Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Empieza a exportar 1ª parte

111 views

Published on

Primera parte del taller de cómo empezar a exportar celebrado el 9 de junio de 2016 en las instalaciones de Idea (Ajuntament d'Alzira)

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Empieza a exportar 1ª parte

  1. 1. InstitutoValencianodelaExportación EMPIEZA A EXPORTAR
  2. 2. InstitutoValencianodelaExportación 1. Reflexiones previas 2. Selección de mercados 3. Analizando desde el despacho Partida arancelaria Datos estadísticos, informes, barreras…. Fuentes de información y organismos 4. Preparando nuestro Marketing Mix Determinando el precio Canales de comercialización en mercados internacionales Herramientas necesarias para la presentación de la empresa Medios habituales de promoción internacional Marketing digital
  3. 3. InstitutoValencianodelaExportación REFLEXIONES PREVIAS
  4. 4. InstitutoValencianodelaExportación REFLEXIONES PREVIAS ¿POR QUÉ EXPORTAR?¿POR QUÉ EXPORTAR? Reducción de dependencia del mercado interno. Diversificar el riesgo. Incrementar el volumen de producción y generación de economías de escala. Acceso a proveedores alternativos. Incrementar la calidad y competitividad de los productos. Mejorar imagen y poder de negociación ante clientes y proveedores. Seguimiento de clientes que se han internacionalizado.
  5. 5. InstitutoValencianodelaExportación Diagnóstico Objetivos Hoja de ruta CONOCER LA PROPIA CAPACIDAD DE LA EMPRESACONOCER LA PROPIA CAPACIDAD DE LA EMPRESA Recursos Concentrarse: Trabajar con metodología. No emprender aventuras de riesgo Pasos a dar: Pocos mercados. Cronograma Elementos diferenciadores distintos al precio ¿Qué hacemos mejor? Capacidades con más valor añadido. Diferenciarse. Decisión estratégica: asignación de recursos humanos, técnicos y financieros. REFLEXIONES PREVIAS
  6. 6. InstitutoValencianodelaExportación FACTORES DE EXITOFACTORES DE EXITO REFLEXIONES PREVIAS Los factores de éxito más comunes que se deben considerar son:  Precios competitivos  Óptima calidad del producto  Capacidad económica de la empresa  Estrategia de comercialización adecuada  Distribución acorde a los requerimientos locales  Correcta publicidad y promoción
  7. 7. InstitutoValencianodelaExportación REFLEXIONES PREVIAS RIESGOS A EVITARRIESGOS A EVITAR • Falta de un buen análisis previo que permita acotar riesgos y maximizar posibles oportunidades. • Lanzarse a abordar un número excesivo de mercados. • No disponer de recursos humanos cualificados para el proceso: idiomas, experiencia y capacidad para trabajar en entornos distintos • Considerar la internacionalización como una solución temporal a problemas coyunturales del mercado interno. • Riesgos en la operativa: los procesos de cobro, transporte, embalajes, etc, … irremediablemente se van a complicar respecto a la forma de trabajo en el mercado nacional.
  8. 8. InstitutoValencianodelaExportación SELECCIÓN DE MERCADOS
  9. 9. InstitutoValencianodelaExportación SELECCIÓN DE MERCADOS  La correcta selección de mercados y canales es clave en el proceso de internacionalización = tiempo ganado.  Dispersión vs Concentración  Para una PYME es difícil atender bien muchos mercados simultáneamente, especialmente al principio del proceso de exportación.  Utilizar información para clasificar países, aplicando criterios que nos orienten en la elección y priorizando esos criterios.
  10. 10. InstitutoValencianodelaExportación SELECCIÓN DE MERCADOS FACTORES FISICOS (Distancia, clima, infraestructuras) BARRERAS (Arancelarias y No Arancelarias, Tipo de cambio) USOS COMERCIALES (Formas de negociar, medios de pago) FACTORES POLITICOS (trámites admvos, relac. bilaterales, acuerdos, estabilidad) FACTORES SOCIO CULTURALES (Religión, costumbres, similitudes) DEMANDA POTENCIAL (Indicadores macroeconómicos, datos propios del sector) FACTORESFACTORES
  11. 11. InstitutoValencianodelaExportación SELECCIÓN DE MERCADOS Información elaborada: informes, estadísticas, doing business…. Información a medida: Servicios IVACE Internacional (listados, sondeo previo, estudio estratégico,…) Sondeo de Mercado: viajar al país para recoger y contrastar la información sobre el terreno LOCALIZACION DE LA INFORMACIONLOCALIZACION DE LA INFORMACION
  12. 12. InstitutoValencianodelaExportación SELECCIÓN DE MERCADOS PAÍS 4PAÍS 3PAÍS 2PAÍS 1 COMPARAR LA INFORMACIÓNCOMPARAR LA INFORMACIÓN CRITERIO 4 CRITERIO 3 CRITERIO 2 CRITERIO 1 CRITERIO 5 5 3 3 4 2 4 5 2 2 3 1 4 4 5 5 3 5 3 4 2
  13. 13. InstitutoValencianodelaExportación ANALIZANDO DESDE EL DESPACHO
  14. 14. InstitutoValencianodelaExportación ANALIZANDO DESDE EL DESPACHO PARTIDA ARANCELARIA INFORMACIÓN • Estadísticas actualizadas • Informes País / Sector • Barreras comerciales (arancelarias y no arancelarias: cuantitativas o cualitativas) • Otros (documentación,….) ORGANISMOS Nacionales/Internacionales ENLACES
  15. 15. InstitutoValencianodelaExportación PARTIDA ARANCELARIA ¿QUÉ ES? La Partida Arancelaria es un código que clasifica a nivel internacional un determinado producto. -Este código contiene información sobre: - Tipos impositivos y otros gravámenes - Medidas de protección aplicables - Estadísticas de comercio exterior - Formalidades y otros requisitos no arancelarios Funciona bajo un sistema de árbol, yendo de clasificaciones más genéricas hasta las más detalladas. Las 6 primeras cifras están homogeneizadas a nivel internacional y se denomina Sistema Armonizado ó HS Code.
  16. 16. InstitutoValencianodelaExportación PARTIDA ARANCELARIA ¿QUÉ ES? Los dígitos 7º y sucesivo son de libre determinación por cada país ó zona económica. La UE añade más información para describir mejor el producto, utilizando un código de 8 dígitos, llamado Nomenclatura Combinada. Para establecer las medidas de importación (suspensiones, cuotas, preferencias, etc) y aranceles la UE utiliza el TARIC, llegando hasta 10 dígitos. Este código se utiliza también para recopilar estadísticas a nivel comunitario
  17. 17. InstitutoValencianodelaExportación PARTIDA ARANCELARIA ¿QUÉ ES? EJEMPLO: Naranjas Navel 0805.10.20.11 SA NC TARIC Sección II Productos del reino vegetal Capítulo 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías. 0805 Agrios (cítricos) frescos o secos (SA) 0805.10 Naranjas (SA) 0805.10.20 Naranjas dulces, frescas (NC) 0805.10.20.11 Navel, navelinas, navelates, salustianas, vernas. Valencia lates, malteros, shamoutis, ovalis, trovita y hamlins. (TARIC)
  18. 18. InstitutoValencianodelaExportación PARTIDA ARANCELARIA ¿PARA QUÉ SIRVE? Sirve fundamentalmente para: Localizar información de carácter comercial: datos estadísticos, volúmenes de importación/exportación, mercados de destino, etc. Conocer los requisitos de importación de nuestros productos:  Requisitos impositivos (Arancel,…)  Requisitos técnicos (Normativas técnicas, etc.)  Requisitos documentales  Limitaciones cuantitativas (Cuotas)  Prohibiciones
  19. 19. InstitutoValencianodelaExportación PARTIDA ARANCELARIA ¿COMO SE CONSIGUE? 1. De forma autónoma:  Recomendado para casos en los que sea fácil ubicar la partida concreta del producto.  Puede hacerse a través de diferentes páginas web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp  Acercándose a la oficina de Aduanas más cercana.
  20. 20. InstitutoValencianodelaExportación PARTIDA ARANCELARIA ¿COMO SE CONSIGUE?
  21. 21. InstitutoValencianodelaExportación PARTIDA ARANCELARIA ¿COMO SE CONSIGUE? 2. Consulta arancelaria vinculante: Consulta que se tramita ante la autoridad aduanera para que sea ésta quien realice la clasificación de nuestros productos:  Es vinculante para cualquier aduana UE  En caso de discrepancia en una aduana de un tercer país, dispondremos de un documento oficial. https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ tramitacion/DD02.shtml
  22. 22. InstitutoValencianodelaExportación
  23. 23. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR FUENTES DE INFORMACIÓN  ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR: Entidades oficiales responsables de la internacionalización de las empresas  Nacionales  Internacionales  OTROS ORGANISMOS
  24. 24. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR NACIONALES  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), Área Internacional : http://internacional.ivace.es  ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX): http://www.icex.es  Oficinas Económicas y Comerciales: http://www.oficinascomerciales.es  Aduanas: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_E Sede electrónica: https ://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicio  Cámaras de Comercio: http://www.camara.es  Cámaras oficiales de Comercio de España en el Extranjero (CAMACOES): http://www.comercio.gob.es/es-es/comercio-exterior/ informacion-sobre-paises/red-exterior/red-camaras-oficiales/paginas/ camaras.aspx
  25. 25. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR UNIÓN EUROPEA  Market Access Database, UE (información arancelaria y barreras comerciales): http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm  Comisión Europea: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm  Eurostat, Unión Europea (estadísticas): http://europa.eu/ documentation/statistics-polls/index_es.htm#129
  26. 26. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR RESTO DEL MUNDO  Organización Mundial del Comercio: https://www.wto.org/indexsp.htm  Servicios nacionales de información sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), por país: http://tbtims.wto.org/web/pages/settings/country/ Selection.aspx  Centro de Comercio Internacional, ITC (International Trade Center; organismo conjunto de la ONU y la OMC): http://www.intracen.org  Organismos oficiales (por países):  Directorio Internacional: http://www.intracen.org/trade-support/tsi- directory  Búsquedas: http://legacy.intracen.org/appli2/ebuilder/contacts/reports/ CompanySearchEK.aspx?lang=EN&dts=TPO&vid=V1  Asociaciones de Importadores (por países):  Directorio Internacional: http://www.intracen.org/trade-support/ importers-associations/  Búsquedas: http://legacy.intracen.org/appli2/ebuilder/contacts/reports/ CompanySearchEK.aspx?lang=EN&dts=DIRIMP&vid=V1
  27. 27. InstitutoValencianodelaExportación CASO PRÁCTICO Ejemplo: Naranjas Navel 0805.10.20.110805.10.20.11 País: Rusia Localización de información comercial:Localización de información comercial: http://aduanas.camaras.orghttp://aduanas.camaras.org Requisitos de entradaRequisitos de entrada (aranceles, formalidades y(aranceles, formalidades y barreras):barreras): http://madb.europa.euhttp://madb.europa.eu http://http://www.barrerascomerciales.eswww.barrerascomerciales.es Información del país y del sector:Información del país y del sector: http://internacional.ivace.eshttp://internacional.ivace.es http://http://www.icex.eswww.icex.es
  28. 28. InstitutoValencianodelaExportación CASO PRÁCTICO
  29. 29. InstitutoValencianodelaExportación CASO PRÁCTICO
  30. 30. InstitutoValencianodelaExportación CASO PRÁCTICO
  31. 31. InstitutoValencianodelaExportación CASO PRÁCTICO
  32. 32. InstitutoValencianodelaExportación CASO PRÁCTICO
  33. 33. InstitutoValencianodelaExportación CASO PRÁCTICO
  34. 34. InstitutoValencianodelaExportación OTROS ENLACES DE INTERÉS  
  35. 35. InstitutoValencianodelaExportación ENLACES DE INTERÉS Fuentes Estadísticas Nacionales:  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), Área Internacional, Estudios: http://internacional.ivace.es/estudios.html  DATACOMEX (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio): http://datacomex.comercio.es  ICEX España Exportación e Inversiones, Estadísticas: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/info  Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/inebmenu/ mnu_internac.htm
  36. 36. InstitutoValencianodelaExportación ENLACES DE INTERÉS Fuentes Estadísticas Internacionales:  OMC/WTO, información sobre comercio internacional y aranceles:  http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/looking4_ s.htm#summary  http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Trade Analysis and Information System: http://www.unctad.info/en/Trade-Analysis-Branch  U.S. Census Bureau: http://www.census.gov
  37. 37. InstitutoValencianodelaExportación ENLACES DE INTERÉS Informes País/Sector en español:  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), Área Internacional, Estudios > Información países: http:// internacional.ivace.es/estudios.html  ICEX España Exportación e Inversiones, Informes país: http:// www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/ informacion -de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exter index.html  Ministerio de Economía y Competitividad, Canal País: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio- exterior/informacion-sobre-paises/canal-pais/Paginas/listado- paises1222-7848.aspx
  38. 38. InstitutoValencianodelaExportación ENLACES DE INTERÉS Informes País/Sector en inglés:  CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/index.html  Banco Mundial: http://data.worldbank.org/country  Departamento de Estado (Ministerio de Asuntos Exteriores) de los EE.UU.: http://www.state.gov/countries/  Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/country/index.htm  The Economist (acceso de pago): http://store.eiu.com/
  39. 39. InstitutoValencianodelaExportación ENLACES DE INTERÉS Barreras de Acceso a los mercados  Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO):  Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC): http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm  Qué son los Reglamentos técnicos y normas: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm4_s.htm#tr s  Sistema de Gestión de la Información OTC (TBT IMS): http://tbtims.wto.org/web/pages/search/notification/BasicSearch.as px  Servicios nacionales de información sobre OTC: http://tbtims.wto.org/web/pages/settings/country/Selection.aspx
  40. 40. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  41. 41. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  42. 42. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  43. 43. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  44. 44. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  45. 45. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  46. 46. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  47. 47. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  48. 48. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  49. 49. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  50. 50. InstitutoValencianodelaExportación ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
  51. 51. InstitutoValencianodelaExportación PREPARANDO NUESTRO MARKETING MIX
  52. 52. InstitutoValencianodelaExportación MARKETING MIX
  53. 53. InstitutoValencianodelaExportación PRODUCTO
  54. 54. InstitutoValencianodelaExportación
  55. 55. InstitutoValencianodelaExportación
  56. 56. InstitutoValencianodelaExportación
  57. 57. InstitutoValencianodelaExportación ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
  58. 58. InstitutoValencianodelaExportación SELECCIÓN DEL CANAL
  59. 59. InstitutoValencianodelaExportación SELECCIÓN DEL CANAL  Debe facilitar la introducción del producto en el mercado y la posibilidad de ir ampliando cuota de mercado
  60. 60. InstitutoValencianodelaExportación QUÉ CANAL DE DISTRIBUCIÓN
  61. 61. InstitutoValencianodelaExportación QUÉ CANAL DE DISTRIBUCIÓN
  62. 62. InstitutoValencianodelaExportación QUÉ CANAL DE DISTRIBUCIÓN
  63. 63. InstitutoValencianodelaExportación QUÉ CANAL DE DISTRIBUCIÓN
  64. 64. InstitutoValencianodelaExportación
  65. 65. InstitutoValencianodelaExportación
  66. 66. InstitutoValencianodelaExportación Antes de participar conviene haberla visitado previamente Una vez decidido, ver si existe una participación agrupada en la feria que pueda estar organizada por una asociación, IVACE, ICEX, Cámaras. Contratar directamente con la empresa organizadora Buscadores de ferias: http://www.auma.de/_pages/start_s.aspx http://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/ http://www.fairguide.com PREPARACIÓN DE LA FERIA
  67. 67. InstitutoValencianodelaExportación PARTICIPACIÓN EN LA FERIA Conviene que la empresa prevea una buena preparación de la feria, anunciando su presencia a potenciales visitantes a través de mailings y dando a conocer su oferta por adelantado. Guía para la preparación de la participación en ferias http:// www.plancameral.org/Guias/VisitasFerias Durante el evento, la empresa deberá rodearse de profesionales adecuados que sean conocedores del producto y suplir sus carencias con la contratación de asistentes como traductores, para atender correctamente a las visitas extranjeras. A la finalización de la feria conviene hacer un buen seguimiento de los contactos para dar una imagen de empresa responsable.
  68. 68. InstitutoValencianodelaExportación MISIONES COMERCIALES Y ENCUENTROS EMPRESARIALES La participación en un viaje a destino para un representante de la empresa, con el fin de llevar a cabo una serie de reuniones programadas de antemano por las instituciones con el perfil de contacto (potencial cliente, distribuidor, agente…) que la empresa ha definido desde un principio. Las misiones pueden ser sectoriales o multisectoriales y siempre se proponen en una fecha determinada y para un número limitado de empresas.
  69. 69. InstitutoValencianodelaExportación OTRAS ACCIONES DE PROMOCION Promoción en punto de venta Presentación de oferta Misiones inversas PLAN DE PROMOCION 2016
  70. 70. InstitutoValencianodelaExportación VIAJES COMERCIALES  Viaje de prospección a un mercado cuyo objetivo es hacer in situ un estudio de las posibilidades de comercialización de su producto o servicio.  La empresa deberá preparar el viaje con antelación: • Fijar los objetivos de la visita de forma precisa. • Informarse sobre precios del producto en el mercado, competencia, canales de comercialización, lo que le permitirá conocer lo que demanda el mercado y así poder saber si es competitivo. • Identificar los contactos a visitar, recabando información sobre los mismos, confirmando citas con antelación al viaje, para preparar bien el itinerario y ahorrar costes.
  71. 71. InstitutoValencianodelaExportación VIAJES COMERCIALES  Durante el viaje no olvidar: •Una vez en el país, reconfirmar citas, ser puntual y dejar tiempo libre entre citas. •Al finalizar la reunión redactar un informe de la misma. Al regresar, lo antes posible agradecer las atenciones y cumplir con los compromisos adquiridos.
  72. 72. InstitutoValencianodelaExportación
  73. 73. InstitutoValencianodelaExportación
  74. 74. InstitutoValencianodelaExportación PAGINA WEB Es la tarjeta de presentación indispensable para los primeros contactos con un cliente potencial. El hecho de tener pagina web implica que existes en el mercado actual y que quieres que se te conozca. La página web debe estar al menos en un idioma extranjero, lo que muestra al posible cliente, que la empresa está internacionalizada. Debe de ser de fácil navegación con poca información técnica y fotos del producto, empresa, proyectos si hablamos de bienes de consumo y servicios.
  75. 75. InstitutoValencianodelaExportación FOLLETO/CATALOGO DE PRODUCTO Debe describir claramente cada producto que contiene con la información precisa para ser evaluado. Debe ordenarse su mensaje, desplegando el argumentarIo de venta de manera que consiga que el cliente no abandone la lectura. Sus traducciones deben ser perfectas en los idiomas, empleando el léxico comercial adecuado. Necesario que además de soporte físico, se realice en soporte informático de fácil envío o acceso a posibles clientes.
  76. 76. InstitutoValencianodelaExportación CARTA DE PRESENTACION Divide el texto. Estructura las ideas en cuatro etapas: Saludo. Exposición. Descripción de la empresa con los productos o servicios que ofrece; parte de su historia; su misión y visión; objetivos; actividades; y los alcances de la empresa acompañados de sus reconocimientos más significativos. Despedida. Aquí podrás agradecer la visita a tu sitio web, exhortarlos a que la vean toda y quedar a su disposición para ampliar información. Firma. Se debe poner la firma de un directivo que la represente y el logo de la compañía .
  77. 77. InstitutoValencianodelaExportación CARTA DE PRESENTACION Se recomienda: • Ser conciso, un máximo de cuatro a cinco párrafos. • Centrarse en la experiencia de la empresa, sus habilidades, así como en lo que ofrece. • Es importante no aburrir a quien la lea, no des rodeos, sé positivo. Nunca utilices negaciones. • Si se necesita describir muchas cosas de un sólo conjunto, es preferible que se enumeren.
  78. 78. InstitutoValencianodelaExportación HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN DIGITAL VENTAJAS: - Coste reducido - Capacidad de compartir on line Algunas opciones: - Issuu www.issuu.com - Flickr www.flickr.com - Slide Share www.slideshare.net
  79. 79. InstitutoValencianodelaExportación
  80. 80. InstitutoValencianodelaExportación Actividades de comercialización desarrolladas a través de medios digitales: página web, telefonía móvil u otros. Objetivo: ¡Vender! QUÉ ES EL MARKETING DIGITAL
  81. 81. InstitutoValencianodelaExportación QUÉ ES EL MARKETING DIGITAL Doble perspectiva Permite 1. Identificar información y hacer uso de ella en beneficio de la empresa 2. Generar contenidos e información para llegar a más clientes potenciales HUELLA DIGITAL
  82. 82. InstitutoValencianodelaExportación MARKETING DIGITAL: ¿Qué objetivos?
  83. 83. InstitutoValencianodelaExportación MARKETING DIGITAL: ¿Qué objetivos? Atracción de VISITAS a la web Conversión en CONTACTOS Materialización en VENTAS Fidelización de clientes
  84. 84. InstitutoValencianodelaExportación MARKETING DIGITAL: Plan de acción Posicionamiento de pago (SEM) Google Adwords Posicionamiento Natural (SEO) Web 2.0 Redes sociales Análisis de resultados Google Analytics Asignación de presupuesto y recursos Revisión de objetivos Análisis de recursos disponibles
  85. 85. InstitutoValencianodelaExportación MARKETING DIGITAL: Plan de acción SEM SEO
  86. 86. InstitutoValencianodelaExportación MARKETING DIGITAL: Plan de acción ONLINE OFFLINE

×