Este documento presenta la tecnología IBC.up! para actualizaciones de versiones de Microsoft Dynamics NAV. Describe las capacidades de IBC.up! para automatizar el proceso de actualización, reduciendo drásticamente los errores y el tiempo requerido. También cubre los factores a considerar para la actualización, el procedimiento de trabajo, y los beneficios que incluyen una óptima calidad de resultados y reducciones de costo.

1. Eduardo Santana Abadía
Soluciones Empresariales
er.santana@ibermatica.com
www.Ibermatica.com
Claves para la actualización de versiones
2.0

2. IBC.up! de Ibermática.
El origen de Navision, un minuto para el recuerdo… 2.0

3. IBC.up! de Ibermática.
Escenario de evolución continua.
Escenario de evolución continua.
• Evolución continua del producto, de las plataformas y del contexto de trabajo.
• Actualizaciones cada vez más frecuentes.
• Fuerte inversión en I+D+I del fabricante
• Comunidad creciente de usuarios que demandan nuevas funcionalidades y capacidades.
• Orientación hacia estándares funcionales.
2.0

4. IBC.up! de Ibermática.
Evolución de la base instalada. 2.0

5. IBC.up! de Ibermática.
Factores a tener en cuenta: el verdadero valor de la Estandarización
Factores a tener en cuenta a la hora de decidir sobre un proceso de actualización.
• Grado de estandarización de la funcionalidad de origen.
• Desarrollo adecuado de las personalizaciones
• Bonanza de los datos de origen
• Funcionalidad de la nueva versión (cuestionamiento sobre las personalizaciones)
Actualización vs Reimplantación
De un origen deficiente no es posible obtener un resultado óptimo
Un buen proceso de actualización ha de comenzar por analizar estos factores
(La metodología IBC.up! comienza aquí)
2.0

6. IBC.up! de Ibermática.
Problemas tradicionalmente ligados a las actualizaciones de versión
Problemas tradicionalmente ligados a las actualizaciones de versión.
• Ausencia total o parcial de documentación
• Hándicap para implantaciones con un alto grado de personalización.
• Técnicos cualificados para realizar tareas complejas y repetitivas.
• Procesos de actualización largos, monótonos y muy delicados…
(errores, repetición de procesos y tiempos de paro de la explotación)
• Falta de procedimiento o metodología de trabajo.
• Presupuestos muy elevados y poco atractivos.
• Secuelas en el funcionamiento incorrecto de partes del aplicativo
• Pérdida de datos o inconsistencias en los mismos.
• …
RESULTADOS POCO SATISFACTORIOS
2.0

7. IBC.up! de Ibermática.
Innovaciones que aporta esta tecnología.
Innovaciones que aporta esta tecnología.
Observamos un gran número de secuencias repetitivas en la revisión del código.
Objetivo: minorar el número de líneas de código a revisar.
• Creación de un repositorio de exclusiones, (evitar revisión innecesaria de código)
• Diseño de un sistema paramétrico de prioridades que ayuda a determinar el
código que debe prevalecer
• Se detecta la re-numeración de objetos y las equivalencias, incluso cambios en
el nombre de campos entre versiones.
• IBC.up! identifica las diferencias, aplica las reglas y propone el nuevo código.
• La metodología IBC.up! 2.0 contempla la utilización de Power Shell, así como las
mejores prácticas para los procesos de actualización desde versiones RTC
http://blogs.msdn.com/b/nav/archive/2015/06/12/best-practices-tips-and-tricks-for-
upgrading-to-dynamics-nav-2013-r2-or-dynamics-nav-2015.aspx
• Actualiza cualquier versión desde la 3.x en adelante.
• Para versiones anteriores (2.x), permite detectar los objetos a revisar, aunque no
los traslada de versión de forma automática (código en idiomas distintos).
2.0

8. IBC.up! de Ibermática.
Otras cuestiones a tener en cuenta
IMPORTANTE!
Antes de actualizar…
• Selección previa de informes a traspasar.
Después de actualizar…
• Mejora de las Páginas transformadas.
2.0

9. La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Opciones para consultas, reporting y análisis de la información
Consultas GráficosInformes Dimensiones y
Esquemas
Word Document
Reports
Nuevas formas de explotar la información…
2.0

10. Capacidades de las consultas por pantalla en NAV.
• Nuevo objeto Page de diversos tipos (Fichas, Listas…)
• Las Pages pueden visualizar Tablas o Querys
• Búsqueda, Ordenación y Filtrado de registros
• Personalización del contenido
• Pueden incluir información gráfica
• Guardar Vistas
• Vincular con Excel
La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Capacidades de las consultas por pantalla.
Consultas
2.0

11. Capacidades de los informes en NAV:
• Pueden visualizar Tablas o Querys
• Ordenar por cualquier columna ()
• Expandir o colapsar datos agregados
• Navegar al detalle desde un dato concreto
• Incluyen información gráfica
• Imprimir y guardar en PDF, DOCx, XLSx
• Enviar por email
• Personalizables (Herramientas de diseño)
Informes
La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Capacidades de los informes. 2.0

12. Los gráficos en NAV:
• Se pueden visualizar
• desde el Role Center
• desde las Pages
• en los Informes
• Personalizables (Valores, medidas, tipos)
• Pueden incluir navegación al detalle
• Generador de gráficos (a partir de Tablas o Querys)
La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Capacidades de los gráficos.
Gráficos
2.0

13. Análisis por dimensiones y esquemas de cuentas.
• Dimensiones y valores de dimensiones configurables
• Vistas de análisis parametrizables
• Visualización mediante matriz de datos
• Vinculación con Excel
• Plantillas para Esquemas de cuentas
• Visualización mediante Panorama
• Generador gráficos a partir de esquemas y dimensiones
La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Análisis por dimensiones, informes de ventas y esquemas de cuentas.
Dimensiones y
Esquemas
2.0

14. Word Document Report
• Diseños personalizados de informes y documentos
• Plantilla XML – Microsoft Word
• Formato de documentos RDLC – DOCx (copiar, exportar e importar diseños)
• Selección simplificada de diseño de informes
• Secuencia de informes y documentos a imprimir
IBC.up! de Ibermática.
Nueva Funcionalidad Microsoft Word Document Report 2.0
Dimensiones y
Esquemas

15. Jet Reports.
• Suite de herramientas de análisis, reporting y BI
• Utiliza Microsoft Excel como Front-end (y otros)
• Permite configurar distintos orígenes de datos
• Diseño del informe, ejecución y navegación a NAV
• Distintos formatos (XLS, PDF, HTML).
• Planificación y distribución de informes
• Tres ediciones disponibles…
La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Análisis, Reporting y Business Intelligence con Jet Reports.
Herramientas
externas
2.0

16. IBC.up! de Ibermática.
Selección previa de informes a traspasar
En versiones anteriores:
• Demasiados informes
En versiones actuales:
• Otras formas de explotar la información
Recomendación:
Selección previa de informes
• Principales Documentos de salida
(Pedidos, albaranes, facturas, abonos...).
• Principales Informes de gestión por área.
2.0
Conclusión…

17. IBC.up! de Ibermática.
Otros procesos a tener en cuenta (Formularios vs Páginas).
Transformación de Formularios (Forms) a Páginas (pages)…
• Los formularios estándares ya tienen su correspondiente Page
• Es necesario transformar los formularios nuevos y los modificados por las personalizaciones.
2.0

18. Por ejemplo…
• Organización de los campos
en fichas desplegables.
• Clasificación de los campos
en función de su importancia
• Incorporar cuadros
informativos (FactBox).
• Complementar las cintas de
opciones
• Añadir elementos gráficos
• …
Opciones que incorporan la
Experiencia del Usuario (UX)
IBC.up! de Ibermática.
Otros procesos a tener en cuenta (Enriquecer las Páginas).
Enriquecer el resultado de la transformación a Pages
2.0

19. PREPARACION
PROCESO
IBC.up!
(Lógica de negocio)
TRASPASO DE
DATOS
DISEÑO RTC Y
TRANSFORMACION
DE REPORTS
CHEQUEOS
IMPLANTACION
Recogida Base de
datos
Análisis previo
Separación de objetos
Preparación del
entorno de trabajo
Comparación de
objetos
Revisión del código
(Lógica de negocio)
Obtención Base de
datos de destino
DIRECCION DE PROYECTO (Control, Seguimiento y Comunicación)
Traspaso de prueba
Transformación de
Formularios y Reports
Ajustes básicos del
Role Center principal
Chequeo Técnico Ajustes
Instalación Formación Soporte
Soporte al Chequeo
Funcional
Actualización SQL
IBC.up! de Ibermática.
Procedimiento de trabajo.
Traspaso Real
Entorno de pruebas
2.0

20. Requisitos legales para poder actualizar la versión:
• Contrato Enhancement Plan (EP) en vigor, (plan de servicios y actualización). En cualquier
caso, le podemos ayudar a poner en regla su contrato EP.
Información necesaria para elaborar la propuesta:
• Versión origen
• Tipo de implantación (Areas funcionales)
• Nº de empresas a traspasar.
• Nº de sesiones concurrentes (usuarios).
• Tamaño de la base de datos en GB.
• Tipo: C/SIDE o SQL – Si es SQL: versión de SQL y disponibilidad de SA.
• Exportación a formato TXT, FOB o FBK de todos los objetos.
• Opcional: Revisión previa de Informes y Documentos de salida
• Documentación funcional de las adaptaciones (si se dispone de ella).
IBC.up! de Ibermática.
Requisitos legales e información necesaria.
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD IBERMATICA
Valoramos su proyecto de actualización sin compromiso
2.0

21. IBC.up! de Ibermática.
La tecnología en clave de Beneficios
Gracias a la tecnología IBC.up!...
• Automatizamos la evolución tecnológica.
• Minimizamos la intervención técnica.
• Disponemos de documentación del proceso.
• Reducimos drásticamente los errores.
• Aumentamos la productividad interna.
Los resultados que podemos garantizar…
• Óptima calidad de los resultados.
• Hasta un 70% de reducción en el tiempo de revisión de código.
• Reducción importante del tiempo necesario para el chequeo.
• Reducción del tiempo de proceso real (tiempo de parada de la explotación).
• Hasta un 40% de reducción en el coste total de la actualización.
2.0

22. IBC.up! de Ibermática.
Preguntas.
Estaremos encantados de
intentar resolver sus dudas al
respecto de su proyecto de
actualización de versión para
Microsoft Dynamics NAV
Contacte con su comercial, o bien:
Eduardo Santana Abadía
Soluciones Empresariales
er.santana@ibermatica.com
www.Ibermatica.com
2.0

23. Muchas gracias
Soluciones Empresariales