1. ING Bank Svět spoření
Libor Vaníček
Ředitel retailového bankovnictví
Praha 16. ledna 2013
www.ingbanksvetsporeni.cz

2. Co je ING Bank Svět spoření
• Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách Čechů
a dáváme je do souvislosti s finanční situací v mezinárodním měřítku.
• Aktivita, při které chceme tyto poznatky sdílet s širokou veřejností
a z pozice odborníka na spoření pomoci lidem v orientaci v jejich financích.
• Webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz – studnice informací o spoření.
1. Mezinárodní 2. Průzkum
„Úspory českých domácností“
průzkum ING Bank
Mezinárodní studie na téma spoření Jediná studie v ČR ukazující
a výdaje (finanční chování, postoje, výši disponibilních úspor obyčejných
lidí, jejich vývoj a finanční situaci
rozhodování apod.), která poskytuje vyjádřené ukazateli:
srovnání ve14 evropských zemích)
 ING Bank Index úspor domácností
 14 tisíc respondentů
(úspory celkem / měsíční výdaje)
 Celoevropsky průzkum pro ING  ING Bank Potenciál spoření
realizuje společnost TNS Nipo
(měsíční příjmy / měsíční výdaje)
 Průzkum pro ING Bank realizuje
TNS Aisa
www.ingbanksvetsporeni.cz 2

3. Mezinárodní průzkum
Exkluzivní průzkum ING Bank ve 14 evropských zemích
sběr dat - prosinec 2012

4. Češi jsou nespokojeni s výší svých úspor
Češi patří spolu s Italy k nejméně spokojeným Evropanům. Z hlediska výše svých úspor
vyjadřují větší nespokojenost než loni a ostatní evropské národy s výjimkou Italů.
Jak byste vyjádřil úroveň spokojenosti se svými úsporami?
60%
50%
40%
spokojen
- 2011
30%
20% spokojen
- 2012
10%
0%
e
o
lie
em
o
o
ie
o
ie
ko
í
o
em
ni
sk
sk
sk
ck
sk
lg
nc
Itá
ls
itá
lk
ou
r
re
Be
en
un
oz
Po
a
bu
ce
Br
Fr
Tu
ov
ak
iz
um
m
a
N
á
R
Sl
ce
op
lk
R
Ve
Lu
r
Ev
www.ingbanksvetsporeni.cz 4

5. Finanční situace stejná nebo horší pro 90% Čechů.
Zhoršení v důsledku růstu cen.
Čechům se v roce 2012 finanční situace buď nezměnila (45%) nebo se zhoršila (45%). U 9%
lidí se naopak finanční situace oproti předchozímu roku zlepšila. Stejně jako před rokem, růst
cen je faktorem, který má největší vliv na zhoršující se vnímání finanční situace. Dalšími
významnými faktory jsou ztráta zaměstnání a neplánované výdaje. Graf vpravo ukazuje pouze
odpovědi respondentů, kteří uvedli, že se jejich finanční situace zhoršila.
Vývoj osobní finanční situace v roce 2012 Faktory ovlivňující finanční situaci: 2012
100% 1 70%
90% 55%
60%
80% Neví
45
70% 50%
Zhoršila se 37%
34%
60% 40%
50% Nezměnila se 30% 23%
40%
30% 45 Zlepšila se 20%
20% 10%
10%
9 0%
0%
Růst cen Ztráta Neplánované Snížení platu
Česká republika zaměstnání výdaje
www.ingbanksvetsporeni.cz 5

6. Nejčastěji spoříme, abychom vytvořili finanční rezervu
Nejčastější důvody spoření jsou v České republice obdobné jako ve zbytku Evropy.
Nejčastějším účelem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření
jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou.
Česká republika Evropané celkem
1 Finanční rezerva 51% Finanční rezerva 47%
2 Bydlení 35% Dovolená 31%
3 Dovolená 26% Drahé zboží 27%
4 Drahé zboží 23% Bydlení 23%
5 Děti 19% / Běžné výdaje 18% Běžné výdaje 17% / Děti 16%
www.ingbanksvetsporeni.cz 6

7. Více než ¾ Čechů spoří, většina nepravidelně
Více než ¾ Čechů (77%) nějakým způsobem spoří; je to více než ve většině jiných
evropských zemí, kde si úspory vytváří 68% Evropanů. 53% Čechů odkládá úspory
nepravidelně a 24% spoří pravidelně měsíčně.
Spoříte? Pokud ano, jak (pravidelně, nepravidelně)?
100
90
80
spoří: 77%
spoří: 68% Ano, pravidelně
70
24
60 18
50
40 Ano, čas od času
30
53 50
20
10
0
Česká republika Evropa
www.ingbanksvetsporeni.cz 7

8. 3-měsíční rezervu má 42% českých domácností
Ostatní Evropané s výjimkou Rumunů mají 3-měsíční rezervu vytvořenu častěji než Češi.
Evropané celkově mají takovou finanční rezervu k dispozici výrazně častěji, v 51%.
Pokud by se mi výrazně snížil příjem, má moje domácnost dostatečnou rezervu, abychom zvládli financovat naše
potřeby na současné úrovni po dobu alespoň 3 měsíců
100% 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4
6 5 5 5 8
90%
80% 29 34 37
39 43 44 42 44
70% 48 49 50 50 51 54 52 Nevím
60%
50%
Ne
40%
66 63
30% 61 Ano
55 54 53 52 51
48 47 45 45 45
20% 42 40
10%
0%
e
ie
o
o
ko
ie
ko
pa
ie
ko
í
o
em
ni
sk
sk
sk
l
lg
nc
Itá
rs
ec
ro
ls
itá
ou
en
Be
un
oz
Po
a
bu
Ev
r
Br
Fr
Tu
ov
ak
iz
um
m
N
á
R
Sl
ce
lk
R
Ve
Lu
www.ingbanksvetsporeni.cz 8

9. Průzkum českých domácností
Exkluzivní průzkum ING Bank v českých domácnostech

10. ING Bank Index úspor domácností
O indexu
• Co říká? Kolikaměsíční výdaje je průměrná domácnost schopna
pokrýt ze svých úspor.
• Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje dostupné úspory bez
stavebního spoření, tedy úspory na běžných účtech, spořicích
účtech, termínovaných vkladech, v akciích, dluhopisech, podílových
fondech a v hotovosti.
• Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost:
disponibilní úspory domácnosti : měsíční výdaje domácnosti
• Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti
www.ingbanksvetsporeni.cz 10

11. ING Bank Index úspor domácností - vývoj
Češi nyní vydrží se svými úsporami v průměru 3 měsíce. Je to o 3 týdny déle než před rokem a o
7 dní déle než ve 3. čtvrtletí 2012.
ING Bank index úspor domácností
disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti
4,0
3,5
3,0 3,0
3,0 2,8
Počet měsíců
2,6
2,5 2,3
2,0
2 měsíce
1,5 2 měsíce 3 měsíce 3 měsíce
2 měsíce a 23 dní
1,0 a 18 dní
a 9 dní
0,5
0,0
Poznámka: Celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti
www.ingbanksvetsporeni.cz 11

12. Disponibilní úspory a výdaje domácností
Disponibilní úspory domácností mírně vzrostly, zatímco mandatorní výdaje zůstávají téměř bez
změny.
Úspory a výdaje domácností
140 000
120 000 111 799 4. čtvrtletí 2011
100 943
97 851 102 468 1. čtvrtletí 2012
100 000
85 209 2. čtvrtletí 2012
Kč
80 000 3. čtvrtletí 2012
60 000 4. čtvrtletí 2012
40 000
24 839 23 127 23 691 23 756 23 771
20 000
0
disponibilní úspory mandatorní výdaje
www.ingbanksvetsporeni.cz 12

13. ING Bank Index úspor domácností – detailní data
Doba, po kterou jsou české domácnosti schopné financovat své pravidelné výdaje, je průměrně
3 měsíce. Se zvyšujícím se vzděláním členů domácnosti tato doba roste: VŠ vzdělaní lidé mají
dostupné úspory na téměř 4 měsíce, zatímco lidé se základním vzděláním jen na dobu mírně
překračující 1 měsíc .
6
Celkem Vzdělání Vel. místa bydliště Region
5
4
měsíců
Počet
3
2 3,8
3,4 3,5 3,5
3,0 2,9 3,2
2,7 2,8 2,9
2,5
1
1,2
0
PHA+Stř.Č.
ZŠ
SŠ bez mat.
SŠ s mat.
20-100 tis.
nad 100 tis.
do 5 tis. ob.
5-20 tis. ob.
Celkem
VŠ
Čechy
Morava
ob.
ob.
Index úspor domácností (dostupné úspory bez stavebního spo ření)
= disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti
celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti
www.ingbanksvetsporeni.cz 13

14. ING Bank Potenciál spoření
O indexu
• Co říká? Jakou část příjmu mohou domácnosti uspořit.
• Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje skutečné příjmy
a mandatorní výdaje – tj. takové, které musíme zaplatit, abychom
zajistili chod domácnosti: jídlo, bydlení, energie, telefon, splátky
půjček a další pravidelné platby.
• Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost:
měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti
• Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti
www.ingbanksvetsporeni.cz 14

15. ING Bank Potenciál spoření – vývoj
ING Bank Potenciál spoření zůstal ve 4. čtvrtletí bez změny oproti předchozímu 3. čtvrtletí 2012 na
úrovni na 23%. České domácnosti byly tedy schopné uspořit 23% svých příjmů.
ING Bank Potenciál spoření
měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti
35%
30%
25% 25%
25% 23% 23%
19%
20%
15%
10%
5%
0%
Poznámka: celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti
www.ingbanksvetsporeni.cz 15

16. Příjmy a výdaje domácností
Měsíční příjmy domácností se mírně zvýšily, mandatorní výdaje zůstávají oproti předchozímu
čtvrtletí bez větší změny.
Měsíční příjmy a výdaje domácností
40 000
35 000
29 392 28 990 29 614 29 479 30 051
30 000
4. čtvrtletí 2011
24 839
25 000 23 127 23 691 23 756 23 771
1. čtvrtletí 2012
Kč
20 000 2. čtvrtletí 2012
3. čtvrtletí 2012
15 000
4. čtvrtletí 2012
10 000
5 000
0
měsíční příjmy mandatorní výdaje
www.ingbanksvetsporeni.cz 16

17. ING Bank Potenciál spoření – detailní data
Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 23 %.
Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti z velkých měst nad 100
tisíc obyvatel a domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob.
40%
Celkem Vzdělání Vel. místa bydliště Region
30%
20%
32%
26% 26%
23% 23% 23% 22% 24% 24% 23%
10% 21%
13%
0%
PHA+Stř.Č.
ZŠ
SŠ bez mat.
SŠ s mat.
do 5 tis. ob.
5-20 tis. ob.
20-100 tis.
nad 100 tis.
Celkem
VŠ
Čechy
Morava
ob.
ob.
Potenciál spoření (%): měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti
celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti
www.ingbanksvetsporeni.cz 17

18. Hlavní zjištění
• Češi patří spolu s Italy k nejméně spokojeným Evropanům. Z hlediska výše svých úspor
vyjadřují větší nespokojenost než loni a ostatní evropské národy s výjimkou Italů.
• Čechům se v roce 2012 finanční situace buď nezměnila (45%) nebo se zhoršila (45%). U 9%
lidí se naopak finanční situace oproti předchozímu roku zlepšila. Stejně jako před rokem,
růst cen je faktorem, který má největší vliv na zhoršující se vnímání finanční situace. Dalšími
významnými faktory jsou ztráta zaměstnání a neplánované výdaje.
• Nejčastějším důvodem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření
jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou.
• Více než ¾ Čechů (77%) nějakým způsobem spoří; je to více než ve většině jiných
evropských zemí, kde si úspory vytváří 68% Evropanů. 53% Čechů odkládá úspory
nepravidelně a 24% spoří pravidelně měsíčně.
• Ostatní Evropané s výjimkou Rumunů mají 3-měsíční rezervu vytvořenu častěji než Češi.
Evropané celkově mají takovou finanční rezervu k dispozici výrazně častěji, v 51%.
• České domácnosti jsou schopny financovat svůj provoz ze svých úspor v průměru 3 měsíce.
• Příjmy ve 4. čtvrtletí byly vyšší než pravidelné výdaje domácností o 23 %. Tuto částku by
domácnosti byly schopné ušetřit (pokud by chtěly).
www.ingbanksvetsporeni.cz 18

19. Ukázka webu www.ingbanksvetsporeni.cz
3 ,0
www.ingbanksvetsporeni.cz 19

20. Děkuji za pozornost.
Kontakty pro média:
ING Bank PR agentura – Stance Communications
Libor Vaníček Michaela Šimková
Plzeňská 5, Praha 5 Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1
Tel. 257 474 099 Tel. 224 810 809
E-mail: libor.vanicek@ing.cz E-mail: michaela.simkova@stance.cz
www.ingbanksvetsporeni.cz 20