1. 2012 3Q vs 2011 3Q

2. MENNYISÉGI MUTATÓK DIA
1 -- PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK
1 PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK 5-8
5-8
2 -- KERESKEDELMI STRATÉGIA
2 KERESKEDELMI STRATÉGIA 9 -- 14
9 14
3 -- PROMÓCIÓS NYOMÁS & PIACI RÉSZESEDÉS
3 PROMÓCIÓS NYOMÁS & PIACI RÉSZESEDÉS 15 - 20
15 - 20
4 -- PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
4 PROMÓCIÓS MECHANIZMUS 21 - 26
21 - 26
MINŐSÉGI MUTATÓK 27 -- 32
27 32
KERESKEDŐK 33 -- 38
33 38

3. Módszertan
Kereskedők:
Piac: FOOD, NON FOOD
Terjesztés: Országos
Index: WU és WU(m2)
Periódus: 2012 január – szeptember vs 2011 január - szeptember

4. DEFINICIÓK:
WU: súlyozott termék = 1 képen megjelenő azonos márkájú és szegmensbe tartozó
termékeket csak egy megjelenésnek számít
•BÚRKOLÓLAP,RICORDO GRES MÁZAS FAGYÁLLÓ 32,6X32,6CM
SKU: termék megjelenése egy akciós újságban
•BÚRKOLÓLAP,RICORDO GRES MÁZAS FAGYÁLLÓ 32,6X32,6CM BROWN
•BÚRKOLÓLAP,RICORDO GRES MÁZAS FAGYÁLLÓ 32,6X32,6CM ORANGE
WU m2: termék megjelenés szám súlyozva a promócióban résztvevő boltok alapterületével
PK: akciós újság/kampány száma

5. 2012 3Q vs 2011 3Q
1- PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK

6. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS KAMPÁNY & NYOMÁS
PROMÓCIÓS KAMPÁNY & NYOMÁS
2012 3Q 2011 3Q Promóciós nyomás
ORSZÁGOS PK 98 85 15,29%
ORSZÁGOS PK 2012 3Q Változás
2012 első háromnegyed évében
17 -3 a promóciós kampányok számát a
BAUMAX és az OBI növelte a
20 +7 legnagyobb számban. A többi barkács
üzlet is növelte az akciós újságok
15 +3 számát, kivétel a BAUHAUS, aki 3
leaflettel kevesebbet adott ki
23 +5
előző év ugyanezen időszakához
23 +1 képest.

7. 2012 3Q vs 2011 3Q
TOP 5 PROMÓCIÓS KAMPÁNY
TOP 5 PROMÓCIÓS KAMPÁNY
--Alegnagyobb termékszám alapján-
A legnagyobb termékszám alapján-
SKU
mennyisége
1280 1269 1142 1050 1012
Üzletek száma 19 19 26 26 26
Érvényesség 42 nap 42 nap 25 nap 21 nap 25 nap
Oldalak száma 64 72 56 48 48

8. 2012 3Q vs 2011 3Q
KAMPÁNYOK ÁTLAG OLDAL SZÁMA
KAMPÁNYOK ÁTLAG OLDAL SZÁMA
2012 3Q Változás
2012 3Q időszakának
legnagyobb változását a
BAUMAX mutatja, mivel az
átlag oldal száma 14 oldallal
csökkent előző év azonos
időszakához képest.
Legnagyobb átlag oldal
növekedést az OBI mutatja aki
3 oldallal növelte az átlag oldal
számukat.

9. 2012 3Q vs 2011 3Q
2 – KERESKEDELMI STRATÉGIA

10. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK ÁTLAG WU SZÁMA
PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK ÁTLAG WU SZÁMA
2012 Változás (db)
2012 3Q időszakában a BAUHAUS
438 WU +24 akciós újságaiban átlagosan 438
promóció jelent meg, ami 24 WU-val
több, mint 2011 megegyező
414 WU -9 időszakában.
Legnagyobb csökkenést a BAUMAX
393 WU +42
mutatja, amely idén átlagosan 347
promóciót szerepeltetett
347 WU -239 katalógusonként, ez pedig 239WU-
val kevesebb előző év ugyanazon
időszakához képest.
307 WU -74

11. 2012 3Q vs 2011 3Q
WU TÍPUSOK MÁRKÁNKÉNT
WU TÍPUSOK MÁRKÁNKÉNT
(Gyártói márka, Kereskedői márka, Nem meghatározható márka)
(Gyártói márka, Kereskedői márka, Nem meghatározható márka)
Változás: -1,12 PT Változás: +1,31 PT
Változás: -0,19 PT

12. 2012 3Q vs 2011 3Q
WU FELÉPÍTÉSE (Gyártói márka)
WU FELÉPÍTÉSE (Gyártói márka)
WU/PK Változás
Gyártói márka
2012 3Q 2011 3Q-hoz képest
438 WU +24 WU 33,49% (-1,39 pt)
414 WU -9 WU 33,36% (+2,16 pt)
393 WU +42 WU 36,45% (-6,50 pt)
347 WU -239 WU 53,97% (+ 5,30 pt)
307 WU -74 WU 29,14% (+0,53 pt)

13. 2012 3Q vs 2011 3Q
WU FELÉPÍTÉSE (Kereskedői márka)
WU FELÉPÍTÉSE (Kereskedői márka)
WU/PK Változás
Gyártói márka Kereskedő i márka
2012 3Q 2011 3Q-hoz képest
438 WU +24 WU 33,49% (-1,39 pt) 0,67% (+0,24 pt)
414 WU -9 WU 33,36% (+2,16 pt) 4,76% (+1,98 pt)
393 WU +42 WU 36,45% (-6,50 pt) 6,85% (+1,71 pt)
(+ 5,30
347 WU -239 WU 53,97% 0,06% (+0,01 pt)
pt)
307 WU -74 WU 29,14% (+0,53 pt) 15,76% (+2,51 pt)

14. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK KÍNÁLATAINAK
PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK KÍNÁLATAINAK
ÁTLAG ÁRA
ÁTLAG ÁRA
A PRAKTIKER átlag ára 16856,82 Ft volt 2012 3Q időszakban, ami 3901,60 forinttal több,mint előző év ugyanezen
időszakának átlag ára.
2012 3Q:
Árváltozás
2011 3Q-
hoz képest:

15. 2012 3Q vs 2011 3Q
3 – PROMÓCIÓS NYOMÁS & PIACI RÉSZESEDÉS

16. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS NYOMÁS*
PROMÓCIÓS NYOMÁS*
2012 3Q vs. 2011 3Q *Az elemzésben vizsgált kereskedők
promóciós aktivitásának változását mutatja
az előző évhez képest.
+18,02%
Index: a promóciók száma súlyozva a
promócióban résztvevő boltok
alapterületével, azaz WU m2 .
2

17. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS NYOMÁS (hónapról hónapra)
PROMÓCIÓS NYOMÁS (hónapról hónapra)
A barkácsüzletek promóciós nyomás változását követhetjük figyelemmel hónapról
hónapra az előző év megegyező időszakához képest.

18. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS NYOMÁS (piaconként))
PROMÓCIÓS NYOMÁS (piaconként
PROMÓCIÓS
PIAC
NYOMÁS
2012 3Q vs. 2011 3Q
HÁZTARTÁSI GÉPEK 30,93%
KERT 15,51%
+18,02%
SPORT ÉS JÁTÉK 12,38%
BARKÁCS-AUTÓ-BŐRÖND 19,01%
KULTÚRCIKK -18,20%
LAKÁSFELSZERELÉS 14,88%
2012 január-Szeptember időszakban 30,93%-kal nőtt a HÁZTARTÁSI GÉPEK promócióinak száma
2011 azonos időszakához képest.

19. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS NYOMÁS (kereskedőnként)
PROMÓCIÓS NYOMÁS (kereskedőnként)
Promóciós nyomás alakulása a vizsgált kereskedőknél

20. 2012 3Q vs 2011 3Q
PIACI RÉSZESEDÉS (%)
PIACI RÉSZESEDÉS (%)
OBI 36,35% piaci részesedéssel
rendelkezik a DIY csatornán 2012 3Q
időszakban, ami 3,53%-os növekedést
jelent az előző év azonos időszakához
képest.

21. 2012 3Q vs 2011 3Q
4- PROMÓCIÓS MECHANIZMUS

22. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
Fogyasztói előnyt adó promóciók
A promóciós mechanizmus jelenti a promóciós
2012 3Q Növekedés / 2011 3Q
kampányokban található minden fajta
11,47% + 1,36 pt fogyasztói előnyt adó kedvezményt például
11,47%
gyártói nyereményjáték vagy azonnali
kedvezmények.

23. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
Fogyasztói előnyt adó promóciók Fogyasztói előnyt adó promóciók
- piaconként-
2012 3Q Változás
11,47%
11,47% + 1,36 pt
A LAKÁSFELSZERELÉSI piacon a termékek
5,33%-a rendelkezett valamilyen
fogyasztói előnnyel, ami 4
százalékponttal kevesebb, mint 2011
megegyező időszakban volt.

24. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
Fogyasztói előnyt adó promóciók
Fogyasztói előnyt adó promóciók - mechanizmusonként-
Változás 2012 3Q
2012 3Q Változás
11,47%
11,47% + 1,36pt

25. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
2012 3Q Fejlődés
Ajándékok 0,45% -0,18 pt
Gyártói nyereményjátékok 0,04% 0,03 pt
Ingyen 0,05% -0,06 pt
+ X termék ajándék 0,05% -0,05 pt
Amelyből X db ingyenes 0,00% 0,00 pt
Kereskedői nyereményjátékok 0,00% 0,00 pt
Sokkoló árak, bomba ár 3,63% 1,77 pt
Azonnali engedmény 6,36% -0,44 pt
Azonnali engedmény hűségkártya tulajdonosoknak
0,67% 0,26 pt
Azonnali standard engedmény 5,68% -0,70 pt
Happy hours 0,00% 0,00 pt
Hozza vissza… 0,07% 0,03 pt
Crossed price 5,52% -0,83 pt
Hűségkártya program 0,05% 0,05 pt
Pénzjóváírás hűségkártyán 0,05% 0,05 pt
Pontjóváírás hűségkártyán 0,00% 0,00 pt
Virtuális kedvezmény 1,15% 0,35 pt
1et fizet 2-t vihet 0,01% 0,01 pt
2-t fizet 3-t vihet 0,02% 0,00 pt
Azonnali árkedvezmény + virtuális kedvezmény 1,09% 0,34 pt
Egyéb virtuális kedvezmény 0,03% 0,01 pt

26. 2012 3Q vs 2011 3Q
PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
PROMÓCIÓS MECHANIZMUS
2012 3Q
2011 3Q
Minden promóciós mechanizmus fajtát figyelembe véve

27. 2012 T1 vs 2011 T1
MINŐSÉGI MUTATÓK

28. 2012 3Q
NEGATÍV PROMÓCIÓS INDEX*
NEGATÍV PROMÓCIÓS INDEX*
*A katalógus érvényessége alatt a konkurens kereskedőnél ugyanazon termék olcsóbban volt elérhető

29. 2012 3Q
PROMÓCIÓ AGRESSZIVITÁSI INDEX*
PROMÓCIÓ AGRESSZIVITÁSI INDEX*
*A DIY csatorna promóciós kampányaiban
felhasznált AZONNALI KEDVEZMÉNY és VIRTUÁLIS
KEDVEZMÉNY aránya a legnagyobb értéket elérő
kereskedőhöz képest.
Azaz, az OBI érte el a legnagyobb aktivitást ezekkel
a mechanizmusokkal és a többi kereskedő így
arányik az OBI ezen mechanizmusaihoz.

30. 2012 3Q
KOMPLEXITÁSI INDEX*
KOMPLEXITÁSI INDEX*
A fogyasztói előnyt adó mechanizmusok A legkomplexebbtől a kevésbé komplexig
megjelenése a barkács áruházak kínálatában (2 vagy annál több mechanizmus tartalmazó termékek aránya)
16,56%
3,92%
1,86%
0,63%
0,23%
*A promóciós mechanizmusok felhasználásának összetettségét hivatott reprezentálni

31. 2012 3Q
OLVASHATÓSÁG*
OLVASHATÓSÁG*
*Vizsgált időszak átlagos oldalankénti termékszámát jelenti, kereskedőnkénti bontásban.

32. 2012 3Q
MINŐSÉGI INDEXEK ÖSSZEGZÉSE
MINŐSÉGI INDEXEK ÖSSZEGZÉSE
A minőségi mutatók
összesítésekor a kategóriák
első kettő helyezettje lett
kitüntetve, az így kapott
eredmények összesítése
alapján a BRICO STORE érte
el a legjobb helyezést.

33. 2012 3Q vs 2011 3Q
KERESKEDŐK

34. BAUHAUS
BAUHAUS
PROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT
Promóciós nyomás fejlődése
2012 3Q vs 2011 3Q 619 WU
3 üzlet
Barkácsáruház + 18,02% 34 nap
+10,21%
MÁRKA SZERINTI KÍNÁLAT INDEX FOGYASZTÓI ELŐNYÖK
2012 Változás
0,07% -0,03 pt
89,75%
Ajándékok
+0,24 pt
Gyártói nyereményjátékok 0,08% 0,08 pt
Exkluzivitási index Ingyen 0,01% -0,03 pt
Kereskedői nyereményjátékok 0,00% 0,00 pt
-1,39 pt Sokkoló árak, bomba ár 0,00% 0,00 pt
4,53% Azonnali engedmény
Crossed price
0,24%
0,24%
-0,21 pt
-0,19 pt
Máshol drágább
Hűségkártya program 0,01% 0,01 pt
Virtuális kedvezmény 3,83% 0,86 pt
+1,15 pt

35. BAUMAX
BAUMAX
PROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT
Promóciós nyomás fejlődése
2012 3Q vs 2011 3Q 874 WU
16 üzlet
Barkácsáruház + 18,02% 34 nap
+12,31%
MÁRKA SZERINTI KÍNÁLAT INDEX FOGYASZTÓI ELŐNYÖK
2012 Változás
90,35%
+0,01 pt Ajándékok 0,49% -1,05 pt
Gyártói nyereményjátékok 0,10% 0,10 pt
Exkluzivitási index Ingyen 0,03% -0,03 pt
Kereskedői
-5,31 pt 0,00% 0,00 pt
+5,30 pt nyereményjátékok
Sokkoló árak, bomba ár 8,65% 7,59 pt
3,29% Azonnali engedmény
Crossed price
1,86%
1,82%
1,75 pt
1,79 pt
Máshol drágább Hűségkártya program 0,00% 0,00 pt
Virtuális kedvezmény 0,12% -0,06 pt

36. BRICOSTORE
BRICOSTORE
PROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT
Promóciós nyomás fejlődése
2012 3Q vs 2011 3Q 453 WU
9 üzlet
Barkácsáruház + 18,02% 41 nap
+0,72%
MÁRKA SZERINTI KÍNÁLAT INDEX FOGYASZTÓI ELŐNYÖK
2012 Változás
Ajándékok 0,48% 0,13 pt
88,17% Gyártói nyereményjátékok 0,00% 0,00 pt
+2,51 pt Exkluzivitási index Ingyen 0,07% -0,04 pt
-3,04 pt Kereskedői
0,00% -0,02 pt
nyereményjátékok
Sokkoló árak, bomba ár 6,45% 5,94 pt
5,35% Azonnali engedmény
Crossed price
3,26%
0,26%
3,10 pt
0,17 pt
Máshol drágább
Hűségkártya program 0,37% 0,37 pt
+0,53 pt Virtuális kedvezmény 0,72% 0,37 pt

37. OBI
OBI
PROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT
Promóciós nyomás fejlődése
2012 3Q vs 2011 3Q 887 WU
26 üzlet
Barkácsáruház + 18,02% 25 nap
+30,71%
MÁRKA SZERINTI KÍNÁLAT INDEX FOGYASZTÓI ELŐNYÖK
2012 Változás
+1,98 pt
88,23% Ajándékok
Gyártói nyereményjátékok
0,39%
0,00%
-0,11 pt
0,00 pt
-4,14 pt Exkluzivitási index Ingyen 0,04% -0,12 pt
Kereskedői nyereményjátékok 0,00% 0,00 pt
Sokkoló árak, bomba ár 2,73% -1,07 pt
+2,16 pt
3,81% Azonnali engedmény
Crossed price
15,97% -8,12 pt
15,94% -8,15 pt
Máshol drágább
Hűségkártya program 0,02% 0,02 pt
Virtuális kedvezmény 1,06% 1,05 pt

38. PRAKTIKER
PRAKTIKER
PROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT
Promóciós nyomás fejlődése
2012 3Q vs 2011 3Q 1045 WU
20 üzlet
Barkácsáruház + 18,02% 42 nap
+17,12%
MÁRKA SZERINTI KÍNÁLAT INDEX FOGYASZTÓI ELŐNYÖK
2012 Változás
+1,71 pt
-6,50 pt
89,68% Ajándékok
Gyártói nyereményjátékok
0,80%
0,03%
0,03 pt
-0,03 pt
Exkluzivitási index Ingyen 0,09% -0,05 pt
Kereskedői nyereményjátékok 0,00% 0,00 pt
Sokkoló árak, bomba ár 2,26% -1,14 pt
3,55% Azonnali engedmény
Crossed price
6,28%
4,40%
0,21 pt
0,21 pt
Máshol drágább Hűségkártya program 0,00% 0,00 pt
+4,79 pt Virtuális kedvezmény 0,04% 0,02 pt

39. Köszönjük megtisztelő figyelmét!
Kérdéseivel és észrevételeivel forduljon bátran hozzánk:
http://hiper-com.com
bernadett.ludanyi@hiper-com.com
marcin@hiper-com.com
Kövessen Minket a közösségi
hálókon keresztül is:
Hipercom Monitoring elérhető:
Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Kazakhsztánban, Oroszországban