ラオスにおける農業ビジネスの状況と事業機会（JAICAF主催「経済成長著しいラオスでの農業の現状と政策、ならびに投資セミナー」での講演資料 2018.10.24）

Copyright 2018 Hiroshi ISOJIMA / DeeMarketing / Lao-Japan Gateway LLP
経済成⻑著しいラオスでの農業の現状と政策、ならびに投資セミナー
ラオス農業投資の概要
磯島⼤ (Hiroshi ISOJIMA)
Lao-Japan Gateway LLP 共同代表
DeeMarketing株式会社代表取締役
2018年10⽉24⽇_rev102

要旨
ラオス投資、ラオスで、またラオスを味⽅にしたビジネスについて、社会・経済の最新動向
から、農業の視点で何ができるか、どんな機会があるのかを探っていきます。
⾼いレベルの経済成⻑を続けるラオスは、⼩さいながらも消費マーケットとしての性格も持
つようになってきています。⼀⽅でまだ余裕のある⼟地と⽐較的安価な労働⼒の活⽤は⽣産
地としても注⽬されます。
また、ラオス農業投資では、従来からのラオスの農業を拡張するのか、新しいアプローチを
とるのか、というのもテーマになってきます。
そして、農産品の特性を考えたときに、ASEAN周辺国や⽇本とのつながり、ロジスティクス
の課題、加⼯技術の制約など、裏を返せばビジネスチャンスも。
最近の進出事例なども⾒ながら、ラオスの持つ強みと弱みを⾒極めて、ラオス農業ビジネス
について考えてみたいと思います。
1

磯島⼤ ຮiໂລຊi ອiໂຊຈiມະ
2
Lao-Japan Gateway LLP 共同代表
DeeMarketing株式会社代表取締役
⽶系コンサルティング会社アクセンチュアのコンサルタント、外資系企業のマーケテ
ィング責任者などを経て、事業開発、マーケティング、戦略コンサルティング、ICT
活⽤などを扱うDeeMarketing株式会社にて主に東南アジアビジネスに従事、2017年
にラオスと⽇本の橋渡しをミッションとするLao-Japan Gateway設⽴、共同代表。
国際基督教⼤学卒、横浜市⽴⼤学⼤学院修⼠課程卒業修⼠（理学）
isojima@deemarketing.biz
中⼩企業庁ワンストップ総合⽀援事業（ミラサポ）専⾨家
さいたま市産業創造財団専⾨家（経営アドバイザー）
埼⽟県産業振興公社⽀援専⾨家
独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構専⾨家企業連携⽀援アドバイザー

Copyright 2018 Hiroshi ISOJIMA / DeeMarketing / Lao-Japan Gateway LLP3
⽇本とラオスの橋渡し
いいものを、いいことを、⽇本からラオスへ、ラオスから⽇本へ
ラオ-ジャパンゲートウェイ

ラオスの経済トピック、⽇本との関係
1965年：⻘年海外協⼒隊初の協⼒隊員がラオスへ
1975年：現在のラオス⼈⺠⺠主共和国建国
1971年：ナムグムダム⽔⼒発電所稼働開始
1986年：市場経済導⼊
1996年：JICAラオス事務所開設
1997年：ASEAN加盟
・・・
2013年：WTO加盟
2014年：JETROビエンチャン事務所開設
2015年：⽇本ラオス外交関係樹⽴60周年
2015年：⻘年海外協⼒隊派遣50年
2015年：⾼速鉄道起⼯式、通信衛星打上げ
2016年：第10回党⼤会
2016年：ASEAN議⻑国
2017年：投資奨励法改正
2018年：ラオス観光年（Visit Laos 2018)
2019年：ナムニアップダム⽔⼒発電所稼働
2021年：第11回党⼤会
2022年：⾼速鉄道開業
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⾼い成⻑率が続くラオス
5
7%
出典 World Bank
今後もほぼ同程度の成⻑が続く⾒込み（IMFの予測）

インフレ率
6

ビエンチャンの⾼級スーパー
7

レストラン、カフェ
8

ショッピングモール
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不動産開発
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⾷の多様化
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VISION2030
所得4倍増計画
2030年までに、⼀⼈当たりGDPを約8,000ドルへ
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JETROアジア経済研究所レポートより
VISION2030の要旨

全国でベトナムを上回り、⾸都は5000ドル以上
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輸出は鉱⼭と電⼒が牽引
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そして、2016年には農産品が急速な伸び（特に野菜、イモ、フルーツ等）
出典： Bank of Lao PDR

ラオスの注⽬分野
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ASEAN BUSINESS GUIDE – Laos 2018 edition (KPMG)

Mining
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Utilities
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Agriculture
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Manufacturing
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Tourism
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BUSINESS OPPORTUNITIES IN LAO PDR
Lao PDR provided high potential for various sectors
1 Agricultural (agro-processing)
2 Education
3 Health
4 Tourism (Eco-Tourism, Cultural Tourism, Agro-Tourism)
5 Industry: Manufacturing and Processing
6 Electricity Generation
7 Mining Sector
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出典：ラオス商⼯会議所 https://lncci.la/business-opportunities-in-lao-pdr/

改正投資奨励法第9条の奨励対象業種
l  ⾼度最先端技術の活⽤、科学技術の研究、研究開発、⾰新技術の活⽤、環境負荷の低い事業、
天然資源エネルギーの節約に貢献する事業
l  クリーンな農業、無農薬、育種、畜産品種改良、⼯芸作物栽培、森林開発、環境および多様性
の保全、地⽅開発、貧困削減に資する事業
l  環境に優しい農産品加⼯、国家の独特な⼯芸品加⼯
l  環境に優しく持続的な⾃然・⽂化・歴史観光産業の開発
l  教育、スポーツ、⼈材開発、職能開発、職業訓練所、教育・スポーツ⽤品⽣産
l  ⾼度な医療施設、医薬品・医療機器製造⼯場、伝統医薬品の製造と治療に関する事業
l  都市の交通渋滞緩和、居住地域整備のための公共サービス・インフラ開発への投資、農業・⼯
業⽤インフラ建設、商品輸送サービス、越境サービス
l  商業銀⾏融資へのアクセスがない国⺠やコミュニティの貧困解決のための政策銀⾏、マイクロ
ファイナンス事業
l  国内⽣産や世界的なブランドの販売促進のための近代的ショッピングセンターの開発運営、国
産の⼯業品・⼿⼯芸品・農産品を展⽰する展⽰場の開発運営
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優遇策
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農業ビジネスでラオス証券取引所に上場
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タイ系のラオアグリテック社
パームヤシのプランテーションとバイオフューエル製造

⽇系の農業関連進出事例
•  ⽣薬（ツムラ）
•  植林（王⼦製紙）
•  ラム酒（LAODI）
•  きゅうり（東海漬物）
•  コーヒー（丸紅など）
•  バタフライピー（ツジコー）
•  いちご（⼭本農園）
•  泡盛（美らラオ）
•  このほか、ごま、オクラ、すいか、メロンなどの話も
25 写真は各社のサイトから引⽤

JICA⺠間連携の活⽤（案件化調査）
•  固有植物の⾼付加価値化に向けた加⼯技術の普及に関する案件化調査 (ツジコー株式会社,2014)
•  ⾼⽣産・⾼付加価値農業の実現のための案件化調査（株式会社旬喜野恵,2014)
•  薬⽤植物資源の保全および持続可能な商業利⽤に関する案件化調査（株式会社ジャパン・フラ
ワー・コーポレーション,2015）
•  屋内型エビ⽣産システム(ISPS)の普及に関する案件化調査 (IMTエンジニアリング株式会社,2015)
•  省⼒養蚕の要素技術を適⽤して農村に新たな収⼊機会を作出する案件化調査（紫紘株式会社,
2015)
•  ラオスにおける広東アブラギリ種⼦の多益利⽤事業案件化調査 (株式会社すまエコ,2017)
•  持続可能な農業に向けたITを活⽤した⽣産管理・需給調整システム導⼊案件化調査（株式会社坂
ノ途中,2017)
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JICA⺠間連携について
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農産品・農産加⼯品、オーガニックマーケット
28 写真は各社のサイトから引⽤

オーガニック農園のブラックジンジャー
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ビアラオの⽇本正規輸⼊代理店でもある寮都産業のオーガニック農園で育てた
ブラックジンジャー（⿊ウコン）を⿅児島福⼭の⿊酢の瓶で発酵させてみた

６次化（観光農園）
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６次化（観光農園）
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ラオスビジネスのSWOTから考えてみる
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STRENGTHS（強み）
•  親⽇的
•  ⽇本ブランドへの信頼
•  ⾼い経済成⻑率を続けている
•  政治的な安定性
•  治安のよさ
•  まじめで素直な国⺠性
•  ⼿先が器⽤
•  富裕層の台頭
•  通信環境⽐較的良好（モバイル）
•  電⼒事情⽐較的良好
•  テロリスク低
WEAKNESSES（弱み）
•  市場が⼩さい（経済規模）
•  ⼈⼝が少ない（労働⼒）
•  交通・物流インフラが弱い（コールドチェーン）
•  ⽇本からの直⾏便がない
•  法整備、制度運⽤⾯の課題
•  進出⽇系企業が多くない
•  ⽇本⼈が少ない
OPPORTUNITIES（機会）
•  ASEAN経済共同体発⾜
•  タイプラスワン
•  チャイナプラスワン
•  国営企業への⺠間資本導⼊の動き
•  消費拡⼤（主にビエンチャン）
•  ⼤⼿の空⽩
•  アジアのバッテリー化
•  現政権の動向（改⾰路線）
THREATS（脅威）
•  中国の経済進出
•  財政基盤
•  為替相場の動向
•  被援助⼤国としての⽴ち位置
•  次の党⼤会？

課題解決から考えてみる
Organic Agriculture in Lao PDR
Faculty of Agriculture National University of Lao PDR
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主な都市との関係で考えてみる
ルアンパバーン（北部）
ビエンチャン（⾸都）
サワンナケート（中部）
パクセー（南部）
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ASEAN経済回廊（南北、東⻄）で考えてみる
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National Human Development Report: International
Trade and Human Development, UNDP, Lao PDR, 2014

＋主要国道
＋⾼速鉄道
＋⾼速道路計画
＋鉄道計画
＋主な空港
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輸送交通インフラ網から考えてみる

⼯業との関係で考えてみる
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アグロテック
環境制御型農場（植物⼯場）
IoT
AI
加⼯
パッケージング
⽸詰、フリーズドライ
⾼付加価値化
周辺
肥料
資材
技術移転、教育、情報サービス
パクセー・ジャパンSME SEZ HPより

ラオスの農業は、
これから⾯⽩い
伸びしろが⼤きい
⽇本の技術とノウハウが活かせるフロンティア
⼯場⽴地の場合と同様、⼈件費や各種コスト、⼈⼝や市場のサイズを軸に
するのではなく、ラオスの特性をうまく活⽤するアプローチ！
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How to do well in Laos
l  弱みを強みに（逆転の発想）
l  南の島に⾏った靴のセールスマンの寓話（無いからチャンスがある）
l  ブルーオーシャン戦略
l  First Mover Advantage
l  ⼩さいからこそすぐトライ、リトライ
l  ⽇本とは違う、ということを理解しておく
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農業投資の切り⼝アイデア
l  ⾼付加価値品⽬
l  都市部消費者マーケット
l  観光・ツーリズム（観光農園）
l  オーガニック
l  種苗、品種改良
l  栽培技術
l  環境制御、ICT活⽤
l  加⼯
l  周辺産業
l  流通、コールドチェーン
l  教育、⼈材育成
l  ヘルスケア、健康志向
l  フロンティア開拓
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ご質問などありましたらお気軽にどうぞ！
磯島⼤
isojima@deemarketing.biz
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https://www.facebook.com/laojapangateway/

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