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Projeções para o Agronegócio - Outlook Brasil 2022

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PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO. Conheça o estudo completo da Fiesp em:
www.fiesp.com.br/outlookbrasil

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Projeções para o Agronegócio - Outlook Brasil 2022

  1. 1. Outlook Brasil 2022PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO 02 de maio de 2012
  2. 2. Motivação Preparar estrategicamente as indústrias de insumos agropecuários e de alimentos frente à dinâmica futura da produção agropecuária. Oferecer uma visão de longo prazo para as decisões dos agentes envolvidos nesse setor, conectando grande parte dos dados disponíveis sobre o agronegócio: Área plantada Produção Produtividade Exportações líquidas Consumo doméstico (total e per capita) Estoques Como nos EUA, apresentar um número elaborado pelo setor privado, a partir de uma metodologia diferenciada em relação à apresentada pelo Governo, servindo como balizador do mesmo.Fonte: Outlook Brasil 2022
  3. 3. Motivação A partir das projeções, apresentar os seus impactos: Na dinâmica do uso da terra no Brasil e a competição entre as atividades produtivas. Na demanda por fertilizantes (agregada, regional e por cultura), destacando a participação do produto importado no mercado nacional. Na demanda por logística de transportes para o escoamento da produção futura, a partir da simulação de dois cenários. Para o Brasil, em termos sociais e econômicos, refletidos nas contribuições dos crescimentos do PIB, do emprego, entre outros. O Outlook é resultado de 3 anos de trabalho da FIESP e do ICONE no aperfeiçoamento do modelo do FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute), consagrado e utilizado desde 1980 nos EUA.Fonte: Outlook Brasil 2022
  4. 4. Metodologia Regiões do BLUM Modelo de Uso da Terra para a Agricultura Brasileira (BLUM – Brazilian Land Use Model): Adaptação do modelo do FAPRI-ISU, da Universidade de Iowa/EUA. É formado por equações interdependentes de oferta e demanda para cada produto. O equilíbrio do modelo é alcançado quando a oferta e a demanda se igualam para cada ano de projeção, determinando o preço. 16 Produtos: arroz, feijão, milho, soja (grão, farelo e óleo), algodão, trigo, cevada, cana-de-açúcar (açúcar e etanol), carnes (bovina, suína e frango) e ovos. Utilizou-se o cenário macroeconômico brasileiro e mundial apresentado no Outlook FAPRI-ISU 2012.Fonte: Outlook Brasil 2022
  5. 5. Resultados Macro O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos do agronegócio em 2022. A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina. Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.Fonte: Outlook Brasil 2022
  6. 6. Dinamismo das exportações | Brasil e MundoLegenda: Crescimento Anual Market share do Brasil Mundo Brasil 2002 - 2011 2012 - 2022 2011 2022 5,1% 26,1% 38,0% 4,3% 2,3% 2,5% Carne bovina 49,8% 54,1% 10,0% 6,7% Carne de frango 3,4% 2,5% 10,5% 13,4% 6,8% Carne suína 1,4% 1,3% 0,0%Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI
  7. 7. Dinamismo das exportações | Brasil e MundoLegenda: Crescimento Anual Market share do Brasil Mundo Brasil 2002 - 2011 2012 - 2022 2011 2022 7,8% 6,5% 34,7% 41,2% 3,6% Soja 1,8% 20,7% 10,3% 9,5% Milho 3,4% 3,4% 2,3% 8,2% 67,6% 73,0% 2,8% 2,2% Açúcar 1,4%Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI
  8. 8. Dinamismo da produção | Brasil e Mundo Legenda: Crescimento Anual Crescimento Anual Legenda: Mundo Brasil 2006 - 2011 2012 - 2022 2006 - 2011 2012 - 2022 Mundo Brasil 5,9% 3,0% 2,8% 1,9% 1,5% 1,4% Soja Carne bovina 0,0% -1,1% 4,8% 3,3% 6,4% 3,0% 1,5% 3,2% Carne de Milho 1,6% 2,2% frango 4,8% 2,9% 2,4% 1,7% 1,9% 1,8% 1,5% Açúcar 0,6% Carne suínaFontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI
  9. 9. Resultados Macro O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos do agronegócio em 2022. A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina. Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial. Arroz e feijão, dois produtos da cesta básica, continuarão dependentes de importações em 2022. As importações responderão por 4,6% e 2,4% do consumo de arroz e feijão.Fonte: Outlook Brasil 2022
  10. 10. Resultados Macro O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas para a agropecuária. Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano. No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.Fonte: Outlook Brasil 2022
  11. 11. Dinâmica do uso da terra Em milhões de hectares Lavouras* (+9,9) Agropecuária (+4,5) 48,6 58,5 230,3 234,8 2011 2022 Pastagens (-5,4) 181,7 176,3 Pastagens Lavouras* 2011 2022 2011 2022 As lavouras de 2ª safra ampliarão sua importância e serão responsáveis por 19% da produção total de grãos em 2022.* Cana + lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022
  12. 12. Resultados Macro O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas para a agropecuária. Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano. No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano. A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na preservação de 5,2 milhões de ha.Fonte: Outlook Brasil 2022
  13. 13. Dinamismo da produção brasileira | Grãos* Área** Produção +15,9% +29,1% 208,6 45,4 39,2 161,6 2011 2022 2011 2022* Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada.** lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022
  14. 14. Resultados Macro O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas para a agropecuária. Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano. No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano. A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na preservação de 5,2 milhões de ha. A capacidade de produção de fertilizantes (NPK) será ampliada em 79% em 2022. O fato reduzirá a dependência das importações de NPK, de 71% para 56%.Fonte: Outlook Brasil 2022
  15. 15. Fertilizantes | Capacidade de produção Considerando-se os diversos projetos que estão em desenvolvimento no Brasil, a capacidade de produção de fertilizantes (produto) será ampliada em 54%, entre 2010 e 2021. Capacidade de Produção * (milhões de t) 2010 2021 Var.% N 1,2 2,3 92% Nutrientes P 2,8 4,1 46% K 0,4 1,4 218% NPK 4,4 7,9 79% Produto 14,2 21,8 54%Fonte: Outlook Brasil 2022. * Considerou-se uma utlização de 80% da capacidade de produção.
  16. 16. Fertilizantes | Dependência externa A expansão da capacidade de produção de fertilizantes, possibilitará ao Brasil reduzir a sua dependência em relação ao mercado internacional desses produtos. N P K NPK 91% 76% 81% 71% 56% 43% 43% 35%Importado Importado Importado Importado 2010 2021 2010 2021 2010 2021 2010 2021 Soja, millho e cana continuarão sendo as principais culturas demandantes de fertilizantes, com 68,5% da demanda total em 2021. Fonte: Outlook Brasil 2022
  17. 17. Resultados Macro O PIB dos setores analisados apresentará um crescimento de 42% até 2022. Apesar do crescimento, os mesmos perderão participação no PIB total do Brasil. Esses setores responderão pela geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho.Fonte: Outlook Brasil 2022
  18. 18. Impactos socioeconômicos 2010 2022 Var.% Realizou-se uma análise a partir PIB R$ 408,3 R$ 578,2 42% da Matriz Insumo-Produto do (RS bilhões) Brasil, onde se mensurou os impactos na economia brasileira e seus efeitos multiplicadores, resultantes da expansão da produção projetada. 17,27 23,19 34% Empreg Em 2010, os produtos Contribuição de 22% à criação total de analisados foram responsáveis por o empregos no Brasil no período projetado 81% do PIB da agropecuária (milhões) somado ao PIB da agroindústria.Fonte: Outlook Brasil 2022. Produtos analisados: arroz, milho, soja, farelo e óleo de soja, açúcar, etanol, carne bovina, carne de frango e carne suína.
  19. 19. Resultados Macro O PIB dos setores analisados apresentará um crescimento de 42% até 2022. Apesar do crescimento, os mesmos perderão participação no PIB total do Brasil. Esses setores responderão pela geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho. Considerando a movimentação portuária dos produtos do agronegócio durante o período de safra (pico do escoamento), 87,5% dos principais portos do Brasil atuarão acima de 100% da capacidade em 2022. Atualmente, 4 dos 16 principais portos estão atuando acima da capacidade.Fonte: Outlook Brasil 2022
  20. 20. Logística | Portos Santos e Paranaguá, que respondem por quase 60% das exportações totais do agronegócio, devem operar em 2022 com 20% acima da sua capacidade portuária.Fonte: Outlook Brasil 2022
  21. 21. Resultados Macro Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos do agronegócio, passando de 62% para 64%.Fonte: Outlook Brasil 2022
  22. 22. Logística | Fluxos de transporte por produto Divisão porcentual dos fluxos dos produtos do agronegócio 2010 (Base) 2022 (PAC)Fonte: Outlook Brasil 2022
  23. 23. Resultados Macro Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos do agronegócio, passando de 62% para 64%. Em razão dos investimentos do PAC em ferrovias (R$ 44 bi) e caso sejam cumpridos, haverá uma alteração importante na divisão modal do transporte de cargas no Brasil. Entre 2010 e 2022, as ferrovias terão a sua participação ampliada de 22% para 40% no transporte dos produtos do agronegócio, que irão responder por 15% da movimentação total de cargas em 2022.Fonte: Outlook Brasil 2022
  24. 24. Logística | Produtos do agronegócio Divisão modal do transporte de produtos do agronegócio 2010 (Base) 2022 (PAC) 2022 (PAC + Tele Pires)Fonte: Outlook Brasil 2022
  25. 25. Resultados Macro Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos do agronegócio, passando de 62% para 64%. Em razão dos investimentos do PAC em ferrovias (R$ 44 bi), caso eles sejam cumpridos, haverá uma alteração importante na divisão modal do transporte de cargas no Brasil. Entre 2010 e 2022, as ferrovias terão a sua participação ampliada de 22% para 40% no transporte dos produtos do agronegócio, que irão por 15% da movimentação total de cargas em 2022. A implementação da Hidrovia Teles Pires-Tapajós seria importante para melhorar a dinâmica de escoamento da produção agrícola do Brasil. Em 2022: Aproximadamente 6,4 mil caminhões deixariam de transitar nas rodovias brasileiras. O fluxo total de transporte em ferrovias e rodovias da região Norte-Amazônia seria reduzido em 12%. Não contemplada no PAC, a implementação da Teles Pires demandaria investimentos de R$ 5,9 bilhões na construção de eclusas e em obras de dragagem, derrocagem e sinalização.Fonte: Outlook Brasil 2022
  26. 26. ProjeçõesResultados Consolidados Outlook Brasil 2022 PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO
  27. 27. Projeções | ProduçãoFonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada.Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.
  28. 28. Projeções | Consumo e Exportações Em mil toneladasFonte: Outlook Brasil 2022. * Safras 2010/11 e 2022/23.
  29. 29. Projeções | Carnes Em mil toneladasFonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculoda área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.
  30. 30. Outlook Brasil 2022PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO Conheça o estudo completo em: www.fiesp.com.br/outlookbrasil

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