Balanço da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL sobre a habitação no Brasil (2010).

1. Crédito Imobiliário
2010
1

2. Contratação
2

3. Crédito à Moradia
53,6%
de evolução do saldo
0 0%
R$ bilhões
e 1.0
is d 57,2%
ma a mais em contratações
de
nto
me 1,6%
Au de inadimplência
53% dos recursos
destinados a famílias
com até 6 salários
Contratações e repasses 1,3 milhão
de novas moradias
3

4. Evolução da Contratação do Crédito Imobiliário – 2003 a 2010
75,92
2009/2010
47,05
Crescimento de 61,4% 660.980
275.528 MCMV
MCMV
(R$ Bilhões)
23,3
621.234 570.270
15,2
13,2
8,8
5,0 5,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
251.453 326.462 425.167 503.243 442.700 514.771 896.762 1.231.250
Quantidade de Financiamentos
4

5. Comparação Trimestral – 2009 X 2010
Valor Financiamento (R$ Bi)
2009 23%
2010 89% 66% 21,96
20,95
18,60
113% 17,83
14,42
12,63
9,82
6,78
1º tri 2º tri 3º tri 4º tri
Quantidade de contratos
2009 48% 7%
2010 349.203
55% 321.447
343.698
297.971
63%
240.378 235.640
192.627
147.048
1º tri 2º tri 3º tri 4º tri
5

6. Contratação – faixa de renda
Valores Aplicados
28% 31% 28% 30%
37% 42%
43% 42%
28% 21%
34% 30% 19% 8%
14%
20% 58% dos valores aplicados
29%
23%
24% em 2010 estão na faixa de
31% 27%
31% 31% 23% renda de até 10 SM
26%
20% 17% 21%
14% 14%
6% 8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ATÉ 03 SM DE 03 A 06 SM DE 06 A 10 SM ACIMA DE 10 SM
Quantidade Contratos
13% 14% 13% 14% 19%
28% 31%
17% 17% 15% 41%
24%
17%
24%
27% 25% 6%
32% 32% 23%
36% 19%
21% 19%
43% 41%
36% 37% 34%
28% 27% 26%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ATÉ 03 SM DE 03 A 06 SM DE 06 A 10 SM ACIMA DE 10 SM
6

7. Contratação 2010: R$ 75,92 bi
Crescimento de 61,4%
Comparado a 2009
2009: RS 1,36 bi
2010: R$ 3,28 bi
+ 141,6%
2009: RS 8,72 bi
2010: R$ 15,32 bi
+ 75,7%
2009: RS 4,84 bi
2010: R$ 7,54 bi
+ 55,7%
Cresc. em 2009: RS 23,24 bi
Região Ano 2009 Ano 2010 2010: R$36,23 bi
2010 (%)
NO 1,36 3,28 141,6% + 55,9%
NE 8,72 15,32 75,7%
CO 4,84 7,54 55,7%
SE 23,24 36,23 55,9% 2009: RS 8,90 bi
SU 8,90 13,56 52,4% 2010: R$ 13,56 bi
Total 47,05 75,92 61,4%
Valores em R$ bi
+ 52,4%
7

8. Desempenho
CAIXA X Mercado
8

9. Contratação Imóvel Novo CAIXA/MCMV X Mercado
68.520
Outros Ag.
900.000 660.980
CAIXA
CAIXA/MCMV
800.000
CAIXA
700.000 MERCADO
600.000 729.500.
MCMV
500.000
275.528
400.000 MCMV
300.000
203.906
130.289 186.765
200.000
143.649
-
100.000 - 141.110 218.201
81.598 95.248 98.259 167.187 140.702
91.652
36.150 36.872 38.565 46.822
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 dez/10
117.748 132.120 136.824 187.932 235.301 297.476 602.995 1.151.607
9

10. Contratações – Comparativo CAIXA x Mercado - SBPE
SBPE - CAIXA X M ERCADO
Valor Aplicado
DEZEMBRO 2010
100%
80% 43%
51%
71% 69%
60%
40%
57%
49%
20%
29% 31%
0%
2007 2008 2009 2010
Não Incluido CONSTRUCARD CAIXA AG. FINANCEIROS
SBPE - CAIXA X MERCADO - MENSAL
Valor Aplicado - R$ Milhões
4.000
3.632
3.500
2.935 2.753 2.663
3.000 3.4712.650
2.483
2.202 2.289 2.335 2.398 2.519
2.500 2.124
1.928 1.937 1.808 2.687 2.734
2.000 1.646 1.768 1.744 1.612 2.331 2.503
2.223 2.339
1.322 1.366 1.998
1.500 1.1411.160 1.914
1.023 1.825
1.667 1.632
1.000 1.312 1.433 1.347 1.376
1.095 1.029 1.173 1.254 1.068
500 869 902
583
-
ABR/09
ABR/10
JAN/09
FEV/09
MAR/09
JUN/09
AGO/09
DEZ/09
JAN/10
FEV/10
MAR/10
JUN/10
AGO/10
DEZ/10
MAI/09
JUL/09
SET/09
OUT/09
NOV/09
MAI/10
JUL/10
SET/10
OUT/10
NOV/10
Não Incluido CONSTRUCARD CAIXA Ag.Financeiros
10

11. Contratações – Comparativo CAIXA x Mercado - FGTS
SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO
Valor Aplicado
100%
29% 33%
80%
51% 50%
60%
40%
71% 67%
49% 50%
20%
0%
2007 2008 2009 2010
Não Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS CAIXA AG. FINANCEIROS
SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO - MENSAL
Valor Aplicado - R$ Milhões
8.000
6 . 8 79
7.000
5. 50 6 5.3 9 1
6.000 5.0 75 5. 2 4 95. 3 505.3 8 4
4 .9 6 9
4 . 72 3
4 . 54 8
5.000
3 .8 8 7 3 . 9 50
3 .5563 . 53 8 3 . 6 55
4.000 3 . 3 183 .3 4 0 3 .18 3
2 .6 8 4 2 . 754
3.000 2 .4 4 3 3 .6 3 2
2 .2 75 3 . 4 71
1. 9 6 6
1. 58 0 2 .9 3 5
2.000 2 .73 4 2 .6 50
2 . 3 9 8 .3 3 9
2
2 .2 2 3
1.8 2 5 1.9 14
1.000 1. 6 6 71.74 4
1. 3 12 1. 173 1. 2 54 1. 4 3 31.3 4 7 1. 3 76
1.0 2 3 1. 0 9 5 2 9
1.0 1. 0 6 8
902
- 58 3
Não Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS CAIXA Ag.Financeiros
11

12. Crédito Imobiliário e Market Share CAIXA (em R$ Bi)
53,6%
MARKET SHARE
(saldo carteira)
108,3
76,05% 23,95% 70,5
CAIXA OUTROS
45,2
32,4
26,1
20,2
16,8 17,2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*Inclui Construcard e Setor Público
12

13. Perfil da carteira
13

14. Perfil da Carteira
carteira garantia
NÚMERO TOTAL 2.815.374 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO 91%
SALDO CARTEIRA R$ bi 102,31 HIPOTECA 8%
PRAZO MÉDIO remanescente 173 meses OUTRAS 1%
IDADE ATÉ 45 ANOS 72% valor do imóvel
INADIMPLÊNCIA 1,3% ATÉ $ 50 MIL 44%
DE $ 50 A $ 100 MIL 37%
SBPE: 68%
LOAN TO VALUE – LTV DE $100 A $200 MIL 14%
FGTS: 73%
ACIMA $ 200 MIL 5%
SBPE: 49,8% renda
FUNDING FGTS: 49,2%
ATÉ 3 S.M. 31%
DE 3 A 6 S.M. 33%
OUTROS: 1%
DE 6 A 10 S.M. 17%
ATÉ 35: 43% ACIMA DE 10 S.M. 19%
FAIXA ETÁRIA ATUAL 36 A 45: 29% QTDE: 284.765
FDS, COLETIVAS,
Fonte: CAIXA 46 A 65: 26% PSH,PAR
SALDO: 0,25 Bi
Posição:31/12/2010
ACIMA DE 65: 3%
14

15. Fontes de Recursos/Tipo de Garantia/Faixa Etária/Gênero
Saldo Devedor
Outros
FGTS Hipoteca 1%
49,2% 8%
Alienação
FGTS - Material Fiduciária
SBPE/CAIXA de Construção 91%
49,8% 0,4%
Outros
0,6%
Faixa Etária Atual
De 56 a 65 Acima 65
8% 3%
Feminino
De 46 a 55 Masculino
Até 35 37%
18% 63%
42%
De 36 a 45
29%
• Valor: R$ 102,31 bilhões
• Quantidade de contratos: 2.815.374
• Prazo Médio Remanescente: 173 meses
15

16. Perfil de Contratações – valor avaliação médio
FGTS SBPE/CAIXA Total
194,99
179,17
Valores em R$ Mil
148,13
122,18 118,90
119,80 110,59
113,34 120,97
89,51
78,65
64,84 70,34
77,80
48,99 49,55 54,63
60,81
37,52
36,64 38,77 37,43 42,16
41,31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*Inclui Operações Coletivas
Não inclui Material de Construção
16

17. Perfil de Contratações – valor cota financiamento médio
73%
72%
71%
68% 72%
71%
66% 70%
62% 68%
66% 66%
64% 59%
63%
56% 61%
60%
59%
57%
51%
FGTS SBPE/CAIXA Total
45%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*Inclui Operações Coletivas
Não inclui Material de Construção
17

18. Perfil de Contratações – valor financiamento médio
125,2
111,3
FGTS SBPE/CAIXA Total
Valores em R$ Mil
86,2
81,2
73,4
68,9
64,9
56,9 56,7
46,8
40,5 39,5
57,9
32,7 51,1
28,9 29,6
25,3
42,2
25,0 26,7 25,4 27,9
24,3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*Inclui Operações Coletivas
Não inclui Material de Construção
18

19. Perfil de Contratações - taxa de juros média
13,35 FGTS Total SBPE/CAIXA
12,71
12,45
10,38 10,32
10,02
9,52 9,38
9,01 8,91
8,49 8,58 8,45
8,24
7,81
7,43
8,08 8,1
7,72
7,15
6,88 6,89
5,61
5,19
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*Inclui Operações Coletivas
Não inclui Material de Construção
19

20. Inadimplência – Acima 90 dias
2,1%
2,0% 2,0% 2,0%
1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
1,9%
1,8% 1,8%
1,6%
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
1,3%
09
10
9
09
0
10
9
0
09
09
10
10
9
9
0
0
9
09
09
0
10
10
9
0
r/0
l/0
r/1
l/1
t/0
t/1
/0
/1
t/0
t/1
/0
/1
n/
v/
n/
n/
v/
n/
v/
v/
o/
o/
z/
z/
ar
ar
ai
ai
ju
ju
ab
se
ou
ab
se
ou
fe
fe
no
no
ja
ju
ja
ju
ag
de
ag
de
m
m
m
m
* Não inclui Construcard
20

21. Balanço
Minha Casa Minha Vida
21

22. Minha Casa Minha Vida
O MCMV contratou 1.005.028
unidades habitacionais
A CAIXA contratou 936.508 unidades
Os demais agentes financeiros 68.520
22

23. Contratação por faixa de renda
91.133
284.079 430.154 574.874
483.741 43% 57%
146.075
FINANCIAMENTO
0 A 3 SM 3 A 10 SM
0 A 3 SM OGU 0 A 3 SM 3 A 6 SM 6 A 10 SM
57% da contração se deu com famílias até 3 SM
23

24. Unidades entregues CAIXA
FAIXA UNIDADES ENTREGUES % EM RELAÇÃO À ENTREGA TOTAL
0 A 3 SM OGU 10.105 4,3
0 A 3 SM 82.307 34,9
3 A 6 SM 132.952 56,3
6 A 10 SM 10.750 4,6
TOTAL 236.114 100%
0 A 3 SM OGU UH a serem entregues 0 a 3 SM:
6 A 10 SM
4%
5% 2011: 246.771
2012: 147.252
0 A 3 SM
3 a 10 SM
35%
3 A 6 SM
2011: 182.942
56% 2012: 52.169
Total
2011: 429.713
0 A 3 SM OGU 0 A 3 SM 3 A 6 SM 6 A 10 SM
2012:199.421
24

25. Crédito Imobiliário
2010
25