1. Banque Privée 2014
Arrow Institute
Esquisse d’une gestion de
patrimoine durable
3 juin 2014 Paris
2. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
1. Une finance patiente inscrite dans la durée :
Approche raisonnée
Approche besoins
Approche long terme
3. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
2. Densité de la relation avec le client sociétaire :
Originalité de notre clientèle
Indépendance
Contrôle démocratique
4. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
3.1 Les conditions à réunir :
Ethique
Offre responsable
Méthode rigoureuse
5. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
3.2 Contradictions à éviter :
Architecture ouverte
Transparence
Animation commerciale :
- Objectivation
- Décentralisation
6. Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
4. Répondre à la demande croissante de simplicité de la clientèle
Constats :
• Désenchantement
• Besoin de simplicité et de fiabilité
Comment ?
• Importance du temps passé et de la méthodologie
• Respecter le temps du client