1. Estland, Polen och Tjeckien
lockar svenska företag
19 juni 2007
Anders Östhol
ITPS
2. Nya medlemsländerna står sig väl som
investeringsländer för svenska företag
(Antal anställda i svenskkontrollerade ftg)
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Nya EU
Kina
Indien
EU Kandidater
3. Anställda i Sverige stod still (- 0,6%)
Anställda i utlandet totalt fortsätter att öka (4,5%)
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
2004 953 635 521 711 492 659
2005 996 171 537 815 489 847
Utlandet totalt Varav EU 25 Sverige
4. Erfarenheter – nya medlemsländerna 2004
EU 10 viktiga för svenska företag
(Estland, Polen, Tjeckien störst)
Snabb upphämtning (FDI, export)
Växande marknader och låga kostnader– drivkraft
Mest expansion genom förvärv till en början
(avreglering, utförsäljningar)
Snabb tillväxt i tjänstesektorn (utgör 55 %)
Ökade regionala skillnader i snabb tillväxt
Många mindre företag växer sig större utomlands
5. Anställda utomlands, 2004-2005
(koncerners dotterbolag i utlandet)
EU 10 – 8 procents ökning
EU 15 – 2 procents ökning
437120 446 471
84591 91344
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2004 (521711) 2005 (537815)
Antalanställda(tusental)
EU 10
EU 15
7. Tillväxt BNP/Capita (1997-2005) och konvergens
- i kapp c:a 2040?
1997 2005
EU 15 100,0 100,0
EU 10 44,3 52,1
--------------------------------------------------------------
Sverige 104,6 109,5
Tjeckien 61,9 67,8
Estland 35,0 51,7
Polen 40,1 46,0
Källa: Eurostat
8. Utländska direktinvesteringar (stock)
procent av BNP
2003 2004 2005
EU 15 15.3 15.7 16.9
Tjeckien 44.3 48.2 52.9
Estland 65.4 78.7 97.2
Polen 24.0 31.0 31.0
Irland 127.1 101.9 87.4
Sverige 46.6 51.6 50.5
Spanien 34.4 35.4 34.4
Finland 27.3 27.6 28.0
Italien 10.7 11.7 13.2
USA 11.4 11.9 13.8
Japan 1.9 2.0 2.3
Källa: Eurostat
9. Andel av Sveriges produktivitet resp.
lönekostnad 2003 och EU 10
0 50 100 150
Bulgarien
Rumänie
Litauen
Lettland
Estland
Slovakie
Tjeckien
Polen
Ungern
Slovenie
Cypern
Malta
Sverige
Produktivitet
Lön
Statistics in Focus, Industry, trade and services, 23/2006
10. Fördelning av anställda på branscher i Tjeckien
14 900 (2004)
Bygg
45%
Metaller
15%
Företags-
tjänster
11%
Maskiner
10%
Massa, papper
7%
Övriga
12%
11. Branschfördelning övriga världen, företag
verksamma i Tjeckien (2004)
Bygg
6%
Metaller
10%
Företags-
tjänster
25%
Maskiner
19%
Massa, papper
7%
Övriga
33%
12. Globala verksamheten är helt överskuggande
Svenskägda koncerner med dotterbolag i Polen (2004),
totalt 783135 anställda i världen, 141 företag
Polen
2%
Sverige
16%
Totalt
82%
Polen
Sverige
Totalt
13. Nationell statistik och utlandsexpansionen
33 små företag (<50 anställda) i Sverige med
dotterbolag i Polen
- Hade 363 anställda i Sverige
- 2374 i Polen
- 3165 i övriga världen
=>Bara 9 räknas fortfarande som små företag
<50 anställda efter kontroll
14. Småföretag < 50 anställda hade 5,5 gånger
fler anställda än vad statistiken i Sverige anger
9205
1618
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Totalt 10 823 anställda, 86
företag
Anställda i Sverige
Anställda i ETP
ETP = Estland, Tjeckien
och Polen
15. Antalet småföretag störst i Estland (2004)
Närhet, geografiskt och kulturellt
Polen Drygt 30
Tjeckien 3!
Estland Över 50
16. Incitamentens roll – nya medlemsstaterna
Bolagsskatten
FoU-avdrag
Infrastruktur, nät
Mer av generella åtgärder (Lissabon-inspirerat)
Regelförenklingar
Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden
Utbildning
Offentliga investeringar (med stöd av EU)
Institutionell stabilitet
17. Estland
Inflationsdrivande tillväxt
Framskjuten position inom IT-infrastruktur och nätverk
Närheten till Sverige starkt påverkande, nära till Ryssland
Ledande i institutionella reformer (ex. skattereform)
Uppfattas som obyråkratiskt
Tjänstesektorns andel ökar
Mycket små svenska företag
18. Polen
Bland Sveriges 10 viktigaste mottagarländer för FDI
Hög arbetslöshet (14 % 2006) – stor tillgång till arbetskraft
Drar till sig många tillverkande företag, allt mer avancerad
Behov av bättre balans i ekonomin
Byråkratin ett problem
Absorberingsproblem – strukturfondsmedel
Största ekonomi i nya medlemsstaterna
19. Tjeckien
Tillväxten koncentrerad till Prag- regionen drar till sig
mer än 4/5 av FDI
Låg rörlighet
Specialiserade på högteknologisk tillverkning, hög
FoU-andel (incitament)
Ökande inslag av avancerade företagstjänster
Drar till sig stora företag
Relativt obyråkratiskt
20. Slutsatser om företagen
Har främst växt genom uppköp, ”greenfield investments”
Strategiska funktioner flyttar inte så lätt
Snabba produktivitetsökningar även i mottagarländerna
ökar konkurrenskraften
Omlokalisering och utlandsexpansion kommer att
fortsätta till följd av främst marknadstillväxt
Tjänstesektorn internationaliseras och behöver investera
utomlands och se till att klara konkurrens hemma
Utlandsinvesteringarna påskyndar strukturomvandlingen i
mottagarländerna - och i Sverige
