Du fait d’une baisse de rentabilité sur le marché des Particuliers, les banques françaises se doivent de trouver de nouveaux relais de croissance. Pour ce faire, elles se tournent de plus en plus vers le marché des Professionnels et des PME, représentant plus de 3,8 millions de clients potentiels et au PNB 5 fois plus élevé que pour un particulier. Ce marché à fort potentiel attire de nouveaux acteurs (FinTechs, banques en ligne, filiales d’acteurs non-bancaires), disruptant les modèles d’offres proposés par les banques traditionnelles, et stimulant ainsi la concurrence. A travers cette infographie, Sia Partners vous propose de découvrir ce marché, ses chiffres clefs, les segments le constituant, les acteurs de la place l’adressant, ainsi que les nouveaux entrants et la concurrence qu’ils représentent.

1. Panorama des
acteurs du marché
des Professionnels
et PME
… m a i s r e p r é s e n t a n t p l u s d e 9 9 % d e s
e n t r e p r i s e s f r a n ç a i s e s e n 2 0 1 8
U n p o i d s é c o n o m i q u e s i g n i f i c a t i f e t
g r a n d i s s a n t d a n s l ’é c o n o m i e f r a n ç a i s e …
ProfessionnelsPMEGrandes entreprises
0,12% 3,70%
96,18%
Les encours
de crédits aux
Professionnels
ont augmenté
de 4,9% en un an
Les encours
de crédits aux
TPE/PME/ETI
représentent
plus de 71%
des crédits
apportés aux
entreprises
en 2018
PROFESSIONNELS
245,5
Mds €
+4,9%
257,2
Mds €
20182017
TPE/PME et ETI
676,2 Mds €
(71%)
Grandes entreprises
162,6 Mds €
(17%)
Autres
108,7 Mds €
(12%)
117 Mds €
de crédits
immobiliers
122 Mds €
de crédits à
l’équipement
PME
• L E S A C T E U R S A D R E S S A N T C E M A R C H É •
L e s b a n q u e s t r a d i t i o n n e l l e s , s o u t i e n o r i g i n e l d e s p r o f e s -
s i o n n e l s e t P M E , s o n t à p r é s e n t c o n c u r r e n c é e s p a r u n e
m u l t i t u d e d ’ a c t e u r s a l t e r n a t i f s
N é a n m o i n s , c e s a c t e u r s t r a d i t i o n n e l s d o m i n e n t t o u j o u r s l e m a r -
c h é , n o t a m m e n t l e s b a n q u e s m u t u a l i s t e s g r â c e à l e u r m o d è l e
d e b a n q u e s l o c a l e s , à l e u r r é s e a u é t e n d u d ’ a g e n c e s …
MARCHÉ
DES PROS
ET PME
Banques privées
FinTechs
Banques traditionnelles
(françaises et étrangères)
Banques spécialisées
Banques en ligne
Filiales d’acteurs
non-bancaires
Présent notamment auprès
des agriculteurs et des TPE,
le Crédit Agricole possède le
plus grand nombre de clients
professionnels
PROFESSIONNELS
2ème 1er
3ème
Le Crédit Mutuel, possède le plus
grand nombre de clients PME
Etude Sia Partners (2018)
réalisée sur une sélection de 47
acteurs du marché bancaire
PME
1 110 000 clients *
3 500 agences
1 750 000 clients *
7 000 agences
* : Données issues des rapports annuels
740 000 clients *
3 500 agences
150 000 clients *
3 500 agences
440 000 clients *
3 600 agences
140 000 clients *
3 500 agences
… m a i s é g a l e m e n t g r â c e l e u r p r é s e n c e
h i s t o r i q u e a u p r è s d e c e s c l i e n t è l e s
des banques
traditionnelles
Les principales
FinTechs
banques en
lignes majeures
(e.g. BNP Paribas)
adressent à la fois les Professionnels
et les PME via des offres dédiées
du marché disposent au moins d’une offre
sur l’un de ces segments (i.e. IbanFirst,
Qonto, TransferWise, Sogexia, Le Compte
anytime, N26, ipagoo)
(e.g. Boursorama)
proposent une offre dédiée aux
Professionnels ou aux PME
• L E S F I N T E C H À L’ A S S A U T D U M O D È L E D E S
B A N Q U E S D E D É T A I L •
C e s a c t e u r s a l t e r n a t i f s v i e n n e n t p r e n d r e d e s p a r t s d e
m a r c h é a u x b a n q u e s t r a d i t i o n n e l l e s
L e s F i n T e c h s n’ a y a n t j a m a i s a u t a n t l e v é d e f o n d s , e l l e s s e
d é v e l o p p e n t e t a c c r o i s s e n t t o u j o u r s p l u s l e u r p o t e n t i e l d e c o n q u ê t e
P o u r c o n t r e r c e t t e n o u v e l l e c o n c u r r e n c e , b a n q u e s d e
d é t a i l e t a c t e u r s t r a d i t i o n n e l s r i p o s t e n t e n d é v e l o p p a n t 2
a p p r o c h e s d i f f é r e n t e s
10 000
clients revendiqués
par Qonto
12 500
ouvertures de compte
par mois chez Anytime
25
ouvertures de compte
en moyenne par jour
chez manager.one
150 000
paiements effectués
par plus de 1 500
entreprises clients chez
iBanFirst
• L E M A R C H É D E S P R O F E S S I O N N E L S E T P M E •
U n e s e g m e n t a t i o n h é t é r o c l i t e . . .
PROFESSIONNELS
PME
Commerçants AgriculteursAuto-
entrepreneurs
Artisans Profession
libérale
ETITPE PME
3,7 millions
de pros
140 000
PME
2010 2011 2012
4
8
10
17
30
37
61
64
2013 2014 2015 2016 2017
2ème 1er
3ème
Evolution des fonds levés (en volume et en
valeur) en France par les FinTechs
Nombre de levées
Fonds levés (en millions d’€)
5
28
14
29
57
135
172
318
Le nombre de levées de fonds a
été multiplié par
63 en 7 ans
50 millions
de fonds levés par les FinTechs
rien que pour Juin 2018
+84,8%
le taux de variation des fonds
levés en 1 an (2016 – 2017)
S'appuyant sur un partenariat
avec BNP Paribas pour gérer les
fonds déposés par les clients,
Sogexia propose des services
bancaires et monétiques en
marque-blanche et sur-mesure
spécialement dédiés aux micros
et auto entrepreneurs
La solution de financement
de créances 100% digitale (et
disponible 24h/24, 7J/7 via une
interface en responsive design
pour tablette et smartphone)
de BNP Paribas répond
aux besoins de trésorerie
immédiate des PME et ETI
Rachat / Partenariat Développement d’une solution
innovante en interne
* : Données issues des rapports annuels
Les définitions de client « Professionnels » et de client « PME » n’étant pas harmonisées
parmi les différents acteurs analysés, cela peut modifier significativement le nombre de
clients d’un segment par rapport à la population totale recensée en France (données INSEE)