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FORO SECTORIAL ECONÓMICA: PERSPECTIVA AGROPECUARIA

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Freddy Suarez
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FORO SECTORIAL ECONÓMICA: PERSPECTIVA AGROPECUARIA

  1. 1. “Desarrollo Agropecuario” 1 Santa Cruz, Mayo 2017 Freddy Suarez Presidente CAO Cámara Agropecuaria del Oriente - CAO
  2. 2. I. EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO. II. OPORTUNIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, DEBILIDADES. III. PROPUESTAS.
  3. 3. I. EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
  4. 4. INDICADORES DE SANTACRUZ 2012 2013 2014 2015 2016 ProductoInternoBrutoPercápitaDepartamental(Dólares) 2.578 2.827 3.229 3.147 s.d. ProductoInternoBruto(aprecios demercado) (enMillones de$us.) 7.587 8.556 9.330 9.501 s.d. Participación del PIB SantaCruz en el PIB Nacional (%) 28 28 28 29 s.d. SuperficiecultivadaenSantaCruz (Millones deHectáreas). 2,17 2,25 2,40 2,47 2,56 Participación de SantaCruz en la Superficie CultivadaNacional (%). 67,52 67,75 68,53 67,99 70,33 Exportaciones deOrigenAGROPECUARIO SantaCruz (Millones de$us.). 1.268 1.524 1.408 1.061 1.117 Participación ExportacionesAGRO de SantaCruz en el AGRO Nacional (%). 72,94 69,84 69,27 67,99 71,97 ParticipaciónExportaciones AGRO enlas totales deSantaCruz (%). 42,31 44,80 42,66 47,90 s.d. Fuente: INE, IBCE, CAO (PIB agropecuariodeSantaCruz estimadoenbasealpromediodelos últimos cincoaños ylos resultados de2014)
  5. 5. INDICADORES DE BOLIVIA 2012 2013 2014 2015 2016 Producto Interno Bruto Per cápita (Dólares). 2.483 2.757 3.116 3.071 3.055 PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) ( en Millones de $us.) 26.890 30.439 32.759 32.763 33.564 Tasa de Crecimiento del PIB Nacional (%). 5,12 6,80 5,46 4,85 4,30 Tasa de Crecimiento del PIB Agropecuario (%). 4,15 4,69 3,82 5,12 3,13 Participación del AGRO Nacional en el PIB (%). 12,27 12,03 11,85 11,88 11,75 Superficie cultivada Nacional (Millones de Hectáreas). 3,22 3,31 3,50 3,63 3,64 Empleo Directo Agropecuario (Personas) 1.768.016 1.803.376 1.839.444 1.876.232 s.d. Participación en la generación empleo Agropecuario en el Total Nacional (%). 32 32 31 31 s.d. Exportaciones Totales (en Millones de $us.) 11.815 12.252 12.899 8.726 7.096 Exportaciones de Origen AGROPECUARIO Bolivia (en Millones de $us.) 1.739 2.182 2.033 1.560 1.552 Participación de las exportaciones de Origen Agropecuario (%). 13,87 16,34 15,21 17,51 16,31 Saldo Comercial ( en Millones de $us.) 3.401 2.673 2.360 855- 1.287- Fuente: INE, IBCE, CAO
  6. 6. Fuente: Subsectores afiliados a la CAO (incluye: Cereales, Oleaginosas, Caña, Frutas, Hortalizas y Tubérculos). Entre 2013 y 2015, la superficie y producción permanecieron estables. En 2016, una fuerte sequía afecto al sector agropecuario, principalmente cultivos de invierno. La superficie se redujo en 8% y la producción bajo un 24,3%, principalmente: trigo 70%, arroz 54%, maíz 31% y sorgo 29%. En 2015 y 2016 el nivel de precios de los productos agropecuarios permanecieron bajos, principalmente la soya, mientras que maíz y sorgo se recuperaron el segundo semestre de 2016. 2000 – 2012, crecimiento. 2012 – 2015, estancamiento. Crecimiento promedio anual 2000 – 2012: 5,71% Crec. 2013– 2016: -1,87%
  7. 7. 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 Toneladas Hectáreas Superficie (Has.) Producción (Tn.) Bolivia: Producción y superficie cultivada Fuente: INE Crecimiento promedio anual 2001 – 2012: 4,56% Crec. 2013 – 2016: 0,68%
  8. 8. 59.000 270.000 162.265 786.500 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toneladas Hectáreas Santa Cruz: Producción de sorgo (campaña de verano e invierno) Superficie (Ha) Producción (TM) Fuente: Subsectores afiliados a la CAO. Crecimiento 2001 – 2015 superficie: 358% Producción: 385%
  9. 9. Fuente: Subsectores afiliados a la CAO. 104.143 115.000 263.490 345.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 Toneladas Hectáreas Santa Cruz: Producción de arroz Superficie (Ha) Producción (TM) Crecimiento 2001 – 2015 superficie: 10% Producción: 31%
  10. 10. Fuente: Subsectores afiliados a la CAO. 112.000 195.000 349.350 628.800 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toneladas Hectáreas Santa Cruz: Producción de Maíz (campaña de Verano e Invierno) Superficie (Ha.) Producción (TM) Crecimiento 2001 – 2015 superficie: 70% Producción: 80%
  11. 11. Fuente: Subsectores afiliados a la CAO. 635.500 1.240.000 1.201.500 2.837.480 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toneladas Hectáreas Santa Cruz: Producción de soya (campaña de verano e inverno) Superficie (Ha.) Producción (TM) Crecimiento 2001 – 2015 superficie: 95% Producción: 136%
  12. 12. Fuente: Subsectores afiliados a la CAO. 32.000 150.000 51.996 247.500 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(p) Toneladas Hectáreas Santa Cruz: Evolución de la producción de trigo Superficie (Ha) Producción (TM) Crecimiento 2001 – 2015 superficie: 188% Producción: 333%
  13. 13. Fuente: INE, Observatorio Agroambiental, FEGASACRUZ Elaboración: CAO-SIPREM 1,73 2,04 2,34 2,54 3,74 3,89 4,04 6,68 7,22 8,19 8,85 8,51 8,69 8,79 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Evolución de Cabezas de Ganado Bovino (en millones de cabezas) SCZ BOLIVIA Al 2016 en Santa Cruz se encuentra el 46% del ganado bovino. En el periodo 2000 a 2016 Santa Cruz incremento en 134% su hato ganadero. Mientras que a nivel nacional creció 31%.
  14. 14. 0,41 0,60 0,79 0,82 0,84 0,87 0,89 0,95 1,00 1,75 2,18 2,64 2,71 2,79 2,86 2,94 3,06 3,19 - 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (e) 2016 (e) Evolución de Cabezas de ganado porcino (en millones de cabezas) Santa Cruz Bolivia Fuente: INE, SENASAG, ADEPOR Elaboración: CAO-SIPREM Al 2016 en Santa Cruz se encuentra el 32% del ganado porcino. En el periodo 2000 a 2016 Santa Cruz incremento en 142% su hato porcino. Mientras que a nivel nacional creció 83%.
  15. 15. Fuente: Fondo PROLECHE, ANDIL, PIL Andina e INE Elaboración: CAO-SIPREM 145,5 286,9 410 430,5 218 296 540 613 0 100 200 300 400 500 600 700 2006 2010 2014 2015 Evolución de Producción de leche (en millones de litros) Scz Bolivia Al 2015 Santa Cruz produce el 70% de leche. En el periodo 2006 a 2015 Santa Cruz incremento en 196% su producción de leche.
  16. 16. 53,61 79,45 102,57 106,40 118,38 161,68 194,09 198,66 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 2006 2010 2014 2015 SCZ Bolivia Evolución de la producción de carne de pollo parrillero (en millones de unidades) Fuente: ADA Elaboración: CAO-SIPREM Al 2015 Santa Cruz produce el 54% de pollos parrilleros. En el periodo 2006 a 2015 Santa Cruz incremento en 84% su producción de pollo.
  17. 17. 681 833 899 1.0211.054 1.372 1.567 1.624 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2006 2010 2014 2015 Evolución de la producción de huevo (en millones de unidades) SCZ Bolivia Fuente: ADA Elaboración: CAO-SIPREM Al 2015 Santa Cruz produce el 63% de huevos. En el periodo 2006 a 2015 Santa Cruz incremento en 46% su producción de huevos.
  18. 18. SANTA CRUZ: APORTE DE PRODUCCIÓN AL PAÍS 2016 Fuente: INE, MDRyT, Varios Subsectores ; Elaboración: CAO-Planificación Santa Cruz ocupa el primer lugar en la producción de estos productos.
  19. 19. Fuente: INE, MDRyT, Varios Subsectores ; Elaboración: CAO-Planificación SANTA CRUZ: APORTE DE PRODUCCIÓN AL PAÍS 2016 Santa Cruz ocupa el primer lugar en la producción de estos productos.
  20. 20. - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Millonesde$us. MillonesdeToneladas Miles de Tn Millones de $us.Fuente: INE Elaboración: Planificación-CAO En el periodo 2000 a 2016, la tendencia ha sido ascendente, sin embargo en 2014 y 2015 se redujo, debido a una baja en la producción y bajos precios. En 2016 la mejora en los precios impulsaron las exportaciones, principalmente soya de verano. Bolivia: Evolución total de las exportaciones agropecuarias Mill. $us.Mill. Tn.
  21. 21. Fuente: INE Elaboración: Planificación-CAO CAN 62% $us. 962 Mill. MERCOSUR 6% $us. 93 Mill. País (Destino para Exportaciones) 2016 (Mill. De $us.) Part. 2016 TOTAL 1.552 100% 1 Colombia 613 40% 2 Perú 283 18% 3 Estados Unidos 91 6% 4 Chile 62 4% 5 Ecuador 56 4% 6 Argentina 52 3% 7 Brasil 31 2% Otros 363 23% N°
  22. 22. Mundo: Tendencia de Precios agropecuarios Fuente: OECD-FAO Perspectivas agrícolas 2016-2025
  23. 23. II. OPORTUNIDADES, AMEZAS, FORTALEZAS, DEBILIDADES.
  24. 24. OPORTUNIDADES 1. Mercados con preferencias arancelarias (CAN). 2. Posibilidad de introducir semilla transgénica en maíz, algodón y nuevos eventos en soya, lo que implicaría mejorar rendimientos, bajar costos y menos daño al medio ambiente. (se reduce el uso de agroquímicos). 3. Implementación de sistemas de riego a gran escala, que permitirá incrementar la producción, sin necesidad de ampliar la superficie cultivada. 4. Instalación de una planta de urea y amoniaco, que entrara en funcionamiento el segundo semestre de 2017. (elaboración de insumos agropecuarios, para fertilizar los campos).
  25. 25. OPORTUNIDADES 5. Crecimiento de la demanda mundial de productos agropecuarios, para consumo humano, animal y energético. 6. Sector industrial con alta capacidad de competir en el mercado internacional y de apoyar la producción agropecuaria. (Oleaginosas, azucarera, lácteos y cárnicos). 7. Recuperación del precio de productos agropecuarios en el mediano plazo, por la creciente demanda mundial.
  26. 26. AMENAZAS 1. Factores climáticos adversos, probabilidad de inundaciones o sequías en determinadas zonas productivas del departamento de Santa Cruz. 2. Ingreso pleno de Bolivia al MERCOSUR (para Bolivia este es un bloque competidor y no complementario, ellos producen lo mismo que nosotros en mejores condiciones). 3. Otra de las grandes amenazas al sector es la normativa futura y existente que desmotivan la inversión para lograr el crecimiento y desarrollo de nuestro sector. (escenario impredecible).
  27. 27. AMENAZAS 4. Restricción a las exportaciones, que no nos permiten realizar ventas oportunas. El Mercado local es pequeño y la saturación del mismo ocasiona perdidas al productor, por precios bajos. 5. Consolidación del Tratado de Libre Comercio bilaterales (TLC) entre EEUU y Colombia. (Colombia es el principal comprador de productos agropecuarios de Bolivia, puede incrementar sus compras a EE.UU.). 6. La aceleración de uso de semillas transgénicas en países vecinos puede incrementar el ingreso de estos productos para consumo a nuestro país, en una competencia desigual, ya que en nuestro país no es legal utilizar semillas transgénicas y la lucha contra el contrabando no es suficiente.
  28. 28. FORTALEZAS 1. Rendimientos mejoran en promedio los últimos años (soya, maíz, trigo, ganado bovino, avicultura). Cultivo 2001 Tn/Ha 2015 Tn/Ha Incremento % Soya 1,89 2,29 21% Trigo 1,10 1,65 50% Maíz 3,12 3,22 3% Sorgo 2,75 2,91 6% Arroz 2,53 3,00 19%
  29. 29. FORTALEZAS 2. Estructura institucional productiva que apoyan al modelo de desarrollo en franco proceso de modernización. (Ferias, talleres, simposios). 3. Recursos naturales, suelo y clima aptos para el desarrollo de diversos cultivos en zonas tropicales, valles, chaco y altiplano (permite producir una gran variedad y cantidad de productos). 4. Actualmente ya se exporta genética de ganado bovino de carne (resultado del modelo productivo de Santa Cruz). (Colecta de Semen para exportar, células madres para clonar ejemplares nuestros en Brasil).
  30. 30. DEBILIDADES 1. Bajo nivel de apertura de las exportaciones hacia nuevos mercados. 2. Elevada presencia de plagas y enfermedades, que se podrían combatir con el uso de semillas transgénicas. 3. Políticas de regulación de precios y cupos de exportación de productos agropecuarios.
  31. 31. DEBILIDADES 4. Total inseguridad jurídica. Mayores causales para reversión de la propiedad. Además modificación al código penal en desmedro de los productores (caso: abigeato y avasallamientos). 5. Dependencia de insumos, maquinarias y equipos importados (lo que incrementa el costo). 6. Burocracia en la “Certificación”, que limita la exportación de productos agropecuarios. 7. Elevados costos de transporte y problemas de infraestructura caminera y portuaria. Que desnudan una realidad con los puertos chilenos y no tenemos otra alternativa.
  32. 32. III. PROPUESTAS
  33. 33. PROPUESTAS El Sector Agropecuario tiene capacidad para incrementar la producción a otros niveles de crecimiento. Sin embargo la demanda interna no es suficiente, con frecuencia tenemos saturación del mercado local por diversos productos y esto debilita el aparato productivo. En estos días, avicultores y porcinocultores están soportando grandes pérdidas y la única solución es trabajar en la consecución de nuevos mercados y canales expeditos de exportación. El despegue verdadero de la agropecuaria, no depende de medidas marginales ó circunstanciales, requiere medidas de fondo, estructurales, planificadas a largo plazo, racionales y equilibradas; solo así lograremos transformar la agropecuaria para el desarrollo.
  34. 34. PROPUESTAS 1. Seguridad Jurídica de la Tierra: Este es el mayor problema del sector agropecuario, que ocasiona la reversión de propiedades, incluso ante incumplimiento de algunos deberes laborales, imponiendo una doble sanción. (en ninguna otra actividad se revierte al estado el medio de trabajo o el patrimonio). • Cambiar la reversión de propiedades por el pago de una multa. • Que el productor tenga derecho pleno de su tierra. • Lo anterior, hace que actualmente no exista seguridad juridica para realizar mayores inversiones que permitan elevar los rendimientos y trasformar la producción agropecuaria a mayor escala. Posibilitando así convertir a nuestro país en agroexportador.
  35. 35. PROPUESTAS 2. Exportaciones: • Liberación plena de las exportaciones. El mercado local es muy pequeño para la capacidad del sector, las restricciones traen consecuencias de desabastecimiento e inseguridad alimentaria en el mediano y largo plazo, además crea distorsiones en los precios internos. • Estrategia de exportaciones. Entre Gobierno y Privados, es urgente la implementación de una estrategia para conseguir mercados estables y con oportunidades de crecimiento.
  36. 36. PROPUESTAS Herramientas Tecnológicas: 3. Transgénicos. La realidad nos demuestra que cada día consumimos mayor cantidad de productos transgénicos importados y a nosotros no se nos permite producirlos. El resultado es desastroso porque nuestras divisas se van y nuestro sector productivo se encuentra frenado en su crecimiento. Es urgente la incursión en este tipo de tecnologías. 4. Riego. Debemos tener una política más agresiva en la implementación de este tipo de tecnologías, que nos permitan minimizar perdidas por sequías.
  37. 37. PROPUESTAS 5. Mecanización. Es urgente la modernización y mecanización de la agricultura a pequeña escala, ya que es la más rezagada en tecnología moderna. (considerando que a nivel nacional el 85% son productores pequeños). 6. Investigación y transferencia. Necesitamos contar con centros de investigación como el INTA de Argentina y EMBRAPA de Brasil, con toda la asignación de recursos y condiciones para contribuir a mejorar la productividad.
  38. 38. PROPUESTAS 7. Infraestructura: • Cualquier incremento de la producción hace tambalear la infraestructura caminera, ya que es muy frágil y limitada. • Producimos el 70% de los alimentos y solo tenemos una vía para abastecer al interior del país, que no tiene transitabilidad garantizada a lo largo del año. • Necesitamos mayor capacidad y estabilidad en la infraestructura carretera. • Es urgente la construcción de Puerto Busch. Único puerto con soberanía nacional. • Fortalecimiento de la red ferroviaria y aérea.
  39. 39. PROPUESTAS En conclusión: Es necesario abrir las grandes llaves para que la agropecuaria despegue, caso contrario corremos el riesgo de perder empleos, ingresos y nos encaminemos a una peligrosa dependencia alimentaria de productos importados. (migración campo ciudad).
  40. 40. Muchas Gracias…

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