Descubre Automatización

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Descubre Automatización
Agosto 2020
Automatización de Procesos
con MasterBase®

Preguntas o sugerencias a través del chat

Descubre Automatización El curso
El curso completo tiene tres niveles:
1. Descubre la automatización con MasterBase®.
2. Diseño de procesos automatizados con MasterBase®.
3. Implementación de procesos automatizados con
MasterBase®
®

Exponentes
Alejandro Durán
Gerente Marketing
Juan Luis Calvo
Gerente Clientes
Roberto Castro
Gerente Consultoría

¿POR QUÉ tu empresa
no puede esperar?
¿ QUÉ puedes
automatizar?
¿ CÓMO empezar
inmediatamente?

¿POR QUÉ tu empresa
no puede esperar?

Por qué automatizar procesos
Automatizar procesos te ayuda a transformar tu negocio para que ganes la
flexibilidad que te permita adaptarte de manera efectiva
Un informe tras otro confirman que la automatización actual garantiza la
continuidad del negocio y la adaptabilidad necesaria no sólo para
sobrevivir, sino también para prosperar en la nueva realidad

Es la tecnología que mayor
impacto tiene y tendrá en la
transformación digital

Estudio 2019 sobre el rol de la automatización dentro del ámbito
actual de transformación digital en Latinoamérica
Señala que
proporcionar una
mejor experiencia
como uno de las
razones
fundamentales para
implementar este tipo
de iniciativas.
de las grandes
compañías han
desarrollado alguna
iniciativa de
automatización”
(Forbes Global 2000).
Nombró la
eficiencia como
el principal
objetivo
asociado a los
esfuerzos de
automatización.
Indica la madurez
de la
estandarización y
documentación de
los procesos
operativos
Señala la
disponibilidad de
capacidades técnicas
para desarrollar,
implementar e
integrar sistemas de
automatización en la
organización actual
Transformación digital Visión estratégica de la automatización Retos de la automatización

¿ QUÉ puedes
automatizar?

Vol
ume
n
Qué se puede automatizar
Volumen
Basados en
reglas
Propensión
a errores
Escalable
Tareas
rutinarias

Casos de Uso:
Caso 1: Industria
Financiera: Notificaciones
a Comercios

Caso 1: Notificaciones a Comercios
Contexto:
- La principal empresa de transacciones con tarjetas de
crédito y débito de Chile procesa miles de
transacciones, algunas de ellas presentan errores o son
invalidas.
Necesidad:
- Requieren automatizar un proceso que les permita
notificar semanalmente a cada comercio respecto a
las transacciones inválidas.

Solución:
- Se configura un proceso automatizado que permite cruzar
data de los comercios y sus transacciones, generando un
envío con un PDF que presenta semanalmente las
transacciones inválidas.
Caso 1: Notificaciones a Comercios

Casos de Uso:
Caso 2: Pensiones:
Generación de Cartola de
Pensiones

Caso 2: Generación de Cartola de Pensiones
Contexto:
- La principal AFP de Chile, con más de 3 millones de afiliados,
requiere automatizar procesos operacionales en el contexto
del retiro del 10% de fondos de pensiones, como apoyo ante
la crisis de Coronavirus.
Necesidad:
- Se levanta proyecto para generar automáticamente cartolas
personalizadas con la información del saldo en los fondos de
cada afiliado y una estimación del monto a retirar (10%).

Solución:
- Se configura una solución que procesa los datos de cada
afiliado y construye de forma automatiza una cartola (PDF)
con la información de los saldos de pensiones según el
detalle de cada segmento y fondo de pensión.

Beneficios:
- En menos de 48 horas, se logra configurar un proceso que
permite:
- Generar PDF
- Encriptar PDF
- Enviar PDF
A más de 1,8 millones de afiliados, logrando cumplir con
los requisitos de la superintendencia en un tiempo
récord.

Casos de Uso:
Caso 3: RRHH:
Solicitud de Vacaciones

Contexto:
- Equipos en Teletrabajo necesitan digitalizar procesos
internos manuales.
Necesidad:
- Automatizar la gestión/aprobación de las solicitudes de
vacaciones.
Caso 3: Solicitud de Vacaciones

Solución:
- A través de formulario web se piden días de vacaciones.
- El proceso coordina avisos a las jefaturas
- Se controla las autorizaciones
- Calcula los días disponible y descuenta los saldos

Beneficios:
- Se logra digitalizar el proceso, haciéndolo compatible
con el Teletrabajo.
- Control en línea del estado de vacaciones
- Se mejora la coordinación con las jefaturas
- Se respaldan las solicitudes
Caso 3: Cartolas Hipotecarias

Casos de Uso:
Caso 4: Retail:
Generación de póliza de
garantía extendida

Caso 4: Retail
Contexto:
- Empresa de Retail vende pólizas de garantía extendida a
productos que vende en tiendas físicas y online.
- Proceso de generación de polizas de garantía extendida es
semi-manual, se requieren varias personas y toma cerca
de 10 días.
Necesidad:
- Se requiere automatizar el proceso para hacerlo más
eficiente..

Solución:
- Se desarrolla un proceso que integra diferentes sistemas
- Se habilita formulario online para el canal de ventas
- Se integra con proceso de compañía de seguro
- Se entrega la póliza al comprador.

Beneficios:
- Se reduce a un par de minutos lo que antes demoraba
10 días.
- Se digitaliza el 100% del proceso.
- Se mejora la experiencia de clientes
- Se reducen los costos y tiempo para la empresa

¿ CÓMO empezar
inmediatamente?

Te ayudamos a transformar tu
negocio mediante la
automatización de procesos

Por qué automatizar
con MasterBase®

Plataforma MasterBase®

Descubre Automatización 5 componentes de nuestra plataforma
• Han configurado soluciones de automatización de los procesos de negocio
más estándares
• Han puesto soluciones en la Store para que sean utilizadas por clientes,
usuarios y consultores.
• Es el lugar donde puedes encontrar soluciones que algún creador ya diseñó
• Puedes conocerlas, probarlas y decidir si las utilizas para resolver las
necesidades de automatización que tengas en tu empresa o trabajo.
• Más de 1000 clientes en 10 países
• Requieren automatizar procesos críticos en sus empresas
• Buscan consultores que puedan hacerlo rápido o soluciones ya diseñadas que
puedan configurar fácilmentepara ponerlas en operación.
• Más de 2000 usuarios utilizanla plataforma
• Dada su experiencia en el uso la plataforma, son capaces de configurar por sí
mismos procesos que automaticen su trabajo cotidiano
• Conocen la plataforma y sus posibilidades
• Poseen experiencia en procesos de negocios
• Pueden ir construyendo, junto a la empresa consultante, soluciones
escalables de automatización, de acuerdo a los intereses de ésta.

Descubre Automatización Diversidad digital en las empresas

Las soluciones de terceros a las cuales accedíamos no entregaban el nivel
de personalización ni la especificidad que necesitábamos.

Sufríamos con planillas…. que están en el equipo de NN…
que sólo NN entiende…. y a las que sólo NN tiene acceso

Los desarrollos involucraban altos costos, tiempo y recursos, además
tenían un proceso de implementación largo y tedioso

Necesidad: centralizar la información y articular la labor que
sobre ella ejecutan diversas áreas

Configurar procesos que automaticen tareas específicas y luego
conectar esos procesos para avanzar en la transformación digital

Autómata
Poseemos robots virtuales capaces de leer
los procesos configurados por un usuario o
creador y ejecutarlos completamente.
Nuestra tecnología de automatización

S O
Nuestra plataforma tiene miles de
autómatas disponibles para ejecutar
cada paso y tarea, hasta dar
cumplimiento al proceso completo.

Todo está desarrollado como piezas que
encajan unas con otras.
Cada quien configura sus procesos
automatizados, combinando las piezas
según sus objetivos de negocio.
Es por tanto flexible y facilita la
adaptación de la empresa a los cambios
del entorno o del negocio.

Disponemos de herramientas para
combinar y configurar cualquier proceso
Web Services: Y cualquier servicio web
que posea APIs puede ser integrado a los
procesos automatizados.

Procesos
Cada proceso es estructurado en
pasos y tareas que utilizan las
herramientas disponibles
P
R
S
O
O
E
C
P R S OO EC
Las herramientas están hechas
para encajar, como las piezas
de un puzzle.
Y finalmente configuramos un
proceso en 7 pasos

Descubre Automatización Nuestra metodología de automatización
Cada una de las etapas sucesivas que
conforman un proceso y que sólo pueden
ejecutarse cuando ha finalizado la anteriorPASOS
TAREAS HERRAMIENTAS
PASOS
PROCESOS
Ejemplo: Elaborar cartas de cobranza automatizadas
1. Extraer información de servicios
facturarados a clientes
2. Extraer datos de clientes
3. Elaborar cartas individuales
4. Envío masivo de mensajes con cartas
individuales adjuntas

Descubre Automatización Nuestra metodología de automatización
Cada una de las acciones que se ejecutan en
un paso.
TAREAS HERRAMIENTAS
PASOS
PROCESOS
Ejemplo: Elaborar Cartas automatizadas
TAREAS
1. Generar documento PDF, a partir de los
datos obtenidos
2. Encriptar PDF
3. Subir PDF al FileBunker
4. Generar la URL

Nuestra metodología de automatización
Para llevar a cabo una tarea se requiere
utilizar una o más herramientas
TAREAS HERRAMIENTAS
PASOS
PROCESOS
HERRAMIENTAS
Graph
QR SmartDataUniqueMail
Download Bases
FileBunker
PDF EncryptPdf

Generador
Códigos de Barra
Proceso

Descubre Automatización Cómo se hace:
Recupera los datos de cada Producto
BarCode
Genera el código de barra
Recupera la plantilla de la etiqueta
SmartData
Llena la plantila con los datos y el
código de barra
Genera el PDF de la etiqueta
UniqueMail
Envía el Mail con el PDF adjunto
Paso1
Paso2
Paso3
Paso4
Paso5
Paso6

Descubre Automatización MasterBase® en números

2019
Plataforma de
automatización de
procesos
2016
Servicio de envíos
automatizados 1 a 1
2009
Servicios de envíos transaccionales y
PDFs
2001
Nuestros inicios con servicio de envíos de
email marketing
2002
SaaS / Cloud Computing
Trayectoria

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• España
• Estados Unidos
• Estonia
• México
• Perú
Nuestras oficinas
11 Países

Descubre Automatización Resumen
• Un catalizador como la pandemia confirma que las empresas deben ser, en
esencia, flexibles a los cambios y capaces de adaptarse rápidamente a ellos,
mediante nuevas propuestas de negocios.
¿POR QUÉ tu empresa no
puede esperar?
¿ QUÉ puedes
automatizar?
• Partir con un proceso de ejecución exitoso, que considere fijar metas cercanas y
alcanzables. Este proceso de ejecución debe considerar; Candidatos a
automatizar, Metodología de espiral y un Quick Wins Process (QWP)
• Con MasterBase®, que te ayuda a transformar tu negocio mediante la
automatización de procesos
• Nuestra metodología de automatización está constituida por procesos
organizados en pasos y tareas que utilizan herramientas con flexibilidad de
ordenarlos en función de los objetivos del negocio
¿ CÓMO empezar
inmediatamente?

ENCUESTA

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Guía de inicio para la
ejecución digital

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procesos en Recursos
Humanos y Marketing

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