Este documento resume los esfuerzos de Perú para mejorar su infraestructura y políticas de TIC para alcanzar a sus pares regionales. Perú busca expandir el alcance del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para convertirse en el Ministerio de Transportes, Telecomunicaciones, Innovación y Tecnología de la Información, y adoptar una agenda digital actualizada para 2021 con objetivos como aumentar la participación de banda ancha fija y establecer centros de agregación de demanda. Además, Perú continúa expandiendo su red dorsal nacional

1. TIC
Informes de Inteligencia
Perútrazacaminopara
alcanzar a sus pares en TIC

2. Introducción
Gráfico - Cuotas del mercado móvil en Perú
Gráfico - Cuotas de banda ancha fija en Perú
De MTC a MTTIC
Gráfico - Perú tiene las redes 4G más confiables de la región
Allanando el camino hacia una nueva agendadigital
Gráfico - Baja participación de la banda ancha fija considerando internet como un todo
Abordar el déficit de infraestructura
Gráfico - Perú atrasado en penetración de banda ancha fija
Espacio para más operadores
Evolución del modelo OIMR
Conclusión
Contenido

3. Inkacel (ex-Virgin)
Viettel
Introducción
La consultora española Frontier Economics afirmó recientemente queel alto volumen de números móviles
portados en Perú es un indicador de competencia más importante quelas participaciones de mercado de los
operadores, y esto podría ser suficiente para inspirar a nuevos operadores, especialmente los operadores
móviles virtuales (OMV), a entrar en el juego.
EstocontrastafuertementeconelcontinuodominiodeTelefónicaenserviciosdelíneafija,dondetiene
unaparticipaciónde76%enelmercadodebandaanchafija,peroelveredictodeFrontiersobrelatelefonía
móvilpodríaaplicarsealmercadoen general,yaquelabandaanchamóvilrepresentael87%deltotalde
banda ancha.
Por lotanto,eselmomentoadecuadoparaquelasautoridadesaborden finalmentelatransición deun
enfoque en cuestiones de telecomunicaciones e infraestructura a una coordinación holística de la economía
digital.
Gráfico - Cuotas del mercado móvil en Perú
Cuotas de mercado móvil en Perú, 2Q17
Muchos lo ven como un duopolio
Entel
Telefónica
América Móv il
Gráfico - Cuotas de banda ancha fija en Perú
[GRAFICO:FIGURA:ID_5437]
De MTC aMTTIC
Fuente: BNamericas.com
En mayo de este año, el subsecretario de comunicaciones Carlos Valdez lamentó el hecho de que Perú se
mantenga por debajo de sus pares de la región en los rankings internacionales de TIC que publican el Foro
Económico Mundial (FEM) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

4. En el Índice de Desarrollo TIC (IDI) de la UIT para 2016, Perú ocupó el lugar N°14 entre los principales
países de América Latina, aunque a nivel mundial había subido una posición desde 2015, mientras que
algunos de sus pares ubicados más arriba en la lista habían caído uno o dos lugares (cuatro en el caso de
México).
En el año índice de Preparación Tecnológica 2016del FEM (Network Readiness Index), Perú se ubicóen
el puestoN°12entre lasnaciones de América Latina, cayendo dos posiciones respecto del lugarN°10del
año anterior, si bien mantuvo su posición global 90° de un total de 143 países.
Para el MTC y la mayoría de los observadores de la industria en Perú, la clave para emular el estado de
conocimiento de las TIC de los países vecinos es ampliar los poderes del ministerio para cubrir la economía
digital completa, en lugar de solo los servicios de telecomunicaciones y la infraestructura de red.
Siguiendo el ejemplo de Colombia y Brasil, esta estrategia comenzará con cambios en el propio ministerio
en cuestión, el MTC de Perú se convertirá en MTTIC, al igual que el Mincom de Colombia se convirtió en el
Mintic en 2009 y Minicom de Brasil se convirtió en el MCTIC en 2016.
A partir de octubre de 2016, el MTC comenzó a elaborar un proyecto de ley para esbozar como será
esta transición y finalmente presentarla en el Consejo Presidencial de Ministros (CPM) en mayo de 2017.
Este paso es crucialpara determinar cómo funcionaría el nuevo ministerio, ya queel CPM convoca a todas
las demás carteras y la diferencia clave entre el MTC y el MTTIC es que este último coordinará la adopción de
estrategias digitales por parte de otros ministerios.
Desafortunadamente, justo cuando el CPM estaba estudiando el proyecto de ley en mayo, el gobierno se vio
obligado a reemplazar al titular del MTC Martín Vizcarra debido a la mala administración de la
concesión delaeropuertodeCusco.Deacuerdocon elanalistalocalCarlosHuamán,elCPMdebeasegurarse
de que el proyecto tenga la bendición del nuevo ministro Bruno Giuffra antes de que el documento pueda
pasar al Congreso para su ratificación. Huamán cree que es poco probable que esto ocurra antes de fin de
año, y el también consultor Felipe Reyes espera que la implementación de la ley tome al menos seis meses
más una vez aprobado por el Congreso, en cuyo caso el cambio probablemente no se hará efectivo sino
hasta fines de 2018.
Habiendo señalado los países vecinos donde se produjo el cambio al ministerio de TIC, y que ha inspirado
un cambio, también debemos señalar que se considera que Chile y Uruguay están relativamente avanzados
en adoptar una mentalidad digital, en comparación con sus pares en la región, si bien lo lograron sin
modificar sus órganos de gobierno Subtel yUrsec.
Huamán atribuye esto a que los reguladores en estos países experimentaron un cambio cultural varios años
antes que el resto de la región, y aunque tal cambio es posible sin un cambio estructural formal en la
institución, cree que para el MTC será mucho más rápido con un cambio de nombre oficial. Es necesario
cambiar tanto la sustancia como la forma, dice.

5. Gráfico - Perú tiene las redes 4G más confiables de la región
4G: Disponibilidad vs adopción, 1T17
Disponibilidad = porcentaje de tiempo cuando la señal se recibe
80
60
40
20
0
Perú México Panamá Costa
Rica
Chile Argentina Colombia Brasil Ecuador
Disponibilidad 4G Porcentaje delíneas
Fuente: GSMA, OpenSignal
Allanando el camino hacia una
nueva agenda digital
Paralelamente a esta reestructuración del MTC, durante 2016 varios expertos locales trabajaron en un marco
para el establecimiento de objetivos en materia de políticas para alinear a Perú con la "sociedad de la
información",cuyopropósitoesserunaguíaparaelforonacionalmultipartidistaqueestablecelaspolíticas,
denominado Acuerdo Nacional.
En agosto este documento se convirtió en el marco de política N°35 adoptado por el Acuerdo Nacional desde
la creación del foro en 2002. De acuerdo con el coautor de 'Politica 35' Erick Iriarte, el documento está
basado en cuatro principios fundamentales:
Libertad de contenido de Internet, compatible con los derechos humanos básicos.
Internetabierto,parapromoverlatransparenciayelaccesoalainformaciónpúblicaylosprocesos
gubernamentales
Internet neutro, atendiendo las necesidades de los usuarios sin importar la tecnología que utilicen para
acceder a la web
Internet para todos, continuando con la búsqueda de una cobertura universal
Politica35tambiénestableceeltonoparalaredaccióndelapróximaencarnacióndelaagendadigitalde
Perú, que reemplazará la agenda digital 2012-2016, la agenda de competitividad 2014-18 y el plan nacional
de diversificación productiva (PNDP)2014-2015.
Porcentaje

6. Paralelamente a la agenda digital 2012,el parlamento aprobó una ley de promoción de banda ancha, cuyos
ingredientesprincipalesfueronelmandatodedesplegarunaredtroncaldefibraalternativa,llamada
RDNFO, y redactar una estrategia nacional de banda ancha.
Ese mismo año, los analistas locales advirtieron sobre la naturaleza fragmentada de los diferentes
programasqueteníanalgoquedecirenla'agendadigital',unproblemaqueseguíaviéndosedosaños
después cuando el Ministerio de Economía y Finanzas formuló la agenda de competitividad , y el
Ministerio de Producción (Produce)desarrolló el programa PNPD.
Bruno Giuffra,actualtitular del MTC, comenzó encabezando Produce en la administración del presidente
PedroPabloKuczynski,yenesepapelcriticóelprogramaPNPDdelaadministraciónanterior.Citóun
informedelaONUquecriticabaelplandeinversióndeUS$300millonesen40CentrosdeInnovación
Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) sobre la base de que eran necesarios muchos menos.
GiuffrainterpretóquelascríticasdelaONUsignifican quemuchasempresasyentidadesyatienenlos
conocimientos necesarios, y queen realidad es la burocracia lo queobstaculiza su capacidad para lanzar
programas de innovación internamente. Obligarlos a pasar por los CITE simplemente agrega otra capa de
burocracia.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski y Bruno Giuffra asumen sus cargos en 2016
AunquemuchoslamentanlaposibilidaddequeelPNPDsedeshaga,Giuffraesbastantepopularynofui
incluido en la reorganización del gabinete de Kuczynski en septiembre de 2017, lo que agrega
peso al consenso general de que el programa será anulado.

7. Reyesconfirmaquehoylaideadeunaagendadigitalsepuededividiraproximadamenteen unladode
planificaciónyunodepolítica,dondePolítica35dicta-entérminosgenerales-cómosedebeusarmejorla
tecnología;mientrasquelaimplementaciónprácticarecaeenelMTC:perfeccionandoelplannacionalde
bandaanchayestableciendoelrango oficialdevelocidadesdeconexión quecalificancomodebanda
ancha. Combinados, forman una visión conocida localmente como #PeruDigital.
El siguiente paso es crear una agencia para coordinar las decisiones de política, en otras palabras, resumir y
estructurar todas las ideas que se generan a través de Acuerdo Nacional.
Aunqueelmandatopararedactarunplannacionaldebandaanchaseremontaal2012,elMTCteníaun
historial de centrarse exclusivamente en cuestiones de infraestructura de telecomunicaciones, y siempre
faltaba la capacidad de incorporar las necesidades de otros ministerios. Politica 35 y la transición al MTTIC
abordan este problema, en niveles ligeramente diferentes en la cadena de mando.
ElMTCfuecapazdeavanzarbienconlaRDNFO,porejemplo,yporlotantoyaestabapromulgandouna
suertedepolíticadebandaancha,peronecesitabaserdotadooficialmenteconsuficienteautoridadpara
coordinarlapolíticadigitalentodaslasdemásentidades,diceMorales.Politica35proporcionaalMTClas
pautas necesarias para garantizar que todas las entidades estén en sintonía en lo que respecta al desarrollo
digital.
Enmayode2016,elMTCpublicóunapropuestapreliminardeloquecreedeberíaserunapolíticanacional
de banda ancha, pero la confirmación del programa probablemente se retrasó debido al cambio de gobierno
más adelante ese año.
Enfebrero,elMTCenumeróunaseriedeobjetivosparael2021,incluidounborradordelapolíticanacional
de banda ancha, quepresentaba muchas ideas familiares, como el papel de la RDNFO.
Apartirdeunaseriedeotraspresentacionesrecientes,quenoestándisponiblesenInternet,Moralescree
queelplannacionalexisteenpapel,yqueestáadecuadamentecompleto,sibienaúnnecesitaserpublicado
como una resolución para convertirse en oficial.
Losobjetivos2021publicadosen febreromuestranqueelplantieneelementossimilaresalasagendas
digitaleselaboradasenotrospaíses,comoestrategiasparaapoyaryconstruirunacomunidaddefirmas
enfocadasencontenidoyaplicacionesdigitales,queesunobjetivoimportanteenlaagendadigitalde
Colombia. En el centro de esta meta se encuentra un plan para construir "Centros de Agregación de
Demanda" (CAD)en las180capitalesprovincialesdelpaís.CadaCADofreceráhardwareycapacitación,y
funcionará como una especie de incubadora para empresas de contenido digital.
A través deldesarrollocontinuo de lared troncalde fibraRDNFO,elMTCesperaquelosnuevos competidores
debandaanchafijatenganunaparticipacióndemercadode5%en2021,encomparaciónconel1%actual.
Además,cadaCAD proporcionará acceso a internet comunitario, ayudando a abordar ladisparidad de larga
data entre el acceso a internet en las provincias y el acceso en Lima.
Además,elMTCfinalmenteestátratandoconladefinicióndevelocidadesdeconexióndebandaancha,
luegodeanunciarrecientementeunapropuestaparaclasificarlosserviciosdebandaanchacomoBásicos
(4Mbps a9Mbps),Intermedios (10Mbpsa19Mbps)y Avanzados (20Mbpso más rápidos).ElMTCsepreparaa

8. presentarestapropuestaaunaconsultapública,despuésdelocualemitiráunaresoluciónfinalsobre
velocidades mínimas de banda ancha.
En mayo, el subsecretario de comunicaciones Carlos Valdez insinuó quelanueva agenda digital requeriría la
creación de un Observatorio TIC, nuevamente emulando a Colombia, mencionando incluso a la misma
consultora, Telecom Advisory Services, con la que Colombia está trabajando para su observatorio. La
prioridad será establecer primero una "mentalidad digital" en los segmentos de salud, educación y
seguridad, agregó Valdez.
A través de la membrecía de Perúen laAlianza Pacífico,junto con México, Colombia y Chile, el MTC tiene un
acceso privilegiado a las agendas digitales de estos otros países, particularmente como parte del mandato
de la Alianza de redactar su propia agendadigital.
Gráfico - Baja participación de la banda ancha fija considerando internet como un todo
Banda ancha fija como porcentaje de internet total
1T17
Argentina
Colombia
Uruguay
Ecuador
México
Chile Perú
Brasil
Costa Rica
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Porcentaje de conexiones
Banda ancha fija
Fuente: BNamericas.com

9. Abordar el déficit de
infraestructura
Hacepoco,BNamericasinformó quePerúestádentro de cronograma para completarlared RDNFO de
44,000km hacia fines de 2021,cuando habrá agregado 21ramales regionales a la red dorsal principal de
13.500kmentregada por el consorcio Azteca-Tendai en julio de 2016. El proyecto completo de RDNFO
tiene un presupuesto total aproximado US$1.600 millones.
Los contratos para las primeras ocho de las 21 secciones regionales fueron adjudicados en 2015, y
ProInversión abrió recientemente los procesos de licitación para las próximas siete secciones, mientras
que los seis últimos proyectos se subastarán durante 2018.
El mes pasado, ProInversión también confirmó quetres proyectos queactualmenteestán siendo diseñados
por el fondo de acceso universal Fitel involucrarán fibra adicional que originalmente no estaba
consideradaenelprogramaRDNFO.EstosserefierenadosproyectoseneldepartamentodeLoreto
(proyectoNapo-PutumayoyproyectoManseriche)conunpresupuestoprovisoriodeUS$69millonesy
prestación de servicio en áreas aisladas (departamentos de Ucayali,Amazonas,Madre de Dios y Loreto)con
un presupuesto de US$88millones. Fitelespera entregar estos proyectos para quelos analice el organismo
de coordinación de inversiones públicas SNIP antes de fin de año, un paso necesario antes de que
ProInversión pueda hacerse cargo de ellos.
Mientras laprimeradelasseccionessecundariasdelaRDNFOsetermina,suusoestásiendoreservadopara
queelgobiernorealicepruebas,peroduranteelaño2018entraránenserviciocomercial,conloquelared
activa llegará a casi 24.000km.
La RDNFO complementa 47.653km de redes troncales privadas operadas por
Telefónica, Internexa, Claro, Viettel, Winner System, Consorcio Optical y World's TV.
Hay unas 30,000 comunidades rurales donde no es práctico desplegar fibra, y la conectividad satelital es
probablementelamejoropción.Enelpasado,Perúresolvióesteproblemaotorgandocontratosde
conectividadvíasatelitalymicroondasafirmascomoGilat,peroelpaísahoraestáconsiderandosu
propio sistema satelital.
Lavisión2021delMTCpresentadaenfebrerotambién señalóquePerútienelaoportunidaddealquilar
17MHz de capacidad en el satélite Simón Bolívar 2 de Venezuela. Sin embargo, en febrero de este año,
elCongresorecibióunproyectodeleyquedetallaen quéconsistiríaunprogramanacionaldesatélitesy
solicitóalMTCqueincorporedichoplan.Perútienederechossobredosórbitassatelitalesquenosehan
utilizado hasta la fecha.
Los autores del proyecto de ley creen que un satélite de comunicaciones nacional también podría
proporcionarbackhaulparaelserviciomóvilenubicacionesremotas,incluidasempresasdistintasdelos
operadores móviles establecidos queconstruyen estaciones base en áreas remotas y luego las alquilan a los
operadores bajo un modelo conocido localmente como OIMR.

10. Gráfico - Perú atrasado en penetración de banda ancha fija
Penetración banda ancha fija, 1T17
Cifras de Costa Rica, Uruguay son de 4T16
Uruguay
Argentina
Chile
Brasil
México
Costa Rica
Colombia
Ecuador
Panamá
Perú
0 5 10 15 20 25 30
Líneas cada 100 inhabitantes
Banda ancha fija
Fuente: BNamericas.com
Espacio para más operadores
A pesar de la evaluación de Frontier de que el mercado móvil es suficientemente competitivo, a las
autoridades les preocupa quesolo haya un OMV activo en Perú, y ha aludido frecuentemente a planes para
realizar cambios regulatorios que alienten el ingreso de nuevos OMV.
Huamánaclaraquesí,queelentornocompetitivoprobablementeseasuficienteparaquelasautoridades
flexibilicenlaregulaciónqueseaplicaalosderechosdelconsumidor,peroinsisteenqueaunserequierede
intervención para estimular la aparición de nuevos competidores. "Todavía hay grandes diferencias en las
participacionesdemercadodelosoperadores,ylospaísesvecinostienen de8a10operadoressise
incluyen los OMV, mientras que aquí solo tenemos 5", dice.
La situación llegó a un punto crítico en septiembre de este año cuando el OMV Virgin se retiró de
Perú, vendiendo su operación al grupo español InfoPyme, que cambió el nombre del servicio a Inkacel.
Huamán sugirió en ese momento queVirgin se había equivocado al enfocarse solo en Lima y en el mercado
juvenil en general en lugar de apuntar a un grupo de nicho dentro del grupo demográfico.
También sugirió que los cambios regulatorios para abordar este tema debieran incluir tarifas de
interconexión asimétricas a favor de los OMV, eliminar las diferencias de precios para llamadas dentro y
fueradelamismaredylímitesalosmontosquelosoperadoresderedpuedencobraralosOMVporel
acceso a sus redes.

11. Talvez anticipándoseaestasmedidas,lospotencialesOMVhan estadoposicionándoseparalanzar
operaciones.
ElmásavanzadoenestesentidoesDolphin,queseadjudicóunalicenciadeOMVenfebrerode2016y
recurrió a Entel Perú como su socio de red en agosto. Sin embargo, Entel quiso ganar tiempo
cuestionando elderecho de Dolphin a operar como OMV,ya queposee espectro parasunegocio de trunking.
Aprincipiosdeestemes,elMTCdictaminóqueestenegocioindependientenoesimpedimentopara
que Dolphin opere como OMV.
Lostambién OMVFamagustayCuymobileobtuvieron permisosen junioyseptiembre,respectivamente.
Ambos son de propiedad local, Famagusta es un emprendimiento del empresario local Peter Biese, quien
anteriormente dirigía NAP Center Perú, un integrador de sistemas de seguridad de TI y centro de llamadas.
EsterecienteaumentoenlaactividadllevóalMTCapredecirqueelmercadotendrácuatroOMVactivos
dentro de un año, mientras queHuamán estima quede hecho podría haber seis, además de los operadores
de red Movistar, Claro, Entel yViettel.
A pesar de los comentarios acerca de los OMV, Osiptel enfatizó en septiembre quela prioridad inmediata es
establecernuevastarifasdeinterconexiónmóvil,ylomásprobableesquepubliqueunapropuestainicialen
enero de 2018.
Almismotiempo,Osiptelconfirmóquelaeliminacióndelastarifasdiferenciadasparallamadasdentroy
fuera de la red también es una prioridad para 2018.
Desdelaasignacióndelespectrode700MHzenmayode2016,nosehahabladodenuevassubastas,
aunqueenunapresentacióndefebrerode2017quedescribelosobjetivospara2021,elMTCseñalóqueun
aspecto de su estrategia nacional de banda ancha a futuro consistirá en dar preferencia a los recién llegados
a la hora de otorgar nuevo espectro.
Además, el MTC sugiere quecualquierganancia obtenida con la venta de futuras licencias de espectro
debiese inyectarse al programa nacional de banda ancha.

12. Evolución del modeloOIMR
Mientrastanto,enunintentoporexpandirlacoberturamóvilsinnecesariamenteotorgarespectronuevo,
existe la opción de licencias OIMR.
OsipteladjudicólaprimeradeestaslicenciasaMayuTelecomunicacionesenmarzode2016,yaprobóun
contrato entre Mayu y Telefónica en septiembre de 2016.El regulador luego publicó normas complementarias
paralasOIMRenabrilde2017,aclarandopuntoscomolosrequisitostécnicos,lasproyeccionesdetráfico
queharíajustificadalaopciónOIMR,laspautasdefijacióndepreciosylasnormasdenegociaciónentrelas
partes.
Osiptel estimó a mediados de 2016 quehabía 62.616 comunidades rurales que carecían de servicio móvil, y
Mayu comenzó con una obligación contractual inicial de cubrir solo 100 de estas áreas.
Y como no han surgido más OIMR, parece queProInversión se está preparando para intervenir y ofrecer
contratos de cofinanciación para alentar a otros posibles interesados en licencias OIMR.
Undocumento deplanificación dejuniode2017publicadoporProInversiónincluyeuncronograma
envirtuddelcualunmodelodecontratopreliminarparacofinanciarlicenciasOIMRestaríalistoduranteel
4T17.
La llegada de nuevos operadores con condiciones de financiamiento posiblemente ventajosas en
comparación con las obtenidas por Mayupodría hacer queeste precursor busquecondiciones alternativas
para su contrato con Telefónica, lo quepodría ser un revés, pero para Huamán este es un problema menor
en comparación con la necesidad de atraer más OIMR (yOMV).
"LasregulacionesOIMRsonmuycomplejas,ycrearlasfueunagrantareadelgobierno.Esunalástimaque
todoesetrabajohayaresultadoenunsolooperador",diceHuamán,agregandoquecreequeelcaminoa
seguir es definir los arreglos de precios con los operadores de red más claramente,y queesos precios estén
sujetos a una regulación más cercana.
Dado elinforme de Osipteldejuliode2017queseñalaqueelpaísrequerirá17.585estacionesbase
adicionalesparaelaño2021,BNamericassepreguntasielmodeloOIMRpodríautilizarseparaimpulsarel
desplieguede torres, tal vez aplicado a las áreas donde hay más demanda. Sin embargo, Huamán creequeel
modelosoloesapropiado paraáreas dondeloscostosoperativos son altosylademandaesbaja,yla
mayoría de las áreas urbanas no califican.
Porotrolado,elfondodeaccesouniversalFitelapuntaaáreasquedesignacomo"zonasdeinteréssocial
preferencial", donde las condiciones socioeconómicas y la consiguiente falta de demanda no justifican el
costo del despliegue.
Hay áreas en laperiferia de las zonas urbanas querecaen en estacategorización, y Huamán creequeesto es
lo más cercano que el modelo OIMR podría llegar a servir a las áreas urbanas.

13. Conclusión
Perú aun se encuentra bajo el dominio de mercado de Telefónica, pero la afluencia de nuevos competidores
está en el horizonte tanto en el segmento fijo como en elmóvil.
Elmercadodelíneafijasebeneficiaráen2021cuandolaredRDNFOlogresuextensióntotal,yaqueen
teoría representaráunaalternativade backhaulmás asequibleparalos operadores pequeños y localizados.
Es probable que la competencia en el segmento móvil se aborde en tres frentes: con la probable
incorporación de nuevas reglas para alentar la participación de OMV y proveedores de infraestructura rural
(OIMR), así como con adjudicaciones de espectro en los próximos años.
Losanalistasperuanoscreenqueelpaísestáatrasadoentérminosdeadoptarunenfoquedeecosistema
digitalparaeldesarrollofuturo,alejándosedelenfoquetradicionaldemejorarlainfraestructura,peroPerú
ha estado en conversaciones con las naciones pares que han hecho esta transición y tiene una idea clara de
cómo lograrlo.
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