Presentación del Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Cajamar. Madrid, 17 de julio de 2019

1. Joaquín Maudos
Catedrático de Economía de la Universitat
de València y Director Adjunto del Ivie
OBSERVATORIO SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO
ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO 2018

2. • Análisis comparativo del sector agroalimentario
español en el contexto de la Unión Europea.
¿Cuál es el objetivo
del informe?
• Incorpora un amplio sistema de indicadores que
cubre los principales aspectos económicos del sector
agroalimentario.
• Recorre toda la cadena de valor del sector
agroalimentario.
• Utiliza información lo más actualizada posible y
homogéneamente comparable entre países.
• Incluye el mayor número de países de la UE.
• Analiza las tendencias (una década) más recientes
del sector agroalimentario (desde el cambio de ciclo en
2008).
• Se mantiene vivo en el tiempo (informe anual) para
monitorizar la evolución del sector e identificar
tendencias.
¿Cuáles son las
características
del Observatorio?

3. 1. Frente a otros informes, ofrece una visión conjunta de
la totalidad de la aportación del sector
agroalimentario a la economía.
2. Pone el foco en la comparativa europea,
cuantificando la contribución del sector agroalimentario
español en la Unión Europea.
¿Cuáles son las
principales
aportaciones?
Dos importantes
novedades de
estas segunda
edición
1. Se tiene en cuenta toda la cadena de valor,
añadiendo la comercialización de productos
agroalimentarios a la definición del sector, obteniendo
un concepto ampliado del mismo
(primario+transformación+distribución).
2. Incorpora un análisis muy desagregado con fichas de
los principales subsectores (24) del sector
agroalimentario de España, permitiendo el análisis de
la evolución de su producción así como su
comportamiento en el comercio exterior.

4. 1. Tamaño, crecimiento y composición del sector
2. Empleo
3. Productividad y competitividad
4. Peso de los alimentos en la cesta de la compra
5. Inflación y nivel de precios
6. Comercio exterior
7. Esfuerzo inversor en I+D
8. Principales subsectores (24) del sector
agroalimentario
Contenido:
dimensiones del
sector analizadas

5. Tamaño, crecimiento y
composición del sector1 /

6. Tamaño y crecimiento del sector agroalimentario
• El sector agroalimentario español
aporta el 5,8 % del valor añadido bruto
(VAB) de la economía=62.867
millones €.
• Su versión ampliada, incluyendo la
distribución, aporta el 9,2 % del
VAB=100.742 millones €.
• El peso en España del sector
agroalimentario es superior al de su
homólogo de la UE-28, tanto si se
considera o no la distribución: 9,2%-
6,3% vs 5,8% vs 3,8%).
• La diferencia entre España y la UE-28
es mayor en el sector agroalimentario
ampliado (2,9 pp más vs 2 pp sin
ampliar), lo que muestra la
importancia de la distribución en la
economía española.
Peso del VAB del sector agroalimentario
en el total de la economía. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia.
5,8
3,8
9,2
6,3
3
4
5
6
7
8
9
10
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESPAÑA: agroalimentario
UE-28: agroalimentario
ESPAÑA: agroalimentario ampliado
UE-28: agroalimentario ampliado

7. • En España, la composición del sector
agroalimentario es equilibrada, con un
peso de la industria de la transformación
(50,1 %) similar a la del sector primario
(49,9 %).
• Al incluir la comercialización
agroalimentaria, esta aporta el 37,6 %
(37.875 millones €) del VAB del sector, por
encima del 31,1 % (31.374 millones €) del
sector primario y el 31,3 % (31.493 millones
€) de la industria de la transformación.
• La fase de distribución es la que más
aporta en la cadena de valor del sector.
• En comparación con la UE, en España
pesa menos la comercialización (37,5% vs
40%) y la industria (30,8% vs 33,6%) y más
la agricultura (31,8% vs 26,4%).
Composición del sector agroalimentario en términos
de VAB
Composición del sector agroalimentario
en España y la UE-28. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia.
a) Sector agroalimentario
31,4
29,6
31,8
31,1
27,4
26,9
26,4
32,2
32,1
30,8
31,3
32,6
32,9
33,6
36,5
38,3
37,5
37,6
40,0
40,2
40,0
0
20
40
60
80
100
2008 2014 2017 2018 2008 2014 2017 2018
Comercialización
Ind. alimentación, bebidas y tabaco
Agricultura y pesca
a) Sector agroalimentario ampliado
49,4
47,9
50,8
49,9
45,7
45,0
44,0
50,6
52,1
49,2
50,1
54,3
55,0
56,0
0
20
40
60
80
100
2008 2014 2017 2018 2008 2014 2017 2018
España UE-28
España UE-28

8. ¿Cuál el peso de España en el sector
agroalimentario europeo?
• España es el cuarto país que
más aporta al VAB del sector
agroalimentario de la UE-28
(11,9 %), y el quinto si se
incluye a fase de distribución
(11,4%).
• Por subsectores, España es el
tercer país que más aporta a la
agricultura y pesca de la UE
(14,4%), el cuarto en la
industria de la alimentación,
bebidas y tabaco (10 %), y el
quinto en la comercialización
(10,7%).
Peso del sector agroalimentario en el
VAB de la UE-28. 2016. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia.
Francia
15,3
14,4
Italia
12,6Reino
Unido
12,1
España
11,4
5,9
Resto
28,2 Sector
Agro-
alimentario
Ampliado
Alemania
Países
Bajos
Francia
15,7
13,9
Italia
12,1
España
11,9
9,5
5,6
Resto
31,2 Sector
Agro-
alimentario
Alemania
Países
Bajos
Reino
Unido
Francia
15,5
Italia
15,2
España
14,4
10,1
6,7
6,0
Resto
32,2
Agricultura
y
pesca
Alemania
Países
Bajos
Reino
Unido
16,7
15,9
11,6
España
10,0
9,9
5,4
Resto
30,5 Ind.
aliment.,
bebidas y
tabaco
Alemania
Francia
Reino
Unido
Países
Bajos
Italia
16,0
15,0
Francia
14,8Italia
13,2
España
10,7
6,4
Resto
23,8
Comer-
cialización
Reino
Unido
Alemania
Países
Bajos

9. Empleo
2 /

10. ¿Cuánto empleo genera el sector agroalimentario?
• El sector agroalimentario
español ocupa a 1.231.985
trabajadores (6,2% del
empleo de la economía), pero
la cifra se duplica si
incorporamos la fase de
comercialización (2.451.259
trabajadores, 12,3% del total).
• El peso del sector
agroalimentario ampliado en
la economía es mayor en
España que en la UE (12,5 %
vs 10,8 %) y algo inferior sin
incluir la comercialización (6,4
% vs 6,6 %).
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia.
Peso del empleo del sector agroalimentario
en el total de la economía. Porcentaje
6,2
6,6
12,5 12,3
10,8
3
5
7
9
11
13
15
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ESPAÑA: agroalimentario
UE-28: agroalimentario
ESPAÑA: agroalimentario ampliado
UE-28: agroalimentario ampliado
6,4

11. Composición del empleo en el sector agroalimentario
• En España, el 62 % de los ocupados
del sector agroalimentario se
dedican a la agricultura y pesca (764
mil ocupados), un peso inferior al
que tiene en la UE-28 (67,6 %). En
la transformación trabajan 468 mil
ocupados.
• Cuando ampliamos el sector, casi la
mitad del empleo en España se
concentra en la distribución (49,7
%=1.219 mil ocupados), 10 puntos
más que en la UE-28 (39,0 %).
• Tanto en España como en la UE-28,
el empleo en la agricultura y pesca
ha ido perdiendo protagonismo
frente a la industria de la
alimentación, bebidas y tabaco, y
también frente a la comercialización
cuando se considera el sector
agroalimentario ampliado.
Estructura del empleo en el sector
agroalimentario. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia.
a) Sector agroalimentario
a) Sector agroalimentario ampliado
63,3
63,5
62,6
62,0
70,6
70,0
67,6
36,7
36,5
37,4
38,0
29,4
30,0
32,4
0
20
40
60
80
100
2008 2014 2017 2018 2008 2014 2017 2018
33,2
32,1
31,9
31,2
45,7
43,8
41,2
19,3
18,5
19,1
19,1
19,1
18,8
19,8
47,5
49,4
49,0
49,7
35,2
37,5
39,0
0
20
40
60
80
100
2008 2014 2017 2018 2008 2014 2017 2018
Comercialización
Ind. alimentación, bebidas y tabaco
Agricultura y pesca
España UE-28
España UE-28

12. ¿Cuál es el peso de España en el empleo del sector
agroalimentario europeo?
• España es el cuarto país en
aportación al empleo de la
UE (9,5%) y en sector no
ampliado (8%).
• Por subsectores, en la
agricultura y pesca es el
cuarto (7,4%), en la
industria el quinto (9,2%) y
en la comercialización el
tercero (12%).
Peso del sector agroalimentario en el
empleo de la UE-28. 2017. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia.
Sector
Agro-
alimentario
Rumanía
14,7
Polonia
14,2
10,0
Italia
8,98,8
España
8,0
Resto
35,4
Alemania
Francia
Alemania
11,9
Polonia
11,1
10,7
España
9,59,5
Italia
9,3
Resto
38,0
Sector
Agro-
alimentario
Ampliado
Rumanía
Francia
19,6
15,7
Italia
8,7
España
7,4
7,1
6,3
Resto
35,1 Agricultura
y
pesca
Rumanía
Francia
Polonia
Bulgaria
18,7
12,3
11,0
Italia
9,3España
9,2
8,5
Resto
30,9 Ind.
aliment.,
bebidas y
tabaco
Alemania
Reino
Unido
Francia
Polonia
14,7
14,2
España
12,0
10,5
Italia
10,0
6,3
Resto
32,3
Comer-
cialización
Alemania
Francia
Polonia
Reino
Unido

13. Productividad y competitividad
3 /

14. 3. Productividad y competitividad
Productividad real por ocupado respecto a la UE-28
(UE-28=100). 2017
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat)
y elaboración propia
La productividad en España es
superior en un:
 58 % agroalimentario
 28 % en el ampliado
 113 % primario
 11 % industria
• Pero es un 2,7 % inferior en
la comercialización.
213
111
158
97
128
0
50
100
150
200
250
Sector
agroalimentario
ampliado
ComercializaciónSector
agroalimentario
Agricultura y
pesca
Alimentación,
bebidas
y tabaco
Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-28
(UE-28=100). 2017.
32
98
56
118
79
0
20
40
60
80
100
120
140
Agricultura y
pesca
Alimentación,
bebidas
y tabaco
Sector
agroalimentario
Comercialización Sector
agroalimentario
ampliado
La competitividad de España
es superior en un:
 44 % agroalimentario
 21 % en el ampliado
 68 % en el primario
 2 % en la industria
• Pero es un 18 % inferior
en la comercialización.

15. Cesta de la compra
4 /

16. Importancia de los alimentos y bebidas en la cesta
de la compra
• Los españoles destinan un mayor
porcentaje de la cesta de compra
a la adquisición de alimentos y
bebidas. 19,1 % vs 17 % en la
UE-28.
• El peso es mayor en alimentos
(17% vs 13,7%) pero menor en
bebidas no alcohólicas (1,3% vs
1,4%) y, sobre todo, en las
alcohólicas (0,8% vs 2%).
• El peso de los alimentos y
bebidas en la cesta de la compra
de los españoles se sitúa por
encima del que tiene en las
grandes economías (Italia,
Francia, Alemania, Reino Unido).
Peso de los alimentos y bebidas en la
cesta de la compra. 2019. Porcentaje
Fuente: Eurostat y elaboración propia
Ranking 2019
30,7
26,5
24,5
24,4
24,2
23,9
23,8
22,4
22,0
21,7
20,9
20,5
19,1
19,0
18,8
18,7
18,4
18,4
18,1
18,1
17,6
15,9
15,7
14,3
14,3
13,1
13,0
11,9
0
5
10
15
20
25
30
35
Rumanía
Letonia
Hungría
Lituania
Estonia
Croacia
Bulgaria
Rep.Checa
Polonia
Eslovaquia
Portugal
Grecia
España
Chipre
Finlandia
Eslovenia
Bélgica
Italia
Francia
Suecia
Malta
PaísesBajos
Dinamarca
Irlanda
Luxemburgo
Alemania
Austria
ReinoUnido
UE-28 = 17,4
17,0%
13,7%
1,3%
1,4%
0,8%
2,0%
España
UE-28
ES: Alimentos ES: Bebidas no alcohólicas ES: Bebidas alcohólicas
17,1%
19,1%

17. Inflación y precios
5 /

18. Precio de los alimentos y bebidas
Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2017
Porcentaje. UE-28=100
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
Alimentos
3,7%
más baratos que la media europea
Bebidas no alcohólicas
9,5%
más baratas que la media europea
Bebidas alcohólicas
17,4%
más baratas que la media europea
181,8
176,3
162,2
135,1
130,6
123,6
117,0
111,2
107,7
105,7
105,1
101,4
101,3
100,9
100,1
98,2
94,4
93,4
92,5
90,8
90,0
87,7
85,7
82,6
79,2
78,3
74,8
73,7
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Irlanda
Finlandia
Suecia
Grecia
ReinoUnido
Dinamarca
Estonia
Chipre
Malta
Bélgica
Letonia
Portugal
Austria
Croacia
PaísesBajos
Italia
Francia
Luxemburgo
Lituania
Eslovenia
Eslovaquia
Alemania
Polonia
España
Rep.Checa
Hungría
Rumanía
Bulgaria
139,7
134,7
125,2
122,8
121,2
119,8
116,8
115,6
114,4
114,4
112,7
110,2
109,0
108,9
107,9
105,9
102,3
101,6
101,2
99,2
95,2
92,8
91,9
90,8
90,5
90,4
83,2
75,4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Irlanda
Dinamarca
Finlandia
Malta
Portugal
Grecia
Letonia
Suecia
Bélgica
Luxemburgo
Austria
Croacia
Eslovaquia
Chipre
Lituania
ReinoUnido
Estonia
PaísesBajos
Francia
Alemania
Bulgaria
Italia
Hungría
Eslovenia
España
Rep.Checa
Polonia
Rumanía
132,4
126,6
126,1
124,5
122,4
118,3
115,6
113,2
113,1
110,7
109,2
106,1
101,2
101,2
98,1
96,3
96,1
95,4
93,4
92,9
91,8
90,7
84,9
82,1
79,2
74,4
67,1
64,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Dinamarca
Austria
Luxemburgo
Suecia
Irlanda
Finlandia
Francia
Italia
Bélgica
Chipre
Malta
Grecia
Alemania
PaísesBajos
Portugal
España
Eslovenia
Croacia
Estonia
ReinoUnido
Letonia
Eslovaquia
Hungría
Rep.Checa
Lituania
Bulgaria
Polonia
Rumanía

19. Comercio exterior
6 /

20. Comercio exterior del sector agroalimentario español
Exportaciones del sector agroalimentario.
2018. Millones de euros y porcentaje
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
Exportaciones
España2018
49.502 millones de
euros
0,7 % de
crecimiento anual
16,9 % del total de
bienes exportados
Crecimiento por
encima de la
UE-28 (0,6%).
9 años de
crecimiento
ininterrumpido.
El peso más
elevado entre los
principales
exportadores
agroalimentarios.
15,0
5,6
12,8
16,9
9,1
10,1
6,5
9,7
0
4
8
12
16
20
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Países
Bajos
Alemania Francia España Italia Bélgica Reino
Unido
UE-28
Exportaciones
Peso de las exportaciones agroalimentarias en el total de bienes (eje der.)
Cuota de mercado en las exportaciones de
la UE-28. 2018. Porcentaje
• España es el cuarto país de la
UE-28 en exportaciones
agroalimentarias, aportando el
9,4 % (49.502 millones de euros).
Resto
31,9
Países Bajos
17,4
Alemania
14,0
Francia
11,9
España
9,4
Italia
7,9
Bélgica
7,5
Exportaciones

21. 16,2
11,8
9,8
9,1
8,3
4,4
3,8
2,3
2,2
2,2
1,8
1,1
1,1
1,0
0 10 20 30
Francia
Alemania
Italia
Portugal
Reino Unido
Países Bajos
EE. UU.
China
Bélgica
Polonia
Japón
Suecia
Suiza
Corea del Sur
55 %
5,1 %
asiático
UE-28 = 73,9 %
¿A qué países y qué productos exporta el sector
agroalimentario español?
Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2018. Porcentaje
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
Principales productos de exportación Porcentaje
Frutas y frutos comestibles 17,7
Legumbres y hortalizas 12,7
Carnes y despojos comestibles 11,6
Bebidas de todo tipo (excl zumo) 9,3
Grasas, aceite animal o vegetal 9,0
Pescados, crustáceos y moluscos 6,6
Conservas de verduras o fruta, zumos 6,2
Resto 26,9
• La UE-28 concentra el 73,9% de
las exportaciones.
• Francia es el principal país de
destino (16,2% del total
exportado).
• Tres países (Francia, Alemania e
Italia) absorben el 55% de
nuestras exportaciones.
• Las frutas y frutos comestibles
son el principal producto
exportado (17,7%), seguido en
importancia por las legumbres y
hortalizas (12,7%) y las carnes y
despojos comestibles (11,6%).

22. Saldo comercial del sector agroalimentario
Saldo comercial del sector agroalimentario europeo
Millones de euros
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
a) España y UE-28
b) Principales países del sector. 2018
Siempre
superávit
12.118
millones de
euros
-0,9%
en 2018
7
veces
2ª
economía
de la UE-28
Superávit comercial en 2018
Cae por primera vez en la
última década
Superávit 7 veces el de la
UE-28
Con el superávit más elevado
Once años consecutivos
12.118
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Agroalimentario Agroalimentario UE-28
29.468
12.118
6.715 4.817
1.556
-1.079
-18.265
-30.314-36.000
-24.000
-12.000
0
12.000
24.000
36.000
Países
Bajos
España Francia Bélgica UE-28 Italia Alemania Reino
Unido

23. Esfuerzo inversor en I+D
7 /

24. Esfuerzo innovador del sector agroalimentario español
Gasto empresarial en I+D del sector
agroalimentario. España. Millones de euros
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
Esfuerzo inversor en I+D del sector
agroalimentario. Porcentaje del VAB
• El gasto en I+D crece en 2016 un 14,1 %,
modificando la tendencia decreciente de los
últimos años. A pesar de la recuperación
puntual en 2016, España presenta una caída
acumulada desde el 2008 del 8,9 % a
diferencia del crecimiento en la UE-28 (32,7
%).
• El esfuerzo innovador del sector en
España es inferior a la de la UE-28
(0,5 % vs 0,7 %).
302
264
254
248
241
239
243
241
275
3,7
3,5 3,4 3,3 3,4 3,5
3,6 3,5
3,9
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
0
50
100
150
200
250
300
350
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Gasto en I+D Peso en el total I+D (eje der.)
0,47
0,65
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
España UE-28

25. Principales subsectores
del sector agroalimentario8 /

26. Principales subsectores (24) del sector agroalimentario
Sector
primario
- Cereales
- Cítricos
- Fruta de pepita
- Fruta de hueso
- Fruta tropical
- Hortalizas
- Patata
- Aceitunas
- Uva de vino
- Porcino
- Ovino y caprino
- Bovino
- Leche
- Huevos
Producción
vegetal
Producción
animal
Industria
de la
alimentación
y bebidas
- Industria de procesado y conservación de
carne y elaboración de productos cárnicos
- Fabricación de bebidas
- Fabricación de productos alimenticios
- Fab. productos para la alimentación animal
- Fab. aceites y grasas vegetales y animales
- Procesado y conservación de frutas y
hortalizas
- Fabricación de aceite de oliva
- Elaboración de vinos
- Preparación de leche y otros productos
lácteos
- Procesado y conservación de pescados,
crustáceos y moluscos
96
43
20
15
14
0 25 50 75 100 125
Francia
Italia
Reino
Unido
Portugal
Argentina
231
128
124
137
169
190
152
173
181
192
222
0
50
100
150
200
250
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
84,8%
Ocupados en la Elaboración de vinos.
2008-2017¹
(número de personas,porcentaje)
¹ 2017 dato estimado
Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.
Valor añadido (VA) y cifra de negocios de la
Elaboración de vinos. 2008-2017¹
(millones de euros,porcentaje)
Exportaciones de vinos. 2008-2018.
(millones de euros)
Importaciones de vinos. 2008-2018.
(millones de euros)
Principales destinos de exportación. 2018.
(millones de euros)
Principales orígenes de importación. 2018
(millones de euros)
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
ELABORACIÓN DE VINOS
(CNAE09=1102)
Valor añadido y cifra de negocios
Comercio exterior²
El valor añadido (VA) de la
elaboración de vinos es de
1.719 millones de euros, el
39,7 % del VA de la
fabricación de bebidas en
2017. Por su parte, la cifra
de negocios encadena tres
años seguidos de
incremento hasta alcanzar
una cifra de 7.002 millones
de euros, lo que supone el
40,5 % de la cifra de
negocios de la fabricación de
bebidas.
La fabricación de vino
emplea 27.533 personas en
2017, el 53,5 % del empleo
de la fabricación de bebidas.
A pesar de la creación de
empleo de los últimos años,
2017 supone el punto de
inflexión al caer el empleo un
1,1 %.
43,3 %
19,4 %
9,1 %
6,7 %
6,2 %
1.957
1.896
1.913
2.215
2.454
2.633
2.570
2.675
2.676
2.898
2.960
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
398
342
311
299
147
0 100 200 300 400 500
Alemania
Francia
Reino
Unido
EE.UU.
China
13,4 %
11,6 %
10,5 %
10,1 %
5,0 %
50,5%
El ritmo de crecimiento de
las importaciones de vino en
los últimos años ha sido más
intenso que el de las
exportaciones. En 2018, las
exportaciones alcanzan los
2.960 millones de euros, un
2,1 % más que en 2017. En
el caso de las importaciones,
asciende a 222 millones de
euros, cifra cercana al
máximo nivel registrado en
2008.
La fabricación de vino es
una industria netamente
exportadora, ya que las
exportaciones multiplican por
trece el valor de las
importaciones, dando lugar a
un superávit comercial en
constante crecimiento.
El mercado del vino español
es principalmente
comunitario. El 35,5 % de las
exportaciones se destinan a
Alemania, Francia y Reino
Unido. El principal mercado
extracomunitario es EE.UU.
(10,1 %) seguido de China (5
%). De la misma manera, el
vino importado que se
consume en España es
mayoritarimente comunitario
(79 %), destacando Francia
que aporta el 43,3 % de las
importaciones. Argentina es
el mayor mercado de origen
de vino extra-UE-28.
27.533
ocupados
53,5
43
45
47
49
51
53
55
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ocupados (personas)
Peso en el empleo de la Fabricación de bebidas
(eje der.)
7.002
millones de
euros 40,5
39,7
28
30
32
34
36
38
40
42
44
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Valor añadido (VA)
Cifra de negocios (CN)
Peso en la CN de la Fabricación de bebidas (eje der.)
Peso en el VA de la Fabricación de bebidas (eje der.)
1.719
millones de
euros
² La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través
de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.

27. Principales mensajes y
balance del 2018

28. 1. El sector primario y la industria agroalimentaria aportan el 5,8% (62.867 millones de
euros) y el 6,2% (1.232.000 empleos) del VAB y empleo de España.
2. Si consideramos la totalidad de la cadena de valor añadiendo la fase de distribución, el
peso aumenta hasta el 9,3% (100.742 millones de euros) y el 12,3% (2.451.000
empleos) del VAB y empleo.
3. España aporta el 11,4% del VAB del sector agroalimentario de la UE-28 y el 9,5% del
empleo, pesos por encima de la importancia de la economía española en la UE.
4. El sector agroalimentario español es un 58% más productivo que el de la UE-28, y un
28% superior si consideramos la fase de comercialización.
5. Además de más productivo, también es más competitivo, con unos costes laborales
unitarios un 21% inferiores (44% menores sin considerar la fase de distribución).
6. España es la cuarta economía exportadora del sector agroalimentario de la UE-28, con
un valor exportado de 49.502 millones de euros que representan el 16,9% del total de
bienes exportados por España.
7. El dinamismo exportador se refleja en un superávit comercial del sector de 12.118
millones de euros.
Principales mensajes

29. 0,8% de
crecimiento
Balance 2018: buen año para el sector agroalimentario
español
Sector agroalimentario Sector agroalimentario ampliado
VAB
2,2% de
crecimiento
del VAB real
5,8% del
VAB de
España
2,3% de
crecimiento
del VAB real
9,2% de
aporte al VAB
de España
debido al
incremento
del VAB de la
distribución
(2,4%)
Empleo 0,7%
de
caída
6,2% del
empleo de
España
por la destrucción
de empleo del
sector primario
(-1,6%) a pesar
del mayor empleo
en la industria de
la transformación
(0,9%)
12,3% del
empleo de
España
debido a la
creación de
empleo en la
distribución
(2,4%)
Productividad 2,9% de
crecimiento de la
productividad
real por ocupado
Se sitúa un
58% por
encima de la
UE-28
1,5% de
crecimiento de la
productividad
real por ocupado
Se sitúa un
28% por
encima de la
UE-28

30. Sector agroalimentario Sector agroalimentario ampliado
Competitividad 2,4% de caída
en los CLU
44% más
competitiva
44% más
competitivo que
la UE-28
0,3% de caída
en los CLU
Exportaciones
0,7% de
crecimiento de las
exportaciones
agroalimentarias
16,9% del total
de exportaciones
de bienes de
España
9,4% de las
exportaciones
agroalimentarias
comunitarias
4º
Exportador
de la UE-28
Balance 2018: buen año para el sector agroalimentario
español
21% más
competitivo que
la UE-28

31. Joaquín Maudos
Catedrático de Economía de la Universitat
de València y Director Adjunto del Ivie
OBSERVATORIO SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO
ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO 2018