La croissance française est en panne, le chômage reste très élevé, les salaires évoluent peu, les taux sont bas et l’immobilier remonte… Telles sont les grandes conclusions nationales auxquelles nous habituent les commentateurs et les médias. Pourtant, localement, des tendances très différentes sont à l’œuvre d’un territoire à un autre ! L’Observatoire Economique des Régions de Parcours France vous présentera quelques dynamiques locales que nous avons détectées, et des pistes « de croissance » pour nourrir vos projets…

1. QUELLES SONT LES TENDANCES
ÉCONOMIQUES EN RÉGIONS ?
Conjoncture, activité des entreprises, emploi, immobilier, consommation,
commerce extérieur, investissement…

2. L’Observatoire Économique des Régions est une
publication professionnelle compilant les données de conjoncture
des territoires français. Celles-ci sont complétées des analyses
régulières de nos spécialistes pour éclairer les grandes tendances à
l’œuvre localement
Octobre 2016
• Margaux Lizano, Chef de projet
• Antoine Colson, Co-fondateur

3. TERRITOIRES
DE CROISSANCE
La croissance stagne, l’emploi peine à redémarrer, etc.
Et si on regardait « ce qui va bien » localement, en France ?

4. CES ZONES
QUI VONT BIEN…
Qu’on en commun Manosque, Aix-en-Provence, Pontivy,
Montpellier et Guingamp ?
+4,6%
+4,0%
+3,9%
+3,9%
+3,8%
+3,7%
+3,4%
+3,2%
+3,1%
+3,1%
+3,1%
+2,9%
+2,8%
+2,8%
+2,8%
+2,8%
+2,8%
+2,7%
+2,7%
+2,6%
+2,6%
+2,5%
+2,5%
+2,4%
+2,3%
-2,0% -1,0% +0,0% +1,0% +2,0% +3,0% +4,0% +5,0%
MANOSQUE
MEAUX
LES SABLES-D'OLONNE
HONFLEUR
ROYAN
SALON-DE-PROVENCE
AIX-EN-PROVENCE
CHALLANS
BEAUNE
ARLES
SÈTE
DRAGUIGNAN
LES HERBIERS
PONTIVY
BAYONNE
BÉZIERS
COUTANCES
THOUARS - LOUDUN
MONTPELLIER
LANNION
ISSOIRE
SAINT-NAZAIRE
MARNE-LA-VALLÉE
GUINGAMP
CHOLET
2016T1 CAGR 11-16

5. RECETTE n°1 :
La montée en gamme
de l’économie locale
(industrie 3.0 et
tertiaire supérieur)
RECETTE n°2 :
La matière grise et
l’innovation
RECETTE n°3 :
Le boom des services
présentiels
RECETTE n°4 :
L’innovation sociale,
pour une croissance
autrement.
UN COCKTAIL LOCAL…
DE QUATRE RECETTES

6. RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE ALPES

7. AUVERGNE RHONE-ALPES (T1 2016)
Une bonne dynamique portée par ses métropoles et la santé du tissu industriel régional
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES +1,2% +2,6%
AUVERGNE +0,8% +1,9%
Allier -0,8% +1,4%
Cantal +0,2% +1,8%
Haute-Loire +0,8% +1,9%
Puy-De-Dôme +1,6% +2,1%
RHÔNE-ALPES +1,2% +2,7%
Ain +0,9% +2,7%
Ardèche -0,4% +1,6%
Drôme +0,7% +2,0%
Isère +0,5% +1,5%
Loire +0,7% +1,6%
Rhône +2,1% +3,6%
Savoie +1,0% +2,7%
Haute-Savoie +1,2% +3,3%
 Clermont-Ferrand +1,8% +2,3%
 Issoire +2,6% +2,2%
 Mauriac +3,7% +2,7%
 Annecy +2,0% +3,7%
 Grenoble +0,5% +1,3%
 Lyon +2,1% +3,6%
 Mâcon - Partie Rhône-Alpes (8253) +4,3% +4,9%
69
42
63
03
43
07
15
26
38
01
73
74
 La région Auvergne Rhône-Alpes est dans une bonne passe, portée notamment par ses
métropoles régionales (Lyon, Clermont). Seule la zone d’emploi de Grenoble marque le pas.
 On observe depuis le début d’année un rebond du BTP dans la région. Les créations
d’emploi sont très nombreuses dans le tertiaire supérieur des métropoles lyonnaises et
clermontoises. La masse salariale à Lyon grimpe de +3,6% (vs 3,0% en Île-de-France) !
 La zone d’emploi d’Issoire (63) profite des recrutements de Constellium (Aluminium) qui
produit des alliages de haute-technologie pour l’aéronautique. A Mauriac (15), c’est la filière
santé et les services qui dynamisent l’économie locale.

8. RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

9. BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (T1 2016)
La reprise de l’industrie profite au territoire
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE
SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
BOURGOGNE FRANCHE COMTE +0,2% +1,5%
BOURGOGNE +0,1% +1,0%
Côte-D'Or +0,5% +0,8%
Nièvre -0,5% +0,8%
Saône-Et-Loire +0,1% +1,4%
Yonne -0,3% +0,9%
FRANCHE-COMTÉ +0,3% +2,3%
Doubs +0,4% +2,2%
Jura +1,2% +2,3%
Haute-Saône -0,3% +2,1%
Territoire De Belfort -0,4% +3,0%
 Dijon +0,4% +0,5%
 Le Creusot - Montceau +0,3% +2,5%
 Louhans +1,3% +0,7%
 Morvan +2,4% +3,8%
 Belfort - Montbéliard - Héricourt +0,3% +2,9%
 Lons-Le-Saunier +1,6% +2,9%
89
58
21
71
70
39
25
90
 La région Bourgogne-Franche-Comté progresse au rythme de ses industries. Les pertes
d’emplois de la construction automobile et de la métallurgie ont été plus que compensées
par le travail temporaire.
 La reprise de l’industrie semble amorcée, et se retrouve sur la zone d’emploi Belfort –
Montbéliard – Héricourt (90) qui profite de la présence de Peugeot, Alstom (commande
record en 2016) et Général Electric (turbines).
 Le Creusot (71) connait une bonne progression de l’emploi dans l’intérim et l’ingénierie,
grâce à la présence de Snecma (moteurs d’avions) et de France Eole.
 L’agroalimentaire crée des emplois à Louhans (71) (Juramonts Comté / LDC volailles) et à
Lons-le-Saunier (39).

10. RÉGION
BRETAGNE

11. BRETAGNE (T1 2016)
Un territoire qui va mieux, porté par l’agroalimentaire et les services
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
BRETAGNE +1,3% +3,1%
Côtes-D'Armor +0,6% +2,5%
Finistère +1,0% +2,3%
Ille-Et-Vilaine +1,8% +3,8%
Morbihan +1,3% +2,9%
 Lannion +2,6% +4,3%
 Lorient +0,6% +2,0%
 Pontivy +2,8% +5,2%
 Redon +2,0% +3,2%
 Rennes +1,7% +3,9%
 Saint-Malo +1,8% +3,5%
29
35
56
22
 La Bretagne se porte bien, grâce à la bonne tenue de l’industrie agroalimentaire (+1,9% sur
12 mois), mais également au dynamisme du tertiaire supérieur et de l’ingénierie.
 La branche informatique se développe à Lannion (22) avec des effectifs en hausse de
+9,3% sur l’année 2015, ainsi qu’à Rennes (35) qui augmente les effectifs de cette filière
de +4,3% par an depuis 2008.
 L’intérim conserve une place centrale sur la zone d’emploi de Pontivy (56) pour soutenir
l’activité agroalimentaire (présence du groupe intermarché).
 Lorient (56) présente un effet de « métropolisation » avec le développement des activités de
santé / éducation, ainsi que l’ingénierie.

12. RÉGION
CENTRE VAL DE LOIRE

13. CENTRE VAL DE LOIRE (T1 2016)
Un dynamisme diffus qui profite aux villes moyennes
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
CENTRE +0,3% +1,7%
Cher +0,3% +1,4%
Eure-Et-Loir -0,2% +2,3%
Indre -1,5% +0,5%
Indre-Et-Loire +0,8% +2,1%
Loir-Et-Cher +0,8% +1,7%
Loiret +0,5% +1,5%
 Blois +1,1% +1,7%
 Bourges +1,1% +1,6%
 Issoudun +1,1% +4,3%
 Loches +1,9% +3,7%
 Orléans +0,8% +2,1%
 Vendôme +1,3% +2,8%
37
18
36
41
28
45
 La région Centre semble profiter du regain de l’industrie agroalimentaire (céréales) et
pharmaceutique (« Cosmetic Valley »).
 L’activité dans l’industrie repart à Bourges (18) (MBDA, Sirop Monin), et les services sont en
pleine expansion (implantation d’un call center HSBC).
 Issoudun (36) profite de la présence de l’entreprise Zodiac qui croule sous les commandes
de sièges d’avions !
 L’industrie pharmaceutique / cosmétique, groupée à une importante implantation logistique
(+136 emplois en 2015) permet à la zone d’emploi de Vendôme (41) de rester dynamique.

14. RÉGION
CORSE

15. CORSE (T1 2016)
Les services et le tourisme, force de la région
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
CORSE +0,9% +2,2%
Corse-Du-Sud +0,5% +2,4%
Haute-Corse +1,3% +2,0%
 Ajaccio -0,1% +2,4%
 Bastia +1,5% +2,0%
 Calvi - L'Île-Rousse +1,4% +2,0%
 Ghisonaccia - Aléria +0,9% +3,1%
 Porto-Vecchio +2,7% +3,3%
2B
2A
 La Corse est principalement menée par ses activités touristiques et de services. Une
dynamique associative s’observe, avec le développement de l’aide à la personne.
 Les activités touristiques et l’économie présentielle portent la zone d’emploi de Porto-
Vecchio (2A) (emploi dans la restauration +8,1% en 2015 / emploi dans le commerce
+5,2%). L’ingénierie et l’agroalimentaire sont également présentes.
 Bastia (2B) suit la même tendance (tourisme / services) et profite également d’une bonne
dynamique dans l’agroalimentaire (salaisons, Brasserie Pietra,…).

16. RÉGION
GRAND-EST

17. GRAND-EST (T1 2016)
Quelques éclaircies dans un ciel nuageux
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
GRAND-EST +0,1% +1,6%
ALSACE +0,3% +2,3%
Bas-Rhin +0,6% +2,5%
Haut-Rhin -0,1% +1,8%
CHAMPAGNE-ARDENNE -0,1% +1,5%
Ardennes -0,6% +1,0%
Aube -0,4% +1,5%
Marne +0,4% +2,0%
Haute-Marne -1,0% +0,5%
LORRAINE -0,1% +0,9%
Meurthe-Et-Moselle -0,6% +0,3%
Meuse -0,0% +0,9%
Moselle +0,2% +1,3%
Vosges +0,1% +1,0%
 Châlons-En-Champagne -1,5% -0,0%
 Reims +0,9% +2,9%
 Commercy +3,0% +1,4%
 Metz +1,0% +2,2%
 Neufchâteau +2,1% +2,0%
 Strasbourg +1,2% +2,8%
55
54
57
67
68
88
52
10
08
51
 La région Grand-Est, principalement industrielle a connu quelques difficultés. Toutefois, les
grande métropoles de la région restent dynamiques (Strasbourg, Metz, Reims).
 Metz (57) connait un boom de l’intérim lié à la présence de l’usine PSA (boites de vitesses).
 Strasbourg (67) présente un effet de métropolisation, avec le développement des activités
liées à la santé, et l’informatique.
 Commercy (55) présente une bonne progression de l’emploi, porté par l’industrie
agroalimentaire (+7,1% en 2015 / les madeleines de Commercy) et l’industrie
technologique, avec la présence du groupe Safran, Commercy robotique,..

18. RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

19. HAUTS-DE-FRANCE (T1 2016)
L’économie présentielle et l’action sociale pour combler les pertes de l’industrie
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
HAUTS DE FRANCE +0,4% +1,9%
NORD-PAS-DE-CALAIS +0,5% +2,0%
Nord +0,5% +2,2%
Pas-De-Calais +0,5% +1,6%
PICARDIE +0,0% +1,7%
Aisne +0,2% +2,1%
Oise +0,1% +1,6%
Somme -0,3% +1,7%
 Cambrai -0,8% +1,2%
 Lens - Hénin +2,1% +2,1%
 Lille +1,7% +3,3%
 Saint-Omer +1,3% +4,1%
 Saint-Quentin +1,2% +2,3%
 Soissons -0,3% +3,2%
 Vallée De La Bresle - Vimeu -
Partie Picardie (2255)
+2,1% +5,9%
59
62
60
80
02
 La région Hauts-de-France présente une bonne dynamique dans l’action sociale et le
tertiaire supérieur. De plus, l’intérim confirme la reprise de certains secteurs industriels.
 A Cambrai (59) le travail temporaire est venu soutenir l’industrie agroalimentaire (présence
de Florette, Novial, Confiseries Dios).
 La zone d’emploi de Soissons (02) affiche également une forte croissance de l’intérim, ainsi
qu’une hausse de l’emploi dans l’action sociale, la santé et l’éducation (+22,9% en 2015).
 Lille (59) vise le statut de ville de sièges sociaux (Leroy Merlin, Auchan, Décathlon, etc.), et
les activités liées à l’informatique s’y développent (+8,9% en 2015).

20. RÉGION
NORMANDIE

21. NORMANDIE (T1 2016)
Beau temps sur le littoral normand
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
NORMANDIE -0,3% +1,1%
BASSE-NORMANDIE +0,6% +1,8%
Calvados +0,7% +2,0%
Manche +0,6% +1,6%
Orne +0,0% +1,7%
HAUTE-NORMANDIE -0,9% +0,6%
Eure -0,6% +1,7%
Seine-Maritime -1,0% +0,2%
50
61
76
27
14
 La dynamique économique de la région Normandie est principalement liée à l’industrie. Le
travail temporaire est venu combler les pertes d’effectifs dans les différentes branches.
 Cherbourg (50), zone à dominante industrielle avec la présence de la DCNS présente une
forte croissance de l’emploi temporaire (+23,2% en 2015) et de l’ingénierie (contrat du
siècle en Australie).
 Coutances (50) profite des recrutements dans l’industrie pharmaceutique, notamment
grâce à Unither.
 La zone d’emploi de Honfleur (14) est plus tournée vers l’industrie chimique (Ceca), mais
présente également une bonne dynamique dans le commerce, et le tourisme (HCR, Casino).
 Avranches +0,7% +3,2%
 Caen +0,6% +1,9%
 Cherbourg-Octeville +0,4% +0,8%
 Coutances +2,8% +4,5%
 Honfleur +3,9% +4,0%
 L'Aigle +2,8% +3,7%
 Lisieux +1,2% +1,4%
 Nogent-Le-Rotrou - Partie Basse-
Normandie (2554)
+3,4% +5,7%

22. RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

23. NOUVELLE AQUITAINE (T1 2016)
Une région entre tertiaire supérieur et économie présentielle
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
AQUITAINE +0,9% +2,7%
Dordogne -0,1% +1,5%
Gironde +1,8% +3,5%
Landes +0,4% +1,1%
Lot-Et-Garonne -1,1% +0,9%
Pyrénées-Atlantiques +0,3% +2,6%
LIMOUSIN +0,5% +2,0%
Corrèze +0,9% +1,9%
Creuse +1,5% +1,7%
Haute-Vienne +0,0% +2,2%
POITOU-CHARENTES +0,3% +1,8%
Charente -0,2% +1,3%
Charente-Maritime +0,7% +2,3%
Deux-Sèvres +0,9% +2,4%
Vienne -0,4% +1,0%
33
8679
17
16
24
47
64
40
87
23
19
 Bayonne +2,8% +4,8%
 Bordeaux +2,1% +3,6%
 Libourne -1,3% +1,2%
 Sarlat-La-Canéda +2,3% +2,4%
 Guéret +1,5% +1,7%
 Angoulême -0,8% +1,0%
 Cognac +1,7% +2,6%
 Poitiers -0,9% +0,5%
 Royan +3,8% +4,8%
 Thouars - Loudun +2,7% +3,7%
 La région Nouvelle-Aquitaine regroupe des territoires
aux caractéristiques complémentaires.
 Bordeaux (33) est tournée vers le tertiaire supérieur
avec une progression importante de l’emploi dans les
activités de sièges sociaux (+5,6% en 2015); mais
également vers les activités de loisirs (+4,6%).
 Royan (17) profite de créations d’emplois dans
l’économie présentielle, le tourisme, la restauration et
les loisirs (+10,9% en 2015), et l’enseignement
(+9,8%).
 La zone d’emploi de Sarlat (24) présente un boom de
l’intérim lié à la présence de laboratoires (Colorplast,
Suturex), et développe les activités culturelles
(effectifs en hausse de +5,7% en 2015).

24. RÉGION
OCCITANIE

25. OCCITANIE (T1 2016)
Un territoire tourné vers la technologie et l’innovation
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
OCCITANIE +1,5% +2,7%
LANGUEDOC-ROUSSILLON +1,6% +2,6%
Aude +1,1% +2,1%
Gard +1,0% +2,2%
Hérault +2,6% +3,3%
Lozère -0,3% +2,3%
Pyrénées-Orientales +0,6% +1,4%
MIDI-PYRÉNÉES +1,4% +2,9%
Ariège -0,6% +1,0%
Aveyron +0,4% +2,4%
Haute-Garonne +2,2% +3,5%
Gers -0,1% +2,3%
Lot +0,9% +2,0%
Hautes-Pyrénées -0,1% +0,5%
Tarn +0,7% +1,9%
Tarn-Et-Garonne +1,6% +2,3%
 Béziers +2,8% +3,3%
 Clermont-L'Hérault - Lodève +3,2% +4,9%
 Montpellier +2,7% +3,3%
 Perpignan +0,8% +1,5%
 Sète +3,1% +3,9%
 Montauban +1,7% +2,3%
 Saint-Girons +5,2% +1,6%
 Toulouse - Partie Midi-Pyrénées (7361) +2,1% +3,5%
81
09
34
11
12
82
31
66
30
4846
32
65
 La région Occitanie est en bonne forme, et profite de l’activité de ses grandes villes (Toulouse
et Montpellier).
 Montpellier (34) est une ville à l’attractivité résidentielle forte, et qui crée des emplois dans la
filière high tech (+250 emplois en 2015), ingénierie et sièges sociaux (Ubisoft, Epsilog, etc.)
 Toulouse (31) concentre 32 000 emplois dans l’aéronautique, qui recrute dans les filières de
l’informatique (+4,4% en 2015) et les activités de sièges sociaux (+5,1%).
 Perpignan (66) souffre de la panne du secteur de la construction, mais profite de la bonne
tenue du tourisme, de la logistique et l’agroalimentaire (+5,6% en 2015 / Groupes CEMOI,
Florette)
 Saint-Girons (09) profite de la création de 200 emplois depuis 2010 dans l’énergie
(Dietsmann ingénierie)

26. RÉGION
PAYS-DE-LA-LOIRE

27. PAYS-DE-LA-LOIRE (T1 2016)
Une bonne dynamique menée par l’industrie et l’ingénierie
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
PAYS DE LA LOIRE +1,5% +2,9%
Loire-Atlantique +2,0% +3,6%
Maine-Et-Loire +1,1% +2,1%
Mayenne +0,5% +1,9%
Sarthe +0,1% +1,2%
Vendée +2,3% +3,8%
 Angers +0,5% +1,9%
 Challans +3,2% +4,5%
 Le Mans -0,1% +1,0%
 Les Herbiers +2,8% +4,7%
 Les Sables-D'Olonne +3,9% +4,8%
 Nantes +1,9% +3,4%
 Saint-Nazaire +2,5% +4,6%
44
72
53
49
85
 L’industrie agroalimentaire reste un moteur pour la région, même si les activités de services
occupent une place grandissante.
 Les Sables-d’Olonne (85) se caractérisent par une économie résidentielle importante
(restauration, enseignement, loisirs) et par son industrie agroalimentaire (+7,1% en 2015 /
Coopérative Cavac) qui fait appel au travail temporaire (+52,3%).
 Nantes (44) présente les caractéristiques d’une grande métropole, avec des embauches dans
le commerce, l’informatique (+735 postes en 2015 !) et l’ingénierie (+670 postes !).
 Saint-Nazaire (44) profite des chantiers navals et du recours à l’intérim (STX France) combiné à
une économie présentielle importante.
 Angers (49) présente une bonne tenue de l’intérim et de l’emploi dans la santé. L’automobile
semble repartir (+2,9% en 2015 / Scania) et les activités informatiques se développent (+6,1%
/ pépite Qowisio "IoT« )

28. RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

29. PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (T1 2016)
Une région entre industrie, tourisme et tertiaire supérieur
EFFECTIFS
SALARIES
MASSE SALARIALE
Evol. % Evol. %
12 mois 12 mois
PACA +1,5% +2,8%
Alpes-De-Haute-Provence +2,3% +2,6%
Hautes-Alpes -0,2% +1,1%
Alpes-Maritimes +1,8% +2,6%
Bouches-Du-Rhône +1,7% +3,1%
Var +1,3% +2,8%
Vaucluse -0,1% +1,8%
13
05
06
04
84
83
 La région PACA profite toujours de la dynamique du tourisme. Les services et le tertiaire
supérieur restent très présents dans les métropoles régionales.
 Aix-en-Provence (13) présente une bonne dynamique du tertiaire supérieur et de l’enseignement
(+6,4% en 2015 / Merkure Business School, Maestris)
 La zone d’emploi de Draguignan (83) profite du développement des services à la personne, des
activités liés à la santé, et du tourisme (+18,4% en 2015 pour l’hôtellerie).
 Manosque (04), malgré le repli d’activité de l’Occitane, présente une forte croissance de l’intérim
(+27,1% en 2015), et une hausse d’emploi dans l’agroalimentaire (groupe LDC, les pizzas de
Manosque, etc.).
 Gap (05) souffre des pertes du BTP (-4,8% en 2015), mais profite de la bonne tenue de
l’agroalimentaire et de l’intérim.
 Aix-En-Provence +3,4% +4,7%
 Arles +3,1% +3,5%
 Cannes - Antibes +1,6% +3,6%
 Draguignan +2,9% +5,1%
 Gap +0,4% +1,3%
 Manosque +4,6% +4,6%
 Marseille - Aubagne +1,2% +2,7%
 Salon-De-Provence +3,7% +3,8%

30. QUE FAIRE
DE CES INDICATEURS ?
Emploi, entrepreneuriat, business, immobilier…
http://www.parcoursfrance.com/observatoire-economique-des-regions/