COMMENT JUGEZ VOUS LA SITUATION
ÉCONOMIQUE GLOBALE ?
4%
BONNE
35%
MOYENNE
61%
MAUVAISE
BILAN 2015

9. LES ENTREPRISES ONT UN PEU PLUS INVESTI EN 2015 QU’EN 2014
46%
39%
2014 2015
PART DES ENTREPRISES
QUI N’ONT PAS INVESTI
TPE
44%
PME
22%
ETI
16%
RÉPARTITION PAR TAILLE DES
ENTREPRISES N’AYANT PAS
INVESTI
BILAN 2015

10. LA NOUVELLE RÉGION A PERDU 78 090 EMPLOIS DEPUIS LE
DÉBUT DE LA CRISE
2008-2009
-52 493
2010-2011
+12 702
2012-2014
-38 563
-3,882
-48,611
2,242
10,460
-14,064 -19,653
-4,846
264
-60,000
-40,000
-20,000
0
20,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015
+264
BILAN 2015
Source : ACOSS-URSSAF

11. LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES NE SE MODÈRENT QUE
TRÈS LÉGÈREMENT
BILAN 2015
4,586
4,928
4,730
4,704
4,619
4,400
4,500
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
2011 2012 2013 2014 2015
11,451
13,507
10,501
10,812
10,758
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
2011 2012 2013 2014 2015
NOMBRE DE DÉFAILLANCES NOMBRE D’EMPLOIS MENACÉS
Source : COFACE, traitement CCI

12. LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ONT TROUVÉ UN
RYTHME DE CROISIÈRE
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
NPDC - PICARDIE
(ÉCH. DE GAUCHE)
FRANCE
(ÉCH. DE DROITE)
BILAN 2015
Source : INSEE

13. 2016 : DES PERSPECTIVES
EN AMÉLIORATION MAIS PAS
DE REPRISE PÉRENNE
PERSPECTIVES 2016

14. LES DIRIGEANTS SE MONTRENT UN PEU PLUS CONFIANTS…
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
0%
-1%
6%
4%
3%
-12%
-14%
3%
-6%
-7%
-15% -10% -5% 0% 5% 10%
RENTABILITÉ
TRÉSORERIE
VENTES À L'ÉTRANGER
VENTES EN FRANCE
CHIFFRES D'AFFAIRES
PERSPECTIVES 2015* PERSPECTIVES 2016
PERSPECTIVES 2016
* Nord-Pas de Calais uniquement

15. TOUS LES SECTEURS NE PARTAGENT PAS CET OPTIMISME…
0%
10%
-8%
5%
12%
15%
-2%
12%
-8%
5%
-23%
-10%
1%
11%
-23%
-1%
-30% -20% -10% 0% 10% 20%
HÔTELS ET RESTAURANTS
SERVICES AUX PARTICULIERS
COMMERCE DE DÉTAIL
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
COMMERCE DE GROS
SERVICES AUX ENTREPRISES
BTP
INDUSTRIE
PERSPECTIVES 2015* PERSPECTIVES 2016
PERSPECTIVES 2016
OPINION DES DIRIGEANTS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
* Nord-Pas de Calais uniquement

16. …ET DES TRAJECTOIRES DIFFÉRENTES SELON LA TAILLE DES
ENTREPRISES
PERSPECTIVES 2016
1%
11% 11%
-2%
7%
18%
-2%
3%
18%
RENTABILITÉ TRÉSORERIE
TPE TPE TPE
PME PME PME
ETI ETI ETI
OPINION DES DIRIGEANTS PAR TAILLE D’ENTREPRISE
CHIFFRE D’AFFAIRES

17. PAS DE REPRISE FRANCHE DES INVESTISSEMENTS EN 2016
BAISSE
22%
STABILITÉ
47%
HAUSSE
16%
NE SAIT
PAS 15%
2%
-14%
-2%
-10%
3%
2%
-6%
-9%
-6%
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
COMMERCE DE GROS
COMMERCE DE DÉTAIL
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
SERVICES AUX ENTREPRISES
SERVICES AUX PARTICULIERS
HOTELS, CAFÉS,…
ENSEMBLE
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES INVESTISSEMENTS
PERSPECTIVES 2016

18. EMPLOI : QUELQUES PETITES LUEURS D’ESPOIR DANS LES
SERVICES AUX ENTREPRISES ET DANS L’INDUSTRIE…
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES
EFFECTIFS EN 2016
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
COMMERCE DE GROS
COMMERCE DE DÉTAIL
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
SERVICES AUX ENTREPRISES
SERVICES AUX PARTICULIERS
HOTELS, CAFÉS, RESTAURANTS
4%
-5%
3%
-5%
4%
10%
0%
-7%
PERSPECTIVES 2016

19. COMME TOUJOURS, CE SONT LES PLUS GRANDES ENTREPRISES
QUI VONT EMBAUCHER…
ENVISAGEZ-VOUS DE RECRUTER EN 2016 ?
11%
32%
54%
TPE
PME
ETI
PERSPECTIVES 2016
TPE

20. TPE
ETI
OUI
NON
PERSPECTIVES 2016
9%
60%
31%
NE
SAIT
PAS
OUI NON
LE RAPPROCHEMENT DU NORD-PAS DE CALAIS ET DE LA
PICARDIE, UNE OPPORTUNITÉ ?
OPINION DES DIRIGEANTS

21. FACE À L’ATONIE DE LA
CROISSANCE, QUELS LEVIERS
DE DÉVELOPPEMENT ?
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

22. INNOVER ET CAPTER LE CLIENT…
LES 3 PRINCIPAUX LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
TPE
ETI
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

23. LES AUTRES PRIORITÉS SONT PARTAGÉES SAUF L’INTERNATIONAL
OÙ LES TPE HÉSITENT ENCORE…
LES AUTRES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
ETI
22%
40%
56%
PME
TPE
ETI
INTERNATIONAL
43%
52% 49%
CROISSANCE
EXTERNE
53%
61%
74%
EFFICACITE
ENERGETIQUE
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
PME
TPE
ETI PME
TPE
ETI

24. DE L’IMPORTANCE D’UNE ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL
OPINION DES DIRIGEANTS
SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
ETI
EMPLOI
TRÉSORERIE
RENTABILITÉ
CHIFFRE D'AFFAIRES
2%
3%
3%
6%
9%
10%
15%
19%
PRÉSENT À L'INTERNATIONAL
NON PRÉSENT À L'INTERNATIONAL
20% DES
ENTREPRISES
DÉCLARENT UNE
ACTIVITÉ À L’EXPORT
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
UNE ACTIVITÉ
À L’EXPORT DANS :
54% DES ETI
33% DES PME
13% DES TPE

25. TPE
ETI
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
LA COMMANDE PUBLIQUE : UN MARCHÉ DE 5 MILLIARDS
D’EUROS EN NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE

26. 22% DES ENTREPRISES FONT PARTIE D’UN CLUB D’ENTREPRISES.
SUR LES 78% NON MEMBRES, 16% SOUHAITENT LE DEVENIR…
TPE
ETI
22%
SONT DÉJÀ
ADHÉRENTS D’UN
CLUB
45%
ETI
38%
PME
18%
TPE
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

27. LA TRANSMISSION : UN ENJEU POUR L’EMPLOI ET LA PRÉSERVATION
DU TISSU ÉCONOMIQUE
TPE
ETI
Oui
21%
Non
58%
Ne sait
pas
21%
1 800 ENTREPRISES REPRISES EN
NPDC EN 2014, SOIT 12 600
EMPLOIS
30 000 ÉTABLISSEMENTS EN
NPDC ONT VOCATION À ÊTRE CÉDÉS
D’ICI 5 ANS
NOUVELLE RÉGION : ENVISAGEZ-
VOUS DE TRANSMETTRE D’ICI 2020 ?
LES LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
LES CHIFFRES POUR LE NPDC

28. LES TRANSFORMATIONS
EN COURS
LE MONDE CHANGE…

29. PARMI LES TRANSFORMATIONS SUIVANTES, QUELLES SONT
CELLES QUI VOUS IMPACTENT DIRECTEMENT ?
ETI
NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION
FLUCTUATION DU COÛT DES MATIÈRES
PREMIÈRES ET DE L’ÉNERGIE
51%
47%
33%
20%
NUMÉRISATION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOLUTION DES ATTENTES
DES SALARIÉS
LE MONDE CHANGE…

30. LES USAGES DU NUMÉRIQUE DANS LES ENTREPRISES
TPE
ETI
LE MONDE CHANGE…

31. POUR OU CONTRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?
TPE
UNE CONTRAINTE CAR
IL FAUT SANS CESSE
S’ADAPTER
AUCUN IMPACT
MIEUX CONNAITRE ET
ÉCHANGER AVEC LES
CLIENTS
ACCÉDER À DE
NOUVEAUX MARCHÉS
MAIS AUSSI : MODIFICATION DE LA MANIÈRE DE TRAVAILLER ET
CHANGEMENT DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ 21%
LE MONDE CHANGE…
CŒUR D’ACTIVITÉ DE
MON ENTREPRISE 8 %

32. FACE À CES TRANSFORMATIONS, SEULEMENT 38% DES
ENTREPRISES DÉCLARENT AVOIR LES MOYENS D’AGIR
ETI
63%
49%
35%
« Adapter les compétences et former les équipes »
« Modifier l’organisation de l’entreprise »
« S’adapter aux nouvelles
technologies »« Développer la veille et
innover » « S’entourer de bons
partenaires »
LE MONDE CHANGE…

33. TPE
ETI
LE MONDE CHANGE…
FACE À CES TRANSFORMATIONS, LES CCI ACCOMPAGNENT LES
DIRIGEANTS…

34. NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Enquête réalisée par les CCI Nord de France et Picardie au cours
des mois de novembre et décembre 2015 auprès d’un échantillon
représentatif d’entreprises (taille, secteur et territoires) de la
nouvelle région.
Près de 5 300 questionnaires ont été exploités à l’issue de cette
enquête. Ces questionnaires sont représentatifs de la structure
économique du territoire Nord Pas de Calais – Picardie en termes
d’établissements (ainsi que de chaque sous territoire le
composant).
Le solde d’opinion d’un indicateur est la différence entre les
opinions positives et négatives. Par exemple, un solde d’opinion
positif sur le chiffre d’affaires signifie qu’il y a plus de dirigeants
qui estiment que leur chiffre d’affaires est bon par rapport à ceux
qui l’estiment mauvais.
TERRITOIRES NB %
Artois 627 12%
Côte d'Opale 680 13%
Grand Hainaut 608 11%
Grand Lille 1 707 32%
Aisne 541 10%
Oise 506 10%
Amiens Picardie 518 10%
Littoral Normand
Picard
103 2%
Total répondants 5 290 100%
REPARTITION DES REPONDANTS
PAR TERRITOIRES

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