Implicancias de la renovaciónde TelefónicaConversatorio organizado por el despacho del congresista Mesías Guevara Amasifué...
ContextoCompromisos TdP  Implicancias  Conclusiones       1 de 39
PremisaLa renovación de la concesión a Telefónica del Perúocurre en el contexto de un mercado de telecomunicacionespequeño...
Mercado pequeño              3 de 39
El mercado de telecomunicaciones ha tenido un  importante crecimiento sostenido (10% anual)                               ...
Aún así, Perú es el mercado de telecomunicaciones con  menor tamaño relativo en Sudamérica (2,8% de PBI)                  ...
Servicios de telecomunicaciones principales (4)                  Telefonía                     fija                       ...
Telefonía fija: penetración baja (la mitad de Sudamérica)  y crecimiento lento (apenas 3% por año)      Telefonía fija Per...
TV paga: crecimiento medio (8% por año), pero  penetración aún baja (la mitad de Sudamérica)      TV paga Perú. Suscriptor...
Telefonía móvil: penetración media (igual a promedio     Sudamérica), gracias a fuerte crecimiento (19% por año)     Telef...
Resumen preliminar Telefonía   Penetración baja    fija     (mercado pequeño)  TV paga             Penetración baja       ...
Banda ancha (fija): penetración baja (la mitad de      Sudamérica) a pesar de fuerte crecimiento (21% por año)       Banda...
Resumen Telefonía    Penetración baja    fija     (mercado pequeño)           Banda                                       ...
Mercadogeográficamente fragmentado                     13 de 39
Lima Metro: penetración mucho mayor que resto país en casi  todo (excepto telefonía móvil). Mayor brecha: banda ancha     ...
Resumen Telefonía    fija             Brecha grande                                       Banda                           ...
Mercado poco competido                 16 de 39
Telefónica cuenta con la mayor participación de mercado  en todos los servicios (cuota de mercado: 60-85%)                ...
Su participación de mercado es especialmente alta en  banda ancha (fija): 90% al 2T12 Banda ancha en Perú 2T12. Cuotas    ...
Como resultado de lo anterior, la participación de  Telefónica en el mercado es bastante alta (dos tercios)       Mercado ...
Resumen Telefonía   Competencia    fija        baja             Competencia   Banda      Competencia TV paga              ...
En resumen de resumen…                 21 de 39
Agenda del sector: cobertura + competencia Tamaño de mercado• El mercado de telecomunicaciones en Perú es relativamente pe...
Visión (por ahora): salir de las últimas posiciones en banda  ancha en Sudamérica (servicio escaso, caro … y lento)       ...
ContextoCompromisos TdP  Implicancias  Conclusiones      24 de 39
Términos y condiciones de la renovación (6 compromisos)                                  Tarifas    Beneficiarios de      ...
Tarifas sociales (compromiso 1)• Beneficiarios: beneficiarios de los programas sociales Juntos,  Pensión 65 y Cunamás (has...
Expansión de cobertura: compromiso 2• Beneficiarios: 409 distritos + 1 848 localidades sin  cobertura de Telefónica hoy• B...
Expansión de cobertura: compromiso 5• Beneficiarios: 4 provincias de la selva (Rioja,  Moyobamba, Yurimaguas, Iquitos)• Be...
Servicios gratuitos de banda ancha + telefonía  (compromisos 3, 4 y 6)• Beneficiarios: entidades del Estado (escuelas, cen...
Resumen• Los “duros términos y condiciones” incluyen:     • Tarifas diferenciadas a segmentos de mercado no atendidos hoy ...
ContextoCompromisos TdP  Implicancias  Conclusiones      31 de 39
Implicancias1. (flamante) marco legal pro-banda ancha no aplicado2. 3 mil millones de soles no recaudados (subsidio implíc...
1. (flamante) marco legal pro-banda ancha no aplicadoLey 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha (junio 2011)Disposición...
2. S/. 3 mil millones no recaudados (subsidio implícito)                              Telefónica en Ecuador               ...
3. Exacerbación de la concentración de mercado                                                         Lamula.pe (21-ene-2...
4. Potencia del modelo de operador dorsal debilitadaDiario Gestión (30-ene-2013, página 14)                               ...
5. Supervisión de contrato compleja, costosa e inefectiva                     • Sobrecarga para Osiptel                   ...
ContextoCompromisos TdP  Implicancias  Conclusiones      38 de 39
Conclusiones1. Perú requiere una agresiva política de expansión de cobertura y competencia,   simultáneamente2. Esto permi...
Gracias                 Carlos Huamán Tomecich, MSc                      CEO DN Consultores                               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

implicancias de la renovación de Telefónica

599 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
376
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

implicancias de la renovación de Telefónica

  1. 1. Implicancias de la renovaciónde TelefónicaConversatorio organizado por el despacho del congresista Mesías Guevara AmasifuénPresentación elaborada por DN Consultores13 de marzo 2013
  2. 2. ContextoCompromisos TdP Implicancias Conclusiones 1 de 39
  3. 3. PremisaLa renovación de la concesión a Telefónica del Perúocurre en el contexto de un mercado de telecomunicacionespequeño, geográficamente fragmentado y poco competidoen el país 2 de 39
  4. 4. Mercado pequeño 3 de 39
  5. 5. El mercado de telecomunicaciones ha tenido un importante crecimiento sostenido (10% anual) Mercado telecom Perú. Ingresos 2007-2012e (US$ millones) Crecimiento anual 6 000 promedio: 10% 5 087 5 000 4 517 4 120 4 000 3 862 3 777 3 147 3 000 2 000 1 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 eFuente: SIT DN Consultores 4 de 39
  6. 6. Aún así, Perú es el mercado de telecomunicaciones con menor tamaño relativo en Sudamérica (2,8% de PBI) Mercado telecom Sudamérica. Ingresos 2011 (% de PBI) 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% PAR 6,3% BOL 4,9% ECU 4,9% ARG 4,7% Promedio Sudamérica: COL 4,4% BRA 4,3% 4,2% CHL 3,4% VEN 3,0% URU 2,9% Países más comparables PER 2,8%Fuente: SIT DN Consultores 5 de 39
  7. 7. Servicios de telecomunicaciones principales (4) Telefonía fija Banda TV paga ancha Banda ancha es el servicio más importante hoy y a futuro, por su Telefonía alto impacto en el bienestar de las móvil personas, la productividad de las empresas y la gestión del Estado (gobierno electrónico) 6 de 39
  8. 8. Telefonía fija: penetración baja (la mitad de Sudamérica) y crecimiento lento (apenas 3% por año) Telefonía fija Perú. Líneas en servicio Telefonía fija Sudamérica. 2007-2T12 (millones, % penetración) Penetración 2011 (%) Crecimiento anual 0% 10% 20% 30% promedio: 3% URU 29%3,5 18% 3,1 VEN 25% 2,9 3,0 2,9 2,93,0 2,7 16% ARG 24%2,5 14% BRA 22%2,0 12% CHL 20%1,5 10% COL 15% 10% 11% 10% 10% 11% 10%1,0 8% ECU 15% PER 10%0,5 6% 2007 2008 2009 2010 2011 2T12 BOL 7% Promedio PAR 6% Sudamérica: Países más comparables 18%Fuente: SIT DN Consultores 7 de 39
  9. 9. TV paga: crecimiento medio (8% por año), pero penetración aún baja (la mitad de Sudamérica) TV paga Perú. Suscriptores 2007-2T12 TV paga Sudamérica. (millones, % penetración) Penetración 2011 (%) 0% 5% 10% 15% 20% Crecimiento anual1,6 8% ARG 19% promedio: 8% 7% URU 16% 1,2 1,21,2 1,0 1,0 CHL 12% 0,9 6% 0,8 VEN 10%0,8 5% COL 8% 4%0,4 4% 4% BRA 7% 4% 4% 3% 3% PER 4% 3%0,0 2% PAR 4% 2007 2008 2009 2010 2011 2T12 ECU 3% Promedio Sudamérica: Países más comparables BOL 1% 8%Fuente: SIT DN Consultores 8 de 39
  10. 10. Telefonía móvil: penetración media (igual a promedio Sudamérica), gracias a fuerte crecimiento (19% por año) Telefonía móvil Perú. Líneas en servicio Telefonía móvil Sudamérica. 2007-2T12 (millones, % penetración) Penetración 2011 (%) 0% 50% 100% 150% Crecimiento anual URU 142% promedio: 19%40 140% ARG 141% 34 32 120% CHL 136% 2930 118% 25 113% 100% BRA 124% 21 102%20 88% 80% PER 113% 15 75% ECU 107% 60%10 56% PAR 102% 40% COL 100% 0 20% 2007 2008 2009 2010 2011 2T12 VEN 98% Promedio BOL 79% Sudamérica: Países más comparables 114% Fuente: SIT DN Consultores 9 de 39
  11. 11. Resumen preliminar Telefonía Penetración baja fija (mercado pequeño) TV paga Penetración baja ¿Y en (mercado pequeño) banda ancha? Telefonía Penetración media móvil (mercado mediano) 10 de 39
  12. 12. Banda ancha (fija): penetración baja (la mitad de Sudamérica) a pesar de fuerte crecimiento (21% por año) Banda ancha fija Perú. Suscriptores Banda ancha fija Sudamérica. 2007-2T12 (millones, % penetración) Penetración 2011 (%) 0% 5% 10% 15% Crecimiento anual URU 14%2,0 15% promedio: 21% ARG 13%1,5 1,4 CHL 12% 1,2 10% BRA 9%1,0 0,9 0,8 COL 7% 0,7 0,6 5% VEN 6%0,5 5% 4% ECU 4% 3% 3% 2% 3% PER 4%0,0 0% Promedio 2007 2008 2009 2010 2011 2T12 PAR 4% Sudamérica: BOL 3% 8% Países más comparablesFuente: SIT DN Consultores 11 de 39
  13. 13. Resumen Telefonía Penetración baja fija (mercado pequeño) Banda ancha Penetración baja Penetración baja TV paga (mercado pequeño) (mercado pequeño) El mercado de Telefonía Penetración media telecomunicaciones móvil (mercado mediano) peruano es pequeño 12 de 39
  14. 14. Mercadogeográficamente fragmentado 13 de 39
  15. 15. Lima Metro: penetración mucho mayor que resto país en casi todo (excepto telefonía móvil). Mayor brecha: banda ancha Penetración por servicio 3T12, por zona geográfica (% de hogares) Telefonía fija TV paga60% 58% 29x 60% 58% 8x40% 40% 28% 29%20% 20% 7% 2% 0% 0% Lima Resto urbano Rural Lima Resto urbano Rural Telefonía móvil Banda ancha (fija)100% 88% 1,4x 45% 41% 46x 87% 75% 63% 30% 50% 19% 15% 25% 0,9% 0% 0% Lima Resto urbano Rural Lima Resto urbano RuralFuente: INEI 14 de 39
  16. 16. Resumen Telefonía fija Brecha grande Banda ancha TV paga Brecha grande Brecha muy grande El acceso a los servicios de telecomunicaciones en el Telefonía país es geográficamente móvil Brecha mediana fragmentado 15 de 39
  17. 17. Mercado poco competido 16 de 39
  18. 18. Telefónica cuenta con la mayor participación de mercado en todos los servicios (cuota de mercado: 60-85%) Telefonía fija TV paga 15% 29% Telefonía móvil 71% Cuotas de 85% mercado por servicio 2T12 (% de total) 39% 61%Fuente: SIT DN Consultores Telefónica Resto 17 de 39
  19. 19. Su participación de mercado es especialmente alta en banda ancha (fija): 90% al 2T12 Banda ancha en Perú 2T12. Cuotas Banda ancha Sudamérica 2011. Cuota dede mercado por operador (% de total) mercado del operador # 1 (% de total) COL 28% Aspecto clave: BRA 29% competencia inter-plataformas 10% ARG 31% (redes fijas vs. redes TV cable) BOL 42% CHL 42% Promedio PAR 47% Sudamérica: ECU 55% 54% 90% VEN 85% PER 91% Telefónica Resto URU 96% Países más comparables 0% 25% 50% 75% 100%Fuente: SIT DN Consultores 18 de 39
  20. 20. Como resultado de lo anterior, la participación de Telefónica en el mercado es bastante alta (dos tercios) Mercado telecom Perú 2007-2T12. Mercado telecom Sudamérica 2011. Participación de Telefónica (% de ingresos) Participación de operador # 1 (% de ingresos) ARG 23%100% BRA 26%80% 36% 37% 34% 32% 34% 35% BOL 30% Promedio COL 31% Sudamérica:60% 40% VEN 34%40% CHI 39% 64% 63% 66% 68% 66% 65%20% PAR 42% ECU 45% 0% URU 60% 2007 2008 2009 2010 2011 2T12 Telefónica Resto PER 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%Fuente: SIT DN Consultores 19 de 39
  21. 21. Resumen Telefonía Competencia fija baja Competencia Banda Competencia TV paga baja ancha baja El mercado de Telefonía Competencia telecomunicaciones en el móvil baja país es poco competido 20 de 39
  22. 22. En resumen de resumen… 21 de 39
  23. 23. Agenda del sector: cobertura + competencia Tamaño de mercado• El mercado de telecomunicaciones en Perú es relativamente pequeño Agenda del sector • Expansión de cobertura Alcance geográfico (servicios accesibles)• El mercado de telecomunicaciones en Perú es geográficamente fragmentado • Expansión de competencia (servicios asequibles) Competencia• El mercado de telecomunicaciones en Perú es poco competido 22 de 39
  24. 24. Visión (por ahora): salir de las últimas posiciones en banda ancha en Sudamérica (servicio escaso, caro … y lento) Banda ancha fija Sudamérica. Precios vs penetración 1T11 200 BOL 180 160 Precios (US$ PPP por Mbps) PAR 140 PER 120 VEN ECU 100 80 60 COL URU 40 CHL BRA 20 MÉX 0 2% 4% 6% 8% 10% 12% Penetración (% de población)Nota: los precios corresponden a los operadores con mayor cuota de mercado en banda ancha fija en cada paísFuente: Osiptel (precios), SIT DN Consultores (penetración) 23 de 39
  25. 25. ContextoCompromisos TdP Implicancias Conclusiones 24 de 39
  26. 26. Términos y condiciones de la renovación (6 compromisos) Tarifas Beneficiarios de sociales programas sociales409 distritos + Integración Expansión Servicios Entidades Amazónica de cobertura gratuitos del Estado 25 de 39
  27. 27. Tarifas sociales (compromiso 1)• Beneficiarios: beneficiarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Cunamás (hasta 1 millón de personas)• Beneficio: tarifa móviles saliente a mitad de precio (S/.0,25 versus S/. 0,50) Nueva fuente de ingresos para• Observaciones: Telefónica • Tarifa indexada (segmentos previa- • Aplica para los primeros 40 minutos / mes mente no atendidos) • Si luego de 3 años el número de beneficiarios no llega a 1m, el beneficio alcanzará a beneficiarios de otros programas sociales, o el número de minutos aumentará o la tarifa se reducirá más 26 de 39
  28. 28. Expansión de cobertura: compromiso 2• Beneficiarios: 409 distritos + 1 848 localidades sin cobertura de Telefónica hoy• Beneficio: servicios móviles• Observaciones: Nueva fuente de ingresos • Plazo de implementación: 3 a 4 años para Telefónica, incluyendo • Cobertura: 100% de distritos y 100% localidades concursables localidades con 400+ habitantes mediante FITEL 27 de 39
  29. 29. Expansión de cobertura: compromiso 5• Beneficiarios: 4 provincias de la selva (Rioja, Moyobamba, Yurimaguas, Iquitos)• Beneficio: red de transporte de banda ancha con microondas (10 STM-1 = 1,55 Gbps) Telefónica = socio monopólico amazónico del Estado• Observaciones: Peruano (sin concurso); • Plazo de implementación: 1 a 2 años proyecto concursable • Precios: “competitivos” o “de lo contrario” por FITEL regulados por Osiptel • Banda ancha gratuita a 259 localidades alrededor de ríos Marañón, Huallaga y carretera IIRSA Norte 28 de 39
  30. 30. Servicios gratuitos de banda ancha + telefonía (compromisos 3, 4 y 6)• Beneficiarios: entidades del Estado (escuelas, centros de salud, comisarías, municipios)• Beneficio: • Internet satelital (2 Mbps, 35% garantizado): 661 distritos en pobreza, 6 provincias aisladas, 35 distritos fronterizos • Internet Speedy (6 Mbps, 10% garantizado) + telefonía: 56 Proyectos provincias (81 mil conexiones) con red propia, 129 concursables provincias (29 mil conexiones) con RDNFO • Interconexión nacional de videovigilancia (4,5 Gbps): 327 por FITEL distritos• Observaciones: • Plazo de implementación: 2 a 4 años • Velocidad: incremento periódico 29 de 39
  31. 31. Resumen• Los “duros términos y condiciones” incluyen: • Tarifas diferenciadas a segmentos de mercado no atendidos hoy pero sí mañana, como parte del crecimiento natural del negocio (nuevas fuentes de ingreso) • Cobertura en localidades normalmente susceptibles de ser incluidas en proyectos concursables por FITEL• Por lo tanto, los 3 mil millones de soles corresponden a inversiones que Telefónica realizará de todas maneras, como parte de su crecimiento natural• La asignación de proyectos normalmente concursables por FITEL convierte a Telefónica en socio monopólico del Estado Peruano, al estilo de Entel en Bolivia, CNT en Ecuador o CANTV en Venezuela, con 1 diferencia: esos operadores son de propiedad del Estado 30 de 39
  32. 32. ContextoCompromisos TdP Implicancias Conclusiones 31 de 39
  33. 33. Implicancias1. (flamante) marco legal pro-banda ancha no aplicado2. 3 mil millones de soles no recaudados (subsidio implícito) Internet en el Perú3. Exacerbación de la concentración de mercado seguirá lento y caro por 18 años más4. Potencia del modelo del operador dorsal queda debilitada5. Supervisión de contrato compleja, costosa e inefectiva 32 de 39
  34. 34. 1. (flamante) marco legal pro-banda ancha no aplicadoLey 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha (junio 2011)Disposición Complementaria Final Primera, artículo 3, acápite 7 “… Son recursos de FITEL:… recursos de fuente contractual que el Estado obtenga como resultado de los términos y condiciones que sean pactados en los contratos de concesión de servicios públicos de telecomunicaciones. Estos recursos… serán destinados exclusivamente al financiamiento de redes de transporte de telecomunicaciones” De haber sido recaudados por el Estado Peruano, los 3 mil millones de soles habrían financiado futuros proyectos de FITEL para exactamente los mismos compromisos asumidos, sólo que a través de PROINVERSIÓN en forma competitiva (o sea, mejor) 33 de 39
  35. 35. 2. S/. 3 mil millones no recaudados (subsidio implícito) Telefónica en Ecuador Renovación de concesión (2008) Plazo de renovación: 15 años (2008-2023) Espectro radioeléctrico: 35 MHz Suscriptores: 3 millones Monto: USD 220 millones Forma de pago: • 50% en efectivo • 50% durante el plazo de concesión 34 de 39
  36. 36. 3. Exacerbación de la concentración de mercado Lamula.pe (21-ene-2013) Mercado telecom Perú 2007-2T12. Participación de Telefónica (% de ingresos)100%80% 36% 37% 34% 32% 34% 35%60%40% 64% 63% 66% 68% 66% 65%20% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2T12 Telefónica Resto El Estado “adjudica” a Telefónica proyectos de expansión de cobertura y de servicios, sin concursar en competencia. ¿Deseamos los peruanos aún más concentración de mercado? 35 de 39
  37. 37. 4. Potencia del modelo de operador dorsal debilitadaDiario Gestión (30-ene-2013, página 14) Bajo los términos de la renovación, nadie podrá ofrecer un subsidio mínimo menor que Telefónica. Para fines prácticos, ya ganó Para no empeorar las cosas: • El reglamento de la ley debe confirmar que TdP no podrá ser postor para la red dorsal, por NO SER operador neutro • Esto ayudará a: • Evitar que los 12 postores interesados pierdan interés, y se vayan • Más competencia y mejores precios de banda ancha en el país 36 de 39
  38. 38. 5. Supervisión de contrato compleja, costosa e inefectiva • Sobrecarga para Osiptel • Supervisar a un operador dominante es más complicado que a cualquier otro operador • Los montos de inversión son difíciles de auditar • ¿Como auditar el número de beneficiarios y el valor de los beneficios de la tarifa social? 37 de 39
  39. 39. ContextoCompromisos TdP Implicancias Conclusiones 38 de 39
  40. 40. Conclusiones1. Perú requiere una agresiva política de expansión de cobertura y competencia, simultáneamente2. Esto permitirá servicios geográficamente accesibles (físicamente disponibles) y económicamente asequibles (que podamos pagar) para más peruanos3. La renovación de Telefónica apuntan en la dirección contraria, porque: • Otorga el monopolio de la expansión de cobertura a 1 operador; y, • Deja de recaudar S/. 3 mil millones que podrían ser concursables en competencia4. Para evitar mayores perjuicios, el concurso del operador dorsal debe establecer que Telefónica no pueda ser postor, por no ser operador neutro5. Eso podrá atenuar en algo que la situación actual de internet lento y caro no perdure por 18 años más 39 de 39
  41. 41. Gracias Carlos Huamán Tomecich, MSc CEO DN Consultores @chuamant@dnconsultores dnconsultores dnconsultores blog.dnconsultores.com

×