2. Agenda 1 Información general de la empresa 2 Unidades de negocio 3 ¿Por qué Aldesa? Page 2
3. Aldesa es una de las firmas con más trayectoria en el mercado de capitales costarricense Page 3 Pioneros en la creación de fondos de inversión inmobiliarios Pioneros en el desarrollo de fondos de inversión Fundación Innovación en la creación de fondos de desarrollo inmobiliario 1968 1976 1990 2000 2001 2007 2009 Fundador de la Bolsa Nacional de Valores Primera empresa financiera en certificarse ISO en Latinoamérica
5. Page 5 El conocimiento de nuestro recurso humano es el principal activo con el que buscamos brindar un servicio de asesoría de clase mundial
6. Page 6 Administrar y hacercrecer el patrimonio de nuestrosclientesmedianteunaasesoríabasada en el conocimiento y la integridad de un excelenteRecursoHumano Ser reconocidoscomo una firma que brinda un servicio de asesoría de clasemundial. Aldesa Servicio Ética Excelencia
7. Agenda 1 Información general de la empresa 2 Unidades de negocio 3 ¿Porqué Aldesa? Page 7
8. Nuestras unidades de negocio Page 8 Puesto de Bolsa Fondos de Inversión Banca de Inversión Fideicomisos
9. Page 9 1 Puesto de Bolsa Información convertida en estrategia
10. Page 10 Asesora y diseña estrategias de inversión en los mercados financieros globales de acuerdo con el objetivo de inversión y grado de tolerancia al riesgo de cada inversionista.
18. Modelo de asesoría: 3 pasos financieros Page 12 Definición de objetivos de la inversión y necesidades. Determinación del perfil de riesgo. Análisis profundo del entorno económico y bursátil Evaluación de alternativas. Construcción del portafolio de inversión 3 pasos financieros La valoración del desempeño del portafolio. La redistribución de la cartera si las condiciones lo ameritan.
19. Page 13 2 Fondos de Inversión Pioneros en la industria de fondos costarricense
20. Page 14 Crea y gestiona instrumentos de inversión colectiva.
