Colombia, Chile y Perú:zona de oportunidad TIC en Sudamérica              Agosto 2012
Contenido                                                                 Clima de negocios                               ...
Colombia, Chile y Perú: economías medianas (~20% de Sudamérica)                                                        Sud...
Colombia, Chile y Perú: crecimiento y estabilidad sostenidos                                        Sudamérica. Crecimient...
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Colombia, Chile y Perú: grado de inversión (junto con Brasil)                       Moody´s                               ...
Colombia, Chile y Perú: ambiente de inversiones muy favorable            Sudamérica. Ranking Doing business 2011          ...
Colombia, Chile y Perú: inversión extranjera directa (IED) alta con  relación al PBI                                Sudamé...
Colombia, Chile y Perú: integración de bienes, servicios, capitales y  personas (Alianza del Pacífico, Junio 2012)        ...
Colombia, Chile y Perú: integración del mercado de valores  (MILA, mayo 2010)                                             ...
Colombia, Chile y Perú: inversiones inter-países en generalColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. ...
Colombia, Chile y Perú: inversiones inter-países en telecom                                                               ...
Conclusiones: Colombia, Chile y Perú • Economías medianas (~20% de Sudamérica), con un nivel de    crecimiento y estabilid...
Contenido                                                                 Clima de negocios                               ...
Colombia y Chile: mercados medianos (5-9% de Sudamérica);  Perú: aún mercado pequeño (3% de Sudamérica)                   ...
Colombia, Chile y Perú: concentración de los dos principales  operadores, en promedio superan el ~60%                     ...
Colombia, Chile y Perú:  mercados de atractividad estructural media o alta                            Sudamérica. Densidad...
Colombia, Chile y Perú: disparidad en niveles de concentración                                   Sudamérica. Ingresos tele...
Colombia, Chile y Perú: disparidad en niveles de concentración,                especialmente en banda ancha               ...
Colombia, Chile y Perú: red dorsal              Perfil del                                                     Regulación ...
Colombia, Chile y Perú: canalización eficiente del espectro radioeléctrico (bandas 1,7/2,1GHz y 2,5GHz)Colombia  Chile    ...
Conclusiones  • Mercados medianos (~20% de Sudamérica), con un nivel    de crecimiento sostenido                          ...
Contenido                                                                 Clima de negocios                               ...
Oportunidades: Colombia                     Subasta de banda de espectro                               Situación actual   ...
Oportunidades: Chile                        Situación actual                                Oportunidades1. Espectro: band...
Oportunidades: Perú       Red dorsal nacional         de fibra óptica                                                     ...
Conclusiones      • Colombia, Chile y Perú son los mercados más                                                           ...
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Colombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica

  1. 1. Colombia, Chile y Perú:zona de oportunidad TIC en Sudamérica Agosto 2012
  2. 2. Contenido Clima de negocios Mercado de telecomunicaciones OportunidadesColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 1 de 26Agosto 2012
  3. 3. Colombia, Chile y Perú: economías medianas (~20% de Sudamérica) Sudamérica 2011 Área geográfica (% km2) Población (% hab) PBI total (% PBI PPC) 5% ~20% ~20% ~20% 9% 28% 14% 10% 5% 9% 11% 5% 6% 24% 4% 6% 28% 5% 7% 16% 9% 15% 16% 49% 37% 45% 37% Colombia Chile Perú Argentina Brasil Otros Las economías de Colombia, Chile y Perú tienen en conjunto un peso de ~20% respecto al total de SudaméricaFuente: DN ConsultoresColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 2 de 26Agosto 2012
  4. 4. Colombia, Chile y Perú: crecimiento y estabilidad sostenidos Sudamérica. Crecimiento de PBI vs. Inflación 2007-2011 (% promedio anual) 3%Inflación promedio 2007-2011 (%) Medio PER Alto 4% CHL COL Los 3 países gozan 5% ECU PAR de niveles de BRA Sudamérica 6% crecimiento y 7% estabilidad medio URU (Colombia y Chile) 8% BOL y alto (Perú) 9% ARG Bajo Medio 10% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Crecimiento promedio 2007-2011 (%) Fuente: Fondo Monetario Internacional Colombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 3 de 26 Agosto 2012
  5. 5. Colombia, Chile y Perú: economías con crecimiento explosivo Sudamérica. PBI PPC vs. Crecimiento de PBI 2007-2011 (US$m PPC, %) 8,5% Emergente Explosivo 7,5% URU ARG PER Crecimiento PIB pc 6,5% 5,5% Sudamérica PAR COL BRA BOL CHL 4,5% ECU 3,5% Incipiente VEN Maduro 2,5% 4.500 6.500 8.500 10.500 12.500 14.500 16.500 18.500 PBI pcFuente: Fondo Monetario InternacionalColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 4 de 26Agosto 2012
  6. 6. Colombia, Chile y Perú: grado de inversión (junto con Brasil) Moody´s S&P Fitch Grado Grado Grado Países Países Países de inversión de inversión de inversión Aaa AAA AAA Aa1 AA+ AA+ Aa2 AA AA Aa3 Chile AA- AA- A1 A+ Chile A+ Chile A2 A A A3 A- A- Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 Perú, Brasil BBB Perú, Brasil BBB Perú, Brasil Baa3 Colombia BBB- Colombia BBB- Colombia Ba1 Uruguay BB+ Uruguay BB+ Uruguay Ba2 BB Paraguay BB Ba3 BB- BB- Venezuela, Bolivia, B1 B+ B+ Bolivia Bolivia Venezuela B2 B Argentina B Argentina Venezuela, Paraguay B3 Argentina B- Ecuador B- Ecuador Caa1 C+ C+ Caa2 Ecuador C C Caa3 C- C- Sin calificación Sin calificación Sin calificación ParaguayFuente: Moody’s, S&P, Fitch (mayo 2012) Sin grado de inversión Con grado de inversiónColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 5 de 26Agosto 2012
  7. 7. Colombia, Chile y Perú: ambiente de inversiones muy favorable Sudamérica. Ranking Doing business 2011 (índice) 39 41 42 Sub-índices (10) 1. Permiso de funcionamiento 90 2. Permiso de construcción 102 3. Obtención de electricidad 113 4. Registro de propiedad 126 5. Obtención de crédito 130 6. Protección de inversiones 7. Pago de impuestos 153 8. Comercio transfronterizo 9. Cumplimiento de contratos 177 10. Declaración de insolvencia CHL PER COL URU PAR ARG BRA ECU BOL VENRanking Doing business mide la facilidad para hacer negocios, del 1 al 183, del mejor al peor, corresponde al promedio de calificaciones de 10 temasFuente: International Finance CorporationColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 6 de 26Agosto 2012
  8. 8. Colombia, Chile y Perú: inversión extranjera directa (IED) alta con relación al PBI Sudamérica. IED/PBI 2011 (%) CHL 10% URU 5% COL 4% BOL 3% Colombia, Chile y PER 3% Perú presentan altos BRA 3% índices de IED/PIB VEN 2% entre las economías Promedio: medianas de la ARG 2% 3,3% región PAR 1% ECU 1% Economías grandes y mediana Economías pequeñasFuente: CEPAL, Banco Central de cada paísColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 7 de 26Agosto 2012
  9. 9. Colombia, Chile y Perú: integración de bienes, servicios, capitales y personas (Alianza del Pacífico, Junio 2012) Alianza del PacíficoColombia Objetivo Integración que permite Chile libre circulación de: 1. Bienes Perú 2. Servicios 3. Capitales 4. Personas MéxicoColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 8 de 26Agosto 2012
  10. 10. Colombia, Chile y Perú: integración del mercado de valores (MILA, mayo 2010) Objetivo Desarrollo de un único mercado de valores, que brinde: 1. Diversificación 2. Amplitud 3. Competitividad 4. AtractividadColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 9 de 26Agosto 2012
  11. 11. Colombia, Chile y Perú: inversiones inter-países en generalColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 10 de 26Agosto 2012
  12. 12. Colombia, Chile y Perú: inversiones inter-países en telecom 2009 ¿2012? 2004 2011 n.d.Colombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 11 de 26Agosto 2012
  13. 13. Conclusiones: Colombia, Chile y Perú • Economías medianas (~20% de Sudamérica), con un nivel de crecimiento y estabilidad sostenidos • Grado de inversión y facilidad para invertir (Doing Business Posición distintiva 2011) promueven un alto nivel de inversión extranjera Los mercados más • Es reforzado por los procesos de integración económica atractivos para (Alianza del Pacífico, 2012) y financiera (MILA 2010), que inversiones en TIC facilitan la inversión inter-países en Sudamérica • Excepción a la regla: inversión extranjera telecom en (y de) Perú limitada por ahora, por la concentración de mercadoColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 12 de 26Agosto 2012
  14. 14. Contenido Clima de negocios Mercado de telecomunicaciones OportunidadesColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 13 de 26Agosto 2012
  15. 15. Colombia y Chile: mercados medianos (5-9% de Sudamérica); Perú: aún mercado pequeño (3% de Sudamérica) Sudamérica 2011 PBI PPC (% PBI PPC) Ingresos telecom (US$m) ~22% ~17% 14% 10% 5% 11% 9% 6% 9% 5% 3% 6% 28% 5% 11% 15% 16% 49% 61% 37% Colombia Chile Perú Argentina Brasil Otros Los mercados de Colombia, Chile y Perú tienen en conjunto un peso ~ 20% respecto al total de SudaméricaFuente: DN ConsultoresColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 14 de 26Agosto 2012
  16. 16. Colombia, Chile y Perú: concentración de los dos principales operadores, en promedio superan el ~60% Sudamérica (economías grandes y medianas). Cuota de mercado, 2 principales operadores 2011 (% de ingresos) 91% 90% Promedio: 81% 80% 29% 70% 66% Cuotas de mercado (%) 70% 60% 41% 58% 30% 52% 50% 47% 40% 39% 26% 20% 30% 62% 20% 40% 40% 10% 26% 27% 19% 0% PER VEN CHL COL ARG BRA Movistar Claro Otros operadoresFuente: DN ConsultoresColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 15 de 26Agosto 2012
  17. 17. Colombia, Chile y Perú: mercados de atractividad estructural media o alta Sudamérica. Densidad poblacional vs. PBI per cápita 2011 (habs por km2, US$ PPC) 60 Atractividad Atractividad media alta 50 ECU PBI per cápita: Densidad poblacional 40 COL Proxy de demanda (capacidad de gasto) VEN 30 Sudamérica CHL PER BRA Densidad poblacional 20 URU PAR Proxy de oferta ARG 10 BOL (capex por suscriptor) Atractividad Atractividad baja media 0 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 PBI per cápitaFuente: DN ConsultoresColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 16 de 26Agosto 2012
  18. 18. Colombia, Chile y Perú: disparidad en niveles de concentración Sudamérica. Ingresos telecom vs RC2 ingresos 2011 (RC2, US$) 0,0 Pequeño y Grande y competido competidoGrado de concentración RC2 ARG 0,1 BRA BOL COL En el mercado total, Colombia y Chile 0,2 ECU VEN PAR bastante competidos, Sudamérica CHL mientras que Perú es 0,3 muy concentrado (2 URU operadores) 0,4 PER Pequeño y Grande y concentrado concentrado 0,5 6 8 10 12 Ingresos telecom 2011 (escala logarítmica) Fuente: DN Consultores Colombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 17 de 26 Agosto 2012
  19. 19. Colombia, Chile y Perú: disparidad en niveles de concentración, especialmente en banda ancha Sudamérica. Penetración de BA vs RC2 2011 (RC2, miles) 0,0 Pequeño y Grande y 0,1 competido competido BRA En banda ancha, laGrado de concentración RC2 ARG 0,2 BOL COL PAR CHL diferencia es aún más 0,3 ECU marcada: Colombia y 0,4 Sudamérica Chile bastante 0,5 competidos, mientras 0,6 VEN que Perú es muy 0,7 concentrado 0,8 PER URU (2 operadores) 0,9 Pequeño y Grande y concentrado concentrado 1,0 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Penetración BA (escala logarítmica) Fuente: DN ConsultoresColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 18 de 26Agosto 2012
  20. 20. Colombia, Chile y Perú: red dorsal Perfil del Regulación Cooperación Inversión Fuentes País Nombre Meta Segmentación operador de precios internacional Pública de inversión Total Play Fontic+ No neutro/ 700 Sí, Sí, US$ 230Colombia y 4 grupos inversión privado municipios precio tope Corea del Sur millones TV Azteca privada Neutro/ ~4 300 US$ 1 800 Brasil Telebrás 2 grupos No n.d. BNDES estatal municipios millones 2 grupos Neutro/ ~2 000 Sí,Argentina ARSAT (97% vía FO n.d. n.d. Estado-ARSAT estatal municipios Brasil y 3% satelital) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Chile n.d. n.d. ~195 Perú Neutro n.d. n.d. Sí Sí, BID n.a. n.d. municipiosFuente: Planes de banda ancha de los respectivos paísesColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 19 de 26Agosto 2012
  21. 21. Colombia, Chile y Perú: canalización eficiente del espectro radioeléctrico (bandas 1,7/2,1GHz y 2,5GHz)Colombia Chile Colombia y Chile tienen asignación Perú eficiente del espectro radioeléctrico ColombiaColombia Chile para servicios 4G, Perú aún no Perú Brasil: US$2 000 mill, México: US$1 700 millColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 20 de 26Agosto 2012
  22. 22. Conclusiones • Mercados medianos (~20% de Sudamérica), con un nivel de crecimiento sostenido Colombia y Chile • Mercados con condiciones favorables en oferta (densidad (atractividad alta) y poblacional alta) y demanda (PIB per cápita alto o medio) Perú (atractividad media) ofrecen • Chile y Colombia ofrecen condiciones de competencia condiciones favorables atractivos (sobre todo en banda ancha); Perú no para inversiones TIC • En forma similar, Chile y Colombia superan a Perú en la definición de las condiciones de espectro 4GColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 21 de 26Agosto 2012
  23. 23. Contenido Clima de negocios Mercado de telecomunicaciones OportunidadesColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 22 de 26Agosto 2012
  24. 24. Oportunidades: Colombia Subasta de banda de espectro Situación actual Oportunidad1. Banda AWS y 2,5 GHz. El Mintic subastará 90 MHz de cada unade las banda de espectro AWS (1,7 GHz a 2,1 GHz) y 2,5 GHzpara servicios de 4G, hay intención de reservar espectro paraoperadores entrantes Inversión como operadores nuevos en servicios de banda ancha móvil2. Subasta 700 MHz (dividendo digital). El Mintic iniciará conla subasta de 90 MHz, de la banda 700 MHz, en el segundosemestre del 2013, donde nuevos operadores podránparticipar del concurso Colombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 23 de 26 Agosto 2012
  25. 25. Oportunidades: Chile Situación actual Oportunidades1. Espectro: banda 700 MHz Entrada de nuevos operadores • Chile adoptó la canalización Asia-Pacífico (3x15 MHz) mediante la próxima • Concurso previsto para junio del 2013 licitación2. Operadores móviles virtuales (OMVs): •Regulación en proceso Nuevo modelo de negocio con •Existen 3 operadores con operaciones (GTD, alta rentabilidad, por bajas Virgen Mobile y Falabella) y más de 15 esperando inversiones fijas autorizaciónColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 24 de 26Agosto 2012
  26. 26. Oportunidades: Perú Red dorsal nacional de fibra óptica Situación actual En el cuarto trimestre del 2013 se licitará la instalación de fibra óptica en 195 capitales de provincia (10 000 kms de fibra óptica) mediante Concurso de proyectos integrales (cofinanciado) Oportunidad Ingresar al mercado peruano como operador neutro para brindar servicios de portadorColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 25 de 26Agosto 2012
  27. 27. Conclusiones • Colombia, Chile y Perú son los mercados más Oportunidades de atractivos para inversiones en TIC en Sudamérica inversión en el mercado de las TIC • Colombia y Chile (atractividad alta) y Perú en Colombia, Chile y (atractividad media) ofrecen condiciones Perú favorables para inversiones TICColombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en Sudamérica. 26 de 26Agosto 2012
  28. 28. Graciaswww.dnconsultores.comblog.dnconsultores.com

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