Negociação 1% participação R$60k

Negociação de 1% de participação societária por R$60.000,00
Post-Money Valuation de R$6,0 mm
Contrato Coletivo de Investimento Conversível – 60 Quotas de R$1.000,00
Junho, 2023
Somos uma Plataforma de Investimento Alternativo.
Realizamos ofertas públicas de valores mobiliários, reguladas pela CVM, pela Res. 88/2022.
Atraímos investidores de forma democrática para o promissor mercado de projetos
imobiliários e florestais de pequeno e médio porte, com baixo custo de emissão.
OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA PELA CONFIANCE INVEST PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS LTDA – RES. CVM 88/2022

Aviso Importante
“As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão
automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
A CVM não analisa previamente as ofertas.
As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações
prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade
empresária de pequeno porte.
Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a
seção de alertas sobre riscos.”

A Oportunidade
A democratização do acesso ao mercado de recebível no Brasil
por empresas e investidores

Timing da Oportunidade
Novas regras dão acesso com segurança a promissor mercado de Recebíveis
 Aumento do limite de R$5,0 milhões para R$15,0 milhões por ano por emissor
 Limite da receita bruta anual no ano anterior passou de R$10,0 para R$40,0 milhões
 Limite da receita bruta anual do grupo econômico no ano anterior atingiu R$80,0
milhões
 Exigência de escrituração da oferta
 Obrigatoriedade de auditoria de DFs de emissores com mais de R$10,0 milhões de
receita bruta anual no ano anterior.

Mercado Global de Investimento Alternativo em Crescimento
O mercado de Real Estate Crowdfunding é quase duas vezes o mercado de Equity Crowdfunding.
60
89 91
113
2017 2018 2019 2020
Volume Global de Investimento Alternativo (Sem China)
Em US$ Bilhões
+23,5%
c.a.g.r.
Em 2020, o mercado global (sem China) de
Real Estate Crowdfunding atingiu
US$2,8 bilhões.
1,8xacima do mercado de
EquityCrowdfunding.
Fonte: The Global Alternative Finance Ecosystem, June 2021 – University of Cambridge – Judge Business School.

A Oportunidade
Foram realizadas 677 emissões de CRI em 2022, com valor médio de R$70 milhões.
8 9,2
17,1
14,6
33,9
50,3
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Volume de Emissões de CRI no Brasil
Em R$ Bilhão
+44,4%
c.a.g.r.
Fonte: Boletim de Mercado de Capitais, Dez. 2022 – ANBIMA e CVM – Sistema de Ofertas Públicas - https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta.
O mercado de CRI no Brasil superou
R$50 bilhões em 2022.
Em 2022, o mercado de ofertas públicas
com dispensa de registro na CVM atingiu
apenas R$175 milhões, uma grande
oportunidade de crescimento.

O crescente mercado de carbono no Mundo
Aumento de preços e de volume definem novo recorde global
186
240
288
762
865
2018 2019 2020 2021 2022
Volume Global do Mercado de Carbono
Em EUR Bilhões
+46,7%
c.a.g.r.
Fonte: Refinitiv – 2022 Carbon Market Year in Review
O preço médio da tonelada de carbono na
Europa atingiu €80/t em 2022, com
50%de crescimento em relação a 2021.
Assim, mais projetos de
Reflorestamento e Preservação
tornam-se viáveis e poderão ser
implementados globalmente, contribuindo
para o Compromisso com o
Clima.

As Dores do mercado
Emissores e Investidores de pequeno porte não têm acesso com segurança ao mercado de
operações estruturadas de emissão de Recebíveis.
As Principais Dores dos
Emissores de Pequeno Porte
Elevado custo de captação
e Taxas de Juros
As Principais Dores dos
Investidores
Sem acesso ao mercado de
emissão estruturada de
Recebíveis com segurança.

Nossa Trajetória Até Aqui
Track-Record & Expertise nos Segmentos de Atuação

Por que Investir na Confiance Invest?
Queremos democratizar o acesso ao mercado de operações estruturadas
Extensa Experiência do
Fundador nas áreas de
Negócio
Foco em
Sustentabilidade e
Climate Change
Oportunidade de acesso
ao amplo mercado de
Recebíveis
Monitoramento dos
Projetos
Skin in the Game
Extensa experiência em
Relacionamento com
Investidores

Fundador e CEO - Gustavo Poppe
Mais de 20 anos de experiência no Relacionamento com Investidores
Economista com MBA em Direito da Empresa na FGV e MBA em Gestão
pela FDC. Cursou o International Housing Finance Program em Wharton,
Penn University. Atualmente cursa pós-graduação em Psicologia Positiva
pela PUCRS.
52 anos, 15 anos de experiência como executivo de mercado de capitais e
CFO em empresas listadas na Bovespa e NYSE, tendo feito IPO, re-IPO,
M&A e emissão de títulos locais e internacionais, que superam R$2
bilhões.
Após se tornar empreendedor em 2009, atuou como advisor financeiro em
operações de captação de recursos e transações de M&A e participa como
administrador, membro de conselho e sócio minoritário de empresas e
startups, como Smart, Cansei Vendi, Futuro Florestal, Jovens Gênios,
MDLC Lotes, Nextale e ASA Açaí. Já realizou mais de 60 lançamentos
imobiliários com atuação no planejamento financeiro e fechamento de
vendas.
30
33
53
Strategic
Planning
Business
Planing
Investor
Relations
LinkedIn Endorsements

Algumas das Principais Transações Concluídas
Atuação da Confiance Invest como Advisory Financeiro
Assessoria Aporte
Fundo Vale
2022/23
Rodada Seed
2018
Rodada Seed
2018
Consórcio Lux
Luz de
Transmissão de
Energia
Rodada Seed
2019
Consórcio de
Geração de
Energia Lux Luz
Rodada Seed
2019
Consórcio de
Transmissão de
Energia Lux Luz
Venda de Ativo
2020
Investidor Líder
Oferta Pública
2020
Co-participação
Rodada Seed
2020
Co-participação
Rodada Anjo
2019
Fusão das
Operações e
Criação da
Nexcom
2021
Captação Seed
2021
Aporte de
Media Equity
2022
Aquisição da
Charisma
empresa de
tecnologia
2023
Venda de Controle
para Grupo Trigo
2023

Criação de uma Holding de Participações para atuar como líder
Participações direta ou indiretamente detida pelo sócio fundador e pela POP Realty
Participações.
FUNDADOR & POP REALTY
PARTICIPAÇÕES (*)
(*) A POP Realty é uma empresa de participações detida 100% pelo fundador & família.
(**) Vesting
1% <1% (**) 10% <4%(**) 3%(**) 1% 1%

Highlights da Trajetória do Sócio Fundador
Participação em
mais de 60
lançamentos
imobiliários
Obtenção de mais de
R$700 mi
em financiamento imobiliário.
Captação de mais de
R$45 mi
para startups em operações privadas.
Empresas do portfolio atualmente em captação de
> R$ 100 mi
para projetos florestais e imobiliário.
Equity Value de
R$200 mi
Em transações de M&A.
Faturamento Estimado em 2023 superior a
R$70 mi
nas empresas e projetos do portfolio atual

Pipeline
Projetos Florestais e Imobiliários

Arrendamento de Fazendas para Projetos Florestais e Agroflorestais
Em parceria com a Futuro Florestal
Polo Sul da Bahia - Aquisição de fazendas (Bioma Mata
Atlântica) de R$5,0 a R$20,0 milhões com total estimado de
R$120-150 milhões (10 mil ha)em parceria com a The Green
Branch, sediada na Holanda.
A Futuro Florestal foi selecionada entre os 69 inscritos no
Mapeamento de Negócios Agroflorestais do Brasil, realizado
pelo Fundo Vale em 2022, em parceria com a Palladium,
para compor o portfólio da Meta Florestal Vale 2030 de 100
mil hectares de reflorestamento.

Screening das Fazendas na Região do Sul da Bahia
Parceria entre a Futuro Florestal e o The Green Branch na captação internacional
Logística Interna das Estradas para implantação dos sistemas
propostos e saída dos produtos.
Grau de erosão da área
Porcentagem das partículas do solo
(argila, silte e areia)
Temperatura média anual da região
Precipitação média da região onde a propriedade se encontra
DESCRIÇÃO
Qualidade do manejo do solo
Condição de chegada e saída de insumos e produtos de forma
regular usando como referencia carreta 26 ton.
Proximidade da Fazenda em relação a cidades ou vilas com mão-
de-obra disponível
Condição de Moradia para Equipe IMPLANTAÇÃO e
MANUTENÇÃO incluindo água potável e esgoto (fossa).
Disponibilidade de Máquinas, Implementos e Estruturas de
armazenamento
Solos com profundidade adequada para o desenvolvimento de
espécies florestais
Altitude em que a propriedade se encontra
Período médio de estiagem na região em que a propriedade se
encontra
Intensidade de geada na região onde a propriedade se encontra
Intensidade de ventos frios
Condição da área em questão referente a mlehor % para
mecanização e plantio em nível.
Capacidade de percolação da água no solo
Disponibilidade e condição das cercas para Contenção Animais
GRUPO INDICADOR
CAPTAÇÃO DE ÁGUA
PH
(reação do solo)
MICRONUTRIENTES
MACRONUTRIENTES
MATÉRIA ORGÂNICA
SUB GRUPO
ANTECEDENTE
DRENAGEM
PROFUNDIDADE
C INFRAESTRUTURA
CASAS
GALPÕES e MAQUINÁRIO
CERCAS
ESTRADAS INTERNAS
VENTOS
RELEVO
EROSÃO
TEXTURA
ALTITUDE
TEMPERATURA
D
Nutrientes necessários pelas plantas em menor quantidade
(B; Cu; Mn; Fe; Zn )
Avaliado a partir de análise de solo
Quantidade de matéria orgânica presente no solo
Disponibilidade
Nutrientes necessários pelas plantas em quantidade elevada
(P; K; Ca; Mg e S)
Avaliado a partir de análise de solo
PRECIPITAÇÃO
FATORES AMBIENTAIS
A HISTÓRICO DO USO DO SOLO
E FATORES EDÁFICOS
B ACESSO
LOGÍSTICA
MÃO-DE-OBRA
SECA
GEADA
CTC total
V%
Reação do solo é o grau de acidez ou de alcalinidade do solo
Capacidade de troca de cátion total do solo
(avaliar equilíbrio de bases)
Saturação por bases
(indicador geral de fertilidade do solo)
25 critérios para ranqueamento e
seleção das fazendas que estão sendo
visitadas no Sul da Bahia.

Food Park
Renda de Aluguel
15 mil m² do terreno, 5,0-7,5 mil m² ABL (Centro de
Entretenimento, “Nova Passarela do Álcool”) Porto
Seguro, BA = > Financiamento à produção.
R$7,5 milhões de captação para complementar o fluxo
do empreendedor – que deve ser aportado como
capital próprio.
Potencial parceria para expansão nacional do tomador.

Nosso Posicionamento
Conexão para Gerar Resultados

Principais Concorrentes
Foco exclusivo em
projetos
Skin in the Game
em 100% dos deals
(Líder/âncora)
Track Record na
área
Principais Plataformas Registradas CVM Concorrentes Diretas da Confiance Invest










Inteligência de Mercado na área Imobiliária
Captação de leads e criação de uma comunidade de investidores e operadores de real estate.
 Conexões de relevância com Institutos de Pesquisa
 Participação no dia-a-dia de lançamentos imobiliários
 Acompanhamento de research de companhias listadas
 Participação em Grupos de comunicação setoriais

Liquidez no investimento
Nova res. 88 da CVM facilita a venda de participação entre os investidores da mesma emissora.
Res. 88/2022
Art.15. É permitido às plataformas eletrônicas de investimento
participativo atuarem como intermediadoras de transações de compra e
venda de valores mobiliários já emitidos publicamente por sociedade
empresária de pequeno porte que tenha realizado ao menos uma oferta
pública de distribuição no ambiente da plataforma.

Para Seleção e Investimento
Etapas do Processo de Análise de Projetos
Estudo de
Mercado
Estudo de
Viabilidade
Análise Jurídica
Avaliação das
Garantias
Estrutura da
Transação
Análise do
Orçamento (obra)

Monitoramento e Análise dos Resultados
Disciplina mensal de acompanhamento aos resultados dos projetos, com acesso ao ERP.
 Volume de vendas
 Preço de venda
 Níveis do Estoque
 Comportamento de recebimento
 Saldo Nominal e a Valor Presente da Carteira
 Fluxo de Caixa
 Cronograma de Execução

O relacionamento com investidores
Pilares: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade
“Traremos para o mercado de Equity Crowdfunding os
princípios e as práticas que regem um relacionamento com
investidores de classe-mundial, com nível similar ao que
existe nas empresas de capital aberto, com report
trimestral de resultados e apresentações de resultado
para a comunidade de investidores.”
Gustavo Poppe
Fundador e CEO

A Rodada de Investimento
& Perspectiva de Crescimento

Projeção de Resultados
Nosso faturamento em 2022 foi R$1,0 MM, com lucro de R$700 mil. Nosso Plano de Negócio considera superarmos a captação
anual de R$300 milhões em cinco anos e estimamos atingir um patamar de 45-50% de margem líquida a partir do Ano 3.
Projeção de Volume de Captação
Em R$ Mil
Projeção da Receita Líquida
Em R$ Mil
Projeção do Resultado Líquido
Em R$ Mil
1.220 1.364
3.671
5.799
7.927
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
2.213
3.277
6.808
10.067
13.326
30.000
82.500
180.000
270.000
360.000

Previsão de Resultados
Primeiro ano após a rodada de investimento
DRE - Projeção Simplificada - Confiance Invest Plataforma de Investimentos
Em R$
Mês jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24
Receita Bruta 50.000 50.000 50.000 387.500 350.000 200.000 367.500 30.000 837.500 30.000 367.500 30.000
Receita Líquida 40.235 40.235 40.235 311.821 281.645 160.940 295.727 24.141 673.936 24.141 295.727 24.141
Total Geral de Despesas 28.700 21.150 22.300 124.410 59.100 64.250 148.860 65.550 154.160 71.350 162.460 70.150
Lucro Líquido do Período 11.535 19.085 17.935 187.411 222.545 96.690 146.867 41.409
- 519.776 47.209
- 133.267 46.009
-
Lucro Acumulado 11.535 30.620 48.555 235.966 458.511 555.201 702.068 660.659 1.180.436 1.133.227 1.266.494 1.220.485

CapTable Confiance Invest
A base de capital ainda concentrada com o fundador permitirá rodadas estratégicas de negociação.
72,5%
21,0%
6,5%
GP ANJOS BOARD
Captable Atual
% do capital social
Captable Totalmente Diluído
% do capital social
71,8%
20,8%
6,4% 1,0%
GP ANJOS BOARD RODADA EQCF

Uso dos Recursos
Reposicionamento da Plataforma para projetos
 Marketing Institucional Digital – 70%
 Sistema – 30%

EXIT no mercado de plataformas de investimento alternativo
Com o amadurecimento do mercado, plataformas passarão a ser alvo de aquisição e consolidação
 SPACs
 Bancos Múltiplos
 Instituições Financeiras
 Securitizadoras
 Plataformas Internacionais

Exemplo de Retorno Possível Do Investimento
Cenário construído considerando 25% de diluição total em futuras captações, de 1% para 0,75% em duas rodadas seguintes.
Aquisição da
Confiance
Invest por:
Valor da
Participação
do Investidor
Múltiplo de
Retorno (x)
Ganho de
Capital
Estimado
50.000.000 375.000 6,25 315.000
100.000.000 750.000 12,50 690.000
250.000.000 1.875.000 31,25 1.815.000
500.000.000 3.750.000 62,50 3.690.000
Cenário de Venda da Confiance Invest
Em R$ - por 1% de participação no capital social da Confiance Invest
 Considera que o investidor não exercerá o
direito de preferência nas rodadas futuras de
captação
 Não há garantia de retorno do investimento
efetuado

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