La communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux a réalise une grande enquête auprès des commerçants de son territoire et de ses habitants pour mieux comprendre les habitudes des uns et des autres et voir comment il est possible de développer l'activité commerciale

1. Enquête sur le tissu commercial CCVOL
auprès des commerçants et desauprès des commerçants et des
consommateurs

2. 177 commerces, tous secteurs confondus, ont été destinataires de
l’enquête. 3 enquêtrices se sont déplacées, des relances courriers et
téléphoniques ont été réalisées.
Au final, l’analyse porte sur 82 questionnaires reçus :
I – L’enquête auprès des commerçants
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
Soit un taux de
réponse de
+ 46 %67 + 46 %
6 7 6 6 4
67
2
13
7
3 1 1
5
14
3
32
4
0
6
2 3
21
1
5 4
0 0 0 2 1 3
30

3. Les commerçants :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
43,9%
30,5%
1,2%
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et +
48,8 % sont des
hommes et 51,2 %,
des femmes. 20,7 %
sont originaires du
territoire.
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
2,4%
0,0%
22,0%
43,9%
Non réponse
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
25 commerçants ont plus de 55 ans.
Seulement 1,2 % d’entre eux ont envisagé leur transmission.

4. Dynamique du commerce :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Ancienneté d’installation/activité
CHR
Equipement de la
personne
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
moins de 3 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 20 ans plus de 20 ans Non réponse
Alimentaire
Equipement de la
maison
47,50 % des commerçants sont installés depuis moins de 6 ans (tous
secteurs confondus). Un renouvellement important est constaté sur les CHR :
54% ont moins de 5 ans d’activité. 56 % ont pris la suite d’une activité
existante.

5. Local commercial :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
12,2%
13,4%
7,3%
101-150 m²
150-500 m²
+ de 500 m²
Leur localisation :
57commerces en centre bourg
22 commerces en zone commerciale
3 se situent en campagne
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
6,1%
17,1%
31,7%
10-30 m²
31-50 m²
51-100 m²
51,2 % sont
locataires de leurs
espaces de vente dont
9 % en bail précaire
Parmi les commerçants installés depuis plus
de 20 ans, 78 % sont propriétaires de leur
local.
La moitié des commerces du territoire est
accessible aux PMR. Seulement 15 % des
commerçants envisagent de réaliser des
travaux d’accessibilité.

6. Offre commerciale par secteur d’activité :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
29%
14%
13%
CHR
Equipement de la
personne
-> 2,4 %sont des
activités saisonnières
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
•Autres services : pharmacie, pompes funèbres, mécanique auto, toilettage canin-félin
Taux de diversité
commerciale*
38 %
•Taux de diversité commerciale =
(Nbre de commerces équipement de la personne + nbre de commerces équipement de la maison) / Autres commerces (sauf services)
29%
21%23%
14% personne
Alimentaire
Equipement de la
maison
Autres services

7. Dynamique du commerce :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
35,4 % des commerçants estiment que leur zone de chalandise s’arrête aux
portes du territoire. La moitié des commerces compte, au moins, 1 salarié.
67 % d’entre eux n’ont pas recruté au cours de ces 3 dernières années et 73
% ne l’envisagent pas dans les mois à venir.
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
% ne l’envisagent pas dans les mois à venir.
Non réponse
CHR 20,8% 29,2% 29,2% 20,8%
Equipement de la
personne
47,0% 35,2% 5,9% 11,8%
Alimentaire 26,3% 21,0% 31,6% 21,0%
Equipement de la
maison
9,0% 45,4% 27,3% 18,1%
Autres services 33,3% 33,3% 11,1% 22,2%
Seuls 26 % des
commerçants ont vu
leurs chiffres d’affaires
progresser ces
dernières années
Evolution du chiffre d’affaires

8. Dynamique du commerce :
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
La crise, la conjoncture économique, la baisse du pouvoir d’achat et des
charges qui augmentent
Le stationnement
Les principales raisons invoquées d’un chiffre d’affaires en baisse …
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
Le stationnement
Concurrence d’autres magasins, du développement des autres villes hors
territoire
Concurrence d’Internet
Manque de dynamisme de la commune (ou du centre-bourg)
Toutefois, certains commerçants avouent se remettre en question ou avoir pris
du recul pour « redorer » leur image (réaménagement de l’espace de vente,
diversification des produits, …). 8,5 % d’entre eux envisagent une fermeture.

9. Les Unions de Commerçants:
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
15,7%
21,0%
10,5%
Alimentaire
Equipement de la maison
Autres services
Adhésion à une UC/Activités (46% de oui)
3 Unions de Commerçants
sur le territoire
Les fonctions, attendues, de l’UC
Dynamiser le
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
Non existante sur la commune
Trop axée sur le centre-bourg
Manque de communication ou mauvaise entente
Les principales raisons invoquées d’une non-adhésion…
18,4%
34,2%
CHR
Equipement de la personne
-> 91 % des adhérents
UC sont satisfaits par les
actions réalisées
56%
24%
20%
Dynamiser le
commerce
Rôle fédérateur
Force de proposition

10. Quelques observations…
Sur un échantillon de 82 retours
I – L’enquête auprès des commerçants
47,8 % des commerçants ont un moyen de fidélisation de leur clientèle telles
que cartes de fidélité, promotions particulières, …
16,3 % des commerçants pensent que la signalétique en centre-bourg doit
être améliorée
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
être améliorée
9,4 % des commerçants estiment qu’il faut plus de places de parking et un
stationnement facilité
Attention à ne pas « vider » le centre-bourg, notamment par des ouvertures de
grandes surfaces le dimanche matin
Le commerce attire le commerce ! : plus de promotion de territoire, de la
communication d’image, réhabiliter les locaux vacants
Les UC proposent de bonnes animations ; à cela pourraient être ajoutés des
marchés nocturnes, des salons d’artisans, …

11. I – L’enquête auprès des commerçants
Quelques observations…
Sur un échantillon de 82 retours
Une majorité de commerçants considère que c’est à lui-même de rendre
attractif son activité mais attend tout de même l’implication et le soutien des
élus dans un contexte économique difficile.
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL

12. L’enquête a été menée conjointement par les services de la CCVOL, par 3
enquêtrices et via le site Internet de la Communauté de Communes.
II – L’enquête auprès des consommateurs
Ils sont 313 à avoir répondu à l’enquête dont :
73,5 % de femmes.
Et pour 89 % des réponses, ce
sont elles qui font les courses
16,3%65 ans et +
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
sont elles qui font les courses
pour le foyer.
84,3 %des personnes interrogées
vivent sur le territoire
71,9 % vivent en couple
56,5 % sont en activité
93 % se déplacent avec leur véhicule
personnel
1,3%
4,5%
20,1%
29,4%
28,4%
Non réponse
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans

13. II – L’enquête auprès des consommateurs
Les habitudes de consommation…
Sur un échantillon de 313 retours
,
Grande –
moyenne surface
Commerce de
proximité
Vente directe
producteur
Marché
hebdomadaire
Internet
Tournée -
livraison
Autre*
Pain 6,7% 82,1% 8,3% 2,9% 1,0% 0,3% 1,0%
84,7% 11,2%
Pour les achats primaires :
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
Produits laitiers 84,7% 11,2% 8,0% 3,8% 5,1% 0,3% 0,6%
Fruits et Légumes 67,7% 14,1% 16,3% 28,4% 4,2% 0,3% 7,3%
Viandes et
poissons 63,3% 29,7% 19,2% 22,0% 4,2% 2,9% 2,2%
Habillement,
chaussures,
cosmétiques
47,3% 26,2% 1,0% 2,6% 26,5% 1,0% 19,8%
•Autre : potager familial, confection maison, troc, vide-greniers, …
62,9 %achètent leur pain quotidiennement

14. II – L’enquête auprès des consommateurs
Les habitudes de consommation…
Sur un échantillon de 313 retours
Pour les achats secondaires :
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
,
Grande – moyenne
surface
Commerce de
proximité
Vente directe
producteur
Marché
hebdomadaire
Internet
Tournée -
livraison
Autre*
Equipement
de la maison 58,8% 27,2% 2,2% 0,6% 24,3% 1,0% 13,4%
•Autre : troc, vide-greniers, petites annonces, location longue durée, …
de la maison 58,8%
Bricolage 65,8% 17,9% 1,6% 0,0% 2,9% 1,0% 11,2%
Equipement
de sports et
loisirs
54,3% 13,1% 1,6% 0,6% 12,5% 0,3% 14,4%
Véhicules
motorisés
10,9% 28,4% 2,9% 0,0% 7,7% 0,0% 24,3%

15. Evasion des achats
primaires
PLOERMEL
61,3%
Autres communes,
achats à distance..
8.8%
II – L’enquête auprès des consommateurs
Les habitudes de consommation…
Sur un échantillon de 313 retours
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
VANNES
36.1%
QUESTEMBERT
15.7%
REDON
6.7%
63,6 % s’informent des promotions par voie de publicités postales et 25,2 %
via Internet.

16. Evasion des achats
secondaires
PLOERMEL
44.1%
Autres communes,
achats à distance..
23.0%
II – L’enquête auprès des consommateurs
Les habitudes de consommation…
Sur un échantillon de 313 retours
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
VANNES
62.6%
QUESTEMBERT
13.1%
REDON
9.9%
32,9 %des personnes interrogées se déplacent pour la concentration de
commerces sur un même lieu.

17. II – L’enquête auprès des consommateurs
Les habitudes de consommation…
Sur un échantillon de 313 retours
84,7% des consommateurs sont satisfaits des commerces du
territoire et de leurs produits.
Pour les 4,2 % non-satisfaits, les raisons invoquées sont :
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
Pour les 4,2 % non-satisfaits, les raisons invoquées sont :
L’accueil,
Le manque de choix,
Le prix.
Seulement 17,6 % des personnes interrogées disent participer aux
animations commerciales.

18. II – L’enquête auprès des consommateurs
Dans la rubrique « remarques/observations »…
Sur un échantillon de 313 retours
Pour le territoire :
« Encourager la production locale, l’installation de biocoop » 6 citations
« Des horaires d’ouvertures pas forcément adaptés aux actifs » 2
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
« Des horaires d’ouvertures pas forcément adaptés aux actifs » 2
citations
« Manque une enseigne de bricolage et ameublement » 50 citations
« Des grandes surfaces trop impersonnelles » 6 citations
« Trop de fermetures en centres-bourgs » 11 citations

19. II – L’enquête auprès des consommateurs
Dans la rubrique « remarques/observations »…
Sur un échantillon de 313 retours
Pour Malestroit :
« Manque une poissonnerie » 12 citations
« Manque une enseigne habillement/chaussures/sport » 17 citations
Pour Caro :
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
Pour Caro :
« Manque une boulangerie » 3 citations
Pour Pleucadeuc :
« Un marché hebdomadaire ou nocturne » 3 citations
Pour Sérent :
« Manque une boucherie » 4 citations
Pour Le Roc Saint André :
« Manque une boucherie » 3 citations

20. Proposition de réunions thématiques, en
partenariat avec la CCI :
L’accessibilité dans les commerces
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
L’accessibilité dans les commerces
Préparer la transmission de son entreprise
La mise en place d’un réseau

21. Merci de votre attention
Enquête sur le tissu commercial de la CCVOL
Le Service Développement Economique reste à votre disposition :
02.97.75.27.28 / eco@ccvol.com