Santander lanza Santander Advance, una estrategia global para convertirse en el socio de crecimiento de las pymes

1. ESTRATEGIA GLOBAL PYMES

2. Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo
• 24 millones de pymes en los mercados donde estamos presentes
• Aportan entre el 30% (ej. USA) y el 60% (ej. MX) del PIB
• Generan 300 millones de empleos; el 66% del empleo en Europa y el 69%
en Latinoamérica
• Presencia creciente en el negocio internacional, hasta un 40% de las
exportaciones.
Motor del desarrollo en las economías donde estamos:

3. 18%
11%
6%
11%
9%
8%
20%
6,5%
30%
Cuota de mercado de pymes por países
• España incluye sólo Microempresas, medianas y
pequeñas empresas. Excluye Negocios y Autónomos
• UK incluye también Negocios y autónomos en cifras
de mercado y de clientes

4. Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo
• 24 millones de pymes en los mercados donde estamos presentes
• Aportan entre el 30% (ej. USA) y el 60% (ej. MX) del PIB
• Generan 300 millones de empleos; el 66% del empleo en Europa y el 69%
en Latinoamérica
• Presencia creciente en el negocio internacional, hasta un 40% de las
exportaciones
Motor del desarrollo en las economías donde estamos:
• 3.8 millones de clientes
• 6.500 millones de euros de margen bruto, 22% de la Banca Comercial
• 65.000 millones de euros de Inversión
• 125.000 millones de euros de Volumen de Negocio
Aportación destacada a los resultados del grupo:

5. •Formación y capacitación para sus
empleados
•Acceso a otros mercados
•Actualización permanente de su tecnología
•Conectarse con otras pymes que sean
complementarias
•Pautas de gestión y liderazgo
…y nos dicen que necesitan mucho
más que financiación
Hemos escuchado activamente
a nuestros CLIENTES…
•En nuestras oficinas
•A través de encuestas
•Talleres piloto, en los que han
participado más de 200 empresas
•Estudios de mercado
•Informes de expertos
Hemos mirado las mejores prácticas del Grupo
Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo
•Santandertrade.com
•Formación PYME Argentina-Universidades
•Poder pyme (México)
•Breakthrough (Reino Unido)
•Plan Exporta y Becas Pyme (España)
•International Desk (Latinoamérica)

6. Nuestra propuesta:
Advance
Financiación
Programa de Financiación y
Vinculación pymes
Fondo
Advance
Propuesta
de valor para
Pymes,
clientes
y no clientes
Talento y
Formación
Internacional
Advance
Desarrollo
Empleo Conectividad
Socio de
referencia de
las Pymes
para su
crecimiento

7. Implantación progresiva en unidades del Grupo
Fase 1:
España
Fase 2:
México
Brasil
UK Fase 3:
Resto de mercados
principales
15%
70%
MAR-
14
2015INICIO 2S’14

8. Financiación Advance
Programa de
vinculación y
financiación
dic-13 dic-14 Banco Mercado
España* 26.200 29.100 11% 0%
Brasil 8.313 9.727 17% +11%-13%
UK 14.029 16.123 15% +2,5%
México 2.255 2.900 29% +26%
Chile 4.300 4.844 13% 12%
Saldos (% de Crecimiento)Saldos Activo (en MM€)
* No se incluyen autónomos ni comercios
• Selectivo para pymes con más
de 3 años; en crecimiento;
proyecto específico de inversión
• Inversión mínima: 1M €;
financiación medio / largo plazo
• Clientes / no clientes
Fondo
Advance
• 250M € para España
ampliable y replicable
en otros mercados
• Deuda subordinada
 Capital

9. Desarrollo Advance
Desarrollo
Advance
• Instituto del conocimiento
• Talleres de Desarrollo
• Masterclass
80.000
Empleo y
becas
• Becas
• Plataforma Empleo 80.000
Conectividad • Santanderadvance.com
Internacional
• International Desk
• Santander Trade
• Misiones comerciales
• Pasaporte Santander (Junio 2014)
30.000

10. Aspiraciones del Programa Advance:
200.000 pymes habrán accedido al programa en tres años
España 20.000 42.000 60.000
2014
2014
(acum.)
2016
(acum.)
México / Brasil / UK 7.500 45.000 90.000
Resto -- 13.000 50.000
27.500 100.000 200.000

11. Santander, socio de referencia de las pymes
• Tenemos el capital y liquidez para apoyar su crecimiento
• Tenemos una diversificación geográfica que puede apoyar
su internacionalización
• Tenemos alianzas que ponemos a su disposición
(Santander Universidades)
• Tenemos la experiencia de estrategias probadas en
diferentes países
• Tenemos los equipos y las herramientas necesarias para
ayudarles
• Tenemos la determinación de convertirnos en su socio de
referencia

12. ESTRATEGIA GLOBAL PYMES
EN ESPAÑA

13. Observamos un crecimiento del crédito y la existencia
de una demanda real
Las pymes ya muestran un crecimiento de crédito y una demanda
en aumento…
El crédito nuevo a pymes ha dejado
de destruirse y ya crece al 5-10%
interanual
Y hay una demanda latente por parte
de las pymes que solo espera un
cambio en el mercado
Crédito nuevo a PYMES1 Encuesta del BCE a pymes
-25%
-13%
-20%-19%
-9%
-16%
-12%
-7%-6%
-1%
0%
4,7%
9,6%
5,0%
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
De las pymes que necesitaban crédito…
11%
30%
59%
Esperaban
denegación
Esperaban
condiciones
restrictivas
No tenían
fondos propios
suficientes
Pidieron
crédito
27%
73%
No
pidieron
crédito
1 Nuevo crédito concedido a empresas por importe < 1 millón de euros
(Fuente: Banco de España)

14. … y suponen una aportación
destacada para Santander España
Son el motor de la economía
en España…
• España es una
economía de pymes
• Son 1.250.000…
• … el 90% del tejido empresarial
• Aportan > 50% del PIB
• Generan > 65% de empleos del
sector privado
• Concentran el 56% de las
exportaciones
• Base de 280.000 clientes activos
entre empresas, pymes y micros
• > 26.000 M€ de inversión
• > 45.000 M€ de volumen
de negocio
Pymes: segmento estratégico en España y para el Banco

15. Queremos ser el socio de referencia para su crecimiento:
Santander Advance
Transformación
del modelo de
negocio
Oferta financiera:
Un modelo de productos y servicios
financieros con visión cliente
Especialización, calidad, seguridad
y agilidad en el crédito, integrado
con el negocio
La mejor
oferta no
financiera
Propuesta innovadora:
Oferta de valor única para ayudar al crecimiento de las
pymes, para sus necesidades complementarias a la
financiación
Áreas:
• Negocio
• Riesgos
• RRHH
• Tecnología
• Financiera

16. Pilares de
Advance
Financiación
Programa de Financiación y
Vinculación pymes
Fondo
Advance
Talento y
Formación
Internacional
Advance
Desarrollo
Empleo Conectividad

17. Advance Financiación
Financiación
doméstica
corto plazo
Crédito Advance
• Bonifica el tipo de interés en función de la vinculación
• Diferenciales del 3,50%, dependiendo de la vinculación y el
importe
• Otros productos Advance para facilitar la gestión de cobros y
pagos de las pymes
Financiación
Internacional
corto plazo
Plan Exporta
• Financiación comercio exterior: exportación e importación
• Especialistas de negocio internacional y servicios auxiliares
• Bonificación precio por su uso por Banca Electrónica
Financiación
Largo Plazo
Objetivo: ser líderes en líneas de mediación ICO y en
distribución de fondos BEI
Oferta muy competitiva para cubrir sus necesidades:
• Préstamos Hipotecarios
• Leasing / Renting para equipamiento
• Lanzamiento de Bansacar Advance

18. Advance Financiación
Principios
Básicos
• Instrumento complementario de la financiación tradicional
• Vehículo independiente, procesos de gestión y riesgos propios
Características
Público objetivo:
• pymes con trayectoria en crecimiento (3 años)
• Generador de empleo
Inversión:
• Mínimo 1 millón de euros
• Financiación Medio y Largo Plazo
• Flexibilidad en amortizaciones y garantías
Estructura de la deuda:
• Principalmente deuda subordinada
• Eventualmente, deuda convertible u otro tipo de deuda
Fondo Advance. 250 millones de euros

19. Advance Desarrollo
Inspiración
Empresarial
• Jornadas de pymes en sedes de
“empresas insignia” de la región
Talleres de
Desarrollo /
Observatorio
pyme
• En Oficinas Santander: Dinámica de
discusión con 15-20 pymes de
problemáticas específicas
• Consolidación de información y estudio
en Observatorio Pyme
Inspiración
Empresarial
• Videos formativos organizados por temas
• Testimonios de experiencias de las pymes
Instituto del
Conocimiento
• Formación presencial (Programas de
Gestión Empresarial y Programas de
Formación para exportadores )
• Formación online (idiomas, habilidades,…)
• Todo para los profesionales de las pymes
TALENTO Y FORMACIÓN

20. Advance Desarrollo INTERNACIONALIZACIÓN
Portal / Club
Santander
Trade
• Portal de Negocio Internacional. Análisis
de mercado y contacto con potenciales
socios comerciales
• www.santandertrade.com
International
Desk/
Pasaporte
• Red de especialistas distribuidos por
geografía para apoyar a los clientes en su
expansión exterior
Conexión
Internacional
• Misiones Comerciales “virtuales" y “físicas”.
Ponemos en contacto a las pymes con los
distintos mercados donde Grupo Santander
está presente
Eventos locales
con clientes
• Desayunos:
reuniones promoción negocio 15-20 pymes
• Charlas de internacionalización:
para 50-75 pymes

21. Advance Desarrollo
EMPLEO
Empleo
• Plataforma que facilita la búsqueda de profesionales
y permite publicar ofertas de empleo específicas.
• Disponibles 50.000 ofertas de empleos realizadas
por 10.000 pymes.
Becas
Santander
• 5.000 becas para que universitarios hagan
prácticas en pymes

22. Advance Desarrollo
www.santanderadvance.com

23. Elementos diferenciadores de Santander España
Cercanía
a las pymes
• Amplia Red de Oficinas Universales (4.097): proximidad a la pyme
• Amplia Red de Oficinas de Empresas (224): la mayor de España
• Incremento previsto de las figuras comerciales especializadas en
pymes desde 325 a 600 personas en Oficinas de Empresas
• En la red de Oficinas Universales, tenemos 3.648 figuras
comerciales con gestión directa sobre pymes
Especialización
• Especialistas de Producto apoyando la gestión de la pyme (353):
Gerentes de Negocio Internacional y de Banca Transaccional.
• Equipos de Riesgos especializados en la gestión de las pymes (400):
• Analistas especializados en la gestión de los no clientes
• Especialización Sectorial
• Compromiso de respuesta para cada propuesta: 3 días
• Preclasificaciones de Riesgos a las pymes analizando necesidades futuras
Carácter
internacional
• Presencia en 15 países: apoyo a las pymes en su proceso de
internacionalización

24. Objetivos 2014 Advance Financiación
Inversión
Nueva producción de crédito
+ 24%  30.700 Mill. €
Clientes
Captación
22%
Vinculación
29%

25. Objetivos 2014 Advance Desarrollo
•20.000 pymes accederán a las distintas iniciativas de formación,
internacionalización y empleo
•Además, 6.000 universitarios podrán aprovechar las becas Santander
Formación • 8.500 pymes formadas
Internacional • 1.500 pymes en iniciativas internacionales
Empleo • 10.000 pymes en Portal Empleo/5.000 becas
Objetivos principales en 2014
“Socios para el crecimiento”
20.000 pymes se beneficiarán de Advance Desarrollo

26. Conclusiones
PROGRAMA ADVANCE 2014
• Las pymes son un segmento estratégico para el país y
para Santander España
• Banco Santander lanza:
• Un programa único en el mercado
• Con una oferta de productos con condiciones financieras muy
competitivas y
• Apoyándose en soluciones no financieras de apoyo a la pyme
totalmente novedosas
31.000 MM a disposición de las pymes
20.000 pymes en Programa No Financiero

27. ESTRATEGIA GLOBAL PYMES