Memoria ICEX 2010

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El ICEX publica la Memoria 2010, en la que se recogen las acciones llevadas a cabo por el Instituto el pasado año encaminadas a impulsar la internacionalización de las empresas en un contexto de austeridad. En 2010, el número de empresas que exportaron crecieron un 2% respecto a 2009 y su volumen de ventas al exterior aumentó un 17,4%.

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Memoria ICEX 2010

  1. 1. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR
  2. 2. MEMORIA ICEX 2010 Carta Alfredo Bonet, Presidente de ICEX, 03 Carta Fernando Salazar, Vicepresidente Ejecutivo de ICEX, 05 Introducción, 07 1 Servicios de iniciación, 13 2 Servicios de apoyo a la exportación, 21 1. Introducción 1.1 Aprendiendo a Exportar (APEX) 2.1 Planes de marketing de sectores 2. Consejo de Administración 1.2 Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) 2.2 Actividades e instrumentos de promoción 2.3 Apoyo a proyectos empresariales 2.4 Proyectos especiales 3 Servicios de apoyo a la implantación, 86 4 Servicios de información, 100 5 Servicios de asesoramiento, 1172MEMORIA ICEX 2010 3.1 Actividades de promoción de inversiones 4.1 Sistema de portales 5.1 Centro de Asesoramiento Unificado en Comercio 3.2 Apoyo a proyectos empresariales 4.2 Publicaciones Exterior (CAUCE) 3.3 Centros de Negocios 4.3 Servicios multimedia 5.2 Servicios Personalizados 4.4. Servicio de Estadísticas de Comercio Exterior 5.3 Conecta con el Mercado 4.5 Oportunidades de Negocio 4.6 Información sobre inversiones 6 Servicios de formación, 123 Anexos, 134 6.1 Programa de Becas 1. Anexo económico-financiero 6.2 Seminarios y jornadas 2. Recursos humanos 6.3 Servicios de ‘e-learning’ 3. Marketing y comunicación 6.4 Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) 4. Relaciones institucionales 5. Red de oficinas en el exterior 6. Red de oficinas en España 7. Red de Centros de Negocios 8. Tablas y datos
  3. 3. EL SECTOR EXTERIOR, MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Quisiera agradecer la oportunidad que me brindan estas páginas reducción del déficit comercial con los países de la Unión Europea, para recapitular lo que ha sido el año 2010 en el ámbito de la in- que ha caído casi un 90% en cuatro años, desde 40.000 millones de ternacionalización, y el apoyo ofrecido a las empresas españolas euros en 2007 a sólo 4.200 en 2010. en su apuesta por los mercados exteriores por parte del Instituto La recuperación de nuestros flujos comerciales en el comercio de ser- Español de Comercio Exterior. vicios, junto con la mejora en las balanzas de rentas y de transferen- Ciertamente ha sido un año complejo, en el que la crisis económi- cias corrientes, ha tenido un efecto favorable sobre la corrección de ca, que sigue afectándonos con un menor nivel de actividad en el nuestro déficit por cuenta corriente. Éste se redujo ya práctica- mercado interno, ha dado, por otra parte, nuevas alas para que las mente a la mitad en 2009, al pasar a representar el 5,5% del PIB, fren- empresas españolas pongan su punto de mira en los mercados inter- te al 9,7% de 2008. Y esta tendencia positiva ha continuado en 2010 nacionales. El resultado ha sido positivo y las cifras macroeconómi- al registrarse una reducción del déficit por cuenta corriente del 18,2%, cas nos revelan datos alentadores de la actividad internacional. Las que lo sitúa en el 4,5% del PIB, el menor porcentaje desde 2003. exportaciones de bienes y servicios han tenido un comporta- La importancia de estos datos radica en que el sector exterior se miento cada vez más favorable en un contexto complejo e incierto está comportando como motor de crecimiento de la economía como el que vivimos. española, un crecimiento más sano y sostenible basado en la compe- Las exportaciones españolas de mercancías han pasado de caer un titividad exterior de nuestros sectores, productos, servicios, empresas3 15,5% nominal en 2009, a registrar un aumento del 17,4% en 2010, y marcas, y que vamos a seguir necesitando en los próximos años. El lo que supone el mayor aumento de la última década, recuperando reto es que esta respuesta coyuntural en momentos de debilidad deMEMORIA ICEX 2010 prácticamente los niveles anteriores a 2009. En 2010 hemos avanza- la demanda interna se transforme en una característica estructural de do en el proceso de diversificación geográfica de nuestras exporta- nuestro tejido económico. Nuestro modelo productivo del futuro debe ciones, pues las ventas a destinos extracomunitarios han pasado de estar más internacionalizado y mejor integrado en el mercado global, representar el 24,7% del total de exportaciones españolas en 2003, a fin de generar un crecimiento más sólido, estable y sostenible que a ser ya el 32,3% en 2010. favorezca la creación de empleo. Por su parte, las importaciones también se recuperaron en 2010, aun- Es este espíritu el que impregna el capítulo que la recientemente apro- que con menor intensidad que las exportaciones. Así, su incremento bada Ley de Economía Sostenible dedica a la internacionalización, fue del 14,2% nominal, tras el retroceso del 27,3% en 2009. que establece como objetivo prioritario de la política comercial Esta evolución combinada de exportaciones e importaciones ha per- española la internacionalización de las empresas y, en espe- mitido que el déficit comercial se haya contenido y haya creci- cial, de las pymes. También establece esta Ley que la definición de do sólo ligeramente en 2010: un 4,2%, tras el descenso del 50,9% la política de internacionalización se diseñará en colaboración con las en 2009. Ello ha permitido una notable corrección en los últimos tres Comunidades Autónomas y los organismos representativos del sector años, al pasar del 9,5% del PIB en 2007 al 4,9% en 2010. El déficit privado, en la lógica de la necesidad de aunar esfuerzos. Esto es hoy comercial energético aumentó un 29,3% (debido al aumento del pre- más necesario que nunca, tanto por la eficiencia y eficacia del sistema cio del petróleo), mientras que el no energético se redujo un 24,3%. de apoyo a la internacionalización, como por las limitaciones en las De esta manera, la estructura sectorial del déficit comercial español ha disponibilidades presupuestarias que todos los organismos e institu- cambiado radicalmente entre energético y no energético: nuestro dé- ciones implicados en la internacionalización estamos experimentando. ficit no energético ha pasado de representar dos tercios del déficit co- En esta línea se inscribe el acuerdo alcanzado en diciembre de 2010 mercial en 2007 a sólo un tercio en 2010. Es destacable la importante para poner en marcha un Plan Integrado de Refuerzo de las
  4. 4. Exportaciones y de las Inversiones Extranjeras. Este Plan cons- ICEX ha avanzado en 2010 en las líneas de trabajo establecidas: tituye todo un hito, por ser el primero que integra iniciativa pública y aumento del número de empresas que exportan, diversificación geo- privada, estando consensuado con las Comunidades Autónomas, la gráfica de las exportaciones y aumento de su valor añadido, mejora CEOE y las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación a través del de la imagen de las empresas, productos y marcas españolas en el Consejo Superior de Cámaras. Además, es un Plan abierto –al que exterior, impulso a la cooperación institucional para la internacionaliza- pueden sumarse más participantes y propuestas–, flexible –en el que ción, potenciación de la orientación a clientes y resultados del Instituto cada participante decide el nivel de integración en cada medida en y su reconocimiento como referente en internacionalización. Este año función de las necesidades de las empresas a quienes representa–, se han adecuado los instrumentos utilizados y su puesta en práctica, y dinámico –puesto que se anticipa a las nuevas necesidades de las y en las páginas siguientes tendrán oportunidad de conocer en detalle empresas en sus actividades de internacionalización–. las acciones llevadas a cabo. Este ambicioso Plan se estructura en 22 medidas de promoción exte- Con el fin de adaptarse a las prioridades cambiantes de la política de rior y 6 medidas de atracción de inversión en I+D+i, y persigue como apoyo a la internacionalización, en los últimos años ICEX ha venido principales objetivos: afrontando un periodo de cambios, adecuándose al nuevo entor- • Aumentar nuestra base exportadora, incrementando el número de no y a las circunstancias sobrevenidas. El inicio fue el Plan Estratégi-4 empresas que exportan en un mínimo de 2.000 al año. co 2009-2012 con sus correspondientes Planes Operativos anuales; • Facilitar la financiación para la internacionalización de las empresas. después se vio la necesidad de definir la Guía Estratégica de ICEX • Ampliar y profundizar el nivel de capacitación de los jóvenes profe- 2011-2012, que mantiene la misma estrategia priorizando y focalizan-MEMORIA ICEX 2010 sionales españoles en materia de internacionalización. do las acciones; y continuamos trabajando para dotar al Instituto del • Mejorar la formación de las empresas españolas en técnicas de in- mayor abanico de apoyos a las empresas y para que se convierta ternacionalización. en una entidad más moderna y eficaz, funcionando con criterios más • Profundizar en la cooperación entre los distintos agentes responsa- próximos a los empresariales y ofreciendo servicios de mayor calidad bles de la promoción de la internacionalización empresarial, en cuan- y valor añadido, de la forma más ágil y flexible posible. to a los apoyos que proporcionan a las empresas y a los servicios de He de decir para finalizar que nos congratulamos de la capacidad que información que les ofrecen. han mostrado nuestras empresas a lo largo de 2010 para abordar los • Optimizar las redes de oficinas en el exterior, sumando esfuerzos mercados exteriores, una tendencia que estoy seguro que se consoli- entre la Administración General del Estado, los organismos autonó- dará también en 2011, tal como podemos ya anticipar a la vista de los micos de apoyo a la internacionalización, las Cámaras de Comercio primeros datos. Desde aquí seguimos, como siempre, a disposición y la CEOE. de nuestras empresas para favorecer ese proceso. • Integrar los sistemas de información y formación. • Incrementar el nivel de esfuerzo en I+D+i a través de la captación de inversión extranjera. • Facilitar la financiación para proyectos de I+D+i procedentes de em- presas extranjeras. • Concentrar esfuerzos en países estratégicos para reforzar la ima- gen tecnológica de España y su potencial para el establecimiento de Alfredo Bonet Baiget centros para I+D+i. Presidente de ICEX
  5. 5. 2010, UN AÑO CRUCIAL Me asomo por primera vez a estas páginas como Vicepresidente Eje- iniciativas como el sistema de portales web, el Servicio de Estadísticas cutivo de ICEX para presentar la Memoria del Instituto correspondiente de Comercio Exterior, en el que este año se atendieron 168.692 a 2010, un año sin duda crucial en nuestra historia. consultas, un 34% más que el año anterior o el acceso telemático La actuación del Instituto se ha visto muy condicionada por la crisis a las fichas de Costes de Establecimiento en más de 100 países, a económica y el contexto generalizado de austeridad presupuestaria. El través de las que se ha suministrado información a 5.000 empresas. primer gran condicionante ha sido atender un aumento de la deman- Los servicios de asesoramiento han sido de nuevo uno de los da de servicios requeridos por nuestras empresas que, urgidas por la servicios más solicitados por nuestros exportadores: más de 88.700 atonía del mercado interno, han buscado revulsivos fuera de nuestras consultas atendidas a través del Centro de Asesoramiento Unificado fronteras. En 2010 ha aumentado tanto el margen extensivo (número en Comercio Exterior (CAUCE) y 3.384 Servicios Personalizados de de empresas exportadoras) como el margen intensivo (cuantía expor- asesoría y consultoría realizados por nuestras Oficinas Económicas y tada) de las firmas que han salido al exterior. Este año ha exportado un Comerciales en el exterior. 2% más de empresas que en 2009 y su volumen de ventas al exterior Además, en 2010 pusimos en marcha un nuevo instrumento de5 ha sido un 17,4% mayor. Cifras todas ellas positivas que muestran valor añadido: el programa Conecta con el Mercado que, mediante el dinamismo del sector exterior, una de las principales palancas de videoconferencia o telepresencia, pone en contacto a las empresasMEMORIA ICEX 2010 recuperación de la economía. interesadas con nuestros especialistas en los distintos países, y del El segundo gran condicionante, las restricciones presupuestarias, pre- que convocamos 77 rondas de citas, sin ninguna necesidad de realizar ferimos afrontarlo con el optimismo de los que toman las crisis como desplazamientos e incurrir en los costes que ello conlleva. una oportunidad. De hecho, hemos observado cómo el clima de sinto- Pero si algo se enmarca especialmente en este capítulo es el acceso nía entre los integrantes del sistema de apoyo a la internacionalización de ICEX a las redes sociales. En 2010 nos propusimos acercarnos aún ha abierto nuevas vías que permiten rentabilizar al máximo los fondos más a las empresas y derribar barreras utilizando los mecanismos de disponibles en cada actuación. interacción que ofrece la web 2.0. Nuestra presencia en Facebook, En este marco, la respuesta de ICEX ha sido volver a la esencia: priori- Twitter y Linkedin ha sido cada vez mayor, y a finales de año alcanzamos zar acciones, instrumentos, sectores, mercados… en los que el retor- los 15.000 seguidores, cifra que continúa aumentando. no es máximo, para estar una vez más al lado de las firmas españolas en su aventura exterior, y colaborar a fondo con todas las instituciones Mercados y sectores prioritarios concernidas en el apoyo a la internacionalización, consiguiendo así La siguiente prioridad para ICEX en este año 2010 ha sido focalizar sus llegar a más empresas y que éstas lleguen más lejos. mercados de actuación y actividades de promoción en los sectores definidos como prioritarios, con el objetivo último de profundizar en Apuesta por las TICs la promoción en el exterior de la imagen tecnológica, innovadora y de El acceso a una información fiable y de calidad es uno de los elementos calidad de los bienes y servicios españoles. que más valoran las empresas en épocas de crisis. Por ello, en 2010 Uno de los exponentes de este objetivo es el Plan de Apoyo a la Ima- hemos profundizado en la utilización de las TICs como instrumento gen Exterior de las Empresas Españolas, Plan ‘Made In/By Spain’, que que disminuye costes y facilita el acceso directo de las empresas ha continuado su desarrollo por segundo año en EEUU. En el periodo a nuestros servicios de información. En este capítulo se inscriben de ejecución del Plan se han realizado 619 actividades, que han con-
  6. 6. tado con 5.149 participaciones empresariales, pero sobre todo se ha desarrollará en 2011. Es el primer plan que suma iniciativa pública llevado a cabo una intensa labor institucional de apoyo, que se ha y privada con el objetivo de acometer 28 medidas, que abren la plasmado en 11 visitas con rango ministerial. puerta a un nuevo modelo de colaboración institucional más com- Los buenos resultados obtenidos por el plan en EEUU y su aceptación prometido en beneficio de nuestras empresas. por parte de las compañías españolas nos animan a llevarlo a otros El intenso ejercicio 2010 nos ha llevado a plantear una lógica trans- mercados, por lo que en 2011 se desarrollará el Plan ‘Made In/By formación del Instituto, la primera tras 28 años de andadura. El Spain’ en el mercado ruso, aprovechando la celebración del Año Dual efecto de globalización que da lugar a un comercio altamente com- de Rusia en España y de España en Rusia. petitivo, la importancia creciente de los mercados emergentes, o Con el mismo objetivo de profundizar en mercados y sectores con el aumento del número de empresas internacionalizadas en fases proyección se ha puesto en marcha en 2010 el Plan de Internacionali- avanzadas, que requieren servicios de alto valor añadido y persona- zación para los Sectores de Materiales de Construcción, que pone es- lizados, nos obliga a adaptarnos a los nuevos tiempos. pecial atención a la búsqueda de nuevos mercados, y se ha diseñado El año próximo, cuando ICEX presente su Memoria, lo hará ya el Plan de Internacionalización de las Empresas de Economía Digital y como Entidad Pública Empresarial. Su nueva forma jurídica le va a el Plan de Infraestructuras en Brasil, que se iniciarán en 2011. permitir sin duda ser más ágil y flexible, aumentar la oferta de ser-6 Resumiendo, la actividad de promoción comercial en 2010 ha supues- vicios personalizados y de calidad, poner en marcha operaciones to la realización de 7 Planes de Marketing Internacionales de macro- de inversión financiera y dotarse de mayores incentivos para auto-MEMORIA ICEX 2010 sectores y 119 de sectores concretos, con cerca de 2.000 actividades financiarse. En definitiva, estar a la altura de las demandas de las de promoción, en las que han participado unas 6.000 compañías. empresas. La profesionalidad y buen hacer del personal de ICEX, en Servicios Centrales, en las Direcciones Territoriales de Comercio Cooperación institucional y en el exterior, demostrada cada día, es garantía de éxito de esta En este camino no hemos estado solos. Sin duda, muchos son transformación. los que nos han dado su apoyo y a los que hemos de hacer llegar Desde aquí quiero agradecer su apoyo y expresar mi reconocimien- nuestro agradecimiento. Desde la Casa Real, cuyo apoyo es siem- to por cómo ha sabido entender el complicado contexto en el que pre un gran aliciente para nosotros, hasta las asociaciones profe- se ha movido el Instituto en 2010 y los retos que va a suponer sionales sectoriales en quienes tenemos un seguro colaborador, construir el ICEX del futuro. pasando por otros departamentos ministeriales con quienes hemos Nos esperan tiempos de cambio y nuevas oportunidades. No nos unido fuerzas en sectores de gran proyección exterior. arredran las dificultades. Cumpliendo la máxima “No puede haber Mención especial merece en 2010 el Consejo Interterritorial de In- grandes dificultades cuando abunda la buena voluntad”, vamos a ternacionalización, órgano que aglutina a todos los agentes ins- poner todo nuestro empeño en seguir mejorando en beneficio de titucionales que trabajan en aras de la internacionalización. Del nuestras empresas. esfuerzo conjunto de los organismos de promoción comercial de las Comunidades Autónomas, el Consejo Superior de Cámaras, la CEOE, Invest in Spain e ICEX ha surgido el Plan Integrado de Fernando Salazar Refuerzo de las Exportaciones e Inversiones Extranjeras, que se Vicepresidente Ejecutivo de ICEX
  7. 7. 1. Introducción Durante 2010 ICEX continuó avanzando en la ejecución de su Plan ción, en 1997. Además, se ha desarrollado una amplia estrategia de Estratégico 2009-2012 con el objetivo de consolidar la misión estable- promoción de los productos, servicios y sectores españoles a través cida en dicho Plan: promover la internacionalización de las empresas de 119 planes de marketing de internacionalización sectorial y cerca españolas como vía para contribuir a su competitividad y aportar valor a de 2.000 actividades de promoción, en las que han participado unas la economía en su conjunto. Las principales líneas de acción han sido: 6.000 compañías. También se han apoyado 225 proyectos de empre- • Incrementar la base de empresas que se inician en la internacionali- sas en el marco del Plan General de Promoción Exterior y Marcas, se zación, vía exportación o inversión. ha facilitado la implantación de 188 filiales y 25 consorcios a través del • Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportuni- Programa de Establecimiento en el Exterior y se han aprobado 106 dades que ofrecen los mercados exteriores, impulsando los nuevos ayudas para proyectos de inversión o de cooperación empresarial de factores de competitividad empresarial. empresas españolas en el exterior, mediante el Programa de Apoyo • Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y ser- a Proyectos de Inversión. Asimismo, en 2010 se han resuelto más vicios españoles. de 88.700 consultas a través del Centro de Asesoramiento Unifica- • Impulsar la cooperación institucional para la internacionalización. do en Comercio Exterior (CAUCE) y se han proporcionado casi 3.400 • Potenciar la orientación a clientes y a resultados de ICEX y su reco- Servicios Personalizados a través de la red de Oficinas Económicas y7 nocimiento como referente en internacionalización. Comerciales en el exterior.MEMORIA ICEX 2010 En concreto, en 2010 se han incorporado al Plan de Iniciación a la PRINCIPALES MERCADOS DE ACTUACIÓN Promoción Exterior (PIPE) 778 empresas, con lo que son ya 7.500 las En este contexto, ICEX ha seguido liberando progresivamente recursos pymes que están o han participado en el programa desde su crea- que se destinaban a mercados maduros para asignarlos a terceros paí- ses y mercados emergentes de alto potencial a los que las empresas tienen más dificultades de acceso. Se trata, en concreto, de aquellos identificados en el Plan Integral de Desarrollo de Mercados (PIDM): Chi- na, México, Marruecos, Argelia, Rusia, Brasil, Estados Unidos, la India, Japón, Corea del Sur, Turquía y Países del Consejo de Cooperación del Golfo. En todos ellos se han impulsado especialmente las acciones de apoyo institucional al comercio, la inversión, la información y la forma- ción mediante la actuación conjunta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; la Confederación Española de Organizaciones Empresaria- les (CEOE) y el Consejo Superior de Cámaras (CSC). Con los datos disponibles al cierre de la presente Memoria, en 2010, las exportaciones dirigidas al conjunto de los 12 mercados objeto del Plan Integral de Desarrollo de Mercados se han incrementado un 21,5%, hasta 31.429 millones de euros; frente al 16,2% de alza del total de la exportación española. Además, en 2010, el 37,74% del total de la inversión española neta en el exterior se dirigió a estos países.
  8. 8. PLAN ‘MADE IN/BY SPAIN’ EN ESTADOS UNIDOS PLAN INTEGRADO DE REFUERZO DE LAS EXPORTACIONES E Destaca especialmente el esfuerzo promocional e institucional desa- INVERSIONES EXTERIORES rrollado en Estados Unidos en el marco del Plan ‘Made In/By Spain’, Al mismo tiempo, ICEX ha reforzado en 2010 la cooperación con to- iniciado en 2009 con el objetivo de impulsar la imagen de España y dos los organismos implicados en el apoyo a la internacionalización de la presencia de nuestras empresas en este mercado. En el marco de las empresas, para mejorar la eficiencia en las ayudas y optimizar el este Plan, ICEX ha llevado a cabo, en 2010, más de 260 actividades aprovechamiento de los recursos públicos destinados a este fin. Fruto en las que han participado más de 1.100 empresas. En concreto, se de esta colaboración ha sido el Plan Integrado de Refuerzo de las han ejecutado 99 apoyos directos a proyectos empresariales y se han Exportaciones e Inversiones Exteriores, suscrito en la Sesión Plenaria desarrollado 63 ferias en todas sus modalidades, 44 misiones comer- Extraordinaria del Consejo Interterritorial de Internacionalización (CII) ciales y diversas actividades como campañas de promoción, relacio- de diciembre de 2010, que recoge 28 medidas concretas para mejorar nes públicas y exposiciones. las acciones de apoyo a la internacionalización de las empresas espa- ñolas. El objetivo básico es buscar la mayor eficacia posible a la hora El Plan ‘Made In/By Spain’ ha servido, a lo largo de estos dos años, de poner a disposición de las empresas instrumentos y herramientas para abrir y consolidar una nueva etapa en las relaciones económicas y para su internacionalización e intensificar la captación de inversiones8 comerciales entre España y Estados Unidos, en un clima de amistad y extranjeras, sobre todo en el área de I+D+i. confianza, de tal modo que este mercado es, hoy, el primer destino deMEMORIA ICEX 2010 las exportaciones e inversiones españolas fuera de la Unión Europea. Durante sus dos años de vigencia, más de 2.650 empresas españolas han participado en los 619 actos organizados, que han contado con un fuerte respaldo institucional en todos sus proyectos y operaciones. Además, 90 compañías españolas han ganado 90 licitaciones por valor de más de 10.000 millones de euros, que han servido para crear acti- vidad y generar inversión en suelo estadounidense. Asimismo, 66 em- presas de nuestro país se han implantado en EE UU entre 2009 y 2010.
  9. 9. Los principales objetivos son: Por otro lado, los organismos implicados en el CII se han comprome- • Aumentar la base exportadora española, incrementando el número tido a integrar al máximo los sistemas de formación y de información de empresas que exportan en un mínimo de 2.000 al año. que tienen en marcha, así como su oferta de programas de iniciación • Facilitar la financiación para la internacionalización de las empresas. a la exportación y la internacionalización. El Plan contempla, además, • Ampliar y profundizar el nivel de capacitación de los jóvenes profe- la colaboración entre todas las partes, públicas y privadas, para de- sionales españoles en materia de internacionalización. sarrollar un Plan de Infraestructuras en Brasil, así como para elaborar, • Mejorar la formación de las empresas españolas en técnicas de in- de manera conjunta, todas las estrategias y acciones del próximo Plan ternacionalización. ‘Made In/By Spain’ en Rusia, cuyo primer año coincidirá con el Año de • Profundizar en la cooperación entre los distintos agentes responsa- España en Rusia y de Rusia en España. bles de la promoción de la internacionalización empresarial, en cuan- to a los apoyos que proporcionan a las empresas y a los servicios de información que les ofrecen. • Optimizar las redes de oficinas en el exterior, sumando esfuerzos entre la Administración General del Estado, los organismos autonó-9 micos de apoyo a la internacionalización, las Cámaras de Comercio y la CEOE.MEMORIA ICEX 2010 • Integrar los sistemas de información y formación. • Incrementar el nivel de esfuerzo en I+D+i a través de la captación de inversión extranjera. • Facilitar la financiación para proyectos de I+D+i procedentes de em- presas extranjeras. • Concentrar esfuerzos en países estratégicos para reforzar la ima- gen tecnológica de España y su potencial para el establecimiento de centros para I+D+i. Entre las medidas más importantes que se prevé poner en marcha en 2011 destaca la creación de una nueva estrategia de financiación, de acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que facilite el crédito y los fondos que requieren las empresas para sus proyectos de interna- cionalización dentro de la Línea ICO Liquidez. Esta línea tiene por objeto facilitar activo circulante para que ICEX y las Comunidades Autónomas puedan compartir parte del riesgo financiero de los proyectos, de cara a facilitar a las entidades financieras la concesión de los fondos. Se han di- señado dos modalidades en función de quién sea el tomador del riesgo.
  10. 10. 1. RESUMEN DE ACTUACIONES REALIZADAS EN PAÍSES PIDM, 2010 Países Argelia Brasil China Corea Estados India Japón Marruecos México Rusia Turquía Países Total del Sur Unidos del CCG Acciones de apoyo al comercio Promoción comercial e iImagen Ferias Pabellones oficiales 1 9 1 11 1 2 1 7 4 37 Pabellones informativos 10 1 19 1 3 1 1 36 Participaciones agrupadas 1 7 22 30 2 3 4 13 12 3 11 108 Stand informativo sectorial 2 2 1 3 0 1 2 1 0 12 Misiones Directas 7 20 14 4 22 14 6 11 13 16 10 36 173 Inversas 6 14 8 2 20 7 11 4 10 21 4 24 131 Estudio 1 1 3 2 4 2 4 9 1 6 33 Planes de Empresa Implantación comercial 2 14 18 30 11 3 4 40 8 1 5 136 Consorcios Exportación 2 4 3 6 5 3 5 4 1 8 41 Apoyo a Marcas Españolas 1 11 15 1 31 6 3 3 17 15 2 14 11910 Apoyo Licitaciones internacionales 23 5 4 3 8 8 15 2 5 16 89 Apoyo a la Difusión de la Innovación 2 5 3 13 3 6 2 1 35MEMORIA ICEX 2010 Apoyo al producto audiovisual 5 4 9 6 10 2 1 37 Apoyo Imagen Moda 2 2 Apoyo a la Internacionalización del Diseño 2 1 5 1 1 10 Jornadas Técnicas /Encuentros Empresariales / Exposiciones 0 3 6 1 10 1 13 1 7 1 6 1 50 Otras actuaciones de promoción 2 5 18 0 48 8 23 1 9 17 0 21 152 Acciones de apoyo a la inversión Actividades de promoción de inversiones: Foros, Encuentros y 1 1 1 3 Misiones de Inversores Apoyo a la Prospección de Inversiones en el exterior (PROSPINVER) 1 2 2 5 Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI) 2 11 15 8 9 15 7 3 70 Acciones de información y formación Actividades de Formación Empresarial 5 22 35 5 17 4 5 8 1 9 8 19 138 Becas (I Fase y II Fase) 3 16 26 4 35 8 7 9 19 8 7 10 152 Conecta con el Mercado 2 4 6 16 5 2 2 4 4 45 Servicios Personalizados 91 133 70 47 190 76 7 107 68 80 58 187 1114 Total actuaciones 153 283 295 68 530 164 98 189 245 221 110 372 2.728
  11. 11. 2. Consejo de Administración PRESIDENTA VICEPRESIDENTE EJECUTIVO CONSEJEROS PÚBLICOS CONSEJEROS PRIVADOS CONSEJEROS CC.AA. SILVIA IRANZO GUTIÉRREZ ÁNGEL MARTÍN ACEBES EDUARDO MORENO CEREZO JOSEP HUGUET I BIOSCA Secretaria de Estado de Comercio Vicepresidente Ejecutivo ANTONIO FERNÁNDEZ ECKER Director Gerente Consejero de Innovación, Universidad y Ministerio de Industria, Turismo y Instituto Español de Comercio Exterior Subdirector General de Apoyo a las PYME Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Empresa Comercio Dirección General de Política de la PYME Comercio, Industria y Navegación (CSC) Generalidad de Cataluña Sustituido por FERNANDO SALAZAR PALMA Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Sustituida por ALFREDO BONET BAIGET Vicepresidente Ejecutivo JOSÉ MARÍA LACASA ASO VICENTE RAMBLA MOMPLET Secretario de Estado de Comercio Instituto Español de Comercio Exterior RAFAEL CONDE DE SARO Secretario General Vicepresidente Primero y Consejero de Exterior Director General de Relaciones Económicas Confederación Española de Organizaciones Industria, Comercio e Innovación Ministerio de Industria, Turismo y Internacionales y Asuntos Energéticos Empresariales (CEOE) Generalidad Valenciana Comercio Ministerio de Asuntos Exteriores y SECRETARIA Cooperación PEDRO PÉREZ FERNÁNDEZ DE LA PUENTE ANTONIO BETETA BARREDA Presidente Consejero de Economía y Hacienda ANA ROBLES GONZÁLEZ FÁTIMA MÍNGUEZ LLORENTE Federación de Asociaciones de Productores Comunidad Autónoma de Madrid Asesora de la Secretaría de Estado de Subdirectora General de Entorno de Audiovisuales de España (FAPAE) Comercio Exterior Institucional y Coordinación Internacional en BERNABÉ UNDA BARTUREN Ministerio de Industria, Turismo y Comercio políticas de PYME JORGE JORDANA BUTTICAZ DE POZAS Consejero de Industria e Innovación Dirección General de Política de la PYME Secretario General Comunidad Autónoma del País Vasco Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO MIEMBROS NO CONSEJEROS SANTIAGO MENDIOROZ ECHEVERRÍA Sustituido por HORACIO GONZÁLEZ Consejera de Economía y Hacienda11 Asesor del Gabinete del Ministro ALEMÁN Comunidad Autónoma de Andalucía JAIME MONTALVO DOMÍNGUEZ Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretario General Sustituida por ANTONIO ÁVILA CANO DE LA TORRE Sustituido por SARA ALCAIDE GUINDO Federación de Industrias de Alimentación y Consejero de Economía, Innovación y Director General de Promoción Asesora del Gabinete del Ministro Bebidas (FIAB) CienciaMEMORIA ICEX 2010 Instituto Español de Comercio Exterior Comunidad Autónoma de Andalucía ALICIA VILLAURIZ IGLESIAS JOAN TRISTANY CLARET ENRIQUE VERDEGUER PUIG Secretaria General de Medio Rural Director General JAVIER GUERRA FERNÁNDEZ Director General de Información e Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Asociación Multisectorial de Empresas Consejero de Economía e Industria Inversiones Rural y Marino (AMEC) Comunidad Autónoma de Galicia Instituto Español de Comercio Exterior ANTONIO GARCÍA REBOLLAR JESÚS BANEGAS NÚÑEZ ALBERTO LARRAZ VILETA TEODORO CONDE MINAYA Subdirector General de Oficinas Presidente Consejero de Economía, Hacienda y Secretario General Económicas y Comerciales en el Exterior Asociación de Empresas de Electrónica, Empleo Instituto Español de Comercio Exterior Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Tecnologías de la Información Comunidad Autónoma de Aragón y Telecomunicaciones de España (AETIC) MATILDE MADRID JUAN TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ Subdirectora General de Análisis y JOSÉ MARÍA PUJOL ARTIGAS Vicepresidente Segundo y Consejero de Estrategia Presidente Economía y Empleo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Asociación Española de Fabricantes de Comunidad Autónoma de Castilla y León Equipo y Componentes para Automoción JOSÉ IGNACIO CONDE RUIZ (SERNAUTO) MARIA LUISA ARAÚJO CHAMORRO Director del Departamento de Política Vicepresidenta y Consejera de Economía Económica JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALLVÉ y Hacienda Oficina Económica del Presidente Presidente Comunidad Autónoma de Castilla-La Sustituido por ALEIX PONS VIGUÉS Asociación Española de Empresas Mancha Director del Departamento de Política de Ingeniería, Consultoría y Servicios Económica Tecnológicos (TECNIBERIA) Oficina Económica del Presidente RAFAEL CALVO RODRÍGUEZ TERESA ZAPATERO MARTÍNEZ Presidente Subdirectora General de Inspección, Federación de Industrias del Calzado Certificación y Asistencia Técnica de Español (FICE) Comercio Exterior Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
  12. 12. Carta Alfredo Bonet, Presidente de ICEX, 03 6 Servicios de formación, 123 Carta Fernando Salazar, Vicepresidente Ejecutivo de ICEX, 05 6.1 Programa de Becas 6.2 Seminarios y jornadas 6.3 Servicios de ‘e-learning’ Introducción, 07 6.4 Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) 1. Introducción 2. Consejo de Administración Anexos, 134 1 Servicios de iniciación, 13 1. Anexo económico-financiero 2. Recursos humanos 3. Marketing y comunicación 1.1 Aprendiendo a Exportar (APEX) 4. Relaciones institucionales 5. Red de oficinas en el exterior 1.2 Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) 6. Red de oficinas en España 7. Red de Centros de Negocios 8. Tablas y datos 2 Servicios de apoyo a la exportación, 21 2.1 Planes de marketing de sectores 2.2 Actividades e instrumentos de promoción12 2.3 Apoyo a proyectos empresariales 2.4 Proyectos especialesMEMORIA ICEX 2010 3 Servicios de apoyo a la implantación, 86 3.1 Actividades de promoción de inversiones 3.2 Apoyo a proyectos empresariales 3.3 Centros de Negocios 4 Servicios de información, 100 4.1 Sistema de portales 4.2 Publicaciones 4.3 Servicios multimedia 4.4. Servicio de Estadísticas de Comercio Exterior 4.5 Oportunidades de negocio 4.6 Información sobre inversiones 5 Servicios de asesoramiento, 117 5.1 Centro de Asesoramiento Unificado en Comercio Exterior (CAUCE) 5.2 Servicios personalizados 5.3 Conecta con el Mercado
  13. 13. 1 Servicios de iniciación ICEX ofrece a las empresas españolas dos programas con los que dar los primeros pasos13 en comercio exterior: Aprendiendo a ExportarMEMORIA ICEX 2010 y Plan de Iniciación a la Promoción Exterior. El objetivo es proporcionar apoyo y asesoramien- to para que comiencen a abordar los merca- dos internacionales con éxito.
  14. 14. 1.1 Aprendiendo a Exportar (APEX) El programa Aprendiendo a Exportar (www.aprendiendoaexpor- Las jornadas, que suelen durar una tarde, cuentan con una zona de tar.com), que arrancó el 31 de mayo de 2005, tiene como objetivo exposición con dos áreas bien diferenciadas: sensibilizar a las pymes españolas sobre la necesidad de exportar y • La de competitividad, con la presencia de especialistas en cues- ofrecerles apoyo y asesoramiento para potenciar su competitividad tiones como comunicación y marca, financiación, fiscalidad y tec- internacional. Consta de una jornada de difusión –que se celebra en nología, entre otras, a los que los asistentes pueden plantear sus Entre 2005 y 2010 distintas ciudades españolas– y de un plan individual de ayuda a la consultas. se han visitado empresa, de un año de duración. • La de internacionalización, donde las principales instituciones de- 27.590 empresas dicadas a la promoción exterior ofrecen sus servicios y programas para invitarlas LAS JORNADAS ‘APRENDIENDO A EXPORTAR’ para comenzar a exportar. a las jornadas Son encuentros realizados en ciudades españolas de tamaño medio, durante los cuales se ofrece a las pymes un programa de apoyo de un Una parte importante de la jornada consiste en la celebración de un ‘Aprendiendo a año de duración para prepararlas adecuadamente en su salida al exte- encuentro en el que tres empresas de la zona comparten los logros Exportar’ rior. En las semanas previas al evento se lleva a cabo una importante de su trayectoria internacional reciente, con el fin de animar a un labor de captación entre el tejido empresarial de la zona, visitando entre mayor número de firmas a salir al exterior por primera vez. En 201014 800 y 1.000 empresas para invitarlas a participar. En total, desde el inicio se ha celebrado una única jornada en Barakaldo (Vizcaya), a la que del programa hasta 2010 se han visitado 27.590 empresas. acudieron 300 asistentes.MEMORIA ICEX 2010 1. RESULTADOS DEL PROGRAMA APRENDIENDO A EXPORTAR EN 2010 Fecha Localidad Empresas visitadas Asistentes Diagnósticos realizados 20.05.2010 Barakaldo 838 300 20
  15. 15. EL PROGRAMA INDIVIDUAL DE AYUDA El programa Aprendiendo a Exportar analiza el potencial exportador de cada empresa y presta asesoramiento en áreas clave como mar- ca, uso de la tecnología e Internet, contratación y fiscalidad interna- cional e innovación y diseño, para que pueda abordar los retos de los mercados exteriores con éxito. • Pone a disposición de las empresas, a través de la línea ICEX-ICO Aprendiendo a Exportar, recursos financieros de hasta 125.000 euros con un interés preferencial. ICEX cubre los intereses para que las em- presas participantes puedan afrontar todos los gastos necesarios a la hora de iniciar su actividad internacional. • Ofrece una línea de garantía de cobros ICEX-CESCE que permite asegurar, durante un año, ventas al exterior a coste cero. ICEX tam- bién se hace cargo de la prima.15 A término de 2010 se han realizado 398 análisis a empresas en losMEMORIA ICEX 2010 que se ha evaluado su situación competitiva y sus posibilidades de éxito en mercados exteriores. Tras este diagnóstico, se ofrece a las empresas con mayor potencial la posibilidad de incorporarse al Plan de Iniciación a la Promoción Exte- rior (PIPE), lo que tiene una incidencia notable en el total de empresas PIPE que se adhieren al programa cada año.
  16. 16. 1.2 Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) El programa PIPE (www.portalpipe.com) sigue contribuyendo deci- En cuanto al número de empresas incorporadas por Comunidades sivamente a la internacionalización de las empresas. En un año difícil Autónomas, se sigue manteniendo la correlación entre la cifra de como ha sido 2010, no sólo no ha disminuido el interés de las pymes incorporaciones y el mayor peso de la comunidad en el volumen de por salir o establecerse en otros mercados, sino que la búsqueda de exportación global del país. nuevas oportunidades ha animado a 778 nuevas empresas a iniciarse en el programa. Esta cifra eleva a alrededor de 7.500 las pymes que ASESORES DEL PROGRAMA PIPE están o han participado en el PIPE desde su implantación, en 1997. Existen dos figuras distintas: La perfecta coordinación entre las diferentes instituciones que intervie- nen junto con ICEX en la gestión del programa –Consejo Superior de • Promotores: son consultores especializados en mercados y sec- Un total de 778 Cámaras, Cámaras de Comercio y Comunidades Autónomas–, unido tores. Han sido homologados por el PIPE para ser asesores de las empresas se han al aumento en número y especialización de los promotores, han per- empresas y transmisores de la metodología específica del programa, sumado al programa mitido garantizar el desarrollo de las diferentes fases del programa. y poseen una formación adecuada y experiencia anterior importante PIPE en 2010 La profunda crisis económica que ha marcado 2010 ha exigido un en puestos de responsabilidad relacionados con la actividad exte- esfuerzo financiero considerable por parte de todos los organismos rior. Buena parte del éxito del PIPE reside en el trabajo de estos16 participantes para contribuir a que la salida al exterior, tan necesaria profesionales, que ayudan a las empresas no sólo a vender en el y obligada en estos momentos, se completara con el menor riesgo exterior, sino también a implantar una metodología que les permitaMEMORIA ICEX 2010 y coste para las empresas. En este sentido, las diferentes herra- ser capaces de desarrollar esa actividad de manera regular una vez mientas de apoyo que ofrece el programa PIPE han sido de enorme que finaliza su paso por el programa. ayuda a la hora de evitar estos riesgos. 2. INCORPORACIÓN AL PROGRAMA PIPE POR 3. INCORPORACIÓN AL PROGRAMA PIPE POR 4. PORCENTAJE DE IMPLICACIÓN DE AÑOS 1998-2010 COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2010 SECTORES EN EL PROGRAMA PIPE, 2010 TOTAL EMPRESAS: 778 1000 983 160 Servicios 140 135 18,62% 130 Agroalimentario 782 800 778 120 109 13,84% 721 681 100 589 595 600 81 514 80 456 467 Bienes de 419 60 56 400 42 consumo 283 40 36 24,43% 263 25 23 Productos 19 18 18 20 20 20 200 20 12 14 industriales 0 36,01% Bebidas ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAÍS VASCO 0 7,10% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  17. 17. 5. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLABORADORES 6. SERVICIOS CLUB PIPE PIPE HOMOLOGADOS, 1998-2010 450 400 Información de mercado Analistas PIPE en las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior que ofrecen servicios personalizados, de todo tipo, adaptados a las empresas que 350 se inicien en la exportación 300 250 200 Actividades de promoción Visitas guiadas, viajes de prospección, etcétera 150 100 Línea ICEX-ICO Durante 2010 se renovó la nueva línea de financiación ICEX-ICO a un tipo de interés variable 50 medio del 2,79% 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Servicios financieros Líneas de garantía de cobros, líneas de financiación en condiciones preferentes y servicios financieros especialmente diseñados para sus necesidades: Póliza Master PIPE de CESCE, • Colaboradores: la empresa, para ir creando un departamento que Tarjeta Business American Express, CESGAR, Banco Popular, Acuerdo CECA, Caixa17 canalice su actividad exterior, necesita contar con un profesional que Cataluña, Santander, La Caixa, BBVA, Unicaja, Banco Sabadell, Bankinter, Banesto la apoye en el desarrollo del programa y trabaje muy directamenteMEMORIA ICEX 2010 con el promotor en las diferentes fases. Esta persona, el colaborador, Calidad Servicios de certificación de PIPE, a cargo de las principales entidades: AENOR, SN y GESISO podrá ser contratada por la empresa a través de un proceso propio o acudiendo, a través del portal PIPE, a la bolsa de colaboradores creada por ICEX, donde encontrará profesionales que cumplen los Idiomas Servicios de traducción telefónica simultánea, formación en inglés técnico, interpretación y traducción en telecomunicaciones requisitos necesarios para desempeñar esa función con las mayores garantías. La importancia creciente de esta figura queda demostrada por los 430 colaboradores que han sido homologados durante 2010. Logística y viajes Servicios de transporte en condiciones preferentes de la mano de empresas líderes del sector PORTAL PIPE www.portalpipe.com Comunicaciones Servicios de telefonía fija en condiciones preferentes El portal PIPE es el elemento que permite conectar a los diferentes integrantes del programa. A través de él –y de una forma intuitiva y Red de empresas PIPE Red social profesional que fomenta la cooperación empresarial en los negocios rápida– se puede encontrar información muy diversa, descargar los internacionales documentos que se precisan para formalizar la relación entre empre- sa, promotores e instituciones; localizar un colaborador o exponer a otras empresas las experiencias que el proceso de apertura a otros mercados le está proporcionando. Como servicio de reciente incorporación, se ha añadido la llamada Bolsa de colaboradores.
  18. 18. LOS SERVICIOS DEL CLUB PIPE 7. PIPE: VISITAS GUIADAS POR 8. INCREMENTO DE EMPRESAS PIPE SECTORES, 2010 USUARIAS DE ASITEL, 1999-2010 Son un complemento que busca acercar a las empresas prestaciones (DATOS DICIEMBRE 2010) que resultan fundamentales para desarrollar su actividad internacional. 600 604 Bienes de Al pertenecer al colectivo PIPE, estos servicios les son ofrecidos en consumo 514 547 528 533 15% 500 condiciones especialmente ventajosas. 454 410 400 Productos 352 • Red PIPE 2.0 industriales 283 309 300 51% En 2010 cabe destacar el lanzamiento y la rápida consolidación de Agroalimentario 205 34% una red de empresas PIPE en el ámbito de las redes sociales: el Gru- 200 po Red PIPE, comunidad cerrada de pymes con trayectorias inter- 100 Servicios 54 nacionales exitosas y pertenecientes al Club PIPE, creada en julio de 0% 0 2010 dentro de la red social profesional Linkedin. Su objetivo es pro- 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mover la cooperación empresarial en los negocios internacionales. En él se fomenta la cooperación a través del networking entre las sistemática agendas con posibles clientes. Cabe resaltar la segunda18 empresas PIPE, compartiendo experiencias sobre mercados, ferias visita tecnológica a Silicon Valley, en la que participaron nueve em- internacionales, usos y costumbres comerciales, métodos de pago presas PIPE de sectores de las TICs, que tuvo lugar en marzo deMEMORIA ICEX 2010 en determinados países, etcétera. Además de intercambiar informa- 2010. En 2010 se realizó un total de seis visitas, en las que participa- ción se establecen nuevos contactos profesionales con empresarios ron 47 empresas de diversos sectores. PIPE de cualquier rincón de España. De esta manera, Red PIPE fa- cilita la comunicación e identificación de socios con intereses comu- • Servicio de traducción telefónica (ASITEL) nes en un determinado mercado, permitiéndoles aunar esfuerzos y Consiste en un servicio de traducción telefónica simultánea en múl- abordar proyectos internacionales en común compartiendo recursos. tiples idiomas, de creciente aceptación por parte de las pymes, que Actualmente, Red PIPE cuenta con 1.082 usuarios, de los cuales permite a las empresas PIPE comunicarse con cualquier país del más del 90% son empresarios PIPE de todos los sectores. El grupo mundo en su propio idioma y de forma gratuita. Durante 2010, cerca recibe asimismo apoyo por parte de los analistas PIPE de Londres, de 500 empresas PIPE recurrieron a este servicio. París, Milán, Lisboa y Ciudad de México, que aportan información de primera mano de sus respectivos mercados –oportunidades de • Analistas de mercado PIPE negocio, noticias, demandas de cooperación…– y resuelven consul- Los analistas PIPE ofrecen servicios personalizados a las empresas que tas comerciales. A su vez, está abierto a los más de 200 promotores se inician en la exportación, orientándolas en los pasos a seguir a la hora PIPE que aportan su know how sobre diferentes mercados y sectores. de elaborar su estrategia de internacionalización en esos países. Su ex- periencia en esos mercados los convierten en una ayuda muy valiosa a • Visitas guiadas a ferias en el exterior la hora de comunicar las oportunidades o barreras que pueden surgir en Las visitas guiadas han ido adaptándose a las necesidades y nue- un mercado concreto. En la actualidad se mantienen analistas ubicados vos perfiles de empresas PIPE, abordando nuevos mercados más en las Oficinas Económicas y Comerciales de las embajadas de España lejanos y complicados para las pymes e incorporando de forma más en París, Londres, Milán, Lisboa y Ciudad de México.

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